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我國(guó)合成氨行業(yè):產(chǎn)能由減轉(zhuǎn)增且以煤制為主 綠氨項(xiàng)目建設(shè)步伐不斷加快

前言:

2016-2021年我國(guó)合成氨產(chǎn)能持續(xù)縮減,但自2022年起,其產(chǎn)能由減轉(zhuǎn)增,2023年同比增長(zhǎng)9.63%。其產(chǎn)量則自2018年起持續(xù)上升,2024年同比增長(zhǎng)8.02%。目前,我國(guó)合成氨生產(chǎn)主要以煤炭作為原料,2023年煤制合成氨產(chǎn)能占比約為79%左右。

根據(jù)主要原料氫氣的碳足跡,合成氨主要可以分為灰氨、藍(lán)氨和綠氨。與灰氨和藍(lán)氨相比,其不依賴(lài)化石能源,碳排放幾乎為零,具有顯著環(huán)境效益,市場(chǎng)前景廣闊。但受生產(chǎn)成本高,技術(shù)發(fā)展不成熟等因素限制,目前我國(guó)綠氨生產(chǎn)仍處于探索和起步階段。不過(guò)在廣闊前景吸引下,越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始布局綠氨賽道,綠氨項(xiàng)目建設(shè)步伐不斷加快。

1.合成氨產(chǎn)業(yè)鏈剖析

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)合成氨行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與未來(lái)投資調(diào)研報(bào)告(2025-2032年)》顯示,合成氨指由氮和氫在高溫高壓和催化劑存在下直接合成的氨,別名氨氣,分子式為NH3,是化肥和基本有機(jī)化工的主要原料。其產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料包括天然氣、石腦油、重質(zhì)油、煤炭、催化劑等;中游為合成氨生產(chǎn)與供應(yīng);下游為應(yīng)用領(lǐng)域,其在農(nóng)業(yè)和工業(yè)中有著廣泛的用途。在農(nóng)業(yè)中,合成氨主要用于生產(chǎn)磷酸一銨和二銨、尿素等磷肥和氮肥;在工業(yè)中,其被廣泛用于生產(chǎn)硝酸、硝酸鹽、丙烯腈、甲醇、三聚氰胺、己內(nèi)酰胺等化工產(chǎn)品。

合成氨指由氮和氫在高溫高壓和催化劑存在下直接合成的氨,別名氨氣,分子式為NH3,是化肥和基本有機(jī)化工的主要原料。其產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料包括天然氣、石腦油、重質(zhì)油、煤炭、催化劑等;中游為合成氨生產(chǎn)與供應(yīng);下游為應(yīng)用領(lǐng)域,其在農(nóng)業(yè)和工業(yè)中有著廣泛的用途。在農(nóng)業(yè)中,合成氨主要用于生產(chǎn)磷酸一銨和二銨、尿素等磷肥和氮肥;在工業(yè)中,其被廣泛用于生產(chǎn)硝酸、硝酸鹽、丙烯腈、甲醇、三聚氰胺、己內(nèi)酰胺等化工產(chǎn)品。

資料來(lái)源:觀研天下整理

2.合成氨產(chǎn)能由減轉(zhuǎn)增,以煤制合成氨為主

我國(guó)合成氨行業(yè)起步于20世紀(jì)30年代,但受制于技術(shù)等因素影響,到1949年之前,其工業(yè)基礎(chǔ)較為薄弱,僅有少數(shù)幾家企業(yè)能夠生產(chǎn)合成氨,行業(yè)整體規(guī)模較小。自20世紀(jì)50年代以來(lái),隨著農(nóng)業(yè)、工業(yè)等領(lǐng)域需求增加,我國(guó)合成氨行業(yè)不斷發(fā)展壯大,到2008年我國(guó)合成氨產(chǎn)能達(dá)到約5700萬(wàn)噸,其后繼續(xù)上升,至2015年達(dá)到7532萬(wàn)噸。2016年,國(guó)家工業(yè)和信息化部發(fā)布的《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》明確,原則上不再新建以無(wú)煙塊煤和天然氣為原料的合成氨裝置,并提出陸續(xù)加快落后產(chǎn)能的淘汰進(jìn)程。受政策等因素影響,自2016年起,我國(guó)合成氨行業(yè)大力清退落后產(chǎn)能,至2021年,其產(chǎn)能縮減至6488萬(wàn)噸,相較2015年高峰期減少1044萬(wàn)噸。不過(guò),到2022年,我國(guó)合成氨產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整階段性完成,再加上新增產(chǎn)能投放較多,使得其產(chǎn)能由減轉(zhuǎn)增,上升為6760萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)4.19%;其后其產(chǎn)能繼續(xù)回升,達(dá)到7411萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)9.63%。

我國(guó)合成氨行業(yè)起步于20世紀(jì)30年代,但受制于技術(shù)等因素影響,到1949年之前,其工業(yè)基礎(chǔ)較為薄弱,僅有少數(shù)幾家企業(yè)能夠生產(chǎn)合成氨,行業(yè)整體規(guī)模較小。自20世紀(jì)50年代以來(lái),隨著農(nóng)業(yè)、工業(yè)等領(lǐng)域需求增加,我國(guó)合成氨行業(yè)不斷發(fā)展壯大,到2008年我國(guó)合成氨產(chǎn)能達(dá)到約5700萬(wàn)噸,其后繼續(xù)上升,至2015年達(dá)到7532萬(wàn)噸。2016年,國(guó)家工業(yè)和信息化部發(fā)布的《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》明確,原則上不再新建以無(wú)煙塊煤和天然氣為原料的合成氨裝置,并提出陸續(xù)加快落后產(chǎn)能的淘汰進(jìn)程。受政策等因素影響,自2016年起,我國(guó)合成氨行業(yè)大力清退落后產(chǎn)能,至2021年,其產(chǎn)能縮減至6488萬(wàn)噸,相較2015年高峰期減少1044萬(wàn)噸。不過(guò),到2022年,我國(guó)合成氨產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整階段性完成,再加上新增產(chǎn)能投放較多,使得其產(chǎn)能由減轉(zhuǎn)增,上升為6760萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)4.19%;其后其產(chǎn)能繼續(xù)回升,達(dá)到7411萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)9.63%。

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理

目前,全球約70%以上的合成氨生產(chǎn)以天然氣為原料。而我國(guó)煤炭資源豐富,但油氣資源相對(duì)貧乏。因此國(guó)內(nèi)合成氨生產(chǎn)主要以煤炭作為原料,2023年煤制合成氨產(chǎn)能占比約為79%左右。

目前,全球約70%以上的合成氨生產(chǎn)以天然氣為原料。而我國(guó)煤炭資源豐富,但油氣資源相對(duì)貧乏。因此國(guó)內(nèi)合成氨生產(chǎn)主要以煤炭作為原料,2023年煤制合成氨產(chǎn)能占比約為79%左右。

數(shù)據(jù)來(lái)源:觀研天下整理

3.我國(guó)合成氨下游消費(fèi)以尿素為主,產(chǎn)量不斷上升

我國(guó)合成氨下游消費(fèi)以尿素為主,2022年占比約為61%。尿素是一種常見(jiàn)的氮肥,常用于水稻、高粱、谷子、棉花、玉米、小麥等農(nóng)作物,需求以剛需為主。近年來(lái),在下游需求推動(dòng)下,我國(guó)尿素產(chǎn)量整體上升,由2018年的5207萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2024年的6723.7萬(wàn)噸。每生產(chǎn)1噸尿素約需要消耗0.57噸合成氨。尿素產(chǎn)量整體上升也為合成氨行業(yè)發(fā)展提供了有力支撐。

我國(guó)合成氨下游消費(fèi)以尿素為主,2022年占比約為61%。尿素是一種常見(jiàn)的氮肥,常用于水稻、高粱、谷子、棉花、玉米、小麥等農(nóng)作物,需求以剛需為主。近年來(lái),在下游需求推動(dòng)下,我國(guó)尿素產(chǎn)量整體上升,由2018年的5207萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2024年的6723.7萬(wàn)噸。每生產(chǎn)1噸尿素約需要消耗0.57噸合成氨。尿素產(chǎn)量整體上升也為合成氨行業(yè)發(fā)展提供了有力支撐。

數(shù)據(jù)來(lái)源:卓創(chuàng)資訊、觀研天下整理

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數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理

在尿素等下游行業(yè)發(fā)展帶動(dòng)下,近年來(lái)我國(guó)合成氨產(chǎn)量不斷上升,2024年達(dá)到7307.7萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)8.02%。

在尿素等下游行業(yè)發(fā)展帶動(dòng)下,近年來(lái)我國(guó)合成氨產(chǎn)量不斷上升,2024年達(dá)到7307.7萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)8.02%。

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4.我國(guó)綠氨生產(chǎn)仍處于探索和起步階段,項(xiàng)目建設(shè)步伐不斷加快

根據(jù)主要原料氫氣的碳足跡,合成氨主要可以分為灰氨、藍(lán)氨和綠氨。其中,我國(guó)生產(chǎn)的合成氨主要為灰氨。其原料氫氣源于化石燃料(煤炭等),且未捕集生產(chǎn)氫氣過(guò)程當(dāng)中產(chǎn)生的二氧化碳,碳排放強(qiáng)度最高。而綠氨是以可再生能源為動(dòng)力進(jìn)行電解水制氫,再與氮通過(guò)熱催化或電催化等技術(shù)合成。與灰氨和藍(lán)氨相比,其不依賴(lài)化石能源,碳排放幾乎為零,具有顯著環(huán)境效益。

三類(lèi)合成氨情況

項(xiàng)目 灰氨 藍(lán)氨 綠氨
概述 原料氫氣源于化石燃料,且未捕集生產(chǎn)氫氣過(guò)程當(dāng)中產(chǎn)生的二氧化碳。 氫氣來(lái)源同樣是化石燃料,但生產(chǎn)過(guò)程中采用了碳捕捉與封存技術(shù)(CCS),能減少部分碳排放。 以可再生能源為動(dòng)力進(jìn)行電解水制氫,再與氮通過(guò)熱催化或電催化等技術(shù)合成,即以綠氫制備綠氨。
優(yōu)勢(shì) 成本相對(duì)低、技術(shù)發(fā)展成熟 碳排放相對(duì)灰氨低 不依賴(lài)化石能源,綠色環(huán)保、無(wú)污染
弱勢(shì) 碳排放強(qiáng)度最高、能耗大、依賴(lài)化石燃料等 依賴(lài)化石燃料等 生產(chǎn)成本高、技術(shù)發(fā)展不成熟等

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合成氨作為高耗能產(chǎn)業(yè),是我國(guó)能源消耗和二氧化碳排放的重點(diǎn)行業(yè)。2020年其碳排放量為2.2億噸,約占化工行業(yè)碳排放總量的19.9%,在所有化工產(chǎn)品中排名第一。在“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)下,合成氨行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型迫在眉睫,低碳、環(huán)保的綠氨迎來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇,市場(chǎng)前景廣闊。值得一提的是,受生產(chǎn)成本高,技術(shù)發(fā)展不成熟等因素限制,目前我國(guó)綠氨生產(chǎn)仍處于探索和起步階段,目前產(chǎn)能極少。不過(guò)在廣闊前景吸引下,越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始布局綠氨賽道,綠氨項(xiàng)目建設(shè)步伐不斷加快。據(jù)勢(shì)銀(TrendBank)統(tǒng)計(jì),截至2024年7月1日,我國(guó)綠氨相關(guān)項(xiàng)目(含在建、規(guī)劃)共94個(gè),總規(guī)劃產(chǎn)能約1733.75萬(wàn)噸;到年底,其相關(guān)項(xiàng)目超過(guò)120個(gè),總規(guī)劃產(chǎn)能約2076.49萬(wàn)噸。未來(lái),隨著項(xiàng)目相繼建設(shè)投產(chǎn)、生產(chǎn)成本降低以及利好政策推動(dòng),我國(guó)綠氨行業(yè)有望迎來(lái)快速增長(zhǎng),產(chǎn)能將不斷上升。

截至2024年底我國(guó)部分綠氨相關(guān)項(xiàng)目情況

項(xiàng)目名稱(chēng) 公司 總投資 規(guī)劃綠氨產(chǎn)能 狀態(tài) 備注
吉林大安風(fēng)光制綠氫合成氨一體化示范項(xiàng)目 吉林電力股份有限公司 63.32億元 18萬(wàn)噸 在建 預(yù)計(jì)2025年5月30日產(chǎn)出首桶合格綠氨
內(nèi)蒙古四子王旗風(fēng)光儲(chǔ)氫氨一體化示范項(xiàng)目 內(nèi)蒙古冀眾新能源科技有限公司 189億元 50萬(wàn)噸 在建 預(yù)計(jì)2026年3月項(xiàng)目投產(chǎn)
中能建松原氫能產(chǎn)業(yè)園(綠色氫氨醇一體化)項(xiàng)目 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 296億元 60萬(wàn)噸 在建 預(yù)計(jì)2024年7月份完工,年底項(xiàng)目投產(chǎn)達(dá)效
內(nèi)蒙古天楹能源有限公司投資建設(shè)的風(fēng)光儲(chǔ)氫氨一體化產(chǎn)業(yè)園示范項(xiàng)目 內(nèi)蒙古天楹能源有限公司 37億元 45萬(wàn)噸 在建 -
遠(yuǎn)景零碳技術(shù)(赤峰)有限公司152萬(wàn)噸/年零碳?xì)浒表?xiàng)目 遠(yuǎn)景零碳技術(shù)(赤峰)有限公司 53億元 62萬(wàn)噸(一期) 在建 2024年3月,一期P0期2萬(wàn)噸綠氨順利投產(chǎn);一期P1期綠氨30萬(wàn)噸已于2024年5月啟動(dòng),預(yù)計(jì)2025年12月投產(chǎn)
水木明拓綠氫制80萬(wàn)噸綠氨項(xiàng)目 水木明拓(達(dá)茂)氫能源科技有限公司 24億元 80萬(wàn)噸 2024年9月項(xiàng)目獲準(zhǔn)備案 計(jì)劃2025年5月開(kāi)始施工,2027年12月竣工

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我國(guó)拖拉機(jī)行業(yè)產(chǎn)量整體下滑 但大型拖拉機(jī)產(chǎn)量上升 進(jìn)口均價(jià)不斷上漲

我國(guó)拖拉機(jī)行業(yè)產(chǎn)量整體下滑 但大型拖拉機(jī)產(chǎn)量上升 進(jìn)口均價(jià)不斷上漲

近年來(lái),我國(guó)拖拉機(jī)總產(chǎn)量整體下滑,但大型拖拉機(jī)產(chǎn)量整體上升,且其產(chǎn)量在拖拉機(jī)總產(chǎn)量中的占比不斷提升。同時(shí)我國(guó)拖拉機(jī)出口市場(chǎng)總體向好,出口量和凈出口量均呈現(xiàn)整體上升態(tài)勢(shì)。值得一提的是,近年來(lái)我國(guó)拖拉機(jī)進(jìn)口均價(jià)遠(yuǎn)超過(guò)出口均價(jià),且不斷上漲,由2019年的56.71萬(wàn)元/臺(tái)增長(zhǎng)至2024年的104.77萬(wàn)元/臺(tái)。此外,隨著馬太

2025年03月14日
我國(guó)合成氨行業(yè):產(chǎn)能由減轉(zhuǎn)增且以煤制為主 綠氨項(xiàng)目建設(shè)步伐不斷加快

我國(guó)合成氨行業(yè):產(chǎn)能由減轉(zhuǎn)增且以煤制為主 綠氨項(xiàng)目建設(shè)步伐不斷加快

2016-2021年我國(guó)合成氨產(chǎn)能持續(xù)縮減,但自2022年起,其產(chǎn)能由減轉(zhuǎn)增,2023年同比增長(zhǎng)9.63%。其產(chǎn)量則自2018年起持續(xù)上升,2024年同比增長(zhǎng)8.02%。目前,我國(guó)合成氨生產(chǎn)主要以煤炭作為原料,2023年煤制合成氨產(chǎn)能占比約為79%左右。

2025年03月14日
我國(guó)己二腈行業(yè):中化己二腈項(xiàng)目突破“卡脖子”技術(shù) 市場(chǎng)迎來(lái)了發(fā)展擴(kuò)能浪潮

我國(guó)己二腈行業(yè):中化己二腈項(xiàng)目突破“卡脖子”技術(shù) 市場(chǎng)迎來(lái)了發(fā)展擴(kuò)能浪潮

面對(duì)國(guó)外壟斷的局面,近年國(guó)家發(fā)展改革委等部門(mén)曾多次發(fā)文,鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)企業(yè)攻克己二腈相關(guān)技術(shù)。旨在支持化工行業(yè)和相關(guān)企業(yè)解決尼龍66自給率不足等問(wèn)題,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。例如2019年,國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》提到,將萬(wàn)噸級(jí)己二腈生產(chǎn)裝置列為鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)。

2025年03月13日
我國(guó)尼龍66行業(yè):上游己二腈技術(shù)取得重大突破下企業(yè)紛紛投產(chǎn) 市場(chǎng)迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇期

我國(guó)尼龍66行業(yè):上游己二腈技術(shù)取得重大突破下企業(yè)紛紛投產(chǎn) 市場(chǎng)迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇期

近年,我國(guó)己二腈國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程不斷推進(jìn)。例如,中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)天辰公司自2011年開(kāi)始進(jìn)行研究,成功研發(fā)出擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的“丁二烯法合成己二腈技術(shù)”。2020年5月,該集團(tuán)投資建設(shè)的天辰齊翔尼龍新材料項(xiàng)目在山東淄博開(kāi)工。該項(xiàng)目是解決我國(guó)尼龍66產(chǎn)業(yè)鏈“卡脖子”難題的關(guān)鍵項(xiàng)目,分兩期建設(shè),計(jì)劃投資200億元。

2025年03月12日
我國(guó)丙酮行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)步伐減速且國(guó)產(chǎn)企業(yè)占比提升 貿(mào)易逆差逐漸縮小

我國(guó)丙酮行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)步伐減速且國(guó)產(chǎn)企業(yè)占比提升 貿(mào)易逆差逐漸縮小

近年來(lái),我國(guó)丙酮產(chǎn)能不斷上升,但到了2024年,其擴(kuò)產(chǎn)步伐放緩,產(chǎn)能僅同比增長(zhǎng)4.09%。隨著民營(yíng)企業(yè)和國(guó)有企業(yè)煉化一體化裝置上馬,我國(guó)民營(yíng)企業(yè)和國(guó)有企業(yè)丙酮產(chǎn)能占比不斷提升,同時(shí)外資企業(yè)產(chǎn)能占比逐漸縮小。目前,我國(guó)丙酮產(chǎn)能集中度不高,2024年CR7約為52.09%。其中,浙江石化的丙酮產(chǎn)能位列國(guó)內(nèi)首位,占比12.2

2025年03月11日
我國(guó)尼龍6行業(yè):上游己內(nèi)酰胺技術(shù)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化 下游消費(fèi)格局仍以纖維用為主

我國(guó)尼龍6行業(yè):上游己內(nèi)酰胺技術(shù)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化 下游消費(fèi)格局仍以纖維用為主

近年來(lái),受益于聚合技術(shù)的進(jìn)步以及原材料己內(nèi)酰胺供應(yīng)瓶頸的打破,疊加國(guó)內(nèi)需求的旺盛,我國(guó)尼龍 6 的生產(chǎn)迎來(lái)了快速發(fā)展。一方面企業(yè)生產(chǎn)走向規(guī)?;⒌拖?、高質(zhì)量發(fā)展;另一方面行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量快速增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)尼龍 6 切片產(chǎn)品進(jìn)口依賴(lài)度不斷降低,替代進(jìn)口趨勢(shì)明顯。

2025年03月11日
聚酯瓶片行業(yè)分析:中國(guó)產(chǎn)能位居世界第一 市場(chǎng)需求量仍有提升空間

聚酯瓶片行業(yè)分析:中國(guó)產(chǎn)能位居世界第一 市場(chǎng)需求量仍有提升空間

近年來(lái),全球聚酯瓶片產(chǎn)能始終保持在3100萬(wàn)噸以上,除2021年有所下降外,其余年份均呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示,2023年全球聚酯瓶片產(chǎn)能達(dá)到3939萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)13%。

2025年03月10日
我國(guó)酵母行業(yè)上游糖蜜產(chǎn)量周期波動(dòng) 市場(chǎng)增速快于全球 安琪酵母海外擴(kuò)建扶搖直上

我國(guó)酵母行業(yè)上游糖蜜產(chǎn)量周期波動(dòng) 市場(chǎng)增速快于全球 安琪酵母海外擴(kuò)建扶搖直上

酵母上游核心原料為糖蜜,受甘蔗供給影響,我國(guó)糖蜜產(chǎn)量呈周期性波動(dòng)。全球酵母行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展,中國(guó)市場(chǎng)則在烘焙面食增長(zhǎng)及酵母提取物滲透下實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。全球酵母行業(yè)格局穩(wěn)定,樂(lè)斯福、安琪酵母、英聯(lián)馬利三家企業(yè)長(zhǎng)期占據(jù)主要市場(chǎng),其中安琪酵母為中國(guó)龍頭,目前排名全球酵母市場(chǎng)第二位。隨著安琪酵母不斷建設(shè)海外產(chǎn)能,其市場(chǎng)開(kāi)拓進(jìn)度有望加

2025年03月10日
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