前言：
在國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和消費(fèi)端整體疲軟等因素影響下，自2022年起我國(guó)光學(xué)元器件市場(chǎng)規(guī)模接連下滑。但車載光學(xué)元器件表現(xiàn)亮眼，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)上升。目前，我國(guó)光學(xué)元器件市場(chǎng)整體呈現(xiàn)“企業(yè)多、競(jìng)爭(zhēng)充分”等特點(diǎn)，尚未形成壟斷性企業(yè)。同時(shí)由于其起步較晚，技術(shù)積累和人才儲(chǔ)備相對(duì)不足，因此本土企業(yè)多集中在中低端市場(chǎng)，而高端市場(chǎng)仍由日本、德國(guó)等企業(yè)主導(dǎo)，國(guó)產(chǎn)替代前景廣闊。
值得一提的是，隨著下游市場(chǎng)對(duì)光學(xué)元器件高精密、小型化、集成化等性能要求愈來愈高，微納光學(xué)元器件展現(xiàn)出更廣闊的應(yīng)用前景。在此背景下，近幾年來半影光學(xué)、歌爾股份、炬光科技等多家企業(yè)紛紛加速布局微納光學(xué)元器件領(lǐng)域。
1.光學(xué)元器件概述
光學(xué)元器件又稱光學(xué)元件或光學(xué)器件，是指利用光學(xué)原理進(jìn)行各種觀察、測(cè)量、分析記錄、信息處理、像質(zhì)評(píng)價(jià)、能量傳輸與轉(zhuǎn)換等活動(dòng)的光學(xué)系統(tǒng)主要器件，也是制造各種光學(xué)儀器、圖像顯示產(chǎn)品、光學(xué)存儲(chǔ)設(shè)備核心部件的重要組成部分。
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)??光學(xué)元器件??行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，按照功能和原理不同，光學(xué)元器件主要包括透鏡、棱鏡、濾光片、反射鏡、分束器、偏振器件等多種類型。根據(jù)精度不同，其又可分為傳統(tǒng)光學(xué)器件和精密光學(xué)器件兩大類。前者主要應(yīng)用于傳統(tǒng)照相機(jī)、望遠(yuǎn)鏡、顯微鏡等傳統(tǒng)光學(xué)產(chǎn)品；后者又可以進(jìn)一步細(xì)分為消費(fèi)級(jí)精密光學(xué)器件及工業(yè)級(jí)精密光學(xué)器件，廣泛應(yīng)用于手機(jī)鏡頭及模組、投影機(jī)、數(shù)碼類照相機(jī)、攝像機(jī)、多光譜相機(jī)、工業(yè)測(cè)量、車載光學(xué)、激光雷達(dá)等領(lǐng)域。
我國(guó)光學(xué)元器件分類情況
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分類 |
用途 |
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傳統(tǒng)光學(xué)器件 |
傳統(tǒng)照相機(jī)、望遠(yuǎn)鏡、顯微鏡等傳統(tǒng)光學(xué)產(chǎn)品。 |
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精密光學(xué)器件 |
消費(fèi)級(jí)精密光學(xué)器件 |
手機(jī)鏡頭及模組、投影機(jī)、數(shù)碼類照相機(jī)、攝像機(jī)等產(chǎn)品。 |
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多光譜相機(jī)、工業(yè)測(cè)量、車載光學(xué)、激光雷達(dá)、AR/I 檢測(cè)儀器、基因測(cè)序儀、遙感衛(wèi)星、半導(dǎo)體封裝與檢測(cè)等。 |
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資料來源：公開資料、觀研天下整理
2.光學(xué)元器件主要用于手機(jī)鏡頭及模組
從下游應(yīng)用領(lǐng)域占比來看，我國(guó)光學(xué)元器件主要用于手機(jī)鏡頭及模組，2023年占比65%；車載光學(xué)為第二大應(yīng)用市場(chǎng)，占比約為9%。
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理
手機(jī)鏡頭及模組：
手機(jī)鏡頭及模組是智能手機(jī)的重要組成部分，其技術(shù)水平和制造效率直接關(guān)系到智能手機(jī)拍照體驗(yàn)的好壞。近年來，我國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)已逐漸進(jìn)入飽和期，出貨量呈現(xiàn)波動(dòng)變化態(tài)勢(shì)，但整體維持在2.6億部以上，為光學(xué)元器件行業(yè)帶來了較大的市場(chǎng)增量。
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)信通院、觀研天下整理
車載光學(xué)：
在汽車電動(dòng)化、智能化浪潮的推進(jìn)下，光學(xué)元器件在車載光學(xué)中的應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展，目前廣泛應(yīng)用于車載攝像頭、車載雷達(dá)、車載投影等方面。同時(shí)新能源汽車快速發(fā)展，為光學(xué)元器件行業(yè)發(fā)展帶來了廣闊的應(yīng)用空間。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量和銷量不斷攀升，2024年分別達(dá)到1288.8萬輛和1286.6萬輛，同比分別增長(zhǎng)34.4%和35.5%。
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理
3.光學(xué)元器件市場(chǎng)規(guī)模下滑，但車載光學(xué)元器件表現(xiàn)亮眼
2011年我國(guó)光學(xué)元器件市場(chǎng)規(guī)模僅有57億元，但隨著智能手機(jī)等下游行業(yè)快速發(fā)展及應(yīng)用領(lǐng)域拓展，其市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)大，2018年達(dá)到1000億元，2011-2018年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為50.57%；其后，我國(guó)光學(xué)元器件市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)容，但增速逐漸放緩，2021年達(dá)到1500億元，同比下降7.14%；在國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和消費(fèi)端整體疲軟影響下，2022年我國(guó)光學(xué)元器件市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，為1455億元，同比下降3%；2023年其市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)下滑，但隨著智能手機(jī)出貨量回暖，其市場(chǎng)規(guī)模降幅有所放緩，約為1450億元，同比下降0.34%。
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理
在2022-2023年，雖然我國(guó)光學(xué)元器件整體市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，但隨著新能源汽車快速發(fā)展，車載光學(xué)元器件市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)，其市場(chǎng)規(guī)模也快速擴(kuò)大，2021年達(dá)到100億元，其后繼續(xù)上升，2023年達(dá)到127億元，同比增長(zhǎng)15.45%。
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理
4.我國(guó)光學(xué)元器件市場(chǎng)現(xiàn)“企業(yè)多、競(jìng)爭(zhēng)充分”等特點(diǎn)，多家企業(yè)加速布局微納光學(xué)元器件
目前，我國(guó)光學(xué)元器件市場(chǎng)參與者眾多，相關(guān)企業(yè)數(shù)量超過2500家，市場(chǎng)整體呈現(xiàn)“企業(yè)多、競(jìng)爭(zhēng)充分”等特點(diǎn)，尚未形成壟斷性企業(yè)。但經(jīng)過多年發(fā)展，我國(guó)光學(xué)元器件行業(yè)已涌現(xiàn)出一批佼佼者，代表企業(yè)有舜宇光學(xué)、聯(lián)合光電、宇瞳光學(xué)、歐菲光、宇瞳光學(xué)等等。不過，由于我國(guó)光學(xué)元器件行業(yè)起步較晚，技術(shù)積累和人才儲(chǔ)備相對(duì)不足，因此本土企業(yè)多集中在中低端市場(chǎng)，而高端市場(chǎng)仍由日本、德國(guó)等企業(yè)主導(dǎo)，國(guó)產(chǎn)替代前景廣闊。
此外，隨著下游市場(chǎng)對(duì)光學(xué)元器件高精密、小型化、集成化等性能要求愈來愈高，具有更小的體積、更高的集成度以及更加豐富的光學(xué)性能的微納光學(xué)元器件展現(xiàn)出更廣闊的應(yīng)用前景。在此背景下，近幾年來半影光學(xué)、歌爾股份、炬光科技等多家企業(yè)紛紛加速布局微納光學(xué)元器件領(lǐng)域。其中，炬光科技在2024年1月通過全資子公司香港炬光以5829.7萬歐元收購(gòu)瑞士微納光學(xué)元器件企業(yè)SMO 100%股權(quán)，一舉獲得工業(yè)微納光學(xué)和汽車微納光學(xué)的核心技術(shù)和客戶基礎(chǔ)；同年5月，其又?jǐn)M斥資約5000萬歐元收購(gòu)世界巨頭艾邁斯歐司朗（ams-OSRAM）旗下微納光學(xué)元器件相關(guān)資產(chǎn)，涉及包括一系列高端設(shè)備和142項(xiàng)發(fā)明專利及相關(guān)技術(shù)。收購(gòu)?fù)瓿珊?，炬光科技在微納光學(xué)元器件領(lǐng)域的研發(fā)實(shí)力和生產(chǎn)能力將大幅提升，也將進(jìn)一步切入微納光學(xué)元器件領(lǐng)域。
2023-2024年我國(guó)光學(xué)元器件行業(yè)部分企業(yè)布局微納光學(xué)元器件情況
| 企業(yè)簡(jiǎn)稱 | 時(shí)間 | 布局情況 |
| 半影光學(xué) | 2023年4月 | 公司與江蘇南通海門開發(fā)區(qū)簽訂投資協(xié)議，規(guī)劃建設(shè)微納光學(xué)器件及半導(dǎo)體光掩模生產(chǎn)項(xiàng)目，總投資5億元。 |
| 華天慧創(chuàng) | 2023年11月 | 公司與西北工業(yè)大學(xué)機(jī)電學(xué)院共建“微納光學(xué)元件及應(yīng)用聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”，將在折射型、衍射型以及超構(gòu)表面型微納光學(xué)器件的設(shè)計(jì)方法、制造工藝和模組集成等方向開展聯(lián)合攻關(guān)。 |
| 歌爾股份 | 2023年第四季度 | 公司完成了對(duì)馭光科技（紹興）有限公司 100%股權(quán)的收購(gòu)，進(jìn)一步加強(qiáng)公司在微納光學(xué)器件、投射/顯示模組和三維傳感等領(lǐng)域內(nèi)的布局。 |
| 炬光科技 | 2024年1月 | 通過全資子公司香港炬光以5829.7萬歐元收購(gòu)瑞士微納光學(xué)元器件企業(yè)SMO 100%股權(quán)。 |
| 炬光科技 | 2024年5月 | 公司擬斥資約5000萬歐元收購(gòu)世界巨頭艾邁斯歐司朗（ams-OSRAM）旗下微納光學(xué)元器件相關(guān)資產(chǎn)。 |
| 波長(zhǎng)光電 | 2023年7月 | 公司擬增加首發(fā)募投項(xiàng)目“波長(zhǎng)光學(xué)研究院建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)內(nèi)容，增加“微納光學(xué)實(shí)驗(yàn)室”研發(fā)設(shè)備及配套投入并增加研發(fā)及辦公基礎(chǔ)設(shè)施投入，投資總額由7474.09萬元增加至1.86億元。新增建設(shè)的微納光學(xué)實(shí)驗(yàn)室主要用于微米/納米級(jí)特征尺寸光學(xué)元件研發(fā)。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理（WJ）
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