一、行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈圖解
伺服系統(tǒng)是指以位置、速度、轉(zhuǎn)矩為控制量，能夠動態(tài)跟蹤目標變化從而實現(xiàn)自動化控制的系統(tǒng)，由伺服驅(qū)動器、伺服電機、編碼器組成。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，伺服系統(tǒng)上游為原材料供應(yīng)，包括稀土、傳感器、硅鋼等；中游為伺服電機制造、伺服電動器制造、數(shù)控系統(tǒng)研發(fā)等環(huán)節(jié)；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，包括數(shù)控機床、電子制造設(shè)備、包裝機械、紡織機械、機器人、塑料機械等。
資料來源：公開資料，觀研天下整理
二、工業(yè)自動化的“神經(jīng)中樞”，千億級市場或?qū)樾袠I(yè)帶來廣闊發(fā)展空間
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國伺服系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展趨勢分析報告（2025-2032年）》顯示，伺服系統(tǒng)為工業(yè)自動化的核心部件，被稱為“神經(jīng)中樞”，是實現(xiàn)工業(yè)自動化中精準定位、精準運動的必要途徑。工業(yè)自動化是涉及機械、微電子、計算機、機器視覺等技術(shù)領(lǐng)域的一門綜合性技術(shù)，是指一種運用控制理論、儀器儀表、計算機和其他信息技術(shù)，對工業(yè)生產(chǎn)過程實現(xiàn)檢測、控制、優(yōu)化、調(diào)度、管理和決策的綜合性高新技術(shù)。
近年我國工業(yè)自動化在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的大背景下呈現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭，市場規(guī)模不斷增長。目前我國工業(yè)自動化市場已達千億級，這將給伺服系統(tǒng)帶來廣闊的發(fā)展空間。根據(jù)數(shù)據(jù)，2017-2024年，我國工業(yè)自動化市場規(guī)模由1669億元增長至3011億元，年復合增長率為8.8%。
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三、機器人打造增長新引擎，伺服系統(tǒng)市場有望迎來加速增長
伺服系統(tǒng)是機器人的核心，能夠直接影響著機器人的運動精度、控制速度以及穩(wěn)定性。當下，工業(yè)機器人作為全球產(chǎn)業(yè)競爭焦點和我國產(chǎn)業(yè)升級動力，其快速發(fā)展為伺服系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展提供廣闊市場空間和重要驅(qū)動力量。
自“十三五”以來，通過持續(xù)創(chuàng)新、深化應(yīng)用，我國機器人產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)良好發(fā)展勢頭，產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速增長。目前我國形成了比較完善的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈，已具備從上游核心零部件到中游本體制造再到下游系統(tǒng)集成的全產(chǎn)業(yè)鏈自主生產(chǎn)能力，并逐漸成為全球機器人領(lǐng)域的核心力量。
數(shù)據(jù)顯示，2024年我國工業(yè)機器人市場產(chǎn)量達55.64萬套，較2015年的3.3萬套增長近16倍；銷量達30.2萬套，已連續(xù)12年穩(wěn)居全球最大工業(yè)機器人市場。同時，我國機器人密度（每萬名工人擁有機器人數(shù)量）在2023年達到470臺，躍居全球第三，僅次于韓國和新加坡。
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同時，人形機器人產(chǎn)業(yè)化下，伺服系統(tǒng)市場有望迎來加速增長。2024年以來，人形機器人早已炙手可熱。而人形機器人火熱的核心邏輯，其實是離不開AI軟件和硬件的發(fā)展，而大模型的進步更是讓這個市場的想象空間變大，成為推動行業(yè)長遠發(fā)展的重要因素。
機器人技術(shù)是感知、決策、行動和交互技術(shù)的結(jié)合，可以分為控制部分、傳感部分和機械部分，又可細分為六個子系統(tǒng)，分別是人機交互系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、驅(qū)動系統(tǒng)、機械結(jié)構(gòu)系統(tǒng)、感知系統(tǒng)、機器人-環(huán)境交互系統(tǒng)。
其中伺服系統(tǒng)可以隨著人工智能技術(shù)的不斷進步，能夠更好地感知和理解人類的行為和情感。例如，通過結(jié)合計算機視覺和語音識別技術(shù)，伺服系統(tǒng)可以更準確地識別人類的動作和語言，從而更好地模擬人類的行為和交流。同時，伺服系統(tǒng)還可以與其他智能系統(tǒng)進行鏈接，形成更智能化的人形機器人。例如，將伺服系統(tǒng)與自主導航系統(tǒng)相結(jié)合，可以使機器人更好地自主導航和避障；將伺服系統(tǒng)與情感識別系統(tǒng)相結(jié)合，可以使機器人更好地理解和回應(yīng)人類的情感。
2023-2026年，人形機器人軟硬件、集成等技術(shù)仍不成熟，該階段仍以小批量測試為主，眾多廠商進入，但實際出貨量不超過千臺；2027-2030，人形機器人技術(shù)初步成熟化，將率先在工業(yè)裝配、特種行業(yè)(消防等)、醫(yī)療、養(yǎng)老等行業(yè)得到應(yīng)用，出貨量將快速提升。估計到2029年，我國人形機器人規(guī)模有望增長至750億元，到2035年進一步增至3000億元。
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而與常見工業(yè)機器人2-6的自由度相比，人形機器人通常有30-40自由度，單臺伺服電機需求量大幅增加，因此人形機器人產(chǎn)業(yè)化有望推升伺服系統(tǒng)需求。在此背景下，我國伺服系統(tǒng)市場有望迎來加速增長。
四、受多重因素驅(qū)動，伺服系統(tǒng)市場規(guī)模呈現(xiàn)不斷增長態(tài)勢
進入2022年以來，我國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模呈現(xiàn)不斷增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2022-2024年我國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模從206億元增長到234億元。預計到2025年我國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模將達248億元。根據(jù)分析，這一增長主要得益于多個因素：一是，隨著制造業(yè)的升級，自動化和智能化生產(chǎn)的需求不斷增加，伺服系統(tǒng)作為實現(xiàn)精確控制的關(guān)鍵部件，其市場需求也隨之上升。例如，在汽車制造、電子設(shè)備生產(chǎn)等行業(yè)，高精度的裝配和加工過程離不開伺服系統(tǒng)的支持。二是，新興行業(yè)的崛起也為伺服系統(tǒng)市場帶來了新的增長點。以新能源汽車為例，其生產(chǎn)過程中對電池組裝、車身焊接等環(huán)節(jié)的控制精度要求極高，伺服系統(tǒng)的應(yīng)用變得不可或缺。三是，國家政策的支持也推動了伺服系統(tǒng)市場的發(fā)展。政府對智能制造、高端裝備制造業(yè)的扶持政策，使得相關(guān)企業(yè)加大了對伺服系統(tǒng)等自動化設(shè)備的投入，從而促進了市場規(guī)模的擴大。
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五、通用伺服系統(tǒng)國產(chǎn)替代加速，國產(chǎn)品牌市場份額不斷提升
我國伺服系統(tǒng)技術(shù)起步較晚，且最早是應(yīng)用于軍事需求，例如軍事船舶的自動駕駛、火炮的控制發(fā)射以及飛船與導彈的制導。直到2000年以后才被逐步應(yīng)用于民用工業(yè)，如自動機床、針式打印機等。不過，近年隨著國內(nèi)廠商通過引進、消化吸收國際先進技術(shù)等舉措，不斷加強伺服系統(tǒng)相關(guān)的技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)能力，國產(chǎn)伺服系統(tǒng)的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平不斷提升，國產(chǎn)品牌市場份額持續(xù)提升。
尤其是匯川技術(shù)憑借著多年的研發(fā)和技術(shù)積累，并依托精細化管理下的成本優(yōu)勢、相比于國際品牌的高性價比和更為貼身及時的本土化服務(wù)，打破了外資品牌在中高端伺服系統(tǒng)市場的壟斷格局，成功實現(xiàn)了在 3C 電子、機器人等部分領(lǐng)域內(nèi)與外資品牌的競爭，成為了我國通用伺服系統(tǒng)市場龍頭企業(yè)，其在2023年市占率高達28.2%。
數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK，觀研天下整理
2021-2024年我國（大陸及港澳臺）通用伺服系統(tǒng)廠商市場份額從42%增長到了59%。預計到2027年，我國（大陸及港澳臺）通用伺服系統(tǒng)廠商市場份額有望提升至 65%。這一組數(shù)據(jù)表明，當前我國伺服系統(tǒng)國產(chǎn)化進程正在不斷加速。
數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK，觀研天下整理
目前我國伺服系統(tǒng)行業(yè)已形成長三角、珠三角、環(huán)渤海三大核心集群。其中長三角依托半導體、汽車產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，在高端伺服研發(fā)上領(lǐng)先，相關(guān)企業(yè)推出的智能伺服驅(qū)動器已實現(xiàn)“自診斷-自修復-自優(yōu)化”閉環(huán);珠三角憑借3C電子、機器人產(chǎn)業(yè)需求，推動中低端產(chǎn)品規(guī)模化生產(chǎn)，相關(guān)廠商通過模塊化設(shè)計將驅(qū)動器體積縮小，效率提升;環(huán)渤海地區(qū)則通過政策扶持，在軍工、軌道交通等領(lǐng)域形成特色，相關(guān)企業(yè)布局的稀土永磁材料生產(chǎn)線，將永磁同步電機成本降低，同時通過能量回饋技術(shù)提升能效。
六、伺服系統(tǒng)行業(yè)集中度不斷提升，目前CR10已達84%
近年來我國伺服系統(tǒng)行業(yè)集中度不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，2023 年，國內(nèi)伺服系統(tǒng)前十強企業(yè)市占率為84%，同比提升 5pcts。
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