我國為濃縮蘋果汁行業(yè)主要生產(chǎn)及出口國 市場呈安德利與國投中魯“雙強(qiáng)爭霸”格局

前言：

我國是全球第一大蘋果產(chǎn)區(qū)，蘋果種植面積保持穩(wěn)定，產(chǎn)量總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢?；谪S富的蘋果原料資源，我國在全球濃縮蘋果汁生產(chǎn)市場中占有重要地位。目前我國濃縮蘋果汁產(chǎn)量90%用于出口，其中美國是最大的出口市場，但在出口關(guān)稅影響下，我國濃縮蘋果汁出口市場逐漸向南非等地拓展。近年來，我國濃縮蘋果汁行業(yè)競爭格局不斷生變，現(xiàn)階段呈現(xiàn)安德利與國投中魯“雙強(qiáng)爭霸”狀態(tài)。

一、蘋果種植面積及產(chǎn)量穩(wěn)增為行業(yè)發(fā)展奠基，我國為全球濃縮蘋果汁主產(chǎn)國

濃縮蘋果汁是采用新鮮蘋果為原料，經(jīng)過挑選、清洗、破碎、壓榨、濃縮、殺菌等工藝，制成的一種果汁。

我國是全球第一大蘋果產(chǎn)區(qū)，濃縮蘋果汁原料資源豐富，在全球生產(chǎn)市場中占有重要地位。

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國??濃縮蘋果汁??行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景分析報(bào)告（2025-2032年）》顯示，我國蘋果產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從引入、恢復(fù)、整頓、高速發(fā)展到結(jié)構(gòu)調(diào)整和穩(wěn)定增長的歷程。新中國成立初期，蘋果種植面積和產(chǎn)量快速增長，但也面臨了產(chǎn)量過剩和品質(zhì)問題。改革開放后，紅富士等新品種的引入和種植技術(shù)的革新推動了產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。進(jìn)入 21 世紀(jì)，面對市場變化，蘋果產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化了種植區(qū)域，提升了產(chǎn)業(yè)的整體競爭力。至今，蘋果產(chǎn)業(yè)已成為中國農(nóng)業(yè)的重要組成部分，以渤海灣和西北黃土高原為主要產(chǎn)區(qū)，不斷追求質(zhì)量和效益的雙重提升，展現(xiàn)出持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的積極態(tài)勢。

根據(jù)數(shù)據(jù)，2010-2023年我國蘋果種植面積總體維持在195萬公頃左右。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

得益于種植技術(shù)的不斷進(jìn)步和品種的持續(xù)優(yōu)化，蘋果的畝產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)顯著提升，蘋果產(chǎn)量隨之穩(wěn)定增長，2023年達(dá)4960.17萬噸，約占世界蘋果總產(chǎn)量的 50%以上。

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充足的原料供應(yīng)不僅保障了濃縮蘋果汁生產(chǎn)的連續(xù)性，也為濃縮蘋果汁行業(yè)的穩(wěn)定和長遠(yuǎn)發(fā)展提供了有力支撐。經(jīng)過多年發(fā)展，我國已經(jīng)成為全球濃縮蘋果汁主要生產(chǎn)國。

自 1982 年山東乳山果汁廠引進(jìn)國內(nèi)首條濃縮果汁生產(chǎn)線至今，我國濃縮蘋果汁行業(yè)已歷經(jīng) 40 年的快速發(fā)展。1990 年之前，我國濃縮蘋果汁年產(chǎn)量一直未能突破 3000 噸的大關(guān)。進(jìn)入1992年，隨著生產(chǎn)工藝技術(shù)的不斷進(jìn)步和成熟，以及部分設(shè)備國產(chǎn)化使生產(chǎn)成本下降，國內(nèi)濃縮蘋果汁生產(chǎn)規(guī)模快速擴(kuò)大,1995年達(dá)2萬噸。

近年來，行業(yè)規(guī)范的不斷加強(qiáng)和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)步提升，進(jìn)一步鞏固了我國濃縮蘋果汁生產(chǎn)主導(dǎo)國的地位，產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步增長。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年我國濃縮蘋果汁產(chǎn)量達(dá)57萬噸，較2002年的37萬噸增長20萬噸。

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二、我國濃縮蘋果汁產(chǎn)量90%用于出口，出口目的地由美國向南非等地區(qū)拓展

我國濃縮蘋果汁供給充足，其中90%用于出口，處于全球出口市場領(lǐng)先地位。

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根據(jù)數(shù)據(jù)，2012-2018 年我國濃縮蘋果汁出口量在 45-65 萬噸區(qū)間內(nèi)波動。2018-2019 年期間受貿(mào)易戰(zhàn)沖擊，美國對濃縮蘋果汁的關(guān)稅進(jìn)行了兩次上調(diào)，加之 2020 年新冠疫情的爆發(fā)，我國濃縮蘋果汁出口量顯著下降。2019-2022 年，我國濃縮蘋果汁出口量基本穩(wěn)定在 40 萬噸左右。2023年由于榨季產(chǎn)量減少，出口量進(jìn)一步下滑，但與其他國家相比我國濃縮蘋果汁出口量仍處于較高水平。2024 年H1，我國濃縮蘋果汁出口量回升，達(dá)到 17.5 萬噸，同比增長 27.0%。

出口金額方面，2024年我國濃縮蘋果汁出口額達(dá)到 58.86 億元，2015-2024 年CAGR為5.96%。

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世界蘋果汁消費(fèi)市場有80%集中在發(fā)達(dá)國家，發(fā)達(dá)國家對蘋果汁的需求已經(jīng)基本形成剛性，需求量也保持較為穩(wěn)定的增長趨勢。目前美國是我國濃縮蘋果汁最大的出口目的地，2020 至 2023 年間出口量占比約 30.5%。但在出口關(guān)稅影響下，我國廠商積極開拓新的出口市場，其中南非地區(qū)逐漸成為我國濃縮蘋果汁的重要出口目的地，其出口量占比從 2020 年的 8.3%上升至 2023 年的 16.9%。

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三、我國濃縮蘋果汁行業(yè)競爭格局生變，安德利與國投中魯“雙強(qiáng)爭霸”

在行業(yè)發(fā)展早期，市場競爭者眾多，經(jīng)過擴(kuò)產(chǎn)升級、優(yōu)勝劣汰之后，我國濃縮蘋果汁行業(yè)先形成了“五強(qiáng)爭霸”的局面。2011 年，隨著恒通集團(tuán)通過整合成立，我國濃縮果汁行業(yè)進(jìn)入了海升果汁、陜西恒通、安德利和國投中魯“四分天下”的新階段。而后續(xù)由于海升果汁和陜西恒通相繼退出市場，行業(yè)競爭轉(zhuǎn)變?yōu)榘驳吕c國投中魯“雙強(qiáng)爭霸”格局，市場進(jìn)一步集中。

數(shù)據(jù)顯示，2023年國投中魯、安德利濃縮蘋果汁銷量分別為8.44 萬噸、6.50萬噸，占全球銷量的8.2%、6.3%，合計(jì)占比14.5%。

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2023年國投中魯濃縮蘋果汁出口量占據(jù)我國出口總量的25.3%，安德利濃縮蘋果汁出口量占據(jù)我國出口總量的20%左右。

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