我國電子特氣行業(yè)發(fā)展現狀：需求端增長動力強勁國產替代空間廣闊

2025-02-20 09:44

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前言：

受益于半導體、顯示面板等下游需求的增長以及相關政策的推動，我國電子特氣行業(yè)不斷發(fā)展壯大，市場規(guī)模持續(xù)擴容，由2017年的109萬噸上升至2021年的216萬噸，預計2025年將突破300億元。從競爭來看，我國電子特氣行業(yè)起步較晚，市場競爭格局主要由空氣化工（美國）、林德（德國）、液化空氣（法國）、大陽日酸（日本）等國外企業(yè)主導，行業(yè)集中度高。但隨著政策推動和本土企業(yè)自主研發(fā)能力提升，我國電子特氣行業(yè)國產替代進程正在持續(xù)推進，國產化率逐漸提高。

1.電子特氣種類眾多，被稱為電子工業(yè)的“血液”和“糧食”

根據觀研報告網發(fā)布的《我國電子特氣行業(yè)發(fā)展現狀：需求端增長動力強勁國產替代空間廣闊》顯示，電子特氣即電子特種氣體，是專用于電子領域的工業(yè)氣體。其種類繁多，包括六氟化鎢、四氟化硅、三氟化氮、四氯化鈦、六氟化硫、乙炔、溴化氫、三氟化硼、丙烯、氘氣、乙烯、硅烷、氧氬混合氣、氘代氨等眾多類型。電子特氣參與到電子器件各生產工藝環(huán)節(jié)（如刻蝕、清洗、外延、離子注入等），直接影響成品的良率及性能。因此，其也被稱為電子工業(yè)的“血液”和“糧食”，廣泛應用于半導體、顯示面板、LED、光伏等行業(yè)。

電子特氣應用領域及所需產品情況

應用領域	應用工藝環(huán)節(jié)	主要氣體
半導體	成膜	六氟化鎢、四氟化硅、乙炔、丙烯、氘氣、乙烯、硅烷、氧氬混合氣、氘代氨等。
	光刻	氟氪氖、氪氖等混合氣。
	刻蝕、清洗	三氟化氮、六氟乙烷、八氟丙烷、八氟環(huán)丁烷、六氟丁二烯、氟化氫、氯化氫、氧氦、氯氣、氟氣、溴化氫、六氟化硫等。
	離子注入	砷烷、磷烷、四氟化鍺、三氟化硼等。
	其他	六氯乙硅烷、六氯化鎢、四氯化鈦、四氯化銘、四乙氧基硅等。
顯示面板	成膜、清洗等	三氟化氮、硅烷、氨氣、笑氣、氧氬混合氣、氯化氫氫氖混合氣等。
LED	外延等	三氯化硼等。
光伏	沉積、擴散、刻蝕	三氟化氮、硅烷、氨氣、四氟化碳等。

資料來源：公開資料、觀研天下整理

2.半導體為最大下游市場，需求端增長動力強勁

從下游來看，半導體是我國電子特氣下游最大應用市場，2021年占比約為43%；顯示面板、LED、光伏分別占比21%、13%和6%。近年來，我國電子特氣需求端增長動力強勁，有利于行業(yè)發(fā)展壯大。具體來看：

數據來源：公開資料、觀研天下整理

首先，在半導體領域，電子特氣廣泛用于成膜、光刻、刻蝕、清洗、離子注入等工藝環(huán)節(jié)，需求量大。同時其也是半導體制造過程中僅次于硅片的第二大耗材，約占材料成本的13%-14%。我國的半導體產業(yè)起步于20世紀50年代，經過幾十年的發(fā)展，我國已成為全球最大的半導體市場。近年來，我國半導體產業(yè)規(guī)模不斷壯大，為電子特氣行業(yè)發(fā)展帶來了廣闊的需求空間和應用前景。數據顯示，我國半導體產業(yè)營收額由2018年的9189.8億元上升至2023年的16696.6億元，年均復合增長率達到12.68%。

數據來源：中國半導體行業(yè)協會封測分會、華天科技、觀研天下整理

其次，顯示面板廣泛應用于電視、電腦、手機、平板、智能汽車等顯示終端，是日常生活和現代電子信息產業(yè)的重要基礎設施。?在下游行業(yè)發(fā)展推動下，近十余年來，我國顯示面板出貨面積不斷增加，為電子特氣行業(yè)發(fā)展帶來可觀的增量空間。據光學光電子行業(yè)協會液晶分會統計，2021年我國顯示面板出貨面積達到約1.6億平方米，較10年前增長7倍以上；其后其出貨面積進一步增長，到2023年達到1.76億平方米，在全球市場中的占比超過7成。

最后，在光伏領域，電子特氣主要用于制造太陽能電池。近年來，在國家政策大力推動下，我國光伏行業(yè)步入發(fā)展快車道，新增和累計裝機容量不斷攀升，2024年分別達到277.17GW和886.66GW，為太陽能電池行業(yè)發(fā)展帶來了旺盛需求。隨著光伏行業(yè)迅速發(fā)展，我國太陽能電池產量也在快速增長，由2019年的12862.1萬千瓦上升至2024年的68495.3萬千瓦，為電子特氣行業(yè)發(fā)展提供了新的動力。

數據來源：國家能源局、觀研天下整理

數據來源：國家統計局、觀研天下整理

3.利好政策頻出，為電子特氣行業(yè)發(fā)展保駕護航

2018 年11 月，國家統計局頒布《戰(zhàn)略性新興產業(yè)分類（2018）》，在“3.3.6專用化學品及材料制造”的重點產品和服務中包括“電子大宗氣體、電子特種氣體。該政策明確了電子特氣作為戰(zhàn)略性新興產業(yè)的地位。其后，我國相繼發(fā)布《十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《關于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》《原材料工業(yè)“三品”實施方案》《精細化工產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實施方案（2024—2027年）》等政策，聚焦電子特氣產品研發(fā)等方面，為電子特氣行業(yè)發(fā)展保駕護航。

我國電子特氣行業(yè)相關政策

發(fā)布時間	發(fā)布部門	政策名稱	主要內容
2018年11月	國家統計局	《戰(zhàn)略性新興產業(yè)分類（2018）》	在“1.2.3 高儲能和關鍵電子材料制造”的重點產品和服務中包括了“超高純度氣體外延用原料”，在“3.3.6 專用化學品及材料制造”的重點產品和服務中包括了“電子大宗氣體、電子特種氣體”。
2019年11月	工業(yè)和信息化部	重點新材料首批次應用示范指導目錄（2019版）	將用于集成電路和新型顯示的電子氣體的特種氣體：高純氯氣、三氯氫硅、鍺烷、氯化氫、氧化亞氫、乙硼烷、砷烷、磷烷、甲硅烷、二氯二氫硅、高純三氯化硼、六氨乙硅烷、四氯化硅等列為重點新材料。
2021年12月	工業(yè)和信息化部、科學技術部、自然資源部	十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃	推動高選擇性催化、高效膜分離、危險工藝本質安全等技術，特種茂金屬聚烯烴、高端潤滑油、高純/超高純化學品及工業(yè)特種氣體、甲烷偶聯制烯烴等新產品研發(fā)。圍繞集成電路、信息通信、能源產業(yè)等重點應用領域，攻克特種涂層、光刻膠、工業(yè)氣體、催化、光功能、儲氫材料等一批關鍵材料。
2022年3月	工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會等六部門	關于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質量發(fā)展的指導意見	加快發(fā)展高端聚烯烴、電子化學品、工業(yè)特種氣體、高性能橡塑材料、高性能纖維、生物基材料、專用潤滑油脂等產品。
2022年8月	工業(yè)和信息化部辦公廳、國務院國有資產監(jiān)督管理委員會辦公廳等四部門	原材料工業(yè)“三品”實施方案	支持鼓勵光刻膠、光電顯示材料、工業(yè)氣體、催化、光功能、儲氫材料等關鍵基礎材料研發(fā)和產業(yè)化，加強前沿新材料的質量性能研發(fā)。完善新材料生產應用平臺，優(yōu)化上下游合作機制，進一步提升高端產品有效供給能力，強化對戰(zhàn)略性新興產業(yè)和國家重大工程的支撐作用。
2022年10月	國家發(fā)展和改革委員會、商務部	鼓勵外商投資產業(yè)目錄（2022年版）	將顯示屏、芯片制造用電子特氣納入鼓勵外商投資產業(yè)目錄（2022年版）。
2023年12月	國家發(fā)展和改革委員會	產業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）	將電子特氣、光刻膠等工藝與輔助材料納入鼓勵類目錄。
2024年7月	工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會等九部門	精細化工產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實施方案（2024—2027年）	持續(xù)推進高壓電纜絕緣及屏蔽材料、電子特氣、微通道等先進技術及產品“一條龍”應用示范。

資料來源：觀研天下整理

4.電子特氣市場規(guī)模持續(xù)擴容

在下游需求和政策推動下，我國電子特氣行業(yè)不斷發(fā)展壯大，市場規(guī)模持續(xù)擴容，由2017年的109萬噸上升至2021年的216萬噸，年均復合增長率達到18.65%。根據預測，預計到2025年我國電子特氣市場規(guī)模有望突破300億元，2021-2025年的年均復合增長率約為10.07%。

數據來源：中國半導體工業(yè)協會及其他公開資料、觀研天下整理

5.電子特氣行業(yè)壁壘高，市場競爭格局由國外企業(yè)主導，國產替代空間廣闊

電子特氣對純度、指標的穩(wěn)定性和一致性要求極高，需要對生產過程中各類雜質含量進行精準有效地控制，工藝難度較大，技術壁壘高。同時，其還存在較高的客戶、資金、資質等壁壘，行業(yè)進入門檻高筑，新入局者少。

我國電子特氣行業(yè)壁壘

壁壘	詳情
技術壁壘	電子特氣種類眾多，不同類產品的合成、純化等工藝技術可能存在較大差異，且工藝路線長、過程復雜；同時，電子特氣對產品純度、產品指標的穩(wěn)定性和一致性要求極高，需要對生產過程中各類雜質含量進行精準有效地控制，工藝難度較大。
客戶壁壘	電子特氣的下游主要為集成電路、顯示面板等行業(yè)的大型廠商，其對產業(yè)鏈的管理高度精細化，對氣體產品的質量和供應穩(wěn)定性有極高的要求，對于原材料和供應商的認證和選擇非常嚴格。因此，新產品即使成功完成實驗室研發(fā)和批量化生產，在向客戶推廣時還將面臨較高的準入壁壘，需要較長時間的審核認證周期。同時下游客戶黏性強，一旦確認供應商，一般不會輕易更換。
資金壁壘	電子特氣生產設施要求較大規(guī)模的固定資產投入，同時為了保證產品質量的穩(wěn)定性，需要采用大量精密監(jiān)測和控制設備。同時電子特氣供應商需要有專業(yè)的運輸設備和特種運輸車輛，還需要對運輸的全過程等進行跟蹤監(jiān)測和嚴格控制，由此帶來的運輸及監(jiān)控設備投入也比較大。
資質壁壘	電子特氣等工業(yè)氣體屬于危險化學品，在生產、儲存、運輸、銷售等環(huán)節(jié)均需通過嚴格的資質認證，需要取得多項資質。資質審核過程嚴格，不僅需對企業(yè)的生產環(huán)境、工藝、設備等進行多次現場評估，還要求生產人員、管理人員均需通過相應測試并取得個人資質，資質獲取作為工業(yè)氣體行業(yè)生產經營的前置程序。
人才壁壘	電子特氣研發(fā)、生產和運營需要大批專門人才，但行業(yè)內專業(yè)研發(fā)人才、具備半導體工藝服務和應急處理能力的人才、具備專業(yè)知識和國際化視野的市場營銷人才、具備專業(yè)管理理念和技能的人才等都相對缺乏。

資料來源：公開資料、觀研天下整理

我國電子特氣行業(yè)起步較晚，本土企業(yè)在技術能力、經驗和客戶積累上同國外企業(yè)存在一定差距。因此，其市場競爭格局主要由空氣化工（美國）、林德（德國）、液化空氣（法國）、大陽日酸（日本）等國外企業(yè)主導，行業(yè)集中度高。從2021年的數據來看，空氣化工、林德、液化空氣、大陽日酸這四家企業(yè)占據了我國電子特氣市場大部分的份額，CR4超過80%。不過，隨著政策推動和本土企業(yè)自主研發(fā)能力提升，我國電子特氣行業(yè)國產替代進程正在持續(xù)推進，國產化率逐漸提高，由2018年的9%左右上升至2020年的14%左右。目前我國電子特氣國產化率仍不足30%，國產替代空間仍舊廣闊。未來，隨著國內半導體領域自主可控的重要性日益凸顯，國產替代仍是我國電子特氣行業(yè)重要的發(fā)展趨勢。