一、全球車載激光雷達行業(yè)高速擴張，在L3自動駕駛政策利好下國內(nèi)乘用車激光雷達搭載量激增
激光雷達是以激光為探測媒介的主動遙感技術(shù)。相比于攝像頭，激光雷達受黑夜、雨水、陽光直射等環(huán)境光線變化影響小，且無需深度算法學(xué)習(xí)。相比于毫米波雷達，激光雷達測量精度和分辨率更高，能探測出物體的具體形狀。綜合來看，汽車環(huán)境傳感器中，激光雷達在探測距離、精度、分辨率、夜間、可靠度、輪廓檢測等方面表現(xiàn)優(yōu)異，無需深度學(xué)習(xí)算法，可直接獲得物體的距離和方位信息，顯著提升自動駕駛系統(tǒng)的可靠性，提高識別成功率、增加系統(tǒng)安全冗余，能夠構(gòu)建出一個完整的機器能夠理解的道路場景，極大程度解決長尾效應(yīng)帶來的問題。
隨著高等級自動駕駛對于傳感器要求的不斷提升，激光雷達將作為傳統(tǒng)傳感器的重要補充，支撐自動駕駛的信息獲取。全球車載激光雷達行業(yè)正高速擴張，市場規(guī)模將由2023年的5.26億美元增長至2029年的36.32億美元,CAGR達38.0%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國車載激光雷達行業(yè)發(fā)展深度研究與投資趨勢預(yù)測報告（2025-2032年）》顯示，全球車載激光雷達區(qū)域發(fā)展存在差異性：北美市場因特斯拉純視覺路線的影響，車載激光雷達滲透率增長放緩;歐洲市場受政策強制推動，需求穩(wěn)步增長;亞洲市場則以中國為核心，本土車企大規(guī)模部署激光雷達，推動行業(yè)爆發(fā)式增長。
根據(jù)數(shù)據(jù)，2024年我國乘用車激光雷達前裝搭載交付量達137.37萬顆，同比增長211.50%，前裝標(biāo)配搭載率突破5%，達到5.99%。2025 年H1，我國乘用車激光雷達前裝搭載交付量達到 104.39 萬顆，同比增長 83.14%，繼續(xù)保持高增速。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
中國車載激光雷達市場主要得益于L3及以上自動駕駛加速滲透。近年來，中央政府及地方政府不斷出臺相關(guān)政策推動 L3 自動駕駛落地，車載激光雷達迎來利好。如工信部《關(guān)于進一步加強智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入、召回及軟件在線升級管理的通知》要求進一步做好搭載組合駕駛輔助系統(tǒng)和具備軟件在線升級功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入與召回管理，規(guī)范汽車生產(chǎn)企業(yè) OTA 升級活動。
我國智能駕駛相關(guān)政策
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層面 |
時間 |
政策 |
發(fā)布部門 |
主要內(nèi)容 |
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國家 |
2025.04 |
《2025 年汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點》 |
工信部 |
4 月 29 日，工信部發(fā)布2025 年汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點，其中提出需要強化智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)供給。推動自動駕駛設(shè)計運行條件、自動泊車、自動駕駛仿真測試等標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)發(fā)布及實施，加快自動駕駛系統(tǒng)安全要求強制性國家標(biāo)準(zhǔn)研制，構(gòu)建自動駕駛系統(tǒng)安全基線。加快組合駕駛輔助系統(tǒng)和自動緊急制動系統(tǒng)等強制性國家標(biāo)準(zhǔn)制修訂，修訂車道保持輔助系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)，推動倒車輔助等標(biāo)準(zhǔn)研制，提升駕駛輔助產(chǎn)品安全水平。 |
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2025.04 |
《智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入、召回及軟件在線升級管理與技術(shù)指南》 |
工信部 |
要求汽車企業(yè)充分開展“組合駕駛輔助”測試驗證，且不得進行夸大和虛假宣傳。 |
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2025.02 |
《關(guān)于進一步加強智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入、召回及軟件在線升級管理的通知》 |
工信部 |
進一步做好搭載組合駕駛輔助系統(tǒng)和具備軟件在線升級(以下稱OTA 升級)功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入與召回管理，規(guī)范汽車生產(chǎn)企業(yè) OTA 升級活動。 |
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地方 |
2025.04 |
《廣州市推動智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃》 |
廣州市 |
4 月 29 日，工信部發(fā)布2025 年汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點，其中提出需要強化智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)供給。推動自動駕駛設(shè)計運行條件、自動泊車、自動駕駛仿真測試等標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)發(fā)布及實施，加快自動駕駛系統(tǒng)安全要求強制性國家標(biāo)準(zhǔn)研制，構(gòu)建自動駕駛系統(tǒng)安全基線。加快組合駕駛輔助系統(tǒng)和自動緊急制動系統(tǒng)等強制性國家標(biāo)準(zhǔn)制修訂，修訂車道保持輔助系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)，推動倒車輔助等標(biāo)準(zhǔn)研制，提升駕駛輔助產(chǎn)品安全水平。 |
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2024.12 |
《北京市自動駕駛汽車條例》 |
北京市 |
規(guī)定自動駕駛汽車違法或發(fā)生事故時，由公安機關(guān)依據(jù)現(xiàn)行法規(guī)處理，進一步細(xì)化了自動駕駛汽車的管理規(guī)則，自2025年4月 1 日起施行。 |
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2024.11 |
《武漢市智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展促進條例》 |
武漢市 |
條例涵蓋技術(shù)研發(fā)、道路測試、示范應(yīng)用、數(shù)據(jù)安全、基礎(chǔ)設(shè)施等環(huán)節(jié)，明確開放更多公共道路測試區(qū)域，支持自動駕駛出租車、無人配送等商業(yè)化試點，為技術(shù)迭代提供真實環(huán)境。自2025 年3 月1 日起施行。 |
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2023.11 |
《重慶智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群提升專項行動方案(2023—2027 年)》 |
重慶市 |
聚焦智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為智能駕駛汽車發(fā)展提供堅實零部件產(chǎn)業(yè)支撐。 |
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2022.08 |
《深圳經(jīng)濟特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理條例》 |
深圳市 |
該條例是深圳市在新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的重要立法，也是中國首部規(guī)范智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理的法規(guī)，對智能網(wǎng)聯(lián)汽車的道路測試和示范應(yīng)用、準(zhǔn)入和登記、使用管理等作了全面規(guī)定，推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。 |
資料來源：觀研天下整理
二、技術(shù)進步推動成本下探，激光雷達將逐漸向低價車型滲透
激光雷達在汽車領(lǐng)域不斷滲透普及，還得益于成本的斷崖式下降。激光雷達成本下降主要歸因于技術(shù)的進步。激光雷達分為機械式激光雷達、半固態(tài)激光雷達、全固態(tài)激光雷達三類，其中混合固態(tài)式激光雷達技術(shù)成熟，更適合大規(guī)模應(yīng)用，目前已成為20-40萬價格區(qū)間乘用車市場的主力方案。全固態(tài)激光雷達通過消除機械運動部件，顯著提升產(chǎn)品壽命與穩(wěn)定性。國內(nèi)企業(yè)加速研發(fā)芯片化集成方案，將激光發(fā)射器、接收器與處理單元集成至單一硅基片，降低硬件成本70%以上。
根據(jù)數(shù)據(jù)，2020-2024年我國車載激光雷達代表性產(chǎn)品價格由2.25萬元下降至2500元，預(yù)計2025年我國車載激光雷達代表性產(chǎn)品價格將進一步下降至2000元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
目前我國激光雷達搭載以20-40萬元車型為主，但隨著市場價格下探，激光雷達將逐漸向低價車型滲透，10-20 萬元價格區(qū)間的車型將成為 2025 年激光雷達競爭的重要市場。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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三、我國車載激光雷達市場已被本土企業(yè)壟斷，行業(yè)呈現(xiàn)“四巨頭”主導(dǎo)競爭格局
中國在全球車載激光雷達市場的崛起，不僅得益于技術(shù)突破與成本優(yōu)勢，更源于企業(yè)對本土需求的深度理解與快速響應(yīng)。目前我國車載激光雷達市場已被國內(nèi)四大供應(yīng)商壟斷，其中速騰聚創(chuàng)、華為、禾賽科技和圖達通，累計裝機量分別為514995顆、420538 顆、392571 顆和 205604 顆，四家公司總市場份額高達99.9%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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