前言：
自2008年起，我國(guó)工業(yè)縫紉機(jī)行業(yè)進(jìn)入周期性震蕩洗牌期，產(chǎn)量呈現(xiàn)震蕩走勢(shì)，整體變化幅度較大。從出口來看，2024年我國(guó)工業(yè)縫紉機(jī)進(jìn)口量和出口量均出現(xiàn)回升，同時(shí)其出口量占產(chǎn)量的比重超過70%。內(nèi)銷方面，受下游服裝市場(chǎng)需求減少等因素影響，2022-2023年我國(guó)工業(yè)縫紉機(jī)內(nèi)銷量也接連下降。但進(jìn)入2024年，我國(guó)服裝行業(yè)回暖，生產(chǎn)、效益、投資等主要運(yùn)行指標(biāo)明顯改善，從而帶動(dòng)工業(yè)縫紉機(jī)內(nèi)需企穩(wěn)回升。當(dāng)前，杰克股份為我國(guó)工業(yè)縫紉機(jī)行業(yè)龍頭，2023年市場(chǎng)份額增長(zhǎng)至32%。
1.工業(yè)縫紉機(jī)行業(yè)處于周期性震蕩洗牌期，產(chǎn)量呈震蕩走勢(shì)
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)?工業(yè)縫紉機(jī)?行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景分析報(bào)告（2025-2032年）》顯示，工業(yè)縫紉機(jī)是適用于縫紉工廠或其他工業(yè)部門中大量生產(chǎn)用的縫制工件的機(jī)器，具有高效、高質(zhì)量等優(yōu)點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用于服裝、鞋帽、箱包等產(chǎn)品的生產(chǎn)中。工業(yè)縫紉機(jī)行業(yè)在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)著重要的地位，是輕工業(yè)的重要構(gòu)成部分之一。我國(guó)工業(yè)縫紉機(jī)行業(yè)發(fā)展最早可以追溯到19世紀(jì)末期，但在很長(zhǎng)一段時(shí)間里，其行業(yè)發(fā)展都較為緩慢；不過，自1949年新中國(guó)成立后，我國(guó)工業(yè)縫紉機(jī)行業(yè)得到充分的發(fā)展，尤其自1994年開始，其進(jìn)入快速發(fā)展期，產(chǎn)量不斷攀升，由1994年的125萬臺(tái)上升至2007年的922萬臺(tái)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到16.62%；但自2008年起，在內(nèi)需和外需以及原材料價(jià)格波動(dòng)等因素影響下，我國(guó)工業(yè)縫紉機(jī)行業(yè)進(jìn)入周期性震蕩洗牌期，產(chǎn)量呈現(xiàn)震蕩走勢(shì)，整體變化幅度較大。
數(shù)據(jù)顯示，2008-2020年我國(guó)工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)量在500-950萬臺(tái)左右波動(dòng)；2021年在國(guó)際經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇和國(guó)內(nèi)外下游行業(yè)強(qiáng)勁需求拉動(dòng)下，其產(chǎn)量達(dá)到1000 萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)61.29%，創(chuàng)歷史最高；但隨著下游需求減少，其產(chǎn)量逐漸回落，2023年約為560萬臺(tái)，同比減少11.11%。不過，隨著下游需求回暖，在2024年1-9月我國(guó)工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)量逐漸回升，達(dá)到316萬臺(tái)，相較2023年同期同比增長(zhǎng)14.16%。
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)縫制機(jī)械協(xié)會(huì)、觀研天下整理
2.工業(yè)縫紉機(jī)進(jìn)口量和出口量均回升，出口占比超過70%
經(jīng)過多年發(fā)展，我國(guó)已成為全球最大工業(yè)縫紉機(jī)生產(chǎn)國(guó)和出口大國(guó)，目前各類工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)量占世界85%以上，銷售收入占80%以上，國(guó)際貿(mào)易量占60%以上，具有舉足輕重的國(guó)際地位。同時(shí)，近年來我國(guó)工業(yè)縫紉機(jī)出口規(guī)模始終大于進(jìn)口規(guī)模，行業(yè)貿(mào)易順差局面穩(wěn)定。具體來看，近年來我國(guó)工業(yè)縫紉機(jī)進(jìn)口量和進(jìn)口額始終很小，2024年有所上升，約為4.8萬臺(tái)和0.88億元，同比分別增長(zhǎng)29.73%和14.33%；其出口量和出口額也在2024年回升，約為468.64萬臺(tái)和15.22億元，同比分別增長(zhǎng)8.42%和16.54%。此外，在2023年和2024年我國(guó)工業(yè)縫紉機(jī)出口量占產(chǎn)量的比重均超過70%，說明出口已成為拉動(dòng)其行業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)力量。
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)縫制機(jī)械協(xié)會(huì)、海關(guān)總署、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)縫制機(jī)械協(xié)會(huì)、海關(guān)總署、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
3.2024年下游服裝行業(yè)回暖，帶動(dòng)工業(yè)縫紉機(jī)內(nèi)需企穩(wěn)回升
2022-2023年我國(guó)服裝行業(yè)發(fā)展低迷，規(guī)模以上企業(yè)服裝產(chǎn)量逐漸下降，分別降至232.42億件和193.9億件，同比下降1.27%和16.57%。受下游服裝市場(chǎng)需求減少等因素影響，2022-2023年我國(guó)工業(yè)縫紉機(jī)內(nèi)銷量也持續(xù)下降，2023年降至193.9萬臺(tái)，同比下降16.57%，創(chuàng)自2011年以來最低值。
數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)服裝協(xié)會(huì)、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)縫制機(jī)械協(xié)會(huì)、觀研天下整理
不過，進(jìn)入2024年，我國(guó)服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)，生產(chǎn)、效益、投資等主要運(yùn)行指標(biāo)明顯改善，從而帶動(dòng)工業(yè)縫紉機(jī)內(nèi)需企穩(wěn)回升。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年1-11月，我國(guó)服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)0.7%，增速比2023年同期回升9.0個(gè)百分點(diǎn)；規(guī)模以上企業(yè)完成服裝產(chǎn)量185.7億件，同比增長(zhǎng)3.9%，增速比2023年同期回升13.9個(gè)百分點(diǎn)；規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)2.6%，增速較2023年同期回升8.6個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)際完成投資同比增長(zhǎng)18.2%，分別高于紡織業(yè)和制造業(yè)2.0、8.9個(gè)百分點(diǎn)。隨著服裝等下游需求企穩(wěn)回升，2024年我國(guó)工業(yè)縫紉機(jī)行業(yè)內(nèi)需也明顯回暖。據(jù)中國(guó)縫制機(jī)械協(xié)會(huì)不完全調(diào)研和統(tǒng)計(jì)測(cè)算，2024年前三季度我國(guó)骨干整機(jī)企業(yè)的工業(yè)縫制設(shè)備內(nèi)銷同比均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的中低速增長(zhǎng)。
4.杰克股份為我國(guó)及全球工業(yè)縫紉機(jī)行業(yè)龍頭
目前，我國(guó)工業(yè)縫紉機(jī)整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)超過100家，主要包括重機(jī)、飛馬等外資企業(yè)和以杰克股份、上工申貝、中捷資源、標(biāo)準(zhǔn)股份等為代表的本土企業(yè)。其中，杰克股份憑借著人才、技術(shù)研發(fā)、銷售網(wǎng)絡(luò)等優(yōu)勢(shì)，成為我國(guó)工業(yè)縫紉機(jī)行業(yè)龍頭，2023年市場(chǎng)份額增長(zhǎng)至32%。此外，2010-2023年其工業(yè)縫紉機(jī)銷量始終在全球市場(chǎng)中排名第一，也是全球工業(yè)縫紉機(jī)行業(yè)中的佼佼者。
杰克股份競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
| 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) | 詳情 |
| 人才優(yōu)勢(shì) | 公司在德國(guó)、意大利、臺(tái)州、杭州、西安、北京、上海、深圳等地設(shè)立了14大研發(fā)中心，擁有一支超過1000人的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。 |
| 技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì) | 公司每年將大約7%的收入用于研發(fā)，截至2024年6月底，擁有有效專利和軟件著作權(quán)3185項(xiàng)，連續(xù)12年專利申請(qǐng)數(shù)行業(yè)第一。 |
| 銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì) | 截至2023年底，公司在全球設(shè)立了超8000家經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)以及10000多家服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)遍布全球170多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。 |
| 品牌優(yōu)勢(shì) | 連續(xù)多年全球銷量第一，被行業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為“全球縫制設(shè)備行業(yè)綜合實(shí)力第一名”，客戶信任度高。 |
| 售后服務(wù)優(yōu)勢(shì) | 全球布局的售后服務(wù)中心和配件倉(cāng)庫(kù)，提供24小時(shí)技術(shù)支持，降低客戶停機(jī)時(shí)間。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理（WJ）
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