前言：
回顧2024年，我國(guó)醫(yī)療設(shè)備行業(yè)招投標(biāo)規(guī)模國(guó)產(chǎn)化率持續(xù)提升，醫(yī)療設(shè)備以舊換新項(xiàng)目大規(guī)模落地，刺激市場(chǎng)需求上升。不過，國(guó)家集采也導(dǎo)致醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)價(jià)格整體下降，但也有望重塑競(jìng)爭(zhēng)格局，帶來(lái)機(jī)遇。
1、我國(guó)醫(yī)療設(shè)備行業(yè)招投標(biāo)規(guī)模國(guó)產(chǎn)化率持續(xù)提升
醫(yī)療設(shè)備是指單獨(dú)或者組合使用于人體的儀器、設(shè)備、器具或者其他物品，也包括所需要的軟件。醫(yī)療設(shè)備是醫(yī)療、科研、教學(xué)、機(jī)構(gòu)、臨床學(xué)科工作最基本要素。之前，由于醫(yī)療反腐風(fēng)暴爆發(fā)，導(dǎo)致醫(yī)療設(shè)備行業(yè)許多招投標(biāo)項(xiàng)目出現(xiàn)暫停、暫緩。進(jìn)入2024年，全國(guó)各地的招投標(biāo)工作已正常開展，醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)醫(yī)療設(shè)備的需求集中性爆發(fā)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2024年12月，全國(guó)醫(yī)療設(shè)備招投標(biāo)270.64億元，環(huán)比增長(zhǎng)72.11%，同比增長(zhǎng)59.18%，主要由CT、MR等大設(shè)備的招標(biāo)放量拉動(dòng)；2024全年，全國(guó)醫(yī)療設(shè)備招投標(biāo)1421.39億元，同比下降16.62%，全年整體醫(yī)療設(shè)備招投標(biāo)規(guī)模的國(guó)產(chǎn)化率持續(xù)提升，同比提升2.49pct至42.96%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理
2、醫(yī)療設(shè)備以舊換新項(xiàng)目大規(guī)模落地，刺激行業(yè)需求上升
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)??醫(yī)療設(shè)備??行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與未來(lái)投資預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，同時(shí)，醫(yī)療設(shè)備以舊換新項(xiàng)目及各省市的醫(yī)療設(shè)備更新采購(gòu)計(jì)劃大規(guī)模落地，刺激行業(yè)需求上升。目前，有很多醫(yī)院的CT、MR、DSA、PET已經(jīng)超期服役，需要淘汰過期、失效和落后的設(shè)備，購(gòu)置新的、更高質(zhì)量的設(shè)備。
醫(yī)療設(shè)備更新周期
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設(shè)備類型 |
折舊時(shí)間/年 |
具體品種 |
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高壓氧艙 |
10 |
- |
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病房護(hù)理設(shè)備 |
10 |
病床、推車、嬰兒暖箱、通訊設(shè)備 |
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高能射線設(shè)備 |
8 |
直線、感應(yīng)、回旋、正電子加速器 |
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光學(xué)儀器及窺鏡 |
6 |
驗(yàn)光儀、裂隙燈、手術(shù)顯微鏡、內(nèi)窺鏡 |
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醫(yī)用超聲儀器 |
6 |
A超、B超、M超、UCT、超聲凈化設(shè)備 |
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醫(yī)用磁共振設(shè)備 |
6 |
永磁型、超導(dǎo)型、常導(dǎo)型 |
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醫(yī)用X線設(shè)備 |
6 |
普通X線機(jī)、CT、造影機(jī)、數(shù)字減影機(jī)、X光刀 |
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醫(yī)用核素設(shè)備 |
6 |
核素掃面儀、SPECT、鈷60機(jī) |
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消毒設(shè)備 |
6 |
各類消毒柜、洗刷機(jī)、沖洗機(jī) |
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醫(yī)用電子儀器 |
5 |
心、腦、肌電圖、監(jiān)護(hù)儀器、起搏器等 |
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物理治療及體療設(shè)備 |
5 |
電療、水療、光療、體療、蠟療、熱療等 |
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生化分析儀 |
5 |
電泳儀、色譜儀、自動(dòng)生化分析儀 |
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體外循環(huán)設(shè)備 |
5 |
人工心肺機(jī)、透析機(jī) |
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手術(shù)急救設(shè)備 |
5 |
手術(shù)臺(tái)、麻醉機(jī)、呼吸機(jī)、吸引器 |
資料來(lái)源：觀研天下整理
因此，2024年7月，國(guó)家發(fā)改委及財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》，統(tǒng)籌安排3000億元左右超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金，加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新。在政策的支持下，大部分省市推出了醫(yī)療設(shè)備更新工作方案，并在2025年加速落地。如四川省于2024年12月底發(fā)布采購(gòu)公告，預(yù)算4.37億元，采購(gòu)380臺(tái)（套）CT、DR、彩超等醫(yī)療設(shè)備；河北省于2024年10月發(fā)布公告，預(yù)算6.44億元，采購(gòu)CT、DR、彩超等設(shè)備……
2021-2024年7月我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)關(guān)于設(shè)備更新相關(guān)政策
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政策名稱 |
要素 |
主要作用 |
發(fā)布時(shí)間 |
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《關(guān)于做好醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域2024年設(shè)備更新工作的預(yù)通知》 |
明確提出發(fā)展新一代醫(yī)學(xué)影像裝備，推進(jìn)智能化、遠(yuǎn)程化、小型化、快速化、精準(zhǔn)化、多模態(tài)融合、診療一體化發(fā)展。這為醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)指明了方向。 |
全產(chǎn)品 |
2021年12月 |
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《大型醫(yī)用設(shè)備配置許可管理目錄》 |
逐步放寬了大型醫(yī)用設(shè)備的審批管理。例如，2023版目錄將64排及以上CT、1.5T及以上MR調(diào)出管理目錄，醫(yī)療機(jī)構(gòu)購(gòu)買此類設(shè)備不再需要衛(wèi)健委審批。 |
高端、超高端 |
2023年3月 |
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《關(guān)于做好醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域2024年設(shè)備更新工作的預(yù)通知》 |
推進(jìn)縣域醫(yī)共體設(shè)備更新，提升縣域醫(yī)學(xué)影像設(shè)備配置水平，并縮小城鄉(xiāng)醫(yī)療差距。 |
低端、中端、高端 |
2024年5月 |
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《推動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》 |
支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院合理配置CT、提升縣域醫(yī)學(xué)影像中心設(shè)備配置水平，促進(jìn)遠(yuǎn)程醫(yī)療延伸到鄉(xiāng)村，以及推進(jìn)城市醫(yī)療設(shè)備更新升級(jí)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型等。 |
低端、中端 |
2024年5月 |
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《關(guān)于實(shí)施設(shè)備更新貸款財(cái)政貼息政策的通知》 |
銀行向經(jīng)營(yíng)主體發(fā)放的貸款符合再貸款報(bào)銷條件的，中央財(cái)政對(duì)經(jīng)營(yíng)主體的銀行貸款本金貼息1個(gè)百分點(diǎn)。 |
全產(chǎn)品 |
2024年6月 |
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《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》 |
統(tǒng)籌安排約3000億元超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金，加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新，助力高質(zhì)量發(fā)展。 |
全產(chǎn)品 |
2024年7月 |
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與此同時(shí)，2025年1月3日，國(guó)家發(fā)改委表示：2025年將支持高水平醫(yī)院布局，建設(shè)125個(gè)國(guó)家區(qū)域醫(yī)療中心，安排100億元支持緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)，為縣級(jí)醫(yī)院和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院更新CT、B超、血液透析等醫(yī)療設(shè)備……
以舊換新政策疊加集采給醫(yī)療設(shè)備行業(yè)帶來(lái)更多變量，有望刺激市場(chǎng)需求爆發(fā)。
3、集采殺價(jià)，我國(guó)醫(yī)療設(shè)備企業(yè)該如何應(yīng)對(duì)？
不過，需要值得注意的是，國(guó)家集采也導(dǎo)致醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生劇變。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，醫(yī)療設(shè)備集采已在全國(guó)范圍內(nèi)鋪開，并有愈演愈烈的趨勢(shì)。例如，2025年1月，渭南發(fā)布《渭南市縣域醫(yī)共體設(shè)備更新建設(shè)項(xiàng)目》，對(duì)DSA、彩超、DR等設(shè)備進(jìn)行集采；蘇州發(fā)布《公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療設(shè)備集中采購(gòu)項(xiàng)目》，對(duì)CT、磁共振、DSA（數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)）等設(shè)備進(jìn)行集采；另有江蘇、寧德、海南、四川、北京等省市均發(fā)布了醫(yī)療設(shè)備集采項(xiàng)目。
全國(guó)醫(yī)療設(shè)備行業(yè)集采概況
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招標(biāo)時(shí)間 |
省/市 |
集采項(xiàng)目 |
集采品類 |
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2025年1月 |
渭南 |
渭南市縣域醫(yī)共體設(shè)備更新建設(shè)項(xiàng)目 |
大型血管數(shù)字減影機(jī)、全數(shù)字化高端彩色多普勒超聲診斷儀、數(shù)字化乳腺X射線機(jī)等 |
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2025年1月 |
蘇州 |
蘇州市公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療設(shè)備集中采購(gòu) |
CT、磁共振成像系統(tǒng)(MR)、X線數(shù)字減影血管造影機(jī)(DSA) |
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2025年1月 |
江蘇 |
江蘇省2024年縣域醫(yī)共體設(shè)備更新項(xiàng)目集中采購(gòu) |
心電圖機(jī)、監(jiān)護(hù)儀、麻醉機(jī) |
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2025年1月 |
寧德 |
寧德市第一批醫(yī)療設(shè)備集中采購(gòu) |
彩超、便攜式彩色多普勒超聲診斷儀、超聲經(jīng)顱多普勒血流分析儀等 |
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2024年11月-2025年1月 |
海南 |
2024年超長(zhǎng)期特別國(guó)債“以舊換新”項(xiàng)目醫(yī)療設(shè)備集中采購(gòu) |
CT、彩超、DR等 |
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2024年12月 |
四川 |
四川省縣域醫(yī)共體設(shè)備更新建設(shè)項(xiàng)目公開招標(biāo)采購(gòu)公告 |
CT、DR、彩超機(jī) |
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2024年11月 |
蘇州 |
蘇州公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)第一批醫(yī)療設(shè)備集中采購(gòu) |
CT、MR、彩超、數(shù)字X線攝影系統(tǒng)(DR) |
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2024年11月 |
廈門 |
廈門市衛(wèi)健委臺(tái)式彩超統(tǒng)招分簽采購(gòu)項(xiàng)目 |
臺(tái)式彩超 |
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2024年11月 |
北京 |
北京市2024年縣域醫(yī)共體設(shè)備更新項(xiàng)目 |
全數(shù)字化高端彩色多普勒超聲診斷儀、雙板懸吊式數(shù)字放射成像系統(tǒng)、DR、CBCT等 |
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2024年10月-11月 |
江蘇 |
2024年江蘇省衛(wèi)生健康委員會(huì)扶持基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本設(shè)備的采購(gòu) |
彩色多普勒超聲診斷儀、體外除顫儀、多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀等12類 |
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2024年4月 |
安陽(yáng) |
2024年安陽(yáng)市公立醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備集中采購(gòu)項(xiàng)目 |
DR、DSA、C型臂X光機(jī)、1.5T醫(yī)用核磁共振彩超、CT、監(jiān)護(hù)等多類水 |
資料來(lái)源：觀研天下整理
而集采后，大部分醫(yī)療設(shè)備相關(guān)產(chǎn)品均出現(xiàn)不同幅度的下降。例如，安陽(yáng)市醫(yī)療設(shè)備集采項(xiàng)目中，256排CT中標(biāo)單價(jià)從2469萬(wàn)元下降至1450萬(wàn)元，高端1.5T核磁中標(biāo)單價(jià)從1237萬(wàn)元下降至631萬(wàn)元，DSA（數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)）中標(biāo)單價(jià)從687萬(wàn)元下降至345萬(wàn)元，64排CT中標(biāo)單價(jià)從744萬(wàn)元下降至395萬(wàn)元，超高端彩超中標(biāo)單價(jià)從217萬(wàn)元下降至120萬(wàn)元；在四川縣域醫(yī)共體設(shè)備更新建設(shè)項(xiàng)目中，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)配置的臺(tái)式全身應(yīng)用彩超、臺(tái)式心臟彩超、便攜式彩超，降幅分別為79.82%、79.53%、80.77%；2024年蘇州市一批醫(yī)療設(shè)備集采項(xiàng)目中，西門子的高端CT、MR降幅分別為22.02%、23.47%，飛利浦的高端CT降幅35.39%。
四川縣域醫(yī)共體設(shè)備更新建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)數(shù)據(jù)（單位：萬(wàn)元）
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合同包號(hào) |
采購(gòu)標(biāo)的 |
采購(gòu)數(shù)量 |
預(yù)算平均單價(jià) |
中標(biāo)平均單價(jià) |
預(yù)算總金額 |
中標(biāo)總價(jià) |
中標(biāo)企業(yè) |
節(jié)省預(yù)算 |
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合同包1 |
CT(縣級(jí)配置一) |
5臺(tái) |
456 |
230 |
2280 |
1150 |
賽諾威盛 |
1130 |
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合同包3 |
CT(鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)配置) |
4臺(tái) |
240 |
142 |
960 |
568 |
寬騰醫(yī)療 |
392 |
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合同包4 |
CT(鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)配置二) |
4臺(tái) |
260 |
180 |
1040 |
720 |
賽諾威盛 |
320 |
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合同包5 |
雙板懸吊DR(縣級(jí)配置一) |
46臺(tái) |
100 |
69.8 |
4600 |
3210.8 |
普利德 |
1389.2 |
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合同包8 |
雙板懸吊DR(鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)配置一) |
28臺(tái) |
95 |
31.5 |
2660 |
882 |
安健科技 |
1778 |
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合同包10 |
臺(tái)式全身應(yīng)用彩超(縣級(jí)配置一) |
70臺(tái) |
88 |
27.3 |
6160 |
1911 |
開立醫(yī)療 |
4249 |
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合同包11 |
臺(tái)式心臟彩超(縣級(jí)配置二) |
11臺(tái) |
95 |
34 |
1045 |
374 |
邁瑞醫(yī)療 |
671 |
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合同包12 |
臺(tái)式婦產(chǎn)彩超(縣級(jí)配置三) |
8臺(tái) |
90 |
28.2 |
760 |
225.6 |
邁瑞醫(yī)療 |
534.4 |
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合同包13 |
臺(tái)式全身應(yīng)用彩超(鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)配置一) |
120臺(tái) |
39 |
7.77 |
4680 |
932.4 |
邁瑞醫(yī)療 |
3747.6 |
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合同包14 |
臺(tái)式心臟彩超(鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)配置二) |
4臺(tái) |
38 |
7.77 |
152 |
31.08 |
邁瑞醫(yī)療 |
120.92 |
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合同包15 |
便攜式彩超(鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)配置三) |
7臺(tái) |
38.8 |
7.46 |
152 |
52.22 |
理邦儀器 |
99.78 |
資料來(lái)源：觀研天下整理
整體來(lái)看，在采集情況下，我國(guó)醫(yī)療設(shè)備行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格總體下降，而這也壓縮企業(yè)利潤(rùn)空間。因此，國(guó)內(nèi)醫(yī)療設(shè)備企業(yè)需通過降低生產(chǎn)成本、優(yōu)化運(yùn)營(yíng)流程等方式維持盈利，可以依托技術(shù)優(yōu)勢(shì)降低產(chǎn)品成本，并且加速創(chuàng)新，攻克高端市場(chǎng)，提高企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
當(dāng)然集采也使得基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療設(shè)備加速補(bǔ)齊，并完成更新?lián)Q代，利好行業(yè)發(fā)展。
4、集采有望重塑醫(yī)療設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)格局
還有一個(gè)更加值得關(guān)注的利好因素是，集采也有望重塑醫(yī)療設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)格局，國(guó)產(chǎn)企業(yè)獲益最大。從集采規(guī)則看，我國(guó)多個(gè)醫(yī)療設(shè)備集采項(xiàng)目均明確表示不接受進(jìn)口產(chǎn)品投標(biāo)，僅接受國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備。例如，2024年9月，呼和浩特衛(wèi)健委發(fā)布的《集中采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備項(xiàng)目招標(biāo)公告》顯示，本次集采醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備，僅接受國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備投標(biāo)；分別于2024年11月、2025年1月開展的一批和第二批《蘇州市2024年公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療設(shè)備集中采購(gòu)》也不接受進(jìn)口產(chǎn)品投標(biāo)。
在中標(biāo)結(jié)果方面，在四川省縣域醫(yī)共體設(shè)備更新建設(shè)項(xiàng)目中，中標(biāo)金額約1億元，中標(biāo)企業(yè)均為國(guó)產(chǎn)品牌。在市場(chǎng)格局方面，根據(jù)聯(lián)影醫(yī)療年報(bào)數(shù)據(jù)，在128排以上高端CT新增市場(chǎng)，聯(lián)影醫(yī)療已從2023年的市占率第三變?yōu)?024上半年的第二；東軟醫(yī)療推出了國(guó)產(chǎn)首臺(tái)126層CT與高端血管機(jī)相結(jié)合的多模態(tài)一站式高端Angio-CT成像系統(tǒng)，并在兩年內(nèi)拿下8%的市占率，打破進(jìn)口品牌對(duì)DSA市場(chǎng)的壟斷。
在此背景下，我國(guó)醫(yī)療設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)份額逐漸向頭部企業(yè)集中，競(jìng)爭(zhēng)加劇。邁瑞、聯(lián)影等企業(yè)基于產(chǎn)品、價(jià)格、創(chuàng)新、規(guī)模、成本等優(yōu)勢(shì)，容易在集采中獲取訂單，而中小企業(yè)少有布局中高端產(chǎn)品，導(dǎo)致其在集采中的中標(biāo)機(jī)會(huì)減少，市場(chǎng)份額將被擠壓。因此，中小企業(yè)需積極做出改變，調(diào)整戰(zhàn)略，可以一邊研發(fā)低成本、高性價(jià)比產(chǎn)品，另一方面研發(fā)全球首創(chuàng)的創(chuàng)新性產(chǎn)品，以避免低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，甚至可以借助集采之力，將符合市場(chǎng)需求的產(chǎn)品快速推向市場(chǎng)，企業(yè)或?qū)⒓铀賶汛蟆＃╓YD）
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