有機(jī)硅行業(yè)：技術(shù)完善下我國成主產(chǎn)國 應(yīng)用拓展帶動(dòng)需求增多 出口結(jié)構(gòu)仍待優(yōu)化

前言：我國自1951年開始研究和工業(yè)生產(chǎn)有機(jī)硅產(chǎn)品，隨著國內(nèi)企業(yè)不斷完善工藝技術(shù)，有機(jī)硅生產(chǎn)形勢不斷向好，我國成為全球有機(jī)硅最大生產(chǎn)國。當(dāng)前，海內(nèi)外有機(jī)硅行業(yè)集中度維持在較高水平，合盛硅業(yè)排名國內(nèi)首位。目前有機(jī)硅主要深加工產(chǎn)品為RTV和HTV，硅油緊隨其后。隨著有機(jī)硅應(yīng)用由電子、電器等傳統(tǒng)領(lǐng)域向新能源汽車、光伏等新興領(lǐng)域拓展，未來市場需求有望進(jìn)一步增長。伴隨生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步，2014 年以來我國有機(jī)硅出口量已超過進(jìn)口量，但出口平均單價(jià)長期低于進(jìn)口平均單價(jià)，出口結(jié)構(gòu)仍有待優(yōu)化。

一、工藝技術(shù)不斷完善，我國成為全球有機(jī)硅最大生產(chǎn)國

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國有機(jī)硅行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資前景預(yù)測報(bào)告（2025-2032年）》顯示，有機(jī)硅，即有機(jī)硅化合物，是指含有 Si-C 鍵、且至少有一個(gè)有機(jī)基是直接與硅原子相連的化合物，包括各類小分子化合物和高分子聚合物。自建國初期以來，我國有機(jī)硅行業(yè)經(jīng)歷了從無到有、從有到大、再到向強(qiáng)的發(fā)展過程。在面臨技術(shù)封鎖的環(huán)境下，我國自1951年開始研究和工業(yè)生產(chǎn)有機(jī)硅產(chǎn)品，并在20世紀(jì)50年代末初步掌握攪拌床合成甲基單體技術(shù)。進(jìn)入21世紀(jì)，隨著國內(nèi)企業(yè)不斷完善工藝技術(shù)、增建和擴(kuò)建裝置，有機(jī)硅生產(chǎn)形勢不斷向好，產(chǎn)能規(guī)?？焖僭鲩L，我國成為全球有機(jī)硅最大生產(chǎn)國。

根據(jù)數(shù)據(jù)，截至2024年6月4日，國內(nèi)有機(jī)硅技術(shù)相關(guān)專利共336867項(xiàng)。截至 2024 年底，全球有機(jī)硅產(chǎn)能（折 DMC）合計(jì)約 451.8 萬噸，其中國內(nèi)產(chǎn)能 344 萬噸，占比 76%、海外產(chǎn)能 107.8 萬噸，占比 24%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

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二、有機(jī)硅產(chǎn)能分布較集中，合盛硅業(yè)排名國內(nèi)首位

海外有機(jī)硅面臨環(huán)保、成本等限制，產(chǎn)能有所收縮，主要集中于陶氏、?？稀⑼呖说阮^部企業(yè)。

海外有機(jī)硅產(chǎn)能分布情況

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國內(nèi)有機(jī)硅行業(yè)集中度也維持在較高水平。國內(nèi)有機(jī)硅產(chǎn)品盈利水平可觀，各生產(chǎn)企業(yè)紛紛開啟擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。經(jīng)過1-2 年的建設(shè)期，2022-2024 年有機(jī)硅行業(yè)多個(gè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目陸續(xù)落地。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022-2024 年我國有機(jī)硅行業(yè)新增產(chǎn)能分別達(dá)到57.5萬噸、27萬噸、72 萬噸，產(chǎn)能增速分別達(dá)到31%、11%、26%。上一輪產(chǎn)能擴(kuò)張后，當(dāng)前國內(nèi)有機(jī)硅行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。截至 2024 年 12 月，國內(nèi)有機(jī)硅行業(yè)總產(chǎn)能CR5、CR8 分別達(dá)到 60%、79%，其中合盛硅業(yè)排名第一位，為86.5萬噸，占比達(dá)25%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

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三、有機(jī)硅主要深加工產(chǎn)品為RTV和HTV，硅油緊隨其后

有機(jī)硅深加工產(chǎn)品主要包括硅橡膠、硅油、硅樹脂和硅烷偶聯(lián)劑四大類，其中硅橡膠產(chǎn)量占比最大，達(dá)70%。根據(jù)硫化機(jī)理和硫化溫度不同，硅橡膠可分為室溫硫化硅橡膠（RTV）、高溫硫化硅橡膠（HTV）、加成型硫化液體硅橡膠（LSR）三類。目前室溫硫化硅橡膠（RTV）、高溫硫化硅橡膠（HTV）為有機(jī)硅主要深加工產(chǎn)品，占比分別為37%、29.4%；硅油緊隨其后，占比28.3%。

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四、有機(jī)硅應(yīng)用由傳統(tǒng)領(lǐng)域向新興領(lǐng)域拓展，未來市場需求有望進(jìn)一步增長

有機(jī)硅具有優(yōu)異的耐高低溫性能、耐候性、電氣絕緣性、生理惰性以及低表面張力等特性，被廣泛應(yīng)用于電子、電器、建筑、紡織、醫(yī)藥、日化等眾多領(lǐng)域。

有機(jī)硅產(chǎn)品性能

資料來源：觀研天下整理

近年來我國有機(jī)硅需求穩(wěn)步增長。2017-2023 年，我國有機(jī)硅 DMC 表觀消費(fèi)量由 89.32萬噸逐步提升至 150.24 萬噸，CAGR 達(dá)到 9.1%。其中 2022 年、2023 年與 2024 年1-11 月受新能源行業(yè)高速增長拉動(dòng)，我國有機(jī)硅 DMC 表觀消費(fèi)量分別同比增長14.7%、11.1%、19.3%。從下游結(jié)構(gòu)來看，2023 年我國有機(jī)硅 DMC 下游市場中建筑、電子電器、加工制造業(yè)、紡織業(yè)分別占比 29.9%、26.6%、12.1%、10.1%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

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有機(jī)硅應(yīng)用向新能源汽車、光伏、風(fēng)電、核電、裝配式建筑、醫(yī)療、3D打印、5G等新興領(lǐng)域滲透，未來需求有望進(jìn)一步增長。

有機(jī)硅新興領(lǐng)域應(yīng)用情況

資料來源：觀研天下整理

五、我國有機(jī)硅出口量已超過進(jìn)口量，但出口結(jié)構(gòu)仍有待優(yōu)化

伴隨有機(jī)硅生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步以及產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，我國有機(jī)硅行業(yè)進(jìn)口替代進(jìn)程不斷加快并于 2014 年首次正式成為有機(jī)硅凈出口國。數(shù)據(jù)顯示，2010-2023 年，我國有機(jī)硅 DMC 出口量由 5.11 萬噸提升至 40.66 萬噸，進(jìn)口量由 19.61萬噸下降至 10.27 萬噸。

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從出口目的地看，我國有機(jī)硅廣泛出口至韓國、印度、美國、土耳其、越南、俄羅斯、阿聯(lián)酋等地區(qū)。2024 年 1-11 月國內(nèi)有機(jī)硅 DMC出口合計(jì) 49.62 萬噸，較上年同比增長 32.4%，其中韓國、印度、美國、土耳其與越南為前五大出口去向，總占比接近50%，分別占比18.1%、12.6%、7.4%、5.3%、5.0%。

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從進(jìn)出口金額看，我國有機(jī)硅出口結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化。我國有機(jī)硅出口平均單價(jià)長期低于進(jìn)口平均單價(jià)，截至 2024 年 11 月，我國有機(jī)硅進(jìn)出口單價(jià)分別為 7.76 美元/千克、2.72 美元/千克。整體來看，相較于海外，國內(nèi)有機(jī)硅產(chǎn)品結(jié)構(gòu)依舊偏低端，未來仍有較大升級空間。

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