1、我國(guó)政策推動(dòng)電動(dòng)兩輪車(chē)以舊換新，地方政府亦進(jìn)一步推動(dòng)兩輪車(chē)更新
2024年3月13日，國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》的通知，報(bào)告指出要推動(dòng)各類(lèi)生產(chǎn)設(shè)備、服務(wù)設(shè)備更新和技術(shù)改造，鼓勵(lì)汽車(chē)、家電等消費(fèi)品以舊換新，形成更新?lián)Q代規(guī)模效應(yīng)，加快淘汰落后產(chǎn)品設(shè)備，提升安全可靠水平，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展，新一輪以舊換新正式啟動(dòng)。
4月12日，商務(wù)部等14部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《推動(dòng)消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，報(bào)告提出要加大財(cái)政政策支持力度，堅(jiān)持中央財(cái)政和地方政府聯(lián)動(dòng)，逐步建立以舊換新有效機(jī)制，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)消費(fèi)從疫后恢復(fù)轉(zhuǎn)向持續(xù)擴(kuò)大。同時(shí)提出，參照汽車(chē)、家電以舊換新相關(guān)做法，有關(guān)部門(mén)研究推動(dòng)電動(dòng)自行車(chē)以舊換新工作，有效防控老舊電動(dòng)自行車(chē)安全風(fēng)險(xiǎn)。該《行動(dòng)方案》從政策公告層面，將電動(dòng)自行車(chē)納入以舊換新范圍。
4月30日，工業(yè)和信息化部、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、國(guó)家消防救援局聯(lián)合印發(fā)了《電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)規(guī)范條件》，從企業(yè)布局、工藝裝備、產(chǎn)品質(zhì)量與管理等七個(gè)方面提出要求。其中，工藝裝備部分明確企業(yè)需配備與整車(chē)產(chǎn)能相匹配的自動(dòng)化生產(chǎn)線、生產(chǎn)與檢測(cè)設(shè)備、檢測(cè)能力等，確保規(guī)范化生產(chǎn)。
此外，地方政府響應(yīng)速度快于預(yù)期，截至4月底，廣東、湖南已印發(fā)相關(guān)文件指導(dǎo)文件；江蘇鹽城、天津等地區(qū)已出臺(tái)以舊換新補(bǔ)貼優(yōu)惠政策，后續(xù)預(yù)計(jì)其他省份將陸續(xù)跟進(jìn)。
3月22日，鹽城市人民政府辦公室發(fā)布“關(guān)于印發(fā)促進(jìn)電動(dòng)摩托車(chē)上牌考證和“非標(biāo)”電動(dòng)二輪車(chē)淘汰政策措施”的通知，提出對(duì)2024年4月1日起，個(gè)人淘汰“非標(biāo)”電動(dòng)二輪車(chē)的，給予200元消費(fèi)券（4張50元消費(fèi)券），促進(jìn)“非標(biāo)”電動(dòng)車(chē)淘汰。
3月26日，天津市自行車(chē)電動(dòng)車(chē)行業(yè)協(xié)會(huì)舉辦“天津市‘新國(guó)標(biāo)’電動(dòng)自行車(chē)換購(gòu)宣傳周”活動(dòng)，愛(ài)瑪科技作為頭部車(chē)企，強(qiáng)勢(shì)推出不限品牌、不限車(chē)型換購(gòu)指定車(chē)型最高享受1000元現(xiàn)金抵扣的相關(guān)超值優(yōu)惠政策，以實(shí)際行動(dòng)助力天津市交通安全建設(shè)。
4月2日，浙江省政府發(fā)布關(guān)于發(fā)布《浙江省推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新若干舉措》的通知，要求統(tǒng)籌擴(kuò)大內(nèi)需和深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，實(shí)施設(shè)備更新、消費(fèi)品以舊換新、回收循環(huán)利用、標(biāo)準(zhǔn)提升四大行動(dòng)，推動(dòng)電動(dòng)自行車(chē)淘汰更新，開(kāi)展電動(dòng)自行車(chē)以舊換新，實(shí)施非標(biāo)電動(dòng)自行車(chē)清理整治，到2027年全面淘汰備案非標(biāo)電動(dòng)自行車(chē)。
4月6日，廣東省政府發(fā)布關(guān)于印發(fā)《廣東省以標(biāo)準(zhǔn)提升牽引設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》的通知，支持涉及家電、家居、汽車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)及電池等產(chǎn)品更新?lián)Q代和以舊換新等領(lǐng)域的地方標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂項(xiàng)目。
4月8日，重慶市發(fā)改委發(fā)布《重慶市推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案（征求意見(jiàn)稿）》，提出對(duì)報(bào)廢更換更高排放標(biāo)準(zhǔn)燃油小客車(chē)和新能源汽車(chē)實(shí)行分類(lèi)分檔補(bǔ)貼，支持新能源乘用車(chē)、電動(dòng)摩托車(chē)（自行車(chē)）置換更新。支持汽車(chē)摩托車(chē)制造企業(yè)、經(jīng)銷(xiāo)企業(yè)促銷(xiāo)穩(wěn)產(chǎn)，開(kāi)展汽車(chē)惠民換新消費(fèi)季、新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)等活動(dòng)。開(kāi)展電動(dòng)摩托車(chē)（自行車(chē)）安全隱患排查，優(yōu)化實(shí)施電動(dòng)摩托車(chē)（自行車(chē)）“超標(biāo)”禁行措施。
4月8日，重慶市發(fā)改委發(fā)布《重慶市推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案（征求意見(jiàn)稿）》，提出對(duì)報(bào)廢更換更高排放標(biāo)準(zhǔn)燃油小客車(chē)和新能源汽車(chē)實(shí)行分類(lèi)分檔補(bǔ)貼，支持新能源乘用車(chē)、電動(dòng)摩托車(chē)（自行車(chē)）置換更新。支持汽車(chē)摩托車(chē)制造企業(yè)、經(jīng)銷(xiāo)企業(yè)促銷(xiāo)穩(wěn)產(chǎn)，開(kāi)展汽車(chē)惠民換新消費(fèi)季、新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)等活動(dòng)。開(kāi)展電動(dòng)摩托車(chē)（自行車(chē)）安全隱患排查，優(yōu)化實(shí)施電動(dòng)摩托車(chē)（自行車(chē)）“超標(biāo)”禁行措施。
政策方向上看，《推動(dòng)消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》指出“參照汽車(chē)、家電以舊換新相關(guān)做法，有關(guān)部門(mén)研究推動(dòng)電動(dòng)自行車(chē)以舊換新工作”，預(yù)計(jì)兩輪車(chē)以舊換新相關(guān)補(bǔ)貼形式和補(bǔ)貼力度方面與家電相似。
2.我國(guó)電動(dòng)兩輪車(chē)市場(chǎng)全球領(lǐng)先，行業(yè)格局呈現(xiàn)兩超多強(qiáng)
依托于國(guó)內(nèi)發(fā)達(dá)的電池供應(yīng)鏈，我國(guó)是全球電動(dòng)兩輪車(chē)最主要的區(qū)域市場(chǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)2023年我國(guó)電動(dòng)兩輪車(chē)銷(xiāo)量約為5643萬(wàn)臺(tái)，在全球占比達(dá)到75%左右，基本上是一騎絕塵的水平。
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目前，我國(guó)電動(dòng)兩輪車(chē)行業(yè)頭部企業(yè)具備品牌及渠道優(yōu)勢(shì)，兩超多強(qiáng)格局已經(jīng)形成，未來(lái)在新國(guó)標(biāo)下市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步向頭部集中，雅迪和愛(ài)瑪?shù)腃R2在2023年已經(jīng)來(lái)到50%以上。
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行業(yè)集中度持續(xù)提升的原因大致如下：
（1）國(guó)內(nèi)新國(guó)標(biāo)嚴(yán)監(jiān)管加速供給出清。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)電動(dòng)兩輪車(chē)新注冊(cè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量為36家，同比減少66.4%。
（2）龍頭企業(yè)價(jià)格帶下探，依靠渠道及品牌力形成降維打擊。2023年龍頭公司持續(xù)在腰部?jī)r(jià)格帶推出性價(jià)高的產(chǎn)品擠壓雜牌市場(chǎng)份額。2023H1雅迪加大新車(chē)型的推新力度，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)33.8%，整體單車(chē)ASP下降-6.8%，呈現(xiàn)量增價(jià)降表現(xiàn)，推斷有效搶奪雜牌車(chē)市場(chǎng)所致。
（3）龍頭規(guī)?；a(chǎn)效應(yīng)彰顯，全方位擠壓小廠盈利空間。從電動(dòng)兩輪車(chē)生產(chǎn)工藝鏈看，大廠主要通過(guò)上游原材料規(guī)模化招標(biāo)采購(gòu)、生產(chǎn)全流程自動(dòng)化兩項(xiàng)措施有效降低產(chǎn)品全流程生產(chǎn)成本。另一方面，新國(guó)標(biāo)后產(chǎn)品強(qiáng)制要求國(guó)家3C認(rèn)證，目的為保護(hù)生產(chǎn)制造商知識(shí)產(chǎn)權(quán)，大廠借此有意精簡(jiǎn)SKU數(shù)量，加大自主車(chē)型研發(fā)；小廠依附大廠共模生產(chǎn)機(jī)率大大降低，高昂的開(kāi)模成本將進(jìn)一步攤薄小廠盈利空間。
從市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)來(lái)看，目前電動(dòng)兩輪車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要集中于低端或老款車(chē)型，中高端市場(chǎng)銷(xiāo)售并未出現(xiàn)明顯疲軟，背后原因或?yàn)樾袠I(yè)消費(fèi)用戶的價(jià)格偏好走向多元，價(jià)格接受程度高的外賣(mài)騎手、追求時(shí)尚個(gè)性化用戶等群體消費(fèi)需求新起。
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根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)電動(dòng)兩輪車(chē)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，2023年電動(dòng)兩輪車(chē)行業(yè)電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍在變化，鋰電產(chǎn)品占比預(yù)計(jì)同比繼續(xù)降低。鋰電池原材料碳酸鋰價(jià)格回落至低位，成本優(yōu)勢(shì)明顯，但滲透率不升反降底層原因或?yàn)殇囯姲踩阅懿蛔悖轰囯婋娊庖航橘|(zhì)屬于可燃性物，外界因素易導(dǎo)致鋰電隔膜破裂引發(fā)短路。相比之下，鈉電池能夠較好解決鋰電池產(chǎn)品存在的安全問(wèn)題，其具有較好的低溫性能，同時(shí)鈉能源豐富程度大幅高于鋰，長(zhǎng)期看降本潛力較大。與傳統(tǒng)的鉛酸電池相比，鈉電池能量密度等性能明顯優(yōu)于鉛酸，能有效實(shí)現(xiàn)新國(guó)標(biāo)要求下的車(chē)身減重。2023年，雅迪、臺(tái)鈴等企業(yè)加大對(duì)鈉電池的研發(fā)，且已有相關(guān)的技術(shù)產(chǎn)品落地，預(yù)計(jì)2024年鈉電池量產(chǎn)產(chǎn)品將帶來(lái)新一輪的品牌競(jìng)爭(zhēng)。
鈉電池在壽命及比能量方面性能突出
| 電池類(lèi)型 | 原料成本 | 循環(huán)次數(shù) | 單體密度 | 低溫性能 | 安全性能 | 環(huán)保性能 |
| 鉛酸電池 | 0.4元/Wh | 300-500次 | 30-50Wh/kg | 低于60% | 優(yōu) | 差 |
| 鋰電池（磷酸鐵鋰） | 0.3-0.5元/Wh | 3000次-6000次 | 150-190Wh/kg | 低于70% | 良 | 優(yōu) |
| 鋰電池（三元） | 0.5-0.7元/Wh | 1000次-2000次 | 180-280Wh/kg | 大于70% | 一般 | 優(yōu) |
| 鈉電池 | 0.35-0.7元/Wh | 1200次-2000次 | 80-150Wh/kg | 低于80% | 良 | 優(yōu) |
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兩輪車(chē)領(lǐng)域鈉電池布局企業(yè)
| 公司 | 主營(yíng) | 鈉電池布局 |
| 雅迪 | 兩輪電動(dòng)車(chē) | 2023年3月推出第一款鈉電產(chǎn)品-極鈉S9 |
| 新日 | 兩輪電動(dòng)車(chē) | 推出鈉電產(chǎn)品飛馳DK系列 |
| 小牛 | 兩輪電動(dòng)車(chē) | 計(jì)劃推出首款鈉電產(chǎn)品 |
| 臺(tái)鈴 | 兩輪電動(dòng)車(chē) | 2023年12月發(fā)布超級(jí)鈉電技術(shù)，并完成鈉電產(chǎn)品全球首次交付 |
| 愛(ài)瑪 | 兩輪電動(dòng)車(chē) | 在鈉電領(lǐng)域有與外部廠商合作的研發(fā)布局、暫未將鈉電池應(yīng)用于公司的兩輪車(chē)產(chǎn)品中 |
| 鈉創(chuàng) | 鈉電池 | 與愛(ài)瑪科技合作，制作鈉離子電池動(dòng)力系統(tǒng)搭載于電動(dòng)兩輪車(chē) |
| 孚能 | 鋰電池 | 2023年全面進(jìn)入鈉電池產(chǎn)業(yè)化階段,并已與多家知名兩輪車(chē)企和乘用車(chē)企開(kāi)展合作 |
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3.國(guó)內(nèi)兩輪車(chē)企出海耕耘，東南亞和歐洲成為出海主戰(zhàn)場(chǎng)
海外市場(chǎng)上，2023年?yáng)|南亞市場(chǎng)“油改電”驅(qū)動(dòng)下市場(chǎng)擴(kuò)容邏輯正持續(xù)兌現(xiàn)中，該地區(qū)兩輪車(chē)需求仍強(qiáng)勁。
2023年印尼政府制定了到2025年將20%的燃油二輪車(chē)轉(zhuǎn)換為電動(dòng)車(chē)、電動(dòng)二輪車(chē)；同時(shí)承諾在2050年之前全面停止銷(xiāo)售燃油車(chē)。2023年3月，印尼宣布將向25萬(wàn)輛電動(dòng)摩托車(chē)的購(gòu)買(mǎi)者發(fā)放每輛700萬(wàn)印尼盾(約3200元人民幣)的補(bǔ)貼。此外，泰國(guó)、越南等政府也在持續(xù)致力于促進(jìn)電動(dòng)交通，推出建立完善充電基礎(chǔ)設(shè)施等措施。
在傳統(tǒng)的摩托車(chē)時(shí)代，日本品牌在東南亞摩托車(chē)市場(chǎng)入局較早，已占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)份額，日系摩托車(chē)市占率預(yù)計(jì)為80%以上。中國(guó)品牌雅迪、愛(ài)瑪?shù)茸鳛樾袠I(yè)較新入局者，借助電動(dòng)化東風(fēng)，進(jìn)入加速擴(kuò)張期。對(duì)比東南亞市場(chǎng)熱銷(xiāo)產(chǎn)品，目前雅迪推出的鋰電電動(dòng)踏板車(chē)在最高速度、續(xù)航已經(jīng)接近同價(jià)位段的小排量燃油摩托車(chē)，并超過(guò)了本土品牌的電動(dòng)踏板車(chē)，但國(guó)產(chǎn)電動(dòng)兩輪車(chē)產(chǎn)品仍存在產(chǎn)品重量較重及高速騎行下產(chǎn)品續(xù)航縮短明顯的問(wèn)題，雅迪、臺(tái)鈴、綠源等企業(yè)目前已經(jīng)加大鈉電池技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品量產(chǎn)研發(fā)，預(yù)計(jì)鈉電池或可憑借高能量密度和低重量?jī)?yōu)勢(shì)，攻克市場(chǎng)產(chǎn)品痛點(diǎn)。
主要布局東南亞市場(chǎng)的品牌
| 品牌 | 海外業(yè)務(wù)情況 |
| 雅迪 | 根據(jù)公司海外官網(wǎng)，公司共擁有82家海外門(mén)店，主要以東南亞為主，其中越南門(mén)店布局已經(jīng)較為成熟；海外產(chǎn)品：擁有電動(dòng)兩輪車(chē)、電動(dòng)摩托車(chē)、電動(dòng)滑板車(chē)和電動(dòng)助力車(chē)四條產(chǎn)品線，產(chǎn)品SKU相對(duì)豐富，2023年推出KEMPER等新品。 |
| 愛(ài)瑪 | 根據(jù)GoogleMap數(shù)據(jù)，公司共擁有15家海外門(mén)店，門(mén)店布局較為分散，后續(xù)公司門(mén)店拓展主要以東南亞市場(chǎng)為主；擁有電動(dòng)兩輪車(chē)、電動(dòng)摩托車(chē)、電動(dòng)滑板車(chē)和電動(dòng)助力車(chē)四條產(chǎn)品，產(chǎn)品SKU相對(duì)單一。 |
| 綠源 | 通過(guò)與海外經(jīng)銷(xiāo)商合作，產(chǎn)品已出海至包括泰國(guó)、印尼、菲律賓等在內(nèi)的27個(gè)國(guó)家，截至2023年5月，公司共擁有40家海外經(jīng)銷(xiāo)商。針對(duì)東南亞市場(chǎng)主推S-30、極影、INNO9-lite等產(chǎn)品。 |
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受環(huán)保理念、油價(jià)上漲、政府補(bǔ)貼推動(dòng)，相較于歐洲摩托車(chē)主要國(guó)家摩托車(chē)注冊(cè)量同比平穩(wěn)，歐洲地區(qū)消費(fèi)需求進(jìn)一步呈現(xiàn)出“電動(dòng)化”趨勢(shì)，電動(dòng)摩托需求同比增幅較大。歐美電動(dòng)摩托車(chē)市場(chǎng)方面，小牛布局較早，截至2023Q3公司已從電動(dòng)助力車(chē)和電動(dòng)摩托車(chē)擴(kuò)展到e-bike；九號(hào)、雅迪處于布局初期階段，如雅迪目前在西班牙、法國(guó)等地有門(mén)店開(kāi)設(shè)，連續(xù)5年攜全品類(lèi)兩輪車(chē)產(chǎn)品亮相米蘭展會(huì)。
主要布局歐洲市場(chǎng)的品牌
| 品牌 | 海外業(yè)務(wù)情況 |
| 小牛 | 目前公司在53個(gè)海外國(guó)家擁有55個(gè)海外分銷(xiāo)商，主要以歐洲市場(chǎng)為主，布局已較為完善；擁有電動(dòng)兩輪車(chē)、電動(dòng)摩托車(chē)、電動(dòng)滑板車(chē)和電動(dòng)助力車(chē)四條產(chǎn)品線共8個(gè)系列產(chǎn)品，SKU豐富。2023Q3公司海外產(chǎn)品銷(xiāo)量3.6萬(wàn)臺(tái)。 |
| 九號(hào) | 目前海外電動(dòng)兩輪車(chē)業(yè)務(wù)還處于起步階段，推出E系列產(chǎn)品，公司旗下Segway擁有高端全地形車(chē)、電動(dòng)助力車(chē)等產(chǎn)品線，借助Segway前期品牌和渠道勢(shì)能有望逐步打開(kāi)歐美市場(chǎng)。 |
| 久祺 | 公司旗下自主品牌HILAND擁有山地車(chē)、通勤車(chē)、貨運(yùn)車(chē)、折疊車(chē)在內(nèi)的4大類(lèi)電踏車(chē)產(chǎn)品 |
| 八方 | 公司在國(guó)際市場(chǎng)占據(jù)重要地位，是行內(nèi)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)領(lǐng)先的供應(yīng)商之一 |
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