我國(guó)快遞行業(yè)業(yè)務(wù)收入不斷增加 目前已形成菜鳥系、京騰系、順豐系三足鼎立時(shí)代

一、行業(yè)相關(guān)定義

快遞，又稱速遞或快運(yùn)。是指物流企業(yè)（含貨運(yùn)代理）通過自身的獨(dú)立網(wǎng)絡(luò)或以聯(lián)營(yíng)合作（即聯(lián)網(wǎng)）的方式，將用戶委托的文件或包裹，快捷而安全地從發(fā)件人送達(dá)收件人的門到門的新型運(yùn)輸方式。

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)快遞行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與未來投資研究報(bào)告（2025-2032年）》顯示，從經(jīng)濟(jì)類別看，快遞是物流產(chǎn)業(yè)的一個(gè)分支行業(yè)，快遞研究是從屬于物流學(xué)的范疇。從業(yè)務(wù)運(yùn)作看，快遞是一種新型的運(yùn)輸方式，是供應(yīng)鏈的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。從經(jīng)營(yíng)性質(zhì)看，快遞屬于高附加值的新興服務(wù)貿(mào)易。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模

隨著電商行業(yè)火爆、跨境電商持續(xù)火熱及政策支持力度加大，我國(guó)快遞行業(yè)業(yè)務(wù)收入不斷增加。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入（不包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營(yíng)業(yè)收入）累計(jì)完成8063.6億元，同比增長(zhǎng)10.6%。其中，快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成6530.0億元，同比增長(zhǎng)15.1%。

資料來源：國(guó)家郵政局，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、供應(yīng)規(guī)模

2023年國(guó)內(nèi)郵政行業(yè)企業(yè)共設(shè)立各類營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)46.8萬處,比上年末增加3.4萬處。其中，郵政普遍服務(wù)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)5.5萬處，快遞企業(yè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)23.4萬處，服務(wù)站等其他類型營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)17.9萬處。城市快遞網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量不斷增加，布局更加合理，方便居民寄取快遞。除了傳統(tǒng)的快遞網(wǎng)點(diǎn)，出現(xiàn)了社區(qū)驛站、校園驛站、24小時(shí)驛站等多種方式末端配送網(wǎng)點(diǎn)，滿足了消費(fèi)者不同時(shí)間的取件需求。

資料來源：國(guó)家郵政局，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3、需求規(guī)模

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成801.6億件，同比增長(zhǎng)23.1%。具體從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，2024年上半年，同城快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成74.2億件，同比增長(zhǎng)20.6%；異地快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成710.9億件，同比增長(zhǎng)23.4%；國(guó)際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成16.5億件，同比增長(zhǎng)21.0%。

資料來源：國(guó)家郵政局，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

具體從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，2024年上半年，同城快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成74.2億件，同比增長(zhǎng)20.6%；異地快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成710.9億件，同比增長(zhǎng)23.4%；國(guó)際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成16.5億件，同比增長(zhǎng)21.0%。

2024年上半年，同城、異地、國(guó)際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的9.3%、88.7%和2.0%。與去年同期相比，同城快遞業(yè)務(wù)量的比重下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，異地快遞業(yè)務(wù)量的比重上升0.2個(gè)百分點(diǎn)，國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量的比重下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。

資料來源：國(guó)家郵政局，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

當(dāng)前我國(guó)的物流業(yè)正處于激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，在我國(guó)的物流業(yè)中，各類快遞公司已達(dá) 8000 余個(gè)，其中大型的快遞公司約 27 家。將目前的物流公司按照業(yè)務(wù)模式劃分為直營(yíng)型和加盟型。其中中國(guó)郵政、順豐等為直營(yíng)型。其中 ZT、圓通、韻達(dá)等為加盟型。按照資金來源的不同，可以分為國(guó)有快遞公司、民營(yíng)快遞公司和外國(guó)快遞公司。根據(jù)其所處的位置，可以將其劃分為三類：一類是 郵政、順豐等，它們采取的是自營(yíng)的方式，產(chǎn)品的品質(zhì)和品牌效應(yīng)高，主要針對(duì)的是中、高檔人群，具有很強(qiáng)的時(shí)效性，因此價(jià)格比較高；二類是 ZT、圓通、匯通和韻達(dá)等民營(yíng)快遞公司，他們采取了加盟經(jīng)營(yíng)的方式，針對(duì)的是中、低消費(fèi)群體，具有更高的性價(jià)比，成為了當(dāng)前中低端快遞行業(yè)的主力；三類是通過差異化服務(wù)的小規(guī)?？爝f公司。

目前菜鳥系、京騰系、順豐系三足鼎立時(shí)代已經(jīng)形成。

菜鳥系：背靠電商流量大樹，菜鳥系天然就是中低端市場(chǎng)贏家；“商流合作+股權(quán)綁定”開啟軍團(tuán)化作戰(zhàn)時(shí)代。

京騰系：京騰系尚在形成之中，聯(lián)系不及菜鳥系緊密；“信息流扶持+股權(quán)綁定”形成作戰(zhàn)團(tuán)隊(duì)。

順豐系：一家企業(yè)，立足中高端市場(chǎng)，盈利能力長(zhǎng)期領(lǐng)跑，但生態(tài)不及其他兩家開放。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

中國(guó)快遞行業(yè)主要品牌

企業(yè)名稱	品牌	簡(jiǎn)介
順豐控股		順豐于1993年成立于廣東順德，總部位于中國(guó)深圳。經(jīng)過多年發(fā)展，順豐已成為中國(guó)及亞洲最大、全球第四大綜合物流服務(wù)提供商。順豐圍繞物流生態(tài)圈，持續(xù)完善服務(wù)能力與產(chǎn)品體系，業(yè)務(wù)拓展至?xí)r效快遞、經(jīng)濟(jì)快遞、快運(yùn)、冷運(yùn)及醫(yī)藥、同城即時(shí)配送、國(guó)際快遞、國(guó)際貨運(yùn)及代理、供應(yīng)鏈等物流板塊，能夠?yàn)榭蛻籼峁﹪?guó)內(nèi)及國(guó)際端到端一站式供應(yīng)鏈服務(wù)。
中通快遞		中通快遞創(chuàng)建于2002年5月8日，是一家以快遞為核心業(yè)務(wù)，集跨境、快運(yùn)、云倉(cāng)、冷鏈、金融、商業(yè)（兔喜生活）等生態(tài)版塊于一體的綜合物流服務(wù)企業(yè)。2023年，中通快遞全年業(yè)務(wù)量達(dá)到302億件，同比增長(zhǎng)23.8%。
圓通速遞		圓通速遞于2000年5月28日在上海創(chuàng)立。近年來，圓通圍繞國(guó)家戰(zhàn)略部署、堅(jiān)守快遞物流主業(yè)、加大產(chǎn)業(yè)生態(tài)投資布局，已發(fā)展成為一家集快遞物流、科技、航空、金融、商貿(mào)等為一體的綜合性國(guó)際供應(yīng)鏈集成商。
申通快遞		申通快遞初創(chuàng)于1993年，是中國(guó)率先成立的民營(yíng)快遞公司，開快遞加盟制先河，同時(shí)也是國(guó)家5A級(jí)物流企業(yè)、全國(guó)工商聯(lián)2023中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)、《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)，A股上市企業(yè)。申通快遞繼續(xù)秉承“用心服務(wù)，成就你我”的企業(yè)理念，持續(xù)推進(jìn)“三年百億”產(chǎn)能提升計(jì)劃，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。作為全站上云的快遞企業(yè)，公司將進(jìn)一步深化數(shù)智化運(yùn)營(yíng)，精細(xì)化管理，改善時(shí)效及服務(wù)質(zhì)量，推動(dòng)全鏈路降本增效，以科技和人才為推動(dòng)力，全力提升中國(guó)快遞業(yè)特別是經(jīng)濟(jì)型快遞的服務(wù)能力和水平。
韻達(dá)股份		上海韻達(dá)貨運(yùn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“韻達(dá)”）創(chuàng)建于1999年8月8日，總部位于上海，致力于成為領(lǐng)先的綜合快遞物流服務(wù)商。韻達(dá)經(jīng)營(yíng)以快遞業(yè)務(wù)為主業(yè)，同時(shí)還包括供應(yīng)鏈、國(guó)際、冷鏈等豐富的周邊產(chǎn)品線，持續(xù)打造綜合快遞物流服務(wù)提供商。截至2020年末，韻達(dá)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)31個(gè)省（區(qū)、市） 及港澳臺(tái)地區(qū)，通達(dá)全球30余個(gè)國(guó)家和地區(qū)，為國(guó)內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)的生活方式體驗(yàn)。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）