刀具行業(yè)：下游風電、汽車市場擴張驅動發(fā)展 中低端實現(xiàn)自給自足、高端仍依賴進口

一、行業(yè)相關定義及產業(yè)鏈圖解

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國刀具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景分析報告（2025-2032年）》顯示，刀具是機械制造中用于切削加工的工具，被譽為“工業(yè)牙齒”，在全球市場中發(fā)揮著重要的經濟作用。刀具的質量直接決定了機械制造行業(yè)的生產水平，更是制造業(yè)提高生產效率和產品質量的最重要因素。例如在機械加工中，切削加工占據(jù)著高達90%的工作量，而高效先進的刀具能夠顯著提升加工效率，降低10%-15%的生產成本。伴隨我國產業(yè)結構的調整升級進程不斷加快，加工產品的結構復雜化、加工精度要求的不斷提高以及生產效率的提升，終端用戶對刀具的性能要求也在不斷提高。

我國刀具行業(yè)產業(yè)鏈涵蓋?原材料供應、刀具設計與制造、下游應用?三個主要環(huán)節(jié)，涉及多個細分領域。具體來看，刀具產業(yè)鏈上游主要為基礎原材料，包括工具鋼、硬質合金、陶瓷、超硬材料（包括人造金剛石PCD和立方氮化硼CBN）等。中游為各刀具制造商。下游則為應用領域，包括汽車、摩托車、機床工具、航空航天、模具及工程機械等。

資料來源：公開資料，觀研天下整理

二、下游軍工、風電、汽車及機器人市場擴張，驅動我國刀具行業(yè)較快發(fā)展

近年來，隨著經濟水平快速提升和現(xiàn)代制造業(yè)的繁榮，我國刀具消費規(guī)模得到較快增長。發(fā)展到目前，我國已成為全球主要的刀具消費國之一（其2022年在全球市場占比近三成）。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國刀具行業(yè)市場規(guī)模為538億元，同比增長5.12%。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

根據(jù)分析，推動近年我國刀具市場增長的因素主要得益于軍工、風電、汽車及機器人等下游市場擴張帶來的需求驅動。

例如軍工領域：

刀具在軍工領域的應用主要體現(xiàn)在特殊材料加工、精密制造及戰(zhàn)術多功能性等方面。近年來我國對國防建設的投入持續(xù)加大。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國國防支出預算為16655.4億元，折合成美元約為2313.7億，相比起2023年，預算漲幅為7.2%。根據(jù)2025年中央和地方財政預算草案報告顯示，2025年我國國防支出為17846.65億元，增長7.2%，包括提高和改善官兵生活福利待遇、武器裝備建設投入以及日常訓練活動的開支等幾大部分。這是我國國防費自2023年以來增幅連續(xù)三年持平，均為7.2%；也是我國國防預算連續(xù)10年維持個位數(shù)增長。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

在風電領域：

刀具在風電領域的應用主要體現(xiàn)在切割、加工風電機組的關鍵部件，如葉片、齒輪、轉子等，需滿足高精度、高效率及耐高溫等要求。風電是清潔能源和新能源中的重要的組成部分。大力發(fā)展風電產業(yè)，對于調整能源結構、推動能源生產和消費變革有著重要意義。長期來看，在全球“碳減排”政策推動下，風電行業(yè)有望進入長期穩(wěn)定健康發(fā)展階段。在此背景下，風電用刀具擁有廣闊的發(fā)展前景。

近年，風電作為我國的戰(zhàn)略性新興產業(yè)，裝機量一直在高速增加。并且在產業(yè)政策引導和市場需求推動這兩方面的作用下，風電產業(yè)已經成為中國能參與國際競爭并且占據(jù)領先優(yōu)勢的產業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，截至2025年5月我國風電累計裝機容量達到56749萬千瓦，較2020年實現(xiàn)翻倍增長（28153萬千瓦）。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局，觀研天下整理

汽車領域

刀具在汽車領域的應用主要體現(xiàn)在提升加工效率、保障加工精度以及適應特殊工藝需求等方面。例如，汽車制造對效率要求極高，采用?PCD（聚晶金剛石）刀具?和?立方氮化硼（CBN）刀具?可大幅提升加工效率。PCD刀具適用于精密超精密加工，如發(fā)動機連桿、曲軸等部件的加工，其高硬度特性可減少切削時間并保持加工精度；CBN刀具則適用于硬質材料（如鑄鐵）的粗加工，兼顧耐磨性和性價比。

目前我國是全球最大汽車產銷國，為刀具行業(yè)帶來廣闊的發(fā)展空間。自2021年以來，伴隨宏觀經濟回暖以及國家促進新能源汽車產業(yè)高質量發(fā)展系列政策措施的持續(xù)落地，我國汽車產業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2023年汽車產銷累計完成3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比分別增長11.6%和12%，均創(chuàng)歷史新高。2024年再上新臺階，產銷雙超3100萬輛，分別完成3128.2萬輛和3143.6萬輛，同比分別增長3.7%和4.5%；保有量達到3.53億輛。2025年1-5月，我國汽車產銷量分別完成1282.6萬輛和1274.8萬輛，累計同比分別增長12.7%和10.9%。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，觀研天下整理

機器人領域：

刀具在機器人領域的應用主要集中在核心零部件的精密加工階段，例如減速器?、絲杠、電機殼體等。近年來，在產業(yè)政策扶持、技術持續(xù)創(chuàng)新、人口老齡化加劇、勞動力成本攀升以及制造業(yè)智能化轉型等多重因素的共同推動下，我國機器人產業(yè)蓬勃發(fā)展，為刀具行業(yè)開辟了廣闊的市場空間和應用前景。

例如在工業(yè)機器人方面，近年其發(fā)展突飛猛進，產量由2019年的18.69萬套增長至2024年的55.64萬臺，實現(xiàn)了24.4%的年均復合增長率；進入2025年，這一增長勢頭依然強勁，僅1-5月累計產量就達到28.72萬套，較2024年同期大幅增長26.1%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下整理

服務機器人市場同樣爆發(fā)，2024年隨著核心零部件國產化率不斷提升和下游應用場景持續(xù)拓展，其產量成功突破千萬大關，達到1051.93萬套，同比增長34.3%。2025年1-5月，產量繼續(xù)攀升至530.59萬套，較2024年同期增長32.1%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下整理

人形機器人有望帶來新增量。從應用需求來看，刀具主要應用于人形機器人的關節(jié)模組、減速器、絲杠等部件的制造。而人形機器人因其仿生結構特點，關節(jié)配置等數(shù)量顯著超過其他機器人，因此對刀具需求量更大。

雖然目前受核心技術水平、制造成本等因素制約，目前我國人形機器人行業(yè)仍處于初級發(fā)展階段，尚未實現(xiàn)規(guī)?；瘧谩５S著我國人形機器人行業(yè)商業(yè)化進程加速，其有望迎來規(guī)模量產與廣泛應用的重要階段，為刀具行業(yè)帶來廣闊新興增量需求。據(jù)預測，到2035年我國人形機器人市場規(guī)模將達到3000億元量級，屆時將產生對刀具的龐大需求。與此同時，人形機器人對關節(jié)驅動系統(tǒng)的嚴苛技術要求，將促使刀具制造商在產品性能、可靠性和成本效益等關鍵指標上持續(xù)突破，以滿足其高標準應用需求。

與此同時，制造業(yè)轉型升級也是推動刀具需求增長的核心動力。當前我國制造業(yè)正加速向智能化、綠色化、高端化轉型，為刀具行業(yè)創(chuàng)造結構性機遇。工業(yè)4.0與智能制造推動機床數(shù)控化率提升，倒逼刀具向高精度、長壽命、復合功能方向迭代。同時，傳統(tǒng)加工模式向柔性化、數(shù)字化轉型，催生對五軸聯(lián)動刀具、自適應切削系統(tǒng)等高端產品的迫切需求。此外，傳統(tǒng)制造業(yè)通過工藝優(yōu)化（如少切削/無切削加工技術）和裝備升級（如智能工廠改造），推動刀具向專用化、模塊化發(fā)展，以匹配定制化生產需求。

三、中低端刀具市場實現(xiàn)自給自足，高端市場仍依賴進口

近年來得益于國內高速鋼等關鍵材料生產技術的不斷提升和產業(yè)鏈的完善，我國刀具行業(yè)自給自足能力不斷提升，使得進口依存度不斷降低，出口規(guī)模持續(xù)攀升。尤其在超硬刀具領域，國內企業(yè)已逐步打破國外技術壟斷，并展現(xiàn)出顯著的成本與性價比優(yōu)勢。數(shù)據(jù)顯示，2018-2024年我國刀具進口額從148億元下降到85.3億元；出口額從180億元增長到了256.5億元。與此同時，進口刀具市占率從2016年的37.26%降至2022年的27.16%。當下，以華銳精密、株洲鉆石和歐科億等為代表的國內企業(yè)憑借快速技術進步、性價比優(yōu)勢，逐步擠壓日韓企業(yè)在中端市場的份額，并向歐美企業(yè)主導的高端市場邁進。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，中國機床工具工業(yè)協(xié)會，觀研天下整理

不過值得注意的是，由于受工藝、產品體系、持續(xù)資金投入等壁壘因素影響，因而相較于數(shù)控機床，我國刀具國產替代進程緩慢。2023年，我國低檔、中檔和高檔數(shù)控機床國產化率分別達82%、65%和6%。而同年，國產刀具使用占比超過60%的企業(yè)比例不足20%。

資料來源：公開資料，觀研天下整理

與此同時，當前我國刀具的自給自足能力主要體現(xiàn)在中低端市場，而高端市場仍依賴于進口。根據(jù)2024年出口主要品種來看，鉆頭占比達到34.8%，而刀片僅占11.6%，這一組數(shù)據(jù)顯示出我國出口刀具仍主要以中低端刀具為主。從進口產品來看，則更側重于技術壁壘較高的數(shù)控刀片等，2024年刀片進口金額占比達到44.6%。

2024年刀具進出口主要品種金額及占比情況

資料來源：中國機床工具工業(yè)協(xié)會，觀研天下整理

另外從進出口單價來看，比較相同商品編碼產品，進口刀具價格遠高于出口價格。根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會工具分會數(shù)據(jù)，2023年我國涂層刀片的進口平均價格約為出口平均價格的2.83倍，未涂層刀片為4.7倍，攻絲工具為7.72倍，銑刀為2.12倍?。這一組數(shù)據(jù)表明，當前我國刀具仍主要集中在中低端，而高端化仍不足?？梢姡磥砦覈叨说毒呤袌鋈杂兄^大的增長空間。

四、我國刀具行業(yè)格局分散，頭部企業(yè)市占率低

從市場集中度來看，當前我國刀具行業(yè)格局分散，頭部企業(yè)市占率低。有數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國刀具產業(yè)的頭部國產廠商的市占率CR1約6%，CR10不超過20%。而根據(jù)分析，刀具下游應用場景廣泛、不同細分場景對刀具要求不一導致刀具品類紛繁復雜，是行業(yè)格局分散的主要原因，具體如下：

資料來源：公開資料，觀研天下整理（WW）