一、行業(yè)相關定義
造船業(yè)是指生產銷售船舶制造產品，為水上交通、海洋開發(fā)和國防建設等行業(yè)提供技術裝備的現(xiàn)代綜合性產業(yè)，也是勞動、資金、技術密集型產業(yè)，對機電、鋼鐵、化工、航運、海洋資源勘采等上、下游產業(yè)發(fā)展具有較強帶動作用，對促進勞動力就業(yè)、發(fā)展出口貿易和保障海防安全意義重大。
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國造船??行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來前景分析報告（2025-2032年）》顯示，船舶是能航行或停泊于水域進行運輸或作業(yè)的交通工具，按不同的使用要求而具有不同的技術性能、裝備和結構型式。船舶是一種主要在地理水中運行的人造交通工具。另外，民用船一般稱為船，軍用船稱為艦，小型船稱為艇或舟，其總稱為艦船或船艇。內部主要包括容納空間、支撐結構和排水結構，具有利用外在或自帶能源的推進系統(tǒng)。外型一般是利于克服流體阻力的流線性包絡，材料隨著科技進步不斷更新，早期為木、竹、麻等自然材料，近代多是鋼材以及鋁、玻璃纖維、亞克力和各種復合材料。
二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、市場規(guī)模
近年來我國造船行業(yè)市場總體保持增長態(tài)勢，2022年由于全球經(jīng)濟進入高通脹低增長時期，經(jīng)濟增速比上年放緩近一半，消費需求和海運貿易發(fā)展均受到?jīng)_擊。2022年我國造船工業(yè)行業(yè)市場規(guī)模為3444億元，2023年我國造船行業(yè)大幅回暖，市場規(guī)模增長至3801億元。具體如下：
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
目前我國造船業(yè)正面臨著綠色轉型的趨勢。隨著全球環(huán)保意識的提高，對船舶的環(huán)保要求也越來越高。中國造船業(yè)積極響應這一趨勢，加大在綠色技術方面的研發(fā)和應用力度，推動船舶行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
2、供應規(guī)模
中國造船工業(yè)供給能力在過去幾十年中得到了顯著提升，現(xiàn)已成為全球最具競爭力的造船工業(yè)之一。中國擁有大量的造船企業(yè)，其中包括一些規(guī)模龐大的國有企業(yè)和私營企業(yè)。中國造船企業(yè)的規(guī)模不斷擴大，建造的大型船舶數(shù)量占據(jù)了全球總量的較大比例。2023年，全國造船完工量4232萬載重噸，同比增長11.8%。
資料來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
高端裝備建造取得突破，船海產品全譜系發(fā)展。2023年11月，國產首艘大型郵輪“愛達·魔都號”命名交付，于2024年1月1日正式商業(yè)首航，標志著我國已形成船海產品全譜系總裝建造能力。我國船企交付了20艘全球最大24000箱超大集裝箱船，4艘17.4萬立方米大型LNG運輸船，以及全球最大淺水航道8萬立方米LNG運輸船，自主設計建造的第五代“長恒系列”17.4萬立方米大型LNG船順利出塢。一批新型深遠海大型風電安裝船、深遠海養(yǎng)殖裝備、浮式生產儲卸油船等高端海洋工程裝備順利交付，全球單機容量最大的16兆瓦海上風電機組成功并網(wǎng)發(fā)電。
重點船配產品不斷提升，新能源裝備取得新突破。2023年，我國重點船舶配套產品研制取得新進展。國產X92大型船用低速機曲軸鍛件、風電運維船補償棧橋、LNG船加注系統(tǒng)等裝備實現(xiàn)交付。中國船舶集團船用低速機完工量達403臺，按功率計首次突破1000萬馬力，全球市場份額約占40%。新能源裝備研發(fā)取得新突破，船用甲醇燃料、氨燃料供給系統(tǒng)獲得批量訂單，首臺船用中速大功率氨燃料發(fā)動機點火成功，全球首臺套船用甲醇雙燃料鍋爐獲得了型式認可證書和產品證書，國內研制的船用碳捕集系統(tǒng)（CCUS）獲得原則認可證書。
3、需求規(guī)模
2023年我國新接訂單量7120萬載重噸，同比增長56.4%。12月底，手持訂單量13939萬載重噸，同比增長32.0%。
全國完工出口船3453萬載重噸，同比增長12.6%；承接出口船訂單6651萬載重噸，同比增長64.1%；12月底，手持出口船訂單13015萬載重噸，同比增長36.7%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的81.6%、93.4%和93.4%。
資料來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
三、行業(yè)細分市場分析
1、內河船
隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展，我國航運事業(yè)的發(fā)展速度也越來越快，各類商業(yè)船舶的數(shù)量不斷增多。造船工業(yè)中內河船市場在中國有著相當大的需求。內河航運作為一種重要的交通運輸形式，內河航運具有低成本、大運量及低能耗等優(yōu)點，在環(huán)境保護和經(jīng)濟發(fā)展方面有著獨特的優(yōu)勢，因此深受行業(yè)的青睞。
內河航運是綜合運輸體系和水資源綜合利用的重要組成部分，在促進流域經(jīng)濟發(fā)展、優(yōu)化產業(yè)布局、服務對外開放等方面發(fā)揮了重要作用。國家落實交通強國建設戰(zhàn)略部署，推動內河航運高質量發(fā)展。隨著內河船舶升級換代，國內航運、能源、大宗商品企業(yè)與船舶企業(yè)協(xié)同發(fā)展，國內內河船舶行業(yè)市場整體保持較大的市場容量。2023年我國內河船市場規(guī)模為2091億元，具體如下：
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
內河航運在未來我國經(jīng)濟的發(fā)展中扮演著越來越重要的角色。然是內河航運發(fā)展中，也應充分認識到內河航運環(huán)境的變化，比如水污染、大氣污染及噪聲污染等。現(xiàn)在航運的污染物排放僅次于道路交通排放，已成為港口城市大氣污染的重要污染源之一。因此國家應出臺相關的鼓勵政策，如綠色船舶的金融支持策略，對排放量大的老舊船只，一方面應采取措施，引導淘汰報廢；另一方面鼓勵進行排放改造，加裝后處理裝置等，同時大力推廣安全、環(huán)保、節(jié)能的“綠色船舶”，鼓勵液化天然氣（LNG）燃料動力船、混合動力船、新能源化“純電動船”的推廣應用。
2、海船
造船工業(yè)內海船市場在全球范圍內都存在著較大的需求。近海貨運、油氣勘探和生產、漁業(yè)、旅游以及邊防海事執(zhí)法等各個領域都需要內海船的支持。
當前，我國已然成為全球海運大國，在全球疫情爆發(fā)，國際間貿易次序混亂的時候，我國成為了全球貿易的主要參與者，海運行業(yè)在其中起到了至關重要的作用。2023年我國海船市場規(guī)模為1710億元，具體如下：
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，中國已經(jīng)成為世界上最重要的海運大國之一。全球有19%的大宗海運貨物運往中國，有20%的集裝箱運輸來自中國;而新增的大宗貨物海洋運輸之中，有60%至70%是運往中國的。從世界范圍看，我國海運船隊控制運力規(guī)模已經(jīng)2015年的全球第三位上升至全球第二位。我國作為全球貿易大國，其對外貿易中約95%是由海運完成的，強大的海運運力規(guī)模是我國繼續(xù)發(fā)展國際貿易的重要支撐。預計2030年我國海船市場規(guī)模將達到2350.07億元，具體如下：
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
四、行業(yè)競爭格局
從發(fā)展情況來看，我國造船工業(yè)行業(yè)目前的競爭格局是央企、地方造船企業(yè)、民營造船企業(yè)“三足鼎立”的格局。央企是中國船舶集團有限公司，地方造船企業(yè)和民營造船企業(yè)則主要分布在長三角和珠三角地區(qū)，如江龍船艇、揚子江造船、新時代造船、金海灣船業(yè)等。
中國造船工業(yè)競爭格局
| 陣營 | 分析 |
| 第一陣營 | 中國船舶集團有限公司是占據(jù)領先市場地位的國家集團公司，屬于中央管理的特大型國有企業(yè)，旗下?lián)碛斜姸嘀袊齑歉善髽I(yè)。目前中國船舶集團有限公司的骨干企業(yè)主要集中在以上海為中心的長江三角洲地區(qū)、以大連為中心的環(huán)渤海地區(qū)和以廣州為中心的華南地區(qū)，形成了我國造船工業(yè)的三大產業(yè)集群區(qū)域，其中上海的造船工業(yè)企業(yè)實力最強，代表企業(yè)有中國船舶集團旗下的江南造船、上海外高橋造船廠等 |
| 第二陣營 | 地方造船企業(yè)主要分布在沿海、沿江各省份，其中江蘇的規(guī)摸最大，實力最強，浙江、山東、福建、遼寧的地方船廠尾隨其后。它們當中有民營船廠、外資船廠、混合所有制船廠等多種所有制形式船舶企業(yè)，是我國船舶建造行業(yè)的生力軍，滿足了船舶市場的多樣化需求，也有力的推動著國有大中型企業(yè)向海外國際市場拓展。以江蘇省為例，目前已形成南通、泰州、揚州沿長江三大造船工業(yè)基地，并形成一批以中遠川崎、新時代造船公司為代表的龍頭企業(yè)。 |
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）
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