一、生物柴油是典型“綠色能源”，具有環(huán)保性能好、發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)性能好、燃料性能好等特點(diǎn)
生物柴油是一種使用廣泛的生物燃料，是以植物和廢棄油脂等生物基材料為原料加工的柴油。生物柴油是典型的“綠色能源”，具有環(huán)保性能好、發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)性能好、燃料性能好、原料來(lái)源廣泛、可再生等特性，可與石油柴油以任何百分比混合，包括B100（純生物柴油），B20（20%生物柴油，80%石油柴油）。同時(shí)相較于石化柴油，生物柴油優(yōu)勢(shì)在于可再生與環(huán)境友好，它不僅可以完全替代普通柴油，而且可以在不占用土地、不與人爭(zhēng)糧的情況下，通過(guò)植物或廢棄物的碳匯形成閉環(huán)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)碳排放零增長(zhǎng)。因此，大力發(fā)展生物柴油對(duì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展、推進(jìn)能源替代、減輕環(huán)境壓力、控制城市大氣污染具有重要的戰(zhàn)略意義。
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根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)生物柴油行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與未來(lái)投資預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，目前由于其諸多優(yōu)點(diǎn)，生物柴油已逐漸成為世界各國(guó)研究的焦點(diǎn)，并被定義為一種極具發(fā)展?jié)摿Φ男滦途G色能源而備受關(guān)注。從地區(qū)來(lái)看，生物柴油消費(fèi)地區(qū)主要集中在歐洲、美洲、東南亞等地區(qū)。其中歐洲地區(qū)生物柴油消費(fèi)量占比全球總消費(fèi)量的47%。
二、生物柴油原材料有四類(lèi)，目前全球市場(chǎng)已形成以植物油為主、廢棄食用油為輔的多元供應(yīng)結(jié)構(gòu)
生物柴油原材料主要有植物油、動(dòng)物油、廢棄油脂以及微生物油脂四類(lèi)。目前在生物柴油供應(yīng)結(jié)構(gòu)上，全球已形成以植物油為主，以廢棄食用油為輔的多元供應(yīng)結(jié)構(gòu)。根據(jù)經(jīng)合組織統(tǒng)計(jì)，2023年約70%的生物柴油由植物油（14%的菜籽油、23%的豆油和29%的棕櫚油）和約25%的廢棄食用油生產(chǎn)。
生物柴油四類(lèi)原材料優(yōu)缺點(diǎn)
| 類(lèi)別 | 原料 | 優(yōu)點(diǎn) | 缺點(diǎn) |
| 植物油 | 大豆、油菜籽、棕櫚果、棉籽、向日葵、紅花、椰子、花生、麻瘋樹(shù)、卡蘭賈樹(shù)、亞麻籽、印楝、黃連木、文冠果等 | 油脂含量高，種子易得，加工方便，木本油科植物不占據(jù)耕地，且可綠化環(huán)境 | 受耕地面積影響種植量有限，木本油料收集難度大 |
| 動(dòng)物油脂 | 牛脂、豬油、羊油、黃油脂、雞油、魚(yú)油副產(chǎn)品等 | 原料充足，價(jià)格低，來(lái)源廣泛 | 較植物油雜質(zhì)含量較高，收集較為困難 |
| 廢棄油脂 | 餐飲廢油與煎炸油、植物油皂腳、地溝油與果渣油等 | 儲(chǔ)量大，能解決廢油污染問(wèn)題 | 雜質(zhì)較多，預(yù)處理工藝復(fù)雜，收集困難 |
| 微生物油脂 | 藻類(lèi)油脂、酵母菌油脂、霉菌油脂和細(xì)菌等 | 不占耕地和淡水資源，可規(guī)模化生產(chǎn) | 微生物種類(lèi)多，差異性大，產(chǎn)油成本較高 |
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三、我國(guó)廢棄油脂資源量供應(yīng)充足，有利于生物柴油市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容
我國(guó)是最主要的廢棄油脂資源國(guó)。我國(guó)食用油消費(fèi)量、飲食習(xí)慣均決定了我國(guó)廢棄油脂的資源量供應(yīng)充足。以廢棄油脂產(chǎn)生量約占食用油總消費(fèi)量的 30%估算，對(duì)應(yīng) 2023 年食用油消費(fèi)預(yù)計(jì)產(chǎn)生廢棄油脂約1100 萬(wàn)噸，并且國(guó)內(nèi)油脂精加工后以及各類(lèi)肉及肉制品加工后剩余的下腳料亦可再產(chǎn)生動(dòng)物廢棄油脂約 100 萬(wàn)噸以上，我國(guó)廢棄油脂供應(yīng)潛力超1200萬(wàn)噸/年。
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與此同時(shí)，我國(guó)長(zhǎng)期奉行“不與糧爭(zhēng)地，不與人爭(zhēng)糧”的政策，即嚴(yán)格控制利用玉米、油料等作物來(lái)制作生物質(zhì)原料。2012 年工信部和農(nóng)業(yè)部下發(fā)了《糧食加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2011—2020 年）》，文件中明確我國(guó)將嚴(yán)格控制以糧食為原料的生物質(zhì)能源加工業(yè)發(fā)展。2014 年國(guó)家能源局發(fā)布《生物柴油產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》進(jìn)一步要求“嚴(yán)禁以食用油脂、油料為原料生產(chǎn)生物柴油”。此外，我國(guó)人口基數(shù)大，相應(yīng)對(duì)于糧食及油品的需求量巨大，在國(guó)內(nèi)油品尚未自給狀態(tài)下，我國(guó)難以形成植物油作為直接原料的生物柴油產(chǎn)業(yè)。但我國(guó)龐大的食用油消費(fèi)量使得我國(guó)廢棄油脂潛在供應(yīng)量充足。政策及資源供給決定以廢棄油脂生產(chǎn)生物柴油是最適合我國(guó)的發(fā)展路線。在上述情況下，廢棄油脂潛在供應(yīng)量充足，將有利于我國(guó)生物柴油市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容。
四、我國(guó)生物柴油市場(chǎng)尚未形成規(guī)模，目前以出口為主
近年我國(guó)積極支持生物柴油行業(yè)發(fā)展。例如《可再生能源法》明確規(guī)定石油銷(xiāo)售企業(yè)應(yīng)將符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的生物液體燃料納入其燃料銷(xiāo)售體系。2014年，《生物柴油產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》從原料、布局、監(jiān)管等方面，明確了產(chǎn)業(yè)規(guī)范要求。2016 年，《生物質(zhì)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出健全生物柴油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)生物柴油在交通領(lǐng)域的應(yīng)用。2023年，國(guó)家能源局印發(fā)通知，組織開(kāi)展生物柴油推廣應(yīng)用試點(diǎn)示范，拓展國(guó)內(nèi)生物柴油的應(yīng)用場(chǎng)景，探索建立可復(fù)制、可推廣的政策體系、發(fā)展路徑，逐步形成示范效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)，為繼續(xù)擴(kuò)大生物柴油等綠色液體燃料推廣應(yīng)用積累經(jīng)驗(yàn)。2024 年國(guó)務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，明確指出積極有序發(fā)展以廢棄油脂、非糧生物質(zhì)為主要原料的生物質(zhì)液體燃料。
不過(guò)，雖然近年國(guó)家不斷支持行業(yè)發(fā)展，但我國(guó)生物柴油市場(chǎng)仍較小，還未形成規(guī)模。一方面，我國(guó)生物柴油應(yīng)用于化工領(lǐng)域尚處于探索階段，僅在上海等地區(qū)推廣使用生物柴油，尚未全面開(kāi)展生物柴油使用。另一方面，由于廢棄油脂存在“點(diǎn)多面散”的特點(diǎn)，國(guó)家層面集中收集較為困難，當(dāng)前只有部分大中型城市建立了較完善的廢棄油脂收集體系，實(shí)際規(guī)范化利用不足300萬(wàn)噸?！笆濉币詠?lái)，我國(guó)推進(jìn)的 86 個(gè)餐廚廢棄物資源化利用和無(wú)害化處理試點(diǎn)每年廢棄油脂收集總量約為260-270萬(wàn)噸，尚未全面建立廢棄油脂收運(yùn)體系。在此情況下，很多生物柴油企業(yè)無(wú)法持續(xù)穩(wěn)定和具備競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格獲取足夠的原材料用于生產(chǎn)，而如何以低廉的價(jià)格獲取更多的廢棄油脂原材料是中國(guó)生物柴油企業(yè)所面臨的核心難題。因此隨著我國(guó)逐步出臺(tái)生物柴油相關(guān)政策以及生物柴油在化工領(lǐng)域的應(yīng)用探索，我國(guó)生物柴油市場(chǎng)規(guī)模有望逐步提升。
當(dāng)前，我國(guó)國(guó)產(chǎn)生物柴油主要以出口為主，且歐盟系為第一大出口區(qū)域，占比超過(guò) 90%。有數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)生物柴油產(chǎn)能409萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量215萬(wàn)噸；出口量則達(dá)到195萬(wàn)噸，占產(chǎn)量的比重90.7%，而國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量?jī)H為45.1萬(wàn)噸。而在出口市場(chǎng)，2023年我國(guó)向歐盟出口生物柴油約180 萬(wàn)噸，占中國(guó)總出口量的 90%。但2023 年，歐盟出于保護(hù)本地企業(yè)對(duì)中國(guó)生物柴油啟動(dòng)反規(guī)避反傾銷(xiāo)調(diào)查，國(guó)內(nèi)出口承壓。
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展望未來(lái)，若我國(guó)全面推行生物柴油調(diào)合燃料（B5）標(biāo)準(zhǔn)并要求強(qiáng)制添加，我國(guó)生物柴油市場(chǎng)需求將得到大幅增長(zhǎng)，且或?qū)⒚媾R巨大的供需缺口。近年來(lái)，為滿足大氣污染防治需要，陸續(xù)修訂發(fā)布第六階段《車(chē)用柴油》和《B5 柴油》國(guó)家強(qiáng)制性質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，其中《車(chē)用柴油》標(biāo)準(zhǔn)允許添加不超過(guò) 1%的 BD100 生物柴油，《B5 柴油》標(biāo)準(zhǔn)要求添加 1~5%的BD100 生物柴油。據(jù)分析，若我國(guó)全面推行生物柴油調(diào)合燃料（B5）標(biāo)準(zhǔn)并要求強(qiáng)制添加，測(cè)算得生物柴油的需求量將達(dá)到約800萬(wàn)噸，與當(dāng)前國(guó)內(nèi)現(xiàn)有表觀產(chǎn)能（2023年我國(guó)生物柴油產(chǎn)能409萬(wàn)噸/年）之間存在巨大供需缺口。
五、我國(guó)生物柴油市場(chǎng)集中度較高，卓越新能、嘉澳環(huán)保均以50萬(wàn)噸/年產(chǎn)能領(lǐng)銜行業(yè)
我國(guó)生物柴油市場(chǎng)集中度相對(duì)較高，2024年前十大（含并列）生物柴油企業(yè)產(chǎn)能占比超過(guò)50%。目前，行業(yè)具備生物柴油或SAF生產(chǎn)能力的公司包括中國(guó)石化、海新能科、卓越新能、嘉澳環(huán)保、朗坤環(huán)境等。其中卓越新能、嘉澳環(huán)保，在2024年均以50萬(wàn)噸/年的酯基生物柴油產(chǎn)能在行業(yè)中領(lǐng)銜。
2024年前十大（含并列）生物柴油企業(yè)產(chǎn)能及占比
| 序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 產(chǎn)能（萬(wàn)噸/年） | 產(chǎn)能占比 |
| 1 | 卓越新能 | 50 | 14.2% |
| 2 | 嘉澳環(huán)保 | 30 | 8.52% |
| 3 | 河北金谷再生資源開(kāi)發(fā)有限公司 | 30 | 8.52% |
| 4 | 唐山金利海生物柴油股份有限公司 | 16 | 4.55% |
| 5 | 上海中器環(huán)?？萍加邢薰? | 11 | 3.13% |
| 6 | 蘇州豐倍生物科技股份有限公司 | 10.5 | 2.98% |
| 7 | 湖北天基生物能源股份有限公司 | 10 | 2.84% |
| 8 | 湖北碧美新能源科技有限公司 | 10 | 2.84% |
| 9 | 隆海生物 | 6 | 1.70% |
| 10 | 山東豐匯新能源有限公司 | 6 | 1.70% |
| 合計(jì) | 179.5 | 50.99% |
注：以2024年我國(guó)生物柴油名義產(chǎn)能為352萬(wàn)噸計(jì)算
數(shù)據(jù)來(lái)源：USDA，公司官網(wǎng)或年度報(bào)告,觀研天下整理（WW）
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