跨境電商快速發(fā)展驅(qū)動(dòng)我國(guó)跨境電商物流市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng) 企業(yè)正積極“走出國(guó)門”

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)???????????跨境電商物流行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來投資預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，跨境電商物流是指在電子商務(wù)環(huán)境下，依靠互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、信息化與計(jì)算機(jī)等先進(jìn)技術(shù)，將物品從跨境電商企業(yè)流向跨境消費(fèi)者的跨越不同國(guó)家或地區(qū)的物流活動(dòng)。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模

隨著電子商務(wù)和對(duì)外貿(mào)易的發(fā)展，我國(guó)跨境電商的交易規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)?？缇畴娚痰目焖侔l(fā)展驅(qū)動(dòng)跨境電商物流市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年我國(guó)跨境電商物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為2.25萬億元。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

按貨品流向，跨境電商物流分為出口跨境電商物流和進(jìn)口跨境電商物流。目前我國(guó)跨境電商物流以出口為主，2024年上半年出口跨境電商物流市場(chǎng)規(guī)模約占比達(dá)74.04%。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

按客戶類型，跨境電商物流分為B2B跨境電商物流和B2C跨境電商物流。B2B跨境電商物流近年來增長(zhǎng)速度較快，2024上半年B2B跨境電商物流占比高達(dá)79.05%。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、需求規(guī)模

近年來隨著電子商務(wù)和對(duì)外貿(mào)易的發(fā)展，我國(guó)跨境電商的交易規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2024年上半年我國(guó)跨境電商交易規(guī)模達(dá)到8.1萬億元。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

隨著傳統(tǒng)代工模式的利潤(rùn)率降低，中國(guó)企業(yè)逐漸從OEM向ODM轉(zhuǎn)型，包括石頭科技，Shein在內(nèi)的企業(yè)都正“走出國(guó)門”打造中國(guó)品牌；除此之外，一大批中國(guó)成熟品牌的海外銷售占比也在持續(xù)提升，如華為、小米、?？低暤?。

品牌出海導(dǎo)致中國(guó)貨主支付物流費(fèi)用占比不斷提升，本土物流企業(yè)迎來跨境物流需求爆發(fā)期，本土貨代擔(dān)任的角色也將從分包商轉(zhuǎn)向總包商，分享全鏈路利潤(rùn)，而不僅僅局限于跨境物流國(guó)內(nèi)段的利潤(rùn)。

隨著全球消費(fèi)者對(duì)于中國(guó)產(chǎn)品的接受度提高、中國(guó)品牌的國(guó)際影響力不斷擴(kuò)大以及中國(guó)制造業(yè)深度融入全球供應(yīng)鏈，中國(guó)跨境電商平臺(tái)有望持續(xù)在全球市場(chǎng)擴(kuò)大影響力。尤其是在一些新興市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家，中國(guó)平臺(tái)憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)和商品多樣性，預(yù)計(jì)將贏得更大市場(chǎng)份額。

商流與物流相輔相成，在商流井噴之下，必然要有相應(yīng)的物流作為配套。因此近年來跨境電商的發(fā)展是跨境物流行業(yè)的一個(gè)重要需求增長(zhǎng)點(diǎn)。

二、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

跨境電商物流的下游主要包括大型跨境電商平臺(tái)（如亞馬遜、阿里巴巴、eBay、Wish和全球速賣通等）和部分區(qū)域性電商平臺(tái)、電商獨(dú)立站經(jīng)營(yíng)者。

近年來國(guó)家各部門持續(xù)制定和完善跨境電商政策和規(guī)范，賦能跨境電商行業(yè)健康發(fā)展。2023年12月，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于加快內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展的若干措施》，提出培育內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群。在重點(diǎn)領(lǐng)域培育壯大一批內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群。推動(dòng)商業(yè)科技創(chuàng)新中心建設(shè)，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和內(nèi)外貿(mào)相關(guān)產(chǎn)業(yè)深度融合。促進(jìn)“跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶”模式發(fā)展，帶動(dòng)更多傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)組團(tuán)出海。

在政策的引導(dǎo)和支持下，中國(guó)跨境電商迎來了快速發(fā)展，正逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)并持續(xù)突破。在稅收層面，國(guó)家出臺(tái)便利跨境出口電商退換貨的關(guān)稅政策等；在物流層面，國(guó)家支持企業(yè)加快海外倉布局，完善企業(yè)出口的運(yùn)輸渠道等；在營(yíng)銷層面，國(guó)家鼓勵(lì)出口企業(yè)借助數(shù)字化技術(shù)開展海外營(yíng)銷推廣；在監(jiān)管層面，我國(guó)將在全國(guó)海關(guān)復(fù)制推廣監(jiān)管試點(diǎn)等；在結(jié)算層面，國(guó)家鼓勵(lì)軋差結(jié)算以減少賣家資金占用成本等。伴隨利好政策持續(xù)發(fā)布，我國(guó)跨境電商行業(yè)有望步入快速發(fā)展期。

資料來源：公開資料整理（WWTQ）

Temu是拼多多旗下跨境電商平臺(tái)，AppStore應(yīng)用詳情頁顯示意為“TeamUp，PriceDown”，與國(guó)內(nèi)名拼多多的意思相近，即買的人越多，價(jià)格越低。延續(xù)國(guó)內(nèi)拼多多的拉新玩法，Temu同樣通過用戶間的相互傳播獲取新客戶。例如，成功邀請(qǐng)新用戶后雙方均可獲得六折優(yōu)惠，邀請(qǐng)2名新用戶可獲得按摩儀、洗衣機(jī)、耳機(jī)等獎(jiǎng)品，或者直接領(lǐng)取20美元現(xiàn)金補(bǔ)貼。除此之外，平臺(tái)推出“養(yǎng)魚”游戲，邀請(qǐng)新用戶下單后可獲得“魚糧”，“魚”收成后，可用“魚糧”換取免費(fèi)禮物。

價(jià)格方面，同樣的產(chǎn)品，Temu的定價(jià)為亞馬遜的1/3-1/2。據(jù)估算，Temu在美國(guó)的每一個(gè)訂單都要補(bǔ)貼30美元。Temu的崛起不僅對(duì)電商平臺(tái)形成競(jìng)爭(zhēng)，也直接沖擊線下平價(jià)消費(fèi)。1元店的品類和Temu高度重合，用戶人群也較為重合。

相比國(guó)內(nèi)拼多多，Temu頁面更加簡(jiǎn)潔，APP的橙色Logo中除了Temu的英文，還有裙子、玩具馬、高跟鞋和箱包圖案，與Temu目前主打的品類一致。商品分類主要包括家居園藝、寵物用品、女士服裝、童裝、男士服裝、鞋包、內(nèi)衣、電子產(chǎn)品、美妝、運(yùn)動(dòng)等全品類。

23年10月，Temu日均GMV突破150萬美元，入駐的商家數(shù)量近3萬個(gè)。23年4月，先后進(jìn)駐英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家；7月開始布局亞洲市場(chǎng)，先后在日本、韓國(guó)上線；8、9月分別在菲律賓、馬來西亞開設(shè)站點(diǎn)，逐步打開東南亞市場(chǎng)，參與Shopee、Lazada等頭部區(qū)域電商的競(jìng)爭(zhēng)。截至23年12月，Temu已經(jīng)上線了全球47個(gè)國(guó)家地區(qū)。

拼多多在長(zhǎng)年的經(jīng)營(yíng)中積累了超過1100萬家供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，自2015年以來培育孵化了1000余個(gè)工廠品牌。2018年拼多多在全行業(yè)率先推出“新品牌計(jì)劃”，與源頭品牌和廠商深度合作。背靠國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)供應(yīng)鏈和拼多多數(shù)年經(jīng)營(yíng)，Temu低價(jià)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品具有強(qiáng)有力的供應(yīng)鏈支撐。通過直觸供應(yīng)鏈末端，以低價(jià)獲得品牌同質(zhì)貨源。

三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

我國(guó)跨境出口電商物流服務(wù)行業(yè)從業(yè)企業(yè)眾多、競(jìng)爭(zhēng)激烈。部分綜合型跨境出口電商物流服務(wù)商在出口物流各環(huán)節(jié)管控能力和物流資源整合運(yùn)營(yíng)能力等方面具備突出優(yōu)勢(shì)，但其市場(chǎng)占有率仍較低。除此以外，其他企業(yè)表現(xiàn)出較強(qiáng)的區(qū)域性和專業(yè)性，專注于特定區(qū)域的業(yè)務(wù)或特定類型的物流產(chǎn)品，業(yè)務(wù)規(guī)模偏小。整體市場(chǎng)呈現(xiàn)集中度較低、行業(yè)參與者眾多、市場(chǎng)份額分散的特征。

隨著跨境出口電商行業(yè)的深入發(fā)展，出口貨量的增加，貨品物理形態(tài)、化學(xué)性質(zhì)愈加豐富，對(duì)運(yùn)輸安全性要求的不斷提高，對(duì)物流服務(wù)企業(yè)的操作水平、時(shí)效保障、運(yùn)輸方式選擇、路線規(guī)劃、處理能力的要求不斷提升。近年來隨著跨境電商的蓬勃發(fā)展，以順豐控股、通達(dá)系、京東物流、菜鳥等國(guó)內(nèi)快遞物流行業(yè)頭部企業(yè)紛紛開始海外布局。

根據(jù)國(guó)內(nèi)發(fā)展來看，我國(guó)跨境電商物流市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)頗為激烈，尤其是中小品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，幾乎只能依靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)獲得市場(chǎng)，品質(zhì)獲客的品牌終究是少數(shù)，即便是一些大品牌，比如順豐控股，根據(jù)其披露的財(cái)報(bào)來看，2023年其收入構(gòu)成中，司供應(yīng)鏈及國(guó)際業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)不含稅營(yíng)業(yè)收入599.8億元，同比下降31.7%，其市占率1%左右，市場(chǎng)集中度不高，市場(chǎng)上的頭部企業(yè)的優(yōu)勢(shì)并不明顯。2023年國(guó)內(nèi)企業(yè)CR4遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于10%，市場(chǎng)處于明顯的競(jìng)爭(zhēng)型格局。

四、未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

后疫情時(shí)代，跨境出口呈現(xiàn)出諸多新特征，為跨境電商物流帶來新的發(fā)展趨勢(shì)：

（1）跨境電商物流企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)海外倉布局，著重優(yōu)化選址，增加海外倉數(shù)量，實(shí)現(xiàn)成本規(guī)模效應(yīng)；另外，應(yīng)增加倉儲(chǔ)的SKU數(shù)量，保障供應(yīng)鏈暢通；

（2）提升運(yùn)營(yíng)效率和數(shù)字化轉(zhuǎn)型迫在眉睫，跨境電商物流企業(yè)應(yīng)著力于智能化轉(zhuǎn)型，強(qiáng)調(diào)傳統(tǒng)的貨倉升級(jí)改造，以倉儲(chǔ)自動(dòng)化建設(shè)提升單倉運(yùn)營(yíng)效率，并應(yīng)用大數(shù)據(jù)和云計(jì)算提升物流數(shù)據(jù)的可追蹤性和透明度。

（3）中國(guó)跨境電商物流企業(yè)應(yīng)滿足定制化需求，定制化提供海外倉增值服務(wù)、一站式的跨境電商物流綜合服務(wù)；由傳統(tǒng)物流企業(yè)轉(zhuǎn)型成為分銷與供應(yīng)鏈綜合服務(wù)一體化服務(wù)提供商。

（4）目的地并購和供應(yīng)鏈整合，保障末端供應(yīng)鏈的穩(wěn)定，跨境電商物流企業(yè)應(yīng)通過目的地并購、聯(lián)盟、自建等方式，控制跨境電商物流主干線，保證尾貨及時(shí)交付和運(yùn)輸穩(wěn)定性。