隨著新增產(chǎn)能釋放、下游需求增長以及“林漿紙一體化”進(jìn)程不斷推進(jìn)，我國木漿產(chǎn)量不斷上升，2018-2023年的年均復(fù)合增長率達(dá)到15.05%。同時(shí)，我國木漿產(chǎn)量占紙漿總產(chǎn)量的比重不斷提升，由2018年的15.93%上升至2023年的26.20%。從需求端來看，在紙及紙板產(chǎn)量上升、廢紙進(jìn)口受限等因素推動(dòng)下，我國木漿消耗量不斷增長，2023年同比增長13.93%。值得一提的是，由于木材資源限制，我國木漿產(chǎn)量始終無法滿足下游需求，高度依賴進(jìn)口補(bǔ)充，對外依存度超過50%。
1.紙及紙板產(chǎn)量持續(xù)上升，為木漿行業(yè)發(fā)展帶來了持續(xù)動(dòng)力
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國木漿行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景分析報(bào)告（2025-2032年）》顯示，木漿是以木材為原料制成的紙漿。根據(jù)原生纖維來源不同，其可分為針葉漿、闊葉漿等；而根據(jù)制備方法不同，其又可分為化學(xué)漿、機(jī)械漿、化學(xué)機(jī)械漿等。
木漿分類情況
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分類方法 |
分類 |
特點(diǎn) |
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按原生纖維來源不同 |
針葉漿 |
由針葉樹作原料，價(jià)格通常高于闊葉漿。木漿纖維長目細(xì)，漿較為純凈，雜質(zhì)少，抄造紙張柔韌性、耐折度、抗張強(qiáng)度、印刷性能較好。 |
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闊葉漿 |
由楊木、桉木、樺木等闊葉樹作原料。木漿纖維較短雜質(zhì)多，抄造紙張松厚度高，挺度好，包裝性能好。 |
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按制備方法不同 |
化學(xué)漿 |
根據(jù)方法不同又可分為堿法漿、硫酸鹽漿、亞硫酸鹽漿等。化學(xué)漿雜質(zhì)較少。亞硫酸鹽木漿潔凈柔軟易漂白，硫酸鹽木漿纖維細(xì)長強(qiáng)韌。 |
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機(jī)械漿 |
生產(chǎn)方式較為簡單，成本低、得率高、污染小，但雜質(zhì)較多，成紙無法長期保存。 |
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化學(xué)機(jī)械漿 |
采用化學(xué)+機(jī)械方式制成，性能、成本等參數(shù)居于化學(xué)漿和機(jī)械漿之間。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
木漿也是我國造紙工業(yè)的主要原材料之一，廣泛應(yīng)用于各種紙制品的生產(chǎn)中。近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和人民生活水平的提高，紙及紙板產(chǎn)量穩(wěn)步上升，為木漿行業(yè)發(fā)展帶來了持續(xù)動(dòng)力，有利于其市場需求增長。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國紙及紙板產(chǎn)量達(dá)到12965萬噸，同比增長4.32%。
數(shù)據(jù)來源：中國造紙協(xié)會(huì)、觀研天下整理
2.廢紙進(jìn)口受限，進(jìn)一步打開木漿市場需求空間
自2017年以來，隨著《禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革實(shí)施方案》《進(jìn)口廢紙環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定》《限制進(jìn)口類可用作原料的固體廢物環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定》等政策的相繼出臺(tái)，我國廢紙進(jìn)口量大幅減少，至2021年降至54萬噸，其后始終維持在60萬噸以下。在廢紙進(jìn)口受限背景下，促使部分企業(yè)轉(zhuǎn)向使用木漿來滿足生產(chǎn)需要，進(jìn)一步打開了木漿市場需求空間。
數(shù)據(jù)來源：中國造紙協(xié)會(huì)、觀研天下整理
3.木漿產(chǎn)量持續(xù)上升，占紙漿總產(chǎn)量的比重不斷提升
隨著新增產(chǎn)能釋放、下游需求增長以及“林漿紙一體化”進(jìn)程不斷推進(jìn)，我國木漿產(chǎn)量不斷上升，由2018年的1147萬噸增長至2023年的2312萬噸，年均復(fù)合增長率達(dá)到15.05%。同時(shí)，我國木漿產(chǎn)量占紙漿總產(chǎn)量的比重不斷提升，由2018年的15.93%上升至2023年的26.20%。
數(shù)據(jù)來源：中國造紙協(xié)會(huì)、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：中國造紙協(xié)會(huì)、觀研天下整理
4.木漿消耗量持續(xù)上升，對外依存度超過50%
在紙及紙板產(chǎn)量上升、廢紙進(jìn)口受限等因素推動(dòng)下，我國木漿消耗量不斷增長，2023年達(dá)到4931萬噸，同比增長13.93%。長期以來，由于木材資源限制，我國木漿產(chǎn)量始終無法滿足下游需求，高度依賴進(jìn)口來滿足其龐大市場需求。從消耗量看，近年來我國國產(chǎn)木漿消耗量占比始終低于進(jìn)口木漿消耗量，2023年占比有所下滑，約為45.57%，但相較2018年（34.42%）有所提升。
數(shù)據(jù)來源：中國造紙協(xié)會(huì)、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：中國造紙協(xié)會(huì)、觀研天下整理
從進(jìn)口量來看，據(jù)卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)，2022年我國木漿進(jìn)口量達(dá)到2281萬噸，2023年上升至2813萬噸。以此計(jì)算，2022年和2023年其對外依存度分別達(dá)到51.89%和54.89%。
數(shù)據(jù)來源：卓創(chuàng)、觀研天下整理（WJ）
注：木漿對外依存度=木漿進(jìn)口量÷（木漿進(jìn)口量+木漿產(chǎn)量）
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