我國(guó)制藥裝備行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng) 市場(chǎng)正逐漸走向高端化、智能化 進(jìn)口替代進(jìn)程加快

前言：

制藥裝備作為醫(yī)藥行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)，受益于醫(yī)藥行業(yè)整體發(fā)展，近年處于穩(wěn)步增長(zhǎng)階段，規(guī)模不斷增長(zhǎng)。目前受益于下游醫(yī)藥市場(chǎng)需求的升級(jí)以及政策推動(dòng)，我國(guó)制藥裝備場(chǎng)相關(guān)產(chǎn)品正逐漸走向高端化、智能化，進(jìn)口替代進(jìn)程加快。

一、制藥裝備行業(yè)是制藥行業(yè)的上游，其發(fā)展與制藥行業(yè)發(fā)展緊密相關(guān)

制藥裝備是醫(yī)療行業(yè)用來(lái)制藥的生產(chǎn)設(shè)備，處于制藥行業(yè)的上游，其發(fā)展與制藥行業(yè)的發(fā)展緊密相關(guān)。一方面制藥行業(yè)的發(fā)展與需求直接促進(jìn)了制藥裝備行業(yè)的技術(shù)迭代與產(chǎn)業(yè)變革；另一方面，制藥裝備行業(yè)亦是醫(yī)藥工業(yè)的基礎(chǔ)，制藥裝備的質(zhì)量以及與制藥工藝路線的契合度直接影響了藥品的生產(chǎn)質(zhì)量與生產(chǎn)效率，進(jìn)而也將影響患者用藥的安全性、有效性和可及性。

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)??制藥裝備??行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與投資前景研究報(bào)告（2025-2032年）》顯示，醫(yī)藥行業(yè)涵蓋了藥物研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域。醫(yī)藥行業(yè)關(guān)乎人類的生命健康，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。隨著人口老齡化的加劇、慢性病發(fā)病率的上升以及健康意識(shí)的提升，醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，展現(xiàn)出廣闊的發(fā)展前景。自“十二五”以來(lái)，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展和醫(yī)療體制改革促使需求不斷釋放，我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值保持高速增長(zhǎng)。目前我國(guó)已經(jīng)成為全球最大的新興醫(yī)藥市場(chǎng)。2024年，藥品在全國(guó)終端銷售18638億元。

隨著世界以及全國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展，我國(guó)人民的生活水平也隨著得到提升，我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)也得到不斷快速發(fā)展，醫(yī)藥制造業(yè)也在逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)中。2024年受行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)影響，我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)總體保持中低速增長(zhǎng)，盈利端相對(duì)承壓。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入為25298.5億元，與2023年基本一致；營(yíng)業(yè)成本為14729.6億元，比2023年增長(zhǎng)2.0%；利潤(rùn)為3420.7億元，比2023年下降1.1%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下整理

當(dāng)前，我國(guó)正從制藥大國(guó)向制藥強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)，這一過(guò)程不僅意味著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，更代表著技術(shù)實(shí)力、創(chuàng)新能力和全球競(jìng)爭(zhēng)力的全面提升。在這一目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中，并購(gòu)重組發(fā)揮著優(yōu)化資源配置與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)、提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力等重要作用。而制藥行業(yè)的發(fā)展與需求直接促進(jìn)了制藥裝備行業(yè)的技術(shù)迭代與產(chǎn)業(yè)變革。

長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)有著較大的發(fā)展空間。隨著醫(yī)療體制改革的持續(xù)推進(jìn)，社會(huì)保障體系和醫(yī)療衛(wèi)生體系框架建設(shè)基本完成，政府投資建設(shè)重點(diǎn)從大中型醫(yī)院向社區(qū)醫(yī)院、鄉(xiāng)村醫(yī)院轉(zhuǎn)變，國(guó)家對(duì)衛(wèi)生支出的比重繼續(xù)攀升，改革紅利為醫(yī)藥市場(chǎng)提供了新的增長(zhǎng)空間。同時(shí)，考慮到我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)和人均收入水平的提高、人口老齡化的加快、城鎮(zhèn)化水平的提高、疾病普遍化、行業(yè)創(chuàng)新能力的提高以及醫(yī)保體系的健全等因素的驅(qū)動(dòng)，預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍將保持快速增長(zhǎng)。

二、市場(chǎng)處于穩(wěn)步增長(zhǎng)階段，規(guī)模不斷增長(zhǎng)

制藥裝備作為醫(yī)藥行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)，受益于醫(yī)藥行業(yè)整體發(fā)展，目前處于穩(wěn)步增長(zhǎng)階段，規(guī)模不斷增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2018-2023年我國(guó)制藥裝備市場(chǎng)規(guī)模從337億元增長(zhǎng)到691億元，期間復(fù)合年增長(zhǎng)率為15.4%。預(yù)計(jì)2027年，我國(guó)制藥裝備市場(chǎng)將達(dá)到950億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下整理

從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，目前制藥裝備可分為藥品包裝機(jī)械、原料藥機(jī)械及設(shè)備、制劑機(jī)械、飲片機(jī)械、藥用檢測(cè)設(shè)備、藥用粉碎機(jī)械和制藥用水設(shè)備等。其中藥用包裝機(jī)械是目前我國(guó)制藥裝備中最大的細(xì)分市場(chǎng)，占比為55.7%；其次是原料藥機(jī)械及設(shè)備，占比為25.4%。

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三、產(chǎn)品逐漸走向中高端，進(jìn)口替代進(jìn)程加快

生產(chǎn)制造裝備對(duì)藥品的安全、質(zhì)量、穩(wěn)定性等方面起著至關(guān)重要的作用。由于我國(guó)制藥裝備產(chǎn)業(yè)起步較晚，相關(guān)產(chǎn)品與發(fā)達(dá)國(guó)家制藥裝備在工藝水平上存在一定差距。因此為推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，加快進(jìn)口替代進(jìn)程，我國(guó)政府出臺(tái)了多項(xiàng)針對(duì)性的鼓勵(lì)措施。例如我國(guó)《十四五規(guī)劃》中再次重點(diǎn)提出“提高我國(guó)制藥設(shè)備生產(chǎn)水平，提升制藥產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的現(xiàn)代化水平，推動(dòng)重點(diǎn)企業(yè)在藥物設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝、高端輔料、制藥設(shè)備等環(huán)節(jié)上實(shí)現(xiàn)突破，打造出一批世界先進(jìn)水平的標(biāo)桿工廠”。

為加快進(jìn)口替代進(jìn)程，我國(guó)政府出臺(tái)了多項(xiàng)針對(duì)性的鼓勵(lì)措施

資料來(lái)源：公開(kāi)資料，觀研天下整理

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)制藥裝備行業(yè)正從仿制創(chuàng)新邁向自主創(chuàng)新研發(fā)，不斷打破了國(guó)外高端制藥設(shè)備供應(yīng)商對(duì)跨國(guó)制藥企業(yè)、國(guó)內(nèi)外大型制藥企業(yè)、CRO、CMO/CDMO等下游客戶的壟斷，有效增強(qiáng)了國(guó)產(chǎn)裝備的競(jìng)爭(zhēng)力。目前，我國(guó)制藥裝備龍頭企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，進(jìn)口替代進(jìn)程不斷向前，并憑借產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)、價(jià)格優(yōu)勢(shì)進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)。

與此同時(shí)，近年來(lái)受宏觀局勢(shì)影響，出現(xiàn)國(guó)際物流緩慢、產(chǎn)品進(jìn)口受限的現(xiàn)象，而下游客戶對(duì)交貨時(shí)間要求較高，境外制藥裝備廠商常常無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)藥企的需求，為國(guó)內(nèi)制藥裝備企業(yè)帶來(lái)了發(fā)展窗口期。預(yù)計(jì)未來(lái)，越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)制藥裝備廠商將進(jìn)一步加強(qiáng)自主研發(fā)，在多個(gè)環(huán)節(jié)切入制藥產(chǎn)業(yè)鏈，全方位、多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)進(jìn)口替代。

四、目前市場(chǎng)逐步進(jìn)入智能制造時(shí)代大趨勢(shì)

制藥裝備行業(yè)是為制藥行業(yè)提供技術(shù)裝備的產(chǎn)業(yè)，制藥裝備的智能化是制藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)進(jìn)步的重要保障。而在科技迅速發(fā)展、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈的當(dāng)下，藥品質(zhì)量和生產(chǎn)效率的要求持續(xù)攀升，這促使制藥企業(yè)對(duì)數(shù)智化制藥設(shè)備的需求與日俱增，這是行業(yè)發(fā)展的必然。為此，近年國(guó)家出臺(tái)了一系列智能制造相關(guān)政策來(lái)支持制藥裝備行業(yè)的轉(zhuǎn)型。例如2022年1月，工信部等九部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，在推動(dòng)醫(yī)藥制造能力系統(tǒng)升級(jí)章節(jié)提出，要深入實(shí)施智能制造、綠色制造和質(zhì)量提升行動(dòng)，提高藥品、醫(yī)療器械全生命周期質(zhì)量管理水平和產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)醫(yī)藥工業(yè)高端化、智能化和綠色化發(fā)展。目前我國(guó)制藥裝備行業(yè)已逐步進(jìn)入智能制造時(shí)代大趨勢(shì)。

我國(guó)制藥裝備智能化相關(guān)政策

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除了國(guó)家政策利好外，相關(guān)企業(yè)也在不斷布局智能化。以新華醫(yī)療為例，該企業(yè)依據(jù)國(guó)內(nèi)制藥產(chǎn)業(yè)特殊需求，打造出一系列高性能的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)制藥裝備，如多列條狀袋包裝機(jī)，能對(duì)口服液等液體物料自動(dòng)化包裝，涵蓋上料到輸出全工序，后端可搭配計(jì)數(shù)整理、通風(fēng)式水浴滅菌器、自動(dòng)裝盒機(jī)等設(shè)備，保障產(chǎn)品高效、高質(zhì)、安全自動(dòng)化生產(chǎn)。此外，由AGV移動(dòng)小車機(jī)器人、理料平臺(tái)、卸料平臺(tái)、隔離輸送線構(gòu)成的移動(dòng)式自動(dòng)進(jìn)出料系統(tǒng)，可在無(wú)人值守時(shí)實(shí)現(xiàn)全程自動(dòng)化，高效節(jié)約隔離成本，簡(jiǎn)化生產(chǎn)區(qū)布局。

除裝備智能化轉(zhuǎn)型外，我國(guó)制藥裝備企業(yè)積極開(kāi)展信息技術(shù)數(shù)智升級(jí)。例如創(chuàng)志科技的Smart MES智能化系統(tǒng)，以以太網(wǎng)為基礎(chǔ)構(gòu)建統(tǒng)一數(shù)據(jù)采集與命令傳遞平臺(tái)，連接多種設(shè)備，用統(tǒng)一用戶及權(quán)限管理系統(tǒng)取代各單機(jī)內(nèi)管理，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、物流、質(zhì)檢數(shù)據(jù)的集中采集、分析、回饋和自動(dòng)調(diào)整，有效減少人員數(shù)量、平衡生產(chǎn)穩(wěn)定性、提升設(shè)備效率、降低質(zhì)量成本。（WW）