叉車行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)壟斷格局，我國叉車銷量保持高速增長
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國叉車行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預(yù)測報(bào)告（2024-2031年）》顯示，叉車是一種工業(yè)搬運(yùn)車輛，用于成件托盤貨物的裝卸、堆垛及短距離運(yùn)輸作業(yè)的各種類型車輛，下游應(yīng)用廣泛。叉車由動(dòng)力系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、車身系統(tǒng)、操縱系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)和起升組件等幾個(gè)主要部分組成。叉車是機(jī)械化裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸?shù)母咝гO(shè)備，最初主要用于軍事領(lǐng)域，發(fā)展至今廣泛適用于國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)部門，應(yīng)用于制造業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、倉儲(chǔ)業(yè)、郵政業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等多種行業(yè)。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
叉車與傳統(tǒng)工程機(jī)械邏輯不同，成長性大于周期性：1）單車價(jià)值量低，回本周期短。叉車單車價(jià)值量多為幾萬至十幾萬不等，1臺(tái)叉車即可節(jié)省1名制造業(yè)工人年薪，傳統(tǒng)工程機(jī)械價(jià)值量幾十萬到幾百萬不等，回本周期較長。2）下游分散：叉車下游以制造業(yè)和倉儲(chǔ)物流為主，需求隨著經(jīng)濟(jì)增長和物流業(yè)發(fā)展持續(xù)增長。挖機(jī)、起重機(jī)下游以基建、地產(chǎn)為主，周期性較強(qiáng)。3）電動(dòng)化進(jìn)展快：叉車工況相對簡單，充電更容易，對舉升力要求也較低，隨著電池技術(shù)成熟，電動(dòng)化轉(zhuǎn)型速度更快。
叉車行業(yè)具備四大壁壘，龍頭軟硬實(shí)力均具，先發(fā)優(yōu)勢顯著：
（1）供應(yīng)鏈管理軟實(shí)力：零部件種類多達(dá)2萬個(gè)，供應(yīng)商管理體系復(fù)雜。
（2）產(chǎn)線管理軟實(shí)力：叉車具備多規(guī)格、多品種、定制化的特點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)高效生產(chǎn)需花很長時(shí)間打造生產(chǎn)線和供應(yīng)鏈。
（3）渠道硬實(shí)力：叉車下游客戶分散，銷售模式以點(diǎn)對點(diǎn)現(xiàn)銷為主，對銷售渠道、營銷網(wǎng)絡(luò)、后市場服務(wù)要求高。
（4）研發(fā)硬實(shí)力：鋰電化+出海要求企業(yè)提前布局、做產(chǎn)品本地化。
叉車設(shè)備成本構(gòu)成中，鋼材、發(fā)動(dòng)機(jī)、平衡重、三電等原材料和配套零部件占比90%以上。其中鋼材、電池等原材料價(jià)格對盈利能力影響較大。
資料來源：公開財(cái)報(bào)，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
資料來源：公開財(cái)報(bào)，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
國內(nèi)市場上，安徽合力和杭叉集團(tuán)一起構(gòu)成了叉車市場的雙寡頭格局，合計(jì)市占率保持在50%以上，其它具備一定市場影響力的企業(yè)有諾力股份、中力股份、中國龍工等企業(yè)。
資料來源：EVTANK，CCMA，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2023年我國叉車?yán)塾?jì)銷量為117萬臺(tái)，同比增長12.00%；其中12月銷量為10萬臺(tái)，同比增長31.00%，2023年我國叉車銷量保持正增長態(tài)勢。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
我國鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，為叉車企業(yè)出海提供了市場競爭力
早在2021年9月，工信部在新聞發(fā)布會(huì)上指出：我國建立了上下游貫通的新能源動(dòng)力電池完整產(chǎn)業(yè)體系，突破了電池、電機(jī)、電控等關(guān)鍵技術(shù)，其中動(dòng)力電池技術(shù)全球領(lǐng)先。
在雙碳大背景下，工業(yè)車輛近年來呈現(xiàn)環(huán)保化、高效化、智能化的發(fā)展趨勢，由于電動(dòng)平衡重式叉車符合國家節(jié)能減排、調(diào)整能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)政策，平衡重式叉車電動(dòng)化是大勢所趨。
從經(jīng)濟(jì)性來看，同等噸位的鋰電叉車價(jià)格高于內(nèi)燃叉車，但能耗成本、維護(hù)費(fèi)用大幅降低，帶來更高的綜合效益。以3噸平衡重式叉車為例進(jìn)行測算，鋰電叉車單價(jià)比燃油叉車高90%，但年能耗成本降低80%，無維護(hù)費(fèi)用。使用鋰電叉車每年節(jié)約能耗成本和維護(hù)費(fèi)用合計(jì)5.96萬元/臺(tái)，可抵消與內(nèi)燃叉車的購買價(jià)差，長期使用將帶來更高的經(jīng)濟(jì)效益。
從性能來看，鋰電叉車在運(yùn)行效率、續(xù)航時(shí)間、使用壽命、環(huán)保等方面優(yōu)于鉛酸電池叉車。電動(dòng)叉車按照動(dòng)力電池類型可分為鉛酸電池叉車和鋰電叉車。根據(jù)杭叉集團(tuán)數(shù)據(jù)，鋰電池充使用壽命、電效率、能量密度和功率密度顯著高于鉛酸電池，充電費(fèi)用成本和維護(hù)費(fèi)用顯著低于鉛酸電池。
縱觀國際市場，近幾年歐洲、亞洲、北美等地區(qū)叉車銷量中電動(dòng)叉車占比呈提升趨勢；與歐洲、北美相比，亞洲叉車電動(dòng)化率仍偏低。
資料來源：WITS，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
我國叉車電動(dòng)化進(jìn)程于2021年進(jìn)入拐點(diǎn)，當(dāng)年的電動(dòng)叉車占比首次超過內(nèi)燃叉車占比，達(dá)到56%，此后電動(dòng)化率一直保持持續(xù)增長，預(yù)計(jì)到2025年，電動(dòng)化率將達(dá)到70%。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
全球范圍內(nèi)，叉車市場現(xiàn)已形成前五位相對穩(wěn)定的競爭格局，中國企業(yè)安徽合力和杭叉集團(tuán)躋身前十。豐田、凱傲、永恒力牢牢占據(jù)全球前三甲；隨著物流自動(dòng)智能化的高速發(fā)展，科朗得益于這方面的大力投入及市場普及躋身前四；三菱組合并購TCM、力至優(yōu)、阿特萊特、歐克拉等成立三菱物捷仕株式會(huì)社，成為擁有工業(yè)車輛系列最全，品牌最多的供應(yīng)商。中國叉車企業(yè)的全球有影響力不斷增強(qiáng)，安徽合力和杭叉集團(tuán)銷量數(shù)據(jù)位于全球前列，但由于叉車單價(jià)較低、后市場尚未充分開發(fā)，收入規(guī)模提升還存在較大空間。
全球前十大叉車制造商
| 排名 | 公司名稱 | 成立年份 | 總部所在國 |
| 1 | 豐田自動(dòng)織機(jī)公司（TICO） | 1926 | 日本 |
| 2 | 凱傲集團(tuán)（KionGroupAG） | 1904 | 德國 |
| 3 | 永恒力集團(tuán)（JungheinrichAG） | 1953 | 德國 |
| 4 | 科朗設(shè)備公司（CrownEquipment） | 1946 | 美國 |
| 5 | 三菱物捷仕有限公司（MitsubishiLogisnext） | 1937 | 日本 |
| 6 | 海斯特-耶魯物料搬運(yùn)設(shè)備公司（Hyster-Yale） | 1929 | 美國 |
| 7 | 安徽合力 | 1958 | 中國 |
| 8 | 杭叉集團(tuán) | 1956 | 中國 |
| 9 | 斗山工業(yè)車輛公司（DoosanIndustrialehicle） | 1968 | 韓國 |
| 10 | 克拉克物料搬運(yùn)公司（ClarkMaterialHandling） | 1919 | 美國 |
資料來源：公開資料整理（YM）
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