我國商用車行業(yè)產(chǎn)銷雙雙下滑但出口量增長強(qiáng)勁 多家企業(yè)加速布局海外市場

前言：

受貨運(yùn)行業(yè)運(yùn)力過剩、運(yùn)價(jià)偏低等因素影響，2024年我國商用車下游購車需求動力不足，產(chǎn)量和銷量紛紛下滑。但其出口市場表現(xiàn)亮眼，出口量持續(xù)上升。同時(shí)，得益于利好政策加持、補(bǔ)能技術(shù)發(fā)展等多重因素驅(qū)動，我國新能源商用車這個(gè)細(xì)分市場也展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭，銷量不斷攀升。目前我國商用車行業(yè)從增量競爭轉(zhuǎn)入存量競爭階段，在國內(nèi)商用車市場疲軟背景下，福田汽車、中國重汽、宇通客車等多家商用車企業(yè)加速布局海外市場......

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1.我國商用車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國?商用車?行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景研究報(bào)告（2025-2032年）》顯示，商用車是我國汽車工業(yè)的重要組成部分，是指在設(shè)計(jì)和技術(shù)特性上用于運(yùn)送人員和貨物的汽車。新中國成立后，我國生產(chǎn)第一輛汽車就是商用車，于1956年7月13日在中國第一汽車制造廠（一汽集團(tuán)前身）正式下線。因此，商用車也是我國起步最早、發(fā)展時(shí)間最長的汽車產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，我國商用車行業(yè)取得了舉世矚目的成就，市場規(guī)模已位居全球第一，并形成了獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善。

具體來看，我國商用車產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括零部件制造，主要有發(fā)動機(jī)零部件（發(fā)動機(jī)缸體、活塞、連桿、曲軸、氣門等）、傳動系統(tǒng)零部件?（離合器、變速器、傳動軸等）、?懸掛和制動系統(tǒng)零部件（懸掛彈簧、減震器、剎車盤、剎車鼓、剎車片等）、?車身及附件零部件（車架、車門、車窗、座椅等）?、電氣系統(tǒng)零部件（電池、發(fā)電機(jī)、起動機(jī)、電線束等）、輪胎等其他零部件。中游為商用車制造，按照車型分類，其主要分為客車、貨車、半掛牽引車、客車非完整車輛和貨車非完整車輛五類。其中貨車包括微卡、輕卡、中卡和重卡等；客車則包括微客、輕客、中客和大客等。若按照燃料類型，其又可以分為傳統(tǒng)燃油商用車和新能源商用車。下游為應(yīng)用領(lǐng)域，包括但不限于貨運(yùn)、客運(yùn)、城建工程、礦山開采等多個(gè)領(lǐng)域。

資料來源：觀研天下整理

2.商用車產(chǎn)量和銷量雙雙下滑，但出口量保持增長

受貨運(yùn)行業(yè)運(yùn)力過剩、運(yùn)價(jià)偏低等因素影響，2024年我國商用車下游購車需求動力不足，整體市場表現(xiàn)疲弱。數(shù)據(jù)顯示，其產(chǎn)量和銷量雙雙下滑，分別為380.5萬輛和387.3萬輛，同比分別下降5.75%和3.92%。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

不過，近年來隨著我國商用車在海外市場的認(rèn)可度提升以及企業(yè)積極出海，其出口市場強(qiáng)勁增長，出口量不斷上升，2024年突破90萬輛，同比增長17.4%。同時(shí)我國商用車出口量占產(chǎn)量的比重不斷提升，由2020年的4.49%上升至2024年的23.76%。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

3.新能源商用車銷量和占比不斷上升

近年來，隨著國家對綠色低碳、節(jié)能減排的重視程度不斷提高，我國商用車行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級，向新能源化方向不斷發(fā)展。同時(shí)得益于利好政策加持、補(bǔ)能技術(shù)發(fā)展等多重因素驅(qū)動，我國新能源商用車市場展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭，銷量不斷攀升，由2020年的12.1萬輛上升至2024年的19.02萬輛，年均復(fù)合增長率達(dá)到44.8%。同時(shí)，我國新能源商用車滲透率不斷提升，銷量占商用車銷量的比重由2020年的2.36%上升至2023年的13.74%，提升空間仍然較大。2025年1月國家發(fā)展改革委、財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于2025年加力擴(kuò)圍實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策的通知》，提出在商用車方面，擴(kuò)大老舊營運(yùn)貨車報(bào)廢更新支持范圍；提高新能源城市公交車及動力電池更新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，平均每輛車補(bǔ)貼由6萬元提高至8萬元。該政策的實(shí)施有望拉動新能源商用車市場需求進(jìn)一步釋放。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會等、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

4.我國商用車行業(yè)從增量競爭轉(zhuǎn)入存量競爭階段 企業(yè)加速出海布局

我國商用車行業(yè)集中度不高，2024年CR5約為50.04%，市場份額排名前三的企業(yè)分別是福田汽車、東風(fēng)集團(tuán)和長安汽車，分別為15.79%、9.95%和8.85%。目前，我國商用車行業(yè)從增量競爭轉(zhuǎn)入存量競爭階段，在國內(nèi)商用車市場疲軟背景下，為了尋求新的增長曲線，福田汽車、中國重汽、宇通客車、一汽解放、江淮汽車等眾多商用車企業(yè)紛紛加速布局海外市場。其中，福田汽車已經(jīng)建立起商用車全系列產(chǎn)品的國際化經(jīng)營體系，規(guī)劃以“3+6+3”模式對海外市場分類分級布局；一汽解放、江淮汽車、比亞迪等多家車企已在南非、南美等多個(gè)海外地區(qū)布局生產(chǎn)基地；中國重汽已建立29家KD工廠、4家注冊子公司等等。值得一提的是，福田汽車2024年出口量超過15萬輛，國內(nèi)排名第一；中國重汽出口量排名第二，約為12.28萬輛。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理（WJ）