我國儲能行業(yè)國產(chǎn)企業(yè)出海訂單爆表 歐美、非洲等市場具備長期增長動力

前言：

2025年上半年，我國儲能行業(yè)企業(yè)出海訂單爆表，訂單規(guī)模163GWh，同比增長246%，業(yè)務覆蓋全球50余個國家和地區(qū)，涉及出海企業(yè)超50家。然而，中國儲能海外市場之所以爆火的主要原因是長期存在的電力需求未被滿足，比如美國老舊電網(wǎng)問題，歐洲光伏消納問題，中東非洲的電力短缺問題等等。

1、國產(chǎn)企業(yè)出海訂單爆表，比亞迪、寧德時代海外訂單規(guī)模超過10GWh

2025年過半，我國儲能行業(yè)企業(yè)出海訂單爆表。根據(jù)相關資料，2025年1-6月，我國海外訂單規(guī)模163GWh，同比增長246%，業(yè)務覆蓋全球50余個國家和地區(qū)，涉及出海企業(yè)超50家。在163GWh海外訂單中，已明確地區(qū)的訂單規(guī)模達111.6GWh。從區(qū)域分布看，中東、澳大利亞、歐洲位列前三，均突破20GWh；南美、北美、南亞、東亞緊隨其后，均超3GWh。單個國家看，澳大利亞、阿聯(lián)酋、沙特、智利領跑，英國、美國、印度、日本超3GWh，土耳其、波蘭、希臘、巴西等訂單規(guī)模超1GWh。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

儲能出海主流地區(qū)來看，中東兩個10GWh大單拉高了整體規(guī)模，分別來自寧德時代和比亞迪儲能；澳大利亞最大訂單來自寧德時代與Quinbrook Infrastructure Partners合作的8小時電池儲能項目；歐洲單個儲能訂單雖然沒有中東規(guī)模大，但數(shù)量較多，超過1GWh以上的訂單有11個，其中最大訂單來自楚能新能源與英國Immersa簽署的2.5GWh戰(zhàn)略合作協(xié)議；上半年印度儲能訂單增長較快，迄今規(guī)模最大電池儲能采購項目花落天合儲能和南都電源，采購規(guī)模超3.1GWh。從出海企業(yè)看，2025上半年，中國共有超50家企業(yè)簽約儲能訂單/合作，訂單規(guī)模超過10GWh的均為電池企業(yè)，其中寧德時代海外訂單規(guī)模最大，超過43GWh，占儲能出海總規(guī)模的23.8%。

我國企業(yè)主要出海訂單典型案例

資料來源：觀研天下整理

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國儲能行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展前景預測報告（2025-2032年）》顯示，中國儲能海外市場之所以爆火的主要原因是長期存在的電力需求未被滿足，比如美國老舊電網(wǎng)問題，歐洲光伏消納問題，中東非洲的電力短缺問題等等。

2、美國儲能裝機規(guī)模持續(xù)增長，短期內(nèi)搶裝需求迫切

美國電力需求基數(shù)龐大，并且持續(xù)攀升，如數(shù)據(jù)中心擴建、本土制造業(yè)回流、電車市場擴張等用電需求量大。同時，美國電網(wǎng)設備老舊，輸電網(wǎng)絡投資長期不足，導致電網(wǎng)故障和區(qū)域停電事件頻發(fā)，甚至部分地區(qū)并網(wǎng)新項目需要排隊數(shù)年。

老化電網(wǎng)難以及時擴容升級，儲能則成了不可或缺的“剛性補丁”——儲能在美國是保障供電穩(wěn)定、緩解電網(wǎng)壓力的硬需求。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，美國新增儲能裝機約37.1GWh，同比增長約34%，已成為全球第二大儲能市場；2025年1-4月美國大儲新增裝機1.73GW,同比增長41%，與2024年H2增速接近。盡管特朗普上臺后頒布諸多對于儲能不利的政策，但由于項目建設流程較長，近期儲能項目建設規(guī)模未立即出現(xiàn)負面反應。從披露的項目進度看，2025年4月建設中的儲能項目并未出現(xiàn)明顯下降，已獲審批、尚未投運的項目規(guī)模錄得23.55GW,同比增長59%，環(huán)比降低1%；同時美國有意向但尚未開工的儲能項目規(guī)模為44.57GW,同比增長150%，環(huán)比降低1%。這些項目將在未來陸續(xù)投運，帶動新增裝機規(guī)模增長。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

此外，2026年“301關稅”實施預期（預計將對中國出美儲能電池的征收稅率由7.5%升至25%）+近期中美關稅戰(zhàn)反轉，美國儲能市場將迎搶裝窗口期。長期來看，IRA、FERC、NEM3.0等政策激勵下儲能項目裝機并網(wǎng)流程將不斷簡化、盈利性有望持續(xù)提升，美國儲能市場具備長期增長動力。

3、歐洲市場消納瓶頸與電價波動下的剛需

歐洲市場雖然配電側光伏裝機規(guī)模龐大，但暴露出傳統(tǒng)電網(wǎng)在高比例分布式新能源消納上的短板，引發(fā)供需失衡和能源浪費。這時，儲能就成為破解難題的最優(yōu)解法：通過在用戶側配置電池，可存儲白天過剩的光伏電量，削減尖峰時段向電網(wǎng)饋入的電力沖擊，并在晚高峰釋放能量以平衡負荷。根據(jù)數(shù)據(jù)，2024年歐洲儲能新增裝機21.9GWh、同比增長15.3%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

自2024年以來，歐洲多國頒布調(diào)整的多項政策，加速儲能行業(yè)發(fā)展。例如，德國在2025年1月起推行動態(tài)電價，要求電力供應商向所有居民和工商用戶提供與批發(fā)電價實時聯(lián)動的動態(tài)電價套餐；法國大幅削減甚至取消小規(guī)模光伏的上網(wǎng)電價補貼；意大利企業(yè)和制造部長AdolfoUrso簽署了一項新的法令，該法令將提供3.2億歐元的能源補貼，支持中小企業(yè)自行投資開發(fā)利用可再生能源，其中儲能補貼額度將占30%；波蘭政府“MyElectricity6.0”補貼帶動戶儲裝機量攀升，從2024年8月1日起提交并網(wǎng)的戶儲最高可以補貼成本50%，最高補貼金額為1.6萬茲羅提，對應3萬人民幣。

根據(jù)相關資料，在動態(tài)電價和補貼政策驅(qū)動下，歐洲工商業(yè)儲能正迎來快速增長拐點，2024-2029年CAGR有望達55%，預計2025年歐洲工商業(yè)儲能新增裝機3.6GWh，同比增長62%。而俄烏沖突帶來的能源危機則讓歐洲電價一度飆升，雖然2023年起能源價格有所回落，但歐洲居民電價仍普遍較高，在動態(tài)電價機制下波動性更強。

4、極端天氣影響致電力高電價，澳大利亞政府推出補貼政策

近年來，澳大利亞受極端天氣影響，造成的損失巨大，這也導致電力基礎設施故障頻率升高，部分地區(qū)電力供應緊張，引發(fā)停電和電價飆升。2025年1-5月，澳大利亞由暴雨、熱浪等極端氣候造成的保險索賠事件超過32000起，已超過2024年全年總和。

2025年7月起澳全國多個地區(qū)的電力默認批發(fā)價上漲，部分地區(qū)漲幅高達9.7%。在這樣的背景下，儲能的價值明顯。

澳大利亞政府大力支持儲能普及。2025年5月，澳政府豪擲23億澳元推出“廉價家用電池計劃”，自2025年7月起對家庭、企業(yè)和社區(qū)組織安裝小型電池系統(tǒng)（5kWh至100kWh）給予約30%的前期成本補貼。這一補貼可將典型戶用儲能系統(tǒng)的投資回收期由7-8年縮短至5-6年，最佳情況下可降至4-5年。

2025年7月，澳大利亞聯(lián)邦政府將正式推出“更便宜家用電池”（CheaperHomeBatteries）補貼計劃，所有通過該計劃安裝的并網(wǎng)儲能系統(tǒng)，均須具備參與虛擬電廠的能力。購買戶儲電池最高享受372澳元/kWh（1720人民幣/kWh）的補貼，覆蓋安裝成本的30%，且可與州層面的地方補貼相互疊加。澳大利亞政府補貼下，將點燃居民的儲能安裝熱情。當前，澳大利亞每年新增戶用光伏裝機超過30萬套，但2024年配套儲能的比例僅約10%，累計戶用光伏中配儲率不足5%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

5、能源轉型目標明確，沙特、南非等新興市場儲能產(chǎn)業(yè)增長廣闊

此外，全球儲能市場需求正不斷從中美歐等傳統(tǒng)市場向沙特、南非等新興市場輻射。以亞非拉市場為例，巴基斯坦、南非、巴西等國電網(wǎng)基礎設施陳舊、用電緊缺，各國政府通過政策激勵、設立主權基金等措施刺激光儲需求。

在中東地區(qū)，2025年上半年，中東地區(qū)占中國儲能企業(yè)海外訂單的23.4%，以37.55GWh規(guī)模位居各區(qū)域之首，主要源于地緣沖突后的能源危機引發(fā)的供電緊張。

當前，許多中東國家由于戰(zhàn)火摧殘、設備老化等原因，讓大面積、長時間停電成為常態(tài)。例如，伊拉克全國大部分地區(qū)每日停電時長達7小時，庫爾德地區(qū)甚至高達每日19小時。在這些國家，柴油發(fā)電機廣泛用于應急供電，但柴油成本高昂且供油不穩(wěn)。

在此背景下，儲能作為替代柴油發(fā)電的方案展現(xiàn)出巨大潛力。中東地區(qū)日照充足，光伏發(fā)電成本低廉，搭配儲能后即可形成24小時供電能力，大幅降低對柴油的依賴和成本。因此，近幾年來，各國政府開始大力扶持戶用和工商業(yè)儲能。

例如，伊拉克政府推出低息貸款鼓勵分布式光儲，利率上限僅2.5%，期限長達7年，這也讓中國對伊拉克出口的相關設備上升；阿聯(lián)酋國有可再生能源投資公司Masdar與阿聯(lián)酋水電公司EWEC宣布啟動在阿布扎比沙漠合作建設5.2GW光伏+19GWh電池儲能項目，總投資60億美元，預計2027年投入運營，寧德成為儲能系統(tǒng)供應商。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2025年2月，中東北非地區(qū)目前已確定集成商待建設的儲能項目32.1GWh，即將確定集成商的項目超47GWh，后續(xù)項目充足持續(xù)支撐需求。

中東大儲項目制跟蹤

資料來源：觀研天下整理

在非洲地區(qū)，非洲擁有全球60%的太陽能資源，但電力資源極度匱乏，總發(fā)電量僅占全球的3%，就算有電地區(qū)也常因設備老舊、燃料不足而頻繁停電。

當前，非洲很多國家采用柴油發(fā)電機進行發(fā)電，但是柴油價格高昂且供應不穩(wěn)，發(fā)電成本動輒每度電數(shù)元人民幣，如果每天持續(xù)發(fā)電6-8小時，光燃料成本每天就高達4000-5000元人民幣，同時柴油燃燒也會產(chǎn)生多種有毒有害物質(zhì)。

相較之下，安裝儲能一次投入雖高，但運行成本極低，度電成本只有0.2元，同時更加安全無害，是替代柴油發(fā)電的優(yōu)選方案。因此，非洲國家層面也紛紛將“新能源+儲能”納入發(fā)展藍圖。

非洲各國對儲能系統(tǒng)的政策支持

資料來源：觀研天下整理（WYD）