一、全球?qū)嶒?yàn)室自動化行業(yè)呈增長態(tài)勢，2029年市場規(guī)模有望超130億美元
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國實(shí)驗(yàn)室自動化行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景預(yù)測報(bào)告（2025-2032年）》顯示，實(shí)驗(yàn)室自動化指的是利用各類自動檢測設(shè)備和計(jì)算機(jī)系統(tǒng)等手段實(shí)現(xiàn)測量、實(shí)驗(yàn)和數(shù)據(jù)處理等步驟的自動化，旨在減輕實(shí)驗(yàn)室人員手工操作的工作量，提高科研工作的效率。
隨著醫(yī)療技術(shù)的不斷進(jìn)步和人們對高效醫(yī)療服務(wù)需求的增加，全球?qū)嶒?yàn)室自動化行業(yè)快速發(fā)展。2024年全球?qū)嶒?yàn)室自動化市場規(guī)模達(dá)98.39億美元，同比增長 7.59%。預(yù)計(jì)2029 年全球?qū)嶒?yàn)室自動化市場規(guī)模將增長至138.55 億美元， 2024-2029年CAGR為 7.09%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
二、全球?qū)嶒?yàn)室自動化行業(yè)由北美和歐洲引領(lǐng)發(fā)展，中國市場快速滲透
從地區(qū)分布看，北美和歐洲引領(lǐng)發(fā)展，2024 年實(shí)驗(yàn)室自動化市場規(guī)模分別為39.66、34.40億美元，占比 40.31%、34.96%。在大型醫(yī)院樣本量激增帶來的操作壓力下，實(shí)驗(yàn)室自動化在中國快速滲透， 2024年市場規(guī)模達(dá)11.55億美元，占比11.74%，成為全球主要市場之一。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
三、全球?qū)嶒?yàn)室自動化行業(yè)競爭激烈，多領(lǐng)域融合演進(jìn)成關(guān)注熱點(diǎn)，提供整體解決方案廠商有望持續(xù)受益
實(shí)驗(yàn)室自動化行業(yè)參與者眾多，主要分為標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品制造商、系統(tǒng)集成商以及細(xì)分場景解決方案服務(wù)商三類。實(shí)驗(yàn)室自動化市場競爭激烈，羅氏、雅培等外資企業(yè)憑借封閉式流水線和品牌優(yōu)勢占據(jù)高端市場，但定價(jià)高昂且兼容性弱；邁瑞、安圖、透景生命等國產(chǎn)品牌具備性價(jià)比和本地化服務(wù)優(yōu)勢，重點(diǎn)布局開放式系統(tǒng)，適配基層醫(yī)療場景。
全球實(shí)驗(yàn)室自動化行業(yè)參與廠商
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實(shí)驗(yàn)室自動化廠商 |
實(shí)驗(yàn)室自動化產(chǎn)品 |
進(jìn)口廠商 |
國產(chǎn)廠商 |
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標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品制造商 |
工作站 |
Hamilton、Tecan、Beckman、PerkinElmer |
賽默飛、PerkinElmer、Biosero |
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機(jī)器人/機(jī)械臂 |
Brooks、電裝、史陶比爾 |
慧靈機(jī)器人、遨博機(jī)器人、節(jié)卡機(jī)器人 |
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醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)流水線 |
羅氏、西門子、Beckman、雅培 |
新產(chǎn)業(yè)、安圖生物、邁瑞醫(yī)療 |
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系統(tǒng)集成商 |
生命科學(xué)自動化多場景綜合解決方案 |
賽默飛、Biosero、PerkinElmer、Beckman |
匯像科技、奔曜科技、晶泰科技、美伽科技、海爾生物 |
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細(xì)分場景解決方案服務(wù)商 |
核酸分析、蛋白分析的樣品前處理自動化 |
Illumina、10xGenomics、BD Biosciences |
華大智造、諾禾致源、墨卓生物、譜育科技 |
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生物樣本自動化低溫存儲 |
賽默飛、SPT Labtech |
基點(diǎn)生物、艾爾溫、原能生物 |
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細(xì)胞培養(yǎng)自動化 |
康寧、RORZE-ReMed |
曼森生物、英諾維爾、禮達(dá)先導(dǎo)、華龕生物 |
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微流控芯片高通量篩選 |
Berkeley Lights、Gingko Bioworks、Amyris、Transcriptics |
天木生物、墨卓生物 |
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自動化軟件 |
賽默飛、PerkinElmer、Biosero |
青軟智控、明度智慧 |
資料來源：觀研天下整理
實(shí)驗(yàn)室需求過于多樣化，單一業(yè)務(wù)企業(yè)很難開發(fā)出全套自動化設(shè)備滿足各領(lǐng)域各場景需求。隨著市場競爭加劇，實(shí)驗(yàn)室自動化多領(lǐng)域融合演進(jìn)成為市場關(guān)注熱點(diǎn)，相關(guān)企業(yè)因此受益，未來有望占據(jù)更多市場份額。
根據(jù)數(shù)據(jù)，2024年初至2025年4月，共計(jì)13家實(shí)驗(yàn)室自動化相關(guān)企業(yè)完成新一輪融資，融資總額達(dá)20.9億元。其中，以軟硬結(jié)合、定制化業(yè)務(wù)為特色，提供實(shí)驗(yàn)室自動化整體解決方案的企業(yè)最受市場關(guān)注。如晶泰科技于2024年年中完成IPO，英矽智能于2025年3月完成1.1億美元E輪融資。
2024年初至2025年4月實(shí)驗(yàn)室自動化市場投融資事件一覽
| 企業(yè) | 當(dāng)前輪次 | 融資時間 | 融資金額 | 投資方 |
| 晶泰科技 | IPO | 2024年6月 | 8.9億港元 | / |
| 英矽智能 | E輪 | 2025年3月 | 1.1億美元 | 惠理集團(tuán)(HKG: 0806)旗下的私募股權(quán)基金、浦東創(chuàng)投和浦發(fā)集團(tuán)、錫創(chuàng)投和宜興國控等 |
| 斯坦德集團(tuán) | 股權(quán)投資 | 2024年6月 | 未披露 | 博華資本 |
| 明度智云 | C輪 | 2024年2月 | 數(shù)億元 | 深創(chuàng)投、招商健康 |
| 艾捷博雅 | 股權(quán)融資 | 2025年2月 | 億元 | 華大共贏基金，德同資本 |
| 玄刃科技 | A+輪 | 2024年12月 | 未披露 | 華泰金斯瑞，順為資本 |
| 奔曜科技 | A3輪 | 2024年10月 | 數(shù)億元 | 磐霖資本，啟明創(chuàng)投，博遠(yuǎn)資本 |
| 奧素科技 | A輪 | 2024年1月 | 近億元 | 魯信創(chuàng)投、啟明創(chuàng)投、線性資本、同創(chuàng)偉業(yè)等 |
| 合木千行 | A輪 | 2024年2月 | 未披露 | 國聚創(chuàng)投 |
| 中析生物 | Pre-A++ | 2024年4月 | 未披露 | 賽富璞鑫投資基金 |
| 青元開物 | Pre A+輪 | 2024年5月 | 數(shù)千萬元 | 北京市醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)投資基金 |
| 艾迪邁 | Pre-A輪 | 2024年2月 | 近五千萬元 | 宇杉資本、蘇州天匯微球基金(納微科技參股基金，天匯資本管理)、中鑫資本 |
| 清風(fēng)生化 | 天使輪 | 2024年12月 | 千萬級 | 個人投資者 |
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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