從新國(guó)標(biāo)、國(guó)補(bǔ)政策分析我國(guó)電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)供需現(xiàn)狀 龍頭企業(yè)馬太效應(yīng)突出

前言：

在新國(guó)標(biāo)和國(guó)補(bǔ)雙政策的協(xié)同作用下，我國(guó)電動(dòng)自行車(chē)供需端都將迎來(lái)較大改善，生產(chǎn)規(guī)范提高，龍頭企業(yè)馬太效應(yīng)突出。

1、電動(dòng)自行車(chē)占據(jù)電動(dòng)兩輪車(chē)八成市場(chǎng)份額

電動(dòng)兩輪車(chē)又叫電動(dòng)二輪車(chē)、兩輪電動(dòng)車(chē)，是指以蓄電池作為輔助能源在兩輪車(chē)的基礎(chǔ)上，安裝了電機(jī)、控制器、顯示儀表系統(tǒng)等部件的機(jī)電一體化個(gè)人交通工具。為出行工具，電動(dòng)兩輪車(chē)的經(jīng)濟(jì)性和便利性?xún)?yōu)勢(shì)明顯，還可滿(mǎn)足健身、顯示個(gè)性、社交等需求，部分兩輪車(chē)已脫離于簡(jiǎn)單出行工具，進(jìn)階為休閑娛樂(lè)、綠色出行的新用具。

電動(dòng)兩輪車(chē)按整車(chē)質(zhì)量、最高車(chē)速、電機(jī)功率等一系列指標(biāo)可劃分為電動(dòng)自行車(chē)、電動(dòng)輕便摩托車(chē)、電動(dòng)摩托車(chē)三大類(lèi)。其中，電動(dòng)自行車(chē)占據(jù)電動(dòng)兩輪車(chē)主要市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)電動(dòng)自行車(chē)銷(xiāo)量占兩輪電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的88%，電動(dòng)摩托車(chē)和電動(dòng)輕便摩托車(chē)分別僅占比8%、4%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理

2、電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范提高，龍頭馬太效應(yīng)突出

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來(lái)投資分析報(bào)告（2025-2032年）》顯示，近幾年，國(guó)家相關(guān)政府出臺(tái)多項(xiàng)政策來(lái)規(guī)范電動(dòng)兩輪車(chē)行業(yè)生產(chǎn)，推動(dòng)市場(chǎng)邁向高質(zhì)量發(fā)展階段。2024年9月19日，工信部、公安部、應(yīng)急管理部、市場(chǎng)監(jiān)管總局、國(guó)家消防救援局等五部門(mén)公布了新修訂的《電動(dòng)自行車(chē)安全技術(shù)規(guī)范(征求意見(jiàn)稿)》。

2025年1月13日，新國(guó)標(biāo)正式發(fā)布，對(duì)生產(chǎn)端要求進(jìn)一步提高，同時(shí)，考慮電動(dòng)自行車(chē)企業(yè)開(kāi)展產(chǎn)品設(shè)計(jì)生產(chǎn)并完成檢測(cè)和認(rèn)證需要一定的時(shí)間周期，故新標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置了8個(gè)月的生產(chǎn)過(guò)渡期：在2025年8月31日及之前，企業(yè)既可以按照舊標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，也可以按照新標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)；2025年9月1日以后，所有新生產(chǎn)的電動(dòng)自行車(chē)都必須符合新標(biāo)準(zhǔn)要求。銷(xiāo)售端，新標(biāo)準(zhǔn)額外給予2025年8月31日及之前按照舊標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的車(chē)輛3個(gè)月的銷(xiāo)售過(guò)渡期，允許銷(xiāo)售至2025年11月30日；2025年12月1日之后，所有在售電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品均必須符合新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。整體來(lái)看，新國(guó)標(biāo)的規(guī)定相較于前序規(guī)范要求趨于嚴(yán)格，核心關(guān)注“安全+便利”要素，行業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展階段。

電動(dòng)自行車(chē)三版國(guó)標(biāo)一覽

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在2019年國(guó)標(biāo)實(shí)施過(guò)程中，我國(guó)電動(dòng)兩輪車(chē)企業(yè)數(shù)量持續(xù)下降，市場(chǎng)集中度明顯上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)電動(dòng)兩輪車(chē)企業(yè)數(shù)量從2017年的400家下降至2019年的110家，出清掉近72.5%的玩家。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)度方面，我國(guó)電動(dòng)兩輪車(chē)行業(yè)CR5從2018年的49.9%提高至2024年的75.0%，同比增長(zhǎng)25.1%，其中CR2和CR3-5都有不同程度的份額提升。

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以2018版舊國(guó)標(biāo)出清行業(yè)72.5%的企業(yè)為參考，當(dāng)前我國(guó)電動(dòng)兩輪車(chē)企業(yè)數(shù)量約100家，年出貨量不足10萬(wàn)臺(tái)的則約為72家。假設(shè)這72家企業(yè)的年均出貨量為5萬(wàn)臺(tái)，保守情形下本輪新國(guó)標(biāo)將出清掉70%的玩家，預(yù)測(cè)本輪新國(guó)標(biāo)執(zhí)行下，預(yù)計(jì)會(huì)形成252萬(wàn)的行業(yè)出貨量缺口，對(duì)應(yīng)2024年4920萬(wàn)臺(tái)的行業(yè)規(guī)模，約釋放5.1%的行業(yè)份額。

3、國(guó)補(bǔ)力度加大，有效刺激電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)終端需求

此外，2025年，我國(guó)電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)國(guó)補(bǔ)力度加大，體現(xiàn)在補(bǔ)貼范圍擴(kuò)大、補(bǔ)貼流程更加合理和簡(jiǎn)化以及直接提高補(bǔ)貼金額。具體來(lái)看，2025年的電動(dòng)自行車(chē)國(guó)補(bǔ)政策中補(bǔ)貼對(duì)象的受眾范圍擴(kuò)大，2024年僅限個(gè)人名下舊車(chē)可以參與以舊換新補(bǔ)貼，無(wú)牌車(chē)需額外提交承諾書(shū)；而今年的政策則是更改為權(quán)屬明確且配備電池的舊車(chē)以及無(wú)牌車(chē)都可以參與補(bǔ)貼，另外，名下無(wú)車(chē)且首次購(gòu)買(mǎi)新國(guó)標(biāo)車(chē)的消費(fèi)者也可以給予補(bǔ)貼。

2024-2025年我國(guó)電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)國(guó)補(bǔ)政策細(xì)則對(duì)比情況

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同時(shí)，各級(jí)地方政府也積極跟進(jìn)，甚至直接提高補(bǔ)貼金額。以電動(dòng)自行車(chē)大省——浙江省和江蘇省為例，2024年的單車(chē)最高補(bǔ)貼額度都是500元，今年的最高補(bǔ)貼額度分別提高至1200和1000元，補(bǔ)貼金額實(shí)現(xiàn)翻番。

我國(guó)電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)主要省市補(bǔ)貼政策提高對(duì)比情況

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從市場(chǎng)反映來(lái)看，此次國(guó)補(bǔ)政策的優(yōu)化，對(duì)電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)需求刺激效果顯著。根據(jù)中國(guó)政府網(wǎng)公布的商務(wù)部數(shù)據(jù)，截至今年5月31日，電動(dòng)自行車(chē)以舊換新數(shù)量累計(jì)超650萬(wàn)臺(tái)，單月?lián)Q新量達(dá)到130.0萬(wàn)臺(tái)；對(duì)比2024年9-12月的以舊換新數(shù)量為138萬(wàn)臺(tái)，單月?lián)Q新量為34.5萬(wàn)臺(tái)，2025年的單月?lián)Q新量是去年的3.8倍。

數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理（WYD）