功能性、環(huán)保化需求下 我國(guó)塑料軟包裝行業(yè)趨向集中 市場(chǎng)有望延續(xù)擴(kuò)張態(tài)勢(shì)

一、塑料軟包裝工業(yè)技術(shù)不斷更新，上游材料趨向單一化、功能化

塑料軟包裝主要為塑料軟管、塑料袋等無定型產(chǎn)品。軟包裝行業(yè)萌芽于20世紀(jì)中葉以前，由于主要依賴天然材料（紙張、布匹、玻璃紙）和少量早期合成材料（賽璐珞）生產(chǎn)，此時(shí)的軟包裝形式簡(jiǎn)單，功能單一（主要是包裹和容納），阻隔性、防護(hù)性、便利性差。20世紀(jì)50年代，石油化工發(fā)展催生大量合成樹脂（聚乙烯、聚丙烯、聚酯等），塑料薄膜成為軟包裝主角，單層薄膜應(yīng)用普及（如PE袋）。其中，聚乙烯薄膜憑借其優(yōu)異的熱封性、柔韌性、防潮性和低成本，成為軟包裝革命性的基礎(chǔ)材料。雙向拉伸聚丙烯薄膜具有高透明、高光澤、高挺度、印刷適性和防潮性，成為標(biāo)簽、餅干、糖果等包裝的主力基材。20世紀(jì)70年代，由于單一材料性能逐漸無法滿足復(fù)雜需求（如阻氧、阻光、保香、耐蒸煮），多層復(fù)合結(jié)構(gòu)成為主流，通過不同材料的組合實(shí)現(xiàn)多功能化。20世紀(jì)90年代至今，環(huán)保壓力（廢棄物、資源消耗）成為重要驅(qū)動(dòng)力，推動(dòng)材料減量化、可回收性、可降解性研究。塑料軟包裝向高速、高效、精密、環(huán)保方向發(fā)展。

目前我國(guó)各類塑料軟包裝中，復(fù)合膜(袋)占比相對(duì)較高，達(dá)到27.8%；此外BOPP薄膜包裝、塑料購物袋、BOPET薄膜包裝分別占比20%、12.1%和11.8%。

復(fù)合材質(zhì)包裝難以有效回收，多通過焚燒、填埋處置，易對(duì)生態(tài)環(huán)境造成污染；而單一材料只由一 種材質(zhì)構(gòu)成，無需復(fù)雜的分離過程即可直接回收利用，可大幅降低環(huán)境污染和資源浪費(fèi)。2021 年 6 月，中國(guó)塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)頒布《塑料加工業(yè)“十四五” 科技創(chuàng)新指導(dǎo)意見》，將功能性 BOPP 薄膜，單一材質(zhì)、可循環(huán)、易回收、環(huán)保的 BOPE 薄膜等列為“十四五” 期間重點(diǎn)產(chǎn)品發(fā)展方向。政策引導(dǎo)下，單一材質(zhì)包裝前景廣闊。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)塑料軟包裝行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與投資前景研究報(bào)告（2025-2032年）》顯示，功能性膜材料是指具備光學(xué)、電學(xué)、分離、阻隔等多種功能的膜材料，已逐漸成為消費(fèi)電子產(chǎn)品、屏幕顯示組件、柔性電路板（FPC）、新能源電池、汽車電子等領(lǐng)域不可或缺的 上游原材料。高阻隔性、耐高溫蒸煮、耐低溫冷凍、活性包裝、熱收縮薄膜、耐烘烤以及 抗菌性等特性賦予塑料包裝薄膜市場(chǎng)發(fā)展熱點(diǎn)。根據(jù)中國(guó)塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《塑料加工業(yè) “十四五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)意見》和《塑料加工業(yè)“十四五”科技創(chuàng)新指導(dǎo)意見》，“十四五” 期間塑料加工行業(yè)將堅(jiān)持“功能化、輕量化、精密化、生態(tài)化、智能化”的技術(shù)進(jìn)步方向。

二、下游市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)，我國(guó)塑料軟包裝行業(yè)有望延續(xù)擴(kuò)張態(tài)勢(shì)

經(jīng)過長(zhǎng)期的發(fā)展，我國(guó)塑料軟包裝行業(yè)已極具規(guī)模。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)塑料軟包裝市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)1213.4 億元。伴隨國(guó)內(nèi)城鎮(zhèn)化水平持續(xù)提高、居民消費(fèi)不斷升級(jí)，我國(guó)塑料軟包裝下游市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)，塑料軟包裝行業(yè)有望延續(xù)擴(kuò)張態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2027年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1613.7億元。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

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三、隨著環(huán)保政策趨嚴(yán)和下游需求升級(jí)，我國(guó)塑料軟包裝行業(yè)集中度有望提升

塑料軟包裝市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻低，參與者眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)高度分散。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023 年我國(guó)塑料軟包裝行業(yè) CR5 僅為 8.7%。隨著環(huán)保政策趨嚴(yán)和下游需求升級(jí)，我國(guó)塑料軟包裝行業(yè)落后產(chǎn)能有望加速出清，頭部企業(yè)則有望憑借技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)持續(xù)獲得市場(chǎng)份額。在此背景下，我國(guó)塑料軟包裝行業(yè)集中度有望提升。

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資料來源：觀研天下整理（zlj）