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我國叉車市場保持高速增長 電動化助力國內(nèi)企業(yè)出海拓展

叉車行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)壟斷格局,我國叉車銷量保持高速增長

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國叉車行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預(yù)測報告(2024-2031年)》顯示,叉車是一種工業(yè)搬運(yùn)車輛,用于成件托盤貨物的裝卸、堆垛及短距離運(yùn)輸作業(yè)的各種類型車輛,下游應(yīng)用廣泛。叉車由動力系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、車身系統(tǒng)、操縱系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、制動系統(tǒng)和起升組件等幾個主要部分組成。叉車是機(jī)械化裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸?shù)母咝гO(shè)備,最初主要用于軍事領(lǐng)域,發(fā)展至今廣泛適用于國民經(jīng)濟(jì)的各個部門,應(yīng)用于制造業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、倉儲業(yè)、郵政業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等多種行業(yè)。

叉車是一種工業(yè)搬運(yùn)車輛,用于成件托盤貨物的裝卸、堆垛及短距離運(yùn)輸作業(yè)的各種類型車輛,下游應(yīng)用廣泛。叉車由動力系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、車身系統(tǒng)、操縱系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、制動系統(tǒng)和起升組件等幾個主要部分組成。叉車是機(jī)械化裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸?shù)母咝гO(shè)備,最初主要用于軍事領(lǐng)域,發(fā)展至今廣泛適用于國民經(jīng)濟(jì)的各個部門,應(yīng)用于制造業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、倉儲業(yè)、郵政業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等多種行業(yè)。

資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

叉車與傳統(tǒng)工程機(jī)械邏輯不同,成長性大于周期性:1)單車價值量低,回本周期短。叉車單車價值量多為幾萬至十幾萬不等,1臺叉車即可節(jié)省1名制造業(yè)工人年薪,傳統(tǒng)工程機(jī)械價值量幾十萬到幾百萬不等,回本周期較長。2)下游分散:叉車下游以制造業(yè)和倉儲物流為主,需求隨著經(jīng)濟(jì)增長和物流業(yè)發(fā)展持續(xù)增長。挖機(jī)、起重機(jī)下游以基建、地產(chǎn)為主,周期性較強(qiáng)。3)電動化進(jìn)展快:叉車工況相對簡單,充電更容易,對舉升力要求也較低,隨著電池技術(shù)成熟,電動化轉(zhuǎn)型速度更快。

叉車行業(yè)具備四大壁壘,龍頭軟硬實力均具,先發(fā)優(yōu)勢顯著:

(1)供應(yīng)鏈管理軟實力:零部件種類多達(dá)2萬個,供應(yīng)商管理體系復(fù)雜。

(2)產(chǎn)線管理軟實力:叉車具備多規(guī)格、多品種、定制化的特點(diǎn),實現(xiàn)高效生產(chǎn)需花很長時間打造生產(chǎn)線和供應(yīng)鏈。

(3)渠道硬實力:叉車下游客戶分散,銷售模式以點(diǎn)對點(diǎn)現(xiàn)銷為主,對銷售渠道、營銷網(wǎng)絡(luò)、后市場服務(wù)要求高。

(4)研發(fā)硬實力:鋰電化+出海要求企業(yè)提前布局、做產(chǎn)品本地化。

叉車設(shè)備成本構(gòu)成中,鋼材、發(fā)動機(jī)、平衡重、三電等原材料和配套零部件占比90%以上。其中鋼材、電池等原材料價格對盈利能力影響較大。

叉車設(shè)備成本構(gòu)成中,鋼材、發(fā)動機(jī)、平衡重、三電等原材料和配套零部件占比90%以上。其中鋼材、電池等原材料價格對盈利能力影響較大。

資料來源:公開財報,觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

資料來源:公開財報,觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

資料來源:公開財報,觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

國內(nèi)市場上,安徽合力和杭叉集團(tuán)一起構(gòu)成了叉車市場的雙寡頭格局,合計市占率保持在50%以上,其它具備一定市場影響力的企業(yè)有諾力股份、中力股份、中國龍工等企業(yè)。

國內(nèi)市場上,安徽合力和杭叉集團(tuán)一起構(gòu)成了叉車市場的雙寡頭格局,合計市占率保持在50%以上,其它具備一定市場影響力的企業(yè)有諾力股份、中力股份、中國龍工等企業(yè)。

資料來源:EVTANK,CCMA,觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2023年我國叉車?yán)塾嬩N量為117萬臺,同比增長12.00%;其中12月銷量為10萬臺,同比增長31.00%,2023年我國叉車銷量保持正增長態(tài)勢。

2023年我國叉車?yán)塾嬩N量為117萬臺,同比增長12.00%;其中12月銷量為10萬臺,同比增長31.00%,2023年我國叉車銷量保持正增長態(tài)勢。

資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

我國鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá),為叉車企業(yè)出海提供了市場競爭力

早在2021年9月,工信部在新聞發(fā)布會上指出:我國建立了上下游貫通的新能源動力電池完整產(chǎn)業(yè)體系,突破了電池、電機(jī)、電控等關(guān)鍵技術(shù),其中動力電池技術(shù)全球領(lǐng)先。

在雙碳大背景下,工業(yè)車輛近年來呈現(xiàn)環(huán)保化、高效化、智能化的發(fā)展趨勢,由于電動平衡重式叉車符合國家節(jié)能減排、調(diào)整能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)政策,平衡重式叉車電動化是大勢所趨。

從經(jīng)濟(jì)性來看,同等噸位的鋰電叉車價格高于內(nèi)燃叉車,但能耗成本、維護(hù)費(fèi)用大幅降低,帶來更高的綜合效益。以3噸平衡重式叉車為例進(jìn)行測算,鋰電叉車單價比燃油叉車高90%,但年能耗成本降低80%,無維護(hù)費(fèi)用。使用鋰電叉車每年節(jié)約能耗成本和維護(hù)費(fèi)用合計5.96萬元/臺,可抵消與內(nèi)燃叉車的購買價差,長期使用將帶來更高的經(jīng)濟(jì)效益。

從性能來看,鋰電叉車在運(yùn)行效率、續(xù)航時間、使用壽命、環(huán)保等方面優(yōu)于鉛酸電池叉車。電動叉車按照動力電池類型可分為鉛酸電池叉車和鋰電叉車。根據(jù)杭叉集團(tuán)數(shù)據(jù),鋰電池充使用壽命、電效率、能量密度和功率密度顯著高于鉛酸電池,充電費(fèi)用成本和維護(hù)費(fèi)用顯著低于鉛酸電池。

縱觀國際市場,近幾年歐洲、亞洲、北美等地區(qū)叉車銷量中電動叉車占比呈提升趨勢;與歐洲、北美相比,亞洲叉車電動化率仍偏低。

縱觀國際市場,近幾年歐洲、亞洲、北美等地區(qū)叉車銷量中電動叉車占比呈提升趨勢;與歐洲、北美相比,亞洲叉車電動化率仍偏低。

資料來源:WITS,觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

我國叉車電動化進(jìn)程于2021年進(jìn)入拐點(diǎn),當(dāng)年的電動叉車占比首次超過內(nèi)燃叉車占比,達(dá)到56%,此后電動化率一直保持持續(xù)增長,預(yù)計到2025年,電動化率將達(dá)到70%。

我國叉車電動化進(jìn)程于2021年進(jìn)入拐點(diǎn),當(dāng)年的電動叉車占比首次超過內(nèi)燃叉車占比,達(dá)到56%,此后電動化率一直保持持續(xù)增長,預(yù)計到2025年,電動化率將達(dá)到70%。

資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

全球范圍內(nèi),叉車市場現(xiàn)已形成前五位相對穩(wěn)定的競爭格局,中國企業(yè)安徽合力和杭叉集團(tuán)躋身前十。豐田、凱傲、永恒力牢牢占據(jù)全球前三甲;隨著物流自動智能化的高速發(fā)展,科朗得益于這方面的大力投入及市場普及躋身前四;三菱組合并購TCM、力至優(yōu)、阿特萊特、歐克拉等成立三菱物捷仕株式會社,成為擁有工業(yè)車輛系列最全,品牌最多的供應(yīng)商。中國叉車企業(yè)的全球有影響力不斷增強(qiáng),安徽合力和杭叉集團(tuán)銷量數(shù)據(jù)位于全球前列,但由于叉車單價較低、后市場尚未充分開發(fā),收入規(guī)模提升還存在較大空間。

全球前十大叉車制造商

排名 公司名稱 成立年份 總部所在國
1 豐田自動織機(jī)公司(TICO) 1926 日本
2 凱傲集團(tuán)(KionGroupAG) 1904 德國
3 永恒力集團(tuán)(JungheinrichAG) 1953 德國
4 科朗設(shè)備公司(CrownEquipment) 1946 美國
5 三菱物捷仕有限公司(MitsubishiLogisnext) 1937 日本
6 海斯特-耶魯物料搬運(yùn)設(shè)備公司(Hyster-Yale) 1929 美國
7 安徽合力 1958 中國
8 杭叉集團(tuán) 1956 中國
9 斗山工業(yè)車輛公司(DoosanIndustrialehicle) 1968 韓國
10 克拉克物料搬運(yùn)公司(ClarkMaterialHandling) 1919 美國

資料來源:公開資料整理(YM)

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非宇航員“太空行走” 讓航天航空走近大眾 中國商業(yè)航天行業(yè)未來可期

非宇航員“太空行走” 讓航天航空走近大眾 中國商業(yè)航天行業(yè)未來可期

2024年9月12日,美國太空探索技術(shù)公司(SpaceX)載人“龍”飛船完成人類首次由非職業(yè)宇航員進(jìn)行的商業(yè)太空行走任務(wù)。根據(jù)?美國太空冒險公司提供的太空行走項目費(fèi)用,本次太空行走項目收入為3500萬美元,這個費(fèi)用包括了培訓(xùn)、設(shè)備以及實際進(jìn)行太空行走的成本。這一里程碑事件,標(biāo)志著商業(yè)航天正式進(jìn)入新一階段。

2024年10月22日
我國空管系統(tǒng)已打破國外壟斷 低空經(jīng)濟(jì)將促進(jìn)行業(yè)持續(xù)發(fā)展

我國空管系統(tǒng)已打破國外壟斷 低空經(jīng)濟(jì)將促進(jìn)行業(yè)持續(xù)發(fā)展

隨著中國民航產(chǎn)業(yè)逐漸恢復(fù),2023年我國民用運(yùn)輸機(jī)場完成旅客吞吐量12.60億人次,比上年增長142.2%,恢復(fù)到2019年的93.2%,中長期恢復(fù)趨勢向好。航空運(yùn)行需求進(jìn)一步擴(kuò)大,對空中交通保障能力提出了更高要求,空管系統(tǒng)建設(shè)持續(xù)加速,同時,根據(jù)《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》,2025年我國空管系統(tǒng)新增主要裝備國產(chǎn)化

2024年09月11日
我國跨境電商物流行業(yè):B2B類型物流規(guī)模占比超七成 市場集中度提升空間大

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按客戶類型,跨境電商物流分為B2B跨境電商物流和B2C跨境電商物流。B2B跨境電商物流近年來增長速度較快,2023年B2B跨境電商物流占比高達(dá)75.86%。

2024年06月17日
我國造船行業(yè)已實現(xiàn)從大到強(qiáng)轉(zhuǎn)變 市場正向數(shù)字化、智能化、綠色化發(fā)展

我國造船行業(yè)已實現(xiàn)從大到強(qiáng)轉(zhuǎn)變 市場正向數(shù)字化、智能化、綠色化發(fā)展

全國完工出口船3453萬載重噸,同比增長12.6%;承接出口船訂單6651萬載重噸,同比增長64.1%;12月底,手持出口船訂單13015萬載重噸,同比增長36.7%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的81.6%、93.4%和93.4%。

2024年06月12日
我國網(wǎng)約車行業(yè):迎來量價齊升發(fā)展 網(wǎng)約快車為最大細(xì)分市場

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我國是全球第一個網(wǎng)約車合法化國家,交通部數(shù)據(jù)顯示,網(wǎng)約車車輛運(yùn)輸證在最近幾年保持穩(wěn)定增長態(tài)勢,2023年各地累計共發(fā)放車輛運(yùn)輸證279.2萬本。

2024年06月03日
我國叉車市場保持高速增長 電動化助力國內(nèi)企業(yè)出海拓展

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2023年我國叉車?yán)塾嬩N量為117萬臺,同比增長12.00%;其中12月銷量為10萬臺,同比增長31.00%,2023年我國叉車銷量保持正增長態(tài)勢。

2024年05月27日
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