前言：
2020-2025年上半年，我國重卡市場銷量波動調整，但新能源重卡銷量爆發(fā)式增長，2025年上半年滲透率突破20%。值得一提的是，我國重卡市場呈現(xiàn)高度集中的競爭格局，近年來“強者愈強”的馬太效應日益凸顯，市場份額持續(xù)向頭部企業(yè)集聚。中國重汽持續(xù)鞏固其行業(yè)龍頭地位，市場份額從2022年的23.64%穩(wěn)步提升至2025年上半年的27.59%。
1.重卡市場呈現(xiàn)初步回暖信號，銷量回升
根據(jù)觀研報告網發(fā)布的《中國重卡行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景預測報告（2025-2032年）》顯示，重卡即重型卡車，指的是車和貨物總質量14噸以上的載貨汽車，或用于牽引貨物的半掛牽引車，主要用于物流運輸和工程建設等領域。作為國民經濟發(fā)展的重要生產資料，重卡在社會生產建設中占有重要地位。其也是一個典型的周期行業(yè)，市場波動受到政策、經濟大環(huán)境及市場需求等因素影響。
2016-2020年，我國重卡市場需求持續(xù)增長，銷量由73.29萬輛增長至161.9萬輛。這一階段的高增長主要受益于基建投資加大、物流需求擴張以及治超政策帶來的置換需求。其后，受宏觀經濟增速放緩、國六排放標準切換、前期需求透支等因素疊加影響，2022年銷量驟降至67.16萬輛，同比跌幅達51.8%。
隨著宏觀經濟回暖、物流運輸需求增長，2023年重卡行業(yè)進入復蘇期，全年銷量強勁反彈至91.09萬輛，同比增長35.63%。但在2024年，在物流運力相對飽和、油氣價格波動影響購車決策的背景下，全年銷量微調1.01%至90.17萬輛。2025年上半年，重卡市場呈現(xiàn)初步回暖信號：1-6月累計銷量53.93萬輛，同比增長6.96%。這一增長主要得益于兩方面驅動：一方面，老舊營運貨車淘汰更新補貼政策效果加速顯現(xiàn)，刺激了重卡置換需求；另一方面，基建領域的持續(xù)發(fā)力與物流運輸上升，形成了對重卡市場的實質性需求支撐。
數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、商用車專業(yè)委員會、觀研天下整理
2.重卡出口市場保持良好發(fā)展勢頭
隨著“一帶一路”倡議的深入實施和國內重卡企業(yè)全球化戰(zhàn)略的加速推進，我國重卡出口量整體呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，由2020年的6.1萬輛增長至2024年的14.2萬輛，年均復合增長率達23.52%。這一增長主要得益于中國重卡產品在性價比、適應性及售后服務等方面的綜合競爭力提升，以及海外基建項目需求持續(xù)釋放。進入2025年，出口市場繼續(xù)保持良好發(fā)展勢頭，1-5月累計出口量達5.9萬輛，較2024年同期的5.6萬輛增長5.36%，在復雜多變的國際貿易環(huán)境下仍保持穩(wěn)健增長。值得注意的是，隨著中國重卡企業(yè)在重點海外市場本地化布局的深化和新能源產品的加速出海，未來重卡出口市場有望實現(xiàn)更高質量的發(fā)展。
數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會及其他資料、觀研天下整理
3.重卡行業(yè)加速向綠色低碳方向轉型，新能源重卡銷量爆發(fā)式增長，滲透率突破20%
重卡作為道路交通領域的“排碳大戶”，其低碳轉型對實現(xiàn)“雙碳”目標至關重要。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國交通領域碳排放量達9.2億噸，占全國排放總量的8.1%。其中，僅占汽車保有量3%的重卡，卻貢獻了道路交通43%的碳排放。在“雙碳”戰(zhàn)略深入實施和汽車產業(yè)全面新能源化的背景下，重卡行業(yè)加速向綠色低碳方向轉型，新能源重卡已成為行業(yè)發(fā)展的必然選擇。
相比傳統(tǒng)燃油重卡，新能源重卡不僅具有顯著的環(huán)保低碳優(yōu)勢，在全生命周期成本（TCO）方面也展現(xiàn)出更強的經濟性。以能耗成本為例，純電動重卡每公里運營成本可控制在1元以內，僅為傳統(tǒng)燃油重卡（2-3元/公里）的30%-50%。這種成本優(yōu)勢在運營里程越長、使用年限越久的情況下體現(xiàn)得越明顯。
近年來，在利好政策持續(xù)加碼、技術進步和成本下降，疊加基礎設施加速完善等多重因素驅動下，我國新能源重卡市場發(fā)展勢頭迅猛，銷量（交強險口徑，不含出口和軍品，下同）由2020年的0.26萬輛激增至2024年的8.2萬輛，年均復合增長率達136.98%；進入2025年，我國新能源重卡銷量延續(xù)爆發(fā)式增長態(tài)勢，1-6月累計達到7.92萬輛，相較2024年同期的2.77萬輛增長185.92%。
我國新能源重卡行業(yè)發(fā)展驅動因素
| 動因 | 詳情 |
| “雙碳”戰(zhàn)略深入推進 | 在“雙碳”戰(zhàn)略深入實施的背景下，道路交通領域作為碳排放的關鍵領域之一，綠色低碳轉型需求日益迫切。新能源重卡憑借其顯著的低碳、減排和環(huán)保優(yōu)勢，高度契合道路交通領域可持續(xù)發(fā)展方向，因此迎來前所未有的市場機遇。 |
| 利好政策持續(xù)加碼 | 近年來，我國及各地政府相繼發(fā)布《減污降碳協(xié)同增效實施方案》《空氣質量持續(xù)改善行動計劃》《關于實施老舊營運貨車報廢更新的通知》《交通運輸部等十部門關于推動交通運輸與能源融合發(fā)展的指導意見》等一系列政策，支持新能源重卡推廣和應用。 |
| 技術進步和成本下降 | 近年來動力電池技術取得重大突破，能量密度顯著提升，使得新能源重卡的續(xù)航能力得到明顯改善。同時，隨著產業(yè)規(guī)模擴大和制造工藝改進，動力電池等核心零部件的成本持續(xù)下降，新能源重卡購置成本降低，帶動市場接受度提升。 |
| 基礎設施建設加速完善 | 充電、換電等配套基礎設施建設加速完善，覆蓋范圍越來越廣。這解決了用戶的后顧之憂，更加利于新能源重卡普及。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：第一商用車網、觀研天下整理
注明：此數(shù)據(jù)為交強險實銷口徑，不含出口和軍品
與此同時，我國新能源重卡滲透率也在不斷攀升，成為拉動重卡市場發(fā)展的重要引擎。數(shù)據(jù)顯示，我國新能源重卡滲透率已由2020年的0.2%躍升至2025年上半年的22.4%。
數(shù)據(jù)來源：商用車專業(yè)委員會及其他資料、觀研天下整理
4.重卡行業(yè)馬太效應突顯，集中度持續(xù)上升，頭部陣營格局已基本穩(wěn)定，中國重汽領先優(yōu)勢擴大
我國重卡市場呈現(xiàn)高度集中的競爭格局，近年來“強者愈強”的馬太效應日益凸顯，市場份額持續(xù)向頭部企業(yè)集聚。數(shù)據(jù)顯示，重卡行業(yè)CR5從2021年的85.82%提升至2025年上半年的90.92%，反映出頭部企業(yè)在核心技術、渠道網絡、售后服務等關鍵競爭要素上的綜合優(yōu)勢不斷增強。
數(shù)據(jù)來源：商用車專業(yè)委員會、觀研天下整理
從具體企業(yè)來看，中國重汽持續(xù)鞏固其行業(yè)龍頭地位，市場份額從2022年的23.64%穩(wěn)步提升至2025年上半年的27.59%，較第二名的領先優(yōu)勢從4.77個百分點擴大到9.32個百分點，展現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭。一汽解放在2023年超越東風集團后穩(wěn)居行業(yè)第二，2025年上半年保持18.27%的市場份額。東風集團2022年市場份額排名第二，但在2023年接連被一汽解放和陜西汽車超過，自此位居第四。福田汽車則穩(wěn)居第五，且2025年上半年市場份額提升至12.34%。整體而言，雖然頭部陣營格局已基本穩(wěn)定，但各企業(yè)間的市場份額仍在持續(xù)動態(tài)調整，未來競爭將更加聚焦于新能源轉型和智能化升級等方面。
數(shù)據(jù)來源：商用車專業(yè)委員會、觀研天下整理（WJ）
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