抑郁患者激增且年輕化 抗抑郁藥物行業(yè)規(guī)模達(dá)百億 本土企業(yè)崛起 市場(chǎng)迎“洗牌”

前言：

全球抗抑郁藥物行業(yè)呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中北美和歐洲為主要市場(chǎng)，亞太地區(qū)具備發(fā)展?jié)摿?。從?guó)內(nèi)市場(chǎng)看，隨著國(guó)內(nèi)抑郁癥患者數(shù)量直線上升且發(fā)病群體趨向年輕化，抑郁癥防治成為國(guó)家和社會(huì)關(guān)注的焦點(diǎn)，各類相關(guān)政策相繼發(fā)布，提高了患者的就診意識(shí)及治療率，為抗抑郁癥藥物行業(yè)的發(fā)展提供助力，現(xiàn)階段我國(guó)抗抑郁藥物市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)百億元級(jí)別。

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)看，此前，輝瑞、賽諾菲等跨國(guó)藥企憑借強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力和品牌影響力處于主導(dǎo)地位。但隨著原研藥專利陸續(xù)到期，中國(guó)本土企業(yè)積極研發(fā)，其創(chuàng)新藥逐漸由仿制走向原研，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力逐步增強(qiáng)，抗抑郁藥物市場(chǎng)迎來“洗牌”，其中豪森藥業(yè)2023年在國(guó)內(nèi)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端的抗抑郁藥銷售額已排名第一位，中國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)地位正不斷提升。

一、全球抗抑郁藥物行業(yè)呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，北美和歐洲為主要市場(chǎng)，亞太地區(qū)具備發(fā)展潛力

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)抗抑郁藥物行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032）》顯示，抑郁癥是常見的精神障礙，是目前全球第四大疾病。隨著生活節(jié)奏的加快和心理壓力的增大，抑郁癥等心理健康問題日益凸顯，成為影響全球公共衛(wèi)生的重要議題。世界衛(wèi)生組織(WHO)數(shù)據(jù)顯示，全球約有3.5億抑郁癥患者，預(yù)計(jì)到2025年全球抑郁癥患者數(shù)量將增加到4.5億。

藥物治療是抑郁癥主要治療手段，隨著患者治療意識(shí)提高，全球抗抑郁藥物市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年全球抗抑郁藥物市場(chǎng)規(guī)模已超300億美元，預(yù)計(jì)2025年全球抗抑郁藥物市場(chǎng)規(guī)模達(dá)400億美元。目前，北美地區(qū)是全球最大的抗抑郁藥物市場(chǎng)，占比超過40%，主要由于其醫(yī)療資源豐富，抑郁癥患者接受治療的比例較高；歐洲市場(chǎng)緊隨其后，占比約30%；亞太地區(qū)人口基數(shù)大，抑郁癥患者數(shù)量眾多，市場(chǎng)具備增長(zhǎng)潛力。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

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二、患者數(shù)直線上升且趨向年輕化，抑郁癥防治成國(guó)家關(guān)注焦點(diǎn)，為我國(guó)抗抑郁癥藥物行業(yè)發(fā)展助力

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，我國(guó)抑郁癥患者數(shù)量已超過美國(guó)等國(guó)家。根據(jù)預(yù)測(cè)，2025、2030年美國(guó)抑郁癥患者總數(shù)分別為 2092.5萬人、2178.3 萬人，而我國(guó)抑郁癥患者總數(shù)于2014年已達(dá) 3857.7 萬人，其中重度抑郁癥患者達(dá) 2250.3 萬人。2023年我國(guó)抑郁癥患者進(jìn)一步增長(zhǎng)至9500萬人，其中18歲以下和18-24歲患者數(shù)量分別占比30.28%、35.32%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

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隨著國(guó)內(nèi)抑郁癥患者數(shù)量直線上升且發(fā)病群體趨向年輕化，抑郁癥防治成為國(guó)家和社會(huì)關(guān)注的焦點(diǎn)?！督】抵袊?guó)行動(dòng)(2019-2030年)》中強(qiáng)調(diào)抑郁障礙、焦慮障礙可以通過藥物、心理干預(yù)或兩者相結(jié)合的方式治療；《探索抑郁癥防治特色服務(wù)工作方案》提出對(duì)發(fā)現(xiàn)疑似抑郁癥患者，建議其到精神衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診?！丁笆奈濉眹?guó)民健康規(guī)劃》要求加強(qiáng)抑郁癥、焦慮障礙、睡眠障礙、兒童心理行為發(fā)育異常、老年癡呆等常見精神障礙和心理行為問題干預(yù)。各類政策的發(fā)布，提高了患者的就診意識(shí)及治療率，為抗抑郁癥藥物行業(yè)的發(fā)展提供助力。

我國(guó)抗抑郁藥物行業(yè)相關(guān)政策

資料來源：觀研天下整理

2019年我國(guó)抗抑郁藥物市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)百億元級(jí)別，2022年我國(guó)抗抑郁藥物市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至150億元，同比增長(zhǎng)17.1%,預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)抗抑郁藥物市場(chǎng)規(guī)模將突破200億元。

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三、中國(guó)本土企業(yè)崛起，抗抑郁藥物市場(chǎng)迎來“洗牌”，跨國(guó)藥企主導(dǎo)市場(chǎng)的局面逐漸被打破

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)看，此前，輝瑞、賽諾菲等跨國(guó)藥企憑借強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力和品牌影響力處于主導(dǎo)地位。2017年，我國(guó)抗抑郁藥物市場(chǎng)中，輝瑞鹽酸舍曲林、丹麥靈北草酸艾司西酞普蘭和禮來鹽酸度洛西汀占據(jù)抗抑郁藥物市場(chǎng)的半壁江山。

但隨著原研藥專利陸續(xù)到期，中國(guó)本土企業(yè)積極研發(fā)，其創(chuàng)新藥逐漸由仿制走向原研，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力逐步增強(qiáng)。如2022年11月，綠葉制藥宣布其自主研發(fā)的1類創(chuàng)新藥鹽酸托魯?shù)匚睦ㄐ辆忈屍ㄉ唐访粜懒郑┮勋@國(guó)家藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)上市，用于治療抑郁癥。若欣林是中國(guó)首個(gè)自主研發(fā)并擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，它的上市代表著國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥在抗抑郁癥治療領(lǐng)域中首次實(shí)現(xiàn)重大突破。此外，東陽光藥、廣為醫(yī)藥等國(guó)內(nèi)藥企均有抗抑郁新藥布局。

2024年至今獲批上市的國(guó)產(chǎn)抗抑郁藥

資料來源：觀研天下整理

國(guó)產(chǎn)抗抑郁化藥1類創(chuàng)新藥在研情況

資料來源：觀研天下整理

中國(guó)本土企業(yè)崛起，抗抑郁藥物市場(chǎng)迎來“洗牌”。2022年，由輝瑞、丹麥靈北和禮來組成的三足鼎立局面被江蘇豪森藥業(yè)一舉擊潰。2023年，豪森藥業(yè)在國(guó)內(nèi)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端的抗抑郁藥銷售額排名第一位，市場(chǎng)份額達(dá)8.76%，增長(zhǎng)率達(dá)14.17%。

2023年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端抗抑郁藥TOP5廠家

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（zlj）