前言：汽車座椅是整車中的關(guān)鍵零部件，近年來，我國乘用車產(chǎn)銷整體保持增長，為乘用車座椅行業(yè)提供良好發(fā)展環(huán)境。同時，智能化趨勢下，我國乘用車座椅單車價值量不斷提升，帶動乘用車座椅行業(yè)空間持續(xù)擴(kuò)大，市場規(guī)模達(dá)千億級。
客戶認(rèn)證和評審、技術(shù)、資金、管理等市場壁壘突出，使得乘用車座椅行業(yè)高度集中。從具體競爭看，由于主機(jī)廠和座椅供應(yīng)商的關(guān)系相對緊密，通常存在長期的信賴合作關(guān)系，當(dāng)前乘用車座椅主要市場仍由合資和外資企業(yè)把控，國產(chǎn)替代空間廣闊。
一、我國乘用車產(chǎn)銷保持增長，為乘用車座椅行業(yè)提供良好發(fā)展環(huán)境
汽車座椅一方面為駕乘人員提供舒適的乘坐條件，盡量減少駕乘人員長時間乘坐時的疲勞感，提高乘坐舒適度；另一方面，汽車座椅是重要的被動安全件，在車輛發(fā)生事故時，起到約束駕乘人員的作用，并與安全帶和安全氣囊一起最大限度的降低事故對駕乘人員的傷害。
觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國乘用車座椅行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景分析報告（2025-2032年）》顯示，汽車座椅是整車中的關(guān)鍵零部件，近年來，我國乘用車產(chǎn)銷整體保持增長，為乘用車座椅行業(yè)提供良好發(fā)展環(huán)境。根據(jù)數(shù)據(jù)，2019-2024年我國乘用車產(chǎn)量由2138.98萬輛增長至2707.00萬輛，銷量由2102.94萬輛增長至2310.00萬輛，出口量由92.07萬輛增長至549.55萬輛。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
二、智能化大勢所趨，帶動我國乘用車座椅單車價值量提升
在行業(yè)發(fā)展早期，乘用車座椅通常為手動調(diào)節(jié)，且一般不具備加熱、通風(fēng)和按摩等舒適性系統(tǒng)，調(diào)角機(jī)構(gòu)一般只有靠背的角度調(diào)節(jié)。隨著消費(fèi)升級，乘用車座椅在舒適性方面的功能不斷增加，如電動多向調(diào)節(jié)、座椅記憶、加熱通風(fēng)按摩、腰部支撐和腿部支撐（增加調(diào)角機(jī)構(gòu)數(shù)量）等。乘用車座椅智能化大勢所趨，帶動乘用車座椅單車價值量提升。預(yù)計2024-2030年我國乘用車座椅單車價值量由4000元增長至4776元。
乘用車座椅主要升級功能
| 功能 | 簡介 |
| 電動多向調(diào)節(jié) | 同一輛汽車為了滿足不同身高體型的駕乘人員的乘坐需求，提供合適的支撐條件，需要配備座椅調(diào)節(jié)功能。主要包括整體前后調(diào)節(jié)、整體上下調(diào)節(jié)、靠背角度調(diào)節(jié)、坐墊角度調(diào)節(jié)、坐墊前后調(diào)節(jié)、頭枕調(diào)節(jié)和腰部支撐調(diào)節(jié)等，且電動調(diào)節(jié)逐步實現(xiàn)了對手動調(diào)節(jié)的替代。 |
| 座椅記憶 | 可儲存座椅位置，在車輛擁有多位常用駕駛者時，更換駕駛員時座椅記憶功能可使座椅位置一鍵恢復(fù)，免去反復(fù)調(diào)節(jié)的過程。 |
| 加熱、通風(fēng) | 座椅加熱功能一般通過在座椅上布置加熱墊來實現(xiàn)，一般在加熱墊中配備了溫度傳感器，監(jiān)控溫度變化，以保證座椅溫度保持在合適的范圍內(nèi)。座椅通風(fēng)功能是利用風(fēng)扇向座椅內(nèi)部吸入或者排出空氣，使空氣從座椅發(fā)泡和面套上的通風(fēng)孔中流出或者流入，帶走熱量，降低溫度。 |
| 座椅按摩 | 座椅按摩是通過周期性地改變座椅型面來改變對人體的支撐位置和支撐力度，實現(xiàn)減輕疲勞感的目標(biāo)。座椅按摩一般有機(jī)械式、振動式和氣袋式三種方案。 |
| 腰部支撐和腿部支撐 | 腰部調(diào)節(jié)功能可以改變座椅靠背腰部區(qū)域的表面形狀，使之與人體背部曲線更加貼合，降低背部支撐壓力，緩解勞累感。腿部支撐功能可以通過改變腿托機(jī)構(gòu)的位置和角度，實現(xiàn)對不同位置的小腿支撐。 |
資料來源：觀研天下整理
三、我國乘用車座椅行業(yè)空間持續(xù)擴(kuò)大，市場規(guī)模達(dá)千億級
量價齊升，我國乘用車座椅行業(yè)空間持續(xù)擴(kuò)大，市場規(guī)模達(dá)千億級。預(yù)計2024-2030年我國乘用車座椅市場規(guī)模將由1087.75億元增長至1462.70億元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
四、乘用車座椅行業(yè)集中度高，主要市場仍由合資和外資企業(yè)把控
乘用車座椅參與者分為歐美系、日系和內(nèi)資企業(yè)三類。歐美系通常采用獨(dú)立經(jīng)營的方式，主要企業(yè)包括安道拓、李爾、麥格納和佛吉亞；日系則通常與主機(jī)廠存在持股關(guān)系，如豐田紡織（豐田持股）、提愛思（本田持股）、泰極愛思（日產(chǎn)和三菱曾經(jīng)持股）；內(nèi)資座椅企業(yè)主要包括延鋒國際座椅（上汽集團(tuán)體系，前身為合資企業(yè)延鋒安道拓）、諾博汽車（長城子公司）以及繼峰股份和天成自控等持續(xù)擴(kuò)展乘用車座椅業(yè)務(wù)的民營企業(yè)。
由于客戶認(rèn)證和評審、技術(shù)、資金、管理等方面存在壁壘，乘用車座椅行業(yè)集中度高。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年全球乘用車座椅CR3為65%，CR5高達(dá)78%；我國乘用車座椅CR3為58.0%，CR5達(dá)70.0%。
我國乘用車座椅行業(yè)壁壘
| 壁壘 | 簡介 |
| 客戶認(rèn)證和評審壁壘 | 主機(jī)廠對零部件供應(yīng)商有著非常嚴(yán)格的評審認(rèn)證流程，特別是對于座椅一類的安全件，主機(jī)廠會從技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)、工藝、環(huán)保、數(shù)字化等各個方面進(jìn)行嚴(yán)格的審核。而一旦形成供應(yīng)關(guān)系，則會存在非常強(qiáng)的合作粘性，一般如果不是出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或主機(jī)廠自身發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)生改變，則合作關(guān)系一般將長時間持續(xù)。 |
| 技術(shù)壁壘 | 乘用車座椅作為重要的安全件同時又極具消費(fèi)屬性，對于技術(shù)要求非常高，在金屬和非金屬材料、骨架以及核心件設(shè)計、配套工裝和模具制造、產(chǎn)品生產(chǎn)和檢測各個方面具有著較高的技術(shù)要求。 |
| 資金壁壘 | 乘用車座椅產(chǎn)品的前期開發(fā)需要投入大量的人力、模具、檢具、試驗等，均對資金有著較大需求，且乘用車座椅產(chǎn)品需要組織大規(guī)模的生產(chǎn)（且一般需要就近配套），同樣對資金規(guī)模有較高要求。此外，庫存、主機(jī)廠回款等因素也要求企業(yè)需要大量的沉淀資金。 |
| 管理壁壘 | 乘用車座椅生產(chǎn)規(guī)模大、產(chǎn)品品類繁多、原材料種類多，且座椅均為非標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，這就要求供應(yīng)商在原材料采購、研發(fā)、生產(chǎn)組織和銷售等多個環(huán)節(jié)中采取精細(xì)化的管理，以提高企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)效率、降低成本、保證產(chǎn)品質(zhì)量。 |
資料來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
由于主機(jī)廠和座椅供應(yīng)商的關(guān)系相對緊密，通常存在長期的信賴合作關(guān)系，當(dāng)前乘用車座椅主要市場仍由合資和外資企業(yè)把控，國產(chǎn)替代空間廣闊。
數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球乘用車座椅市場份額TOP5企業(yè)分別為李爾（27.0%）、安道拓（24.0%）、佛吉亞（14.0%）、麥格納（9.0%）、豐田紡織（4.0%）。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
我國乘用車座椅市場份額TOP5企業(yè)分別為延鋒國際座椅（32.0%）、李爾（14.0%）、安道拓（12.0%）、豐田紡織（7.0%）和 TS TECH（5.0%）。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（zlj）
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可，任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題，煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com，我們將及時溝通與處理。
