我國液態(tài)調(diào)味品行業(yè)：餐飲業(yè)復(fù)蘇帶動B端需求回暖 醬油品類市場滲透率最高

前言：

液態(tài)調(diào)味品行業(yè)作為傳統(tǒng)食品工業(yè)的重要組成部分，具有明顯的剛性需求特征，有著較大的發(fā)展空間。一是電子商務(wù)渠道迅速發(fā)展為液態(tài)調(diào)味品行業(yè)提供渠道支撐。二是液態(tài)調(diào)味品以B端消費為主,未來將持續(xù)受益餐飲復(fù)蘇。當(dāng)前在我國液態(tài)調(diào)味品市場中，醬油、生抽/老抽品類市場滲透率最高，市場規(guī)模相對較大。

一、行業(yè)相關(guān)概述

?液態(tài)調(diào)味品?是指在常溫下呈液態(tài)狀態(tài)的調(diào)味品，主要包括醬油、醋、料酒、花生油等。液態(tài)調(diào)味品通常具有使用方便、味道鮮美特征，除了常用于烹飪和調(diào)味，能夠增加菜肴的口感和味道外，還可以作為腌制食材的重要配料，如醬油腌肉、醋腌筍等?。

液態(tài)調(diào)味品主要分類

資料來源：公開資料，觀研天下整理

液態(tài)調(diào)味品行業(yè)作為傳統(tǒng)食品工業(yè)的重要組成部分，其市場規(guī)模與消費結(jié)構(gòu)始終呈現(xiàn)剛性需求特征。從競爭格局看，目前我國液態(tài)調(diào)味品行業(yè)呈現(xiàn)“一超多強”局面。海天味業(yè)憑借渠道滲透與品牌優(yōu)勢占據(jù)領(lǐng)先地位，而李錦記、廚邦等區(qū)域品牌則通過差異化定位爭奪細分市場。

二、電子商務(wù)渠道迅速發(fā)展為液態(tài)調(diào)味品行業(yè)提供渠道支撐

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國??液態(tài)調(diào)味品??行業(yè)發(fā)展趨勢研究與投資前景分析報告（2025-2032年）》顯示，近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，電子商務(wù)已成為各行各業(yè)不可忽視的重要銷售渠道。而調(diào)味品行業(yè)，作為人們?nèi)粘Ｉ钪胁豢苫蛉钡囊徊糠?，也在這一潮流中經(jīng)歷了深刻的變革。通過電商平臺，調(diào)味品企業(yè)能夠直接觸達更廣泛的消費者群體，打破地域限制，實現(xiàn)銷售渠道的多元化。特別是對于中小調(diào)味品企業(yè)來說，批發(fā)電商提供了一個與大企業(yè)同臺競技的機會，有助于提升品牌知名度和市場份額。

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國網(wǎng)上零售額155225億元，比上年增長7.2%。其中，實物商品網(wǎng)上零售額130816億元，增長6.5%，占社會消費品零售總額的比重為26.8%；在實物商品網(wǎng)上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長16.0%、1.5%、6.3%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下整理

三、餐飲業(yè)復(fù)蘇帶動液態(tài)調(diào)味品B端需求回暖

液態(tài)調(diào)味品以B端消費為主,未來將持續(xù)受益餐飲復(fù)蘇。有資料系那是，調(diào)味食品產(chǎn)業(yè)的三大消費渠道為餐飲渠道、家庭渠道、食品加工渠道。其中餐飲渠道占比最大，達到49%。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

進入2023年以來，隨著國家推出的擴大內(nèi)需和促進消費的一系列政策措施逐漸顯現(xiàn)成效，居民外出旅行的意愿顯著增強，導(dǎo)致文化旅游市場持續(xù)升溫。這一趨勢直接促進了餐飲和旅游服務(wù)的消費快速增長，為餐飲行業(yè)的全面復(fù)蘇注入了強勁動力。數(shù)據(jù)顯示, 2023年我國餐飲收入52890億元，同比上升20.4%。2024年我國餐飲收入55718億元，增長5.3%；限額以上單位餐飲收入15298億元，增長3%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下整理

上述數(shù)據(jù)明確指向了餐飲市場的穩(wěn)步回暖與積極態(tài)勢，從而也將帶動我國液態(tài)調(diào)味品B端市場需求回暖。以調(diào)味品市場為例：2023年我國調(diào)味品市場規(guī)模為5923億元，同比增長15.4%，要高于2022年當(dāng)年的增速（11.7%）。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

四、醬油、生抽/老抽品類市場滲透率最高，市場規(guī)模相對較大

從細分產(chǎn)品來看，當(dāng)前在我國液態(tài)調(diào)味品市場中，醬油、生抽/老抽品類市場滲透率最高，市場規(guī)模相對較大。有相關(guān)資料顯示，截至目前，我國醬油/生抽/老抽滲透率超過 95%以上，幾乎覆蓋所有家庭和餐飲場景；食醋滲透率約 85-90%。而其他品類相對較小，企業(yè)有些品類具有區(qū)域性。例如番茄醬只有40-50%，辣椒醬川渝地區(qū)接近飽和，但其他地區(qū)仍有待滲透。

1、醬油

醬油俗稱豉油，是我國傳統(tǒng)的調(diào)味品，在調(diào)味品市場中擁有穩(wěn)定的消費群體，是老百姓日常餐飲中不可或缺的重要部分。。近年來我國醬油市場在穩(wěn)步擴容。數(shù)據(jù)顯示，2017-2022年我國醬油市場零售額由2017年的683.99億元增至2022年的969.39億元，年均復(fù)合增速為7.2%。

目前我國成為醬油生產(chǎn)大國。在2015-2018年，由于我國整體經(jīng)濟增速放緩、需求增速放緩，消費者對高端醬油的需求不斷增長，我國醬油產(chǎn)銷量連續(xù)四年下降。但2019年以來，我國醬油行業(yè)產(chǎn)銷量恢復(fù)增長。據(jù)統(tǒng)計2023年我國醬油產(chǎn)量為795萬噸，較2022年增長10.55萬噸。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

2、食醋

食醋是單獨或混合使用各種含有淀粉、糖的物料、食用酒精，經(jīng)微生物發(fā)酵釀制而成的液體酸性調(diào)味品。近年來隨著我國的釀造技術(shù)不斷進步、生產(chǎn)水平逐漸提高以及應(yīng)用領(lǐng)域不斷增多，我國食醋的市場空間不斷擴大。2023年我國食醋產(chǎn)量增長至477萬噸。

隨著居民收入的快速增長，國內(nèi)食醋行業(yè)穩(wěn)定增長，我國食醋行業(yè)產(chǎn)量由2013年的384萬噸增長為2019年的445萬噸。2020年受疫情影響產(chǎn)量有所收縮，主要是需求受到較大的沖擊。隨著疫情逐漸好轉(zhuǎn)，食醋產(chǎn)量持續(xù)回升，2023年我國食醋產(chǎn)量增長至477萬噸。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理（WW）