前言：
麝香具有獨特的香氣和藥用價值，被廣泛應用于醫(yī)藥、香水、化妝品等領域。隨著麝香應用不斷滲透，近年來我國麝香需求持續(xù)增多。但受麝科動物種群數(shù)量減少、國家實行配額制影響，我國天然麝香供需矛盾突出，在此背景下，國家鼓勵開展林麝養(yǎng)殖，促進麝香資源的可持續(xù)利用，人工麝香迎來廣闊空間。
當前，我國麝香行業(yè)整體分布集中。區(qū)域方面，陜西寶雞市鳳縣是全國最大的林麝養(yǎng)殖基地和中藥麝香主產(chǎn)區(qū)；企業(yè)方面，片仔癀人工養(yǎng)殖優(yōu)勢突出，其林麝存欄量為全國的一半左右，市場頭部地位穩(wěn)固。
一、麝香主要應用于醫(yī)藥、香水、化妝品領域，近年來我國麝香需求持續(xù)增多
麝香為中藥材的一種，其藥用來源為麝科動物，如林麝、馬麝或原麝等成熟的雄體香囊中的干燥分泌物。
麝香具有獨特的香氣和藥用價值，被廣泛應用于醫(yī)藥、香水、化妝品等領域。在醫(yī)藥領域，麝香具有開竅醒神、活血通絡、消腫止痛等功效，被用于治療多種疾病。在香水領域，麝香作為重要的定香劑，能夠使香水香氣持久、穩(wěn)定。在化妝品領域，麝香也被用作香精成分，提升產(chǎn)品的吸引力。
隨著麝香應用不斷滲透，近年來我國麝香需求呈現(xiàn)增長態(tài)勢。根據(jù)數(shù)據(jù)，2016-2023年我國麝香需求量由1479千克增長至1910千克，預計2027年我國麝香需求量有望達到2167千克。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
二、受麝科動物種群數(shù)量減少、國家實行配額制影響，我國天然麝香供需矛盾突出
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國麝香行業(yè)發(fā)展趨勢研究與投資前景分析報告（2025-2032）》顯示，天然麝香的獲取主要依賴于麝科動物，近年來由于生存環(huán)境變化及過度狩獵，麝科動物種群數(shù)量日益減少，影響了天然麝香的供應穩(wěn)定性。且國家對天然麝香的配額和使用資格實施嚴格的管理政策，天然麝香供應面臨諸多挑戰(zhàn)。
從2005年起，為了保障藥材供應，國家開始對天然麝香進行嚴格管理并實行配額制，對庫存天然麝香實施標準化封裝、調(diào)控年度消耗量、僅限中醫(yī)藥使用、專用標識等規(guī)范原料入藥的管理措施。2005 年 7 月，國家林草局首批批準使用天然麝香的企業(yè)包括片仔癀、北京同仁堂、上海/蘇州雷允上和廈門中藥廠 5 家企業(yè)共 4 款中藥產(chǎn)品；此后經(jīng)過 6 次增補，截至目前獲得天然麝香使用資格的企業(yè)共計 16家共 27 款藥品（分廠名）。
國家林草局批準生產(chǎn)、銷售含天然麝香成分中成藥的企業(yè)及其產(chǎn)品名稱
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批準時間 |
獲準企業(yè) |
獲準藥品 |
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2016年7月 |
北京同仁堂股份有限公司 |
同仁牛黃清心丸、局方至寶丸 |
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山西廣譽遠國藥有限公司 |
西黃丸 |
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黑龍江龍暉藥業(yè)有限公司 |
安宮牛黃丸、西黃丸 |
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南京同仁堂藥業(yè)有限公司 |
安宮牛黃丸、牛黃清心丸 |
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2015年4月 |
九寨溝天然藥業(yè)集團有限公司 |
小金丸、五味麝香丸、萬應錠、牛黃醒消丸、麝香壯骨膏、壯骨麝香止痛膏、大活絡丸、西黃丸 |
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2014年1月 |
山西廣譽遠國藥有限公司 |
安宮牛黃丸、牛黃清心丸 |
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2013 年1月 |
天津中新藥業(yè)達仁堂制藥廠 |
安宮牛黃丸 |
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成都永康制藥有限公司 |
小金丸 |
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2007 年 12月 |
北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司 |
西黃丸 |
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2005 年 12月 |
無錫山禾藥業(yè)股份有限公司 |
醒腦靜注射液 |
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福建麝珠明眼藥股份有限公司 |
麝珠明滴眼液 |
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2005年7月 |
北京同仁堂集團公司 |
安宮牛黃丸 |
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上海雷允上藥業(yè)有限公司 |
六神丸 |
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蘇州雷允上藥業(yè)有限公司 |
六神丸 |
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廈門中藥廠有限公司 |
八寶丹 |
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漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司 |
片仔癀 |
資料來源：觀研天下整理
三、政策鼓勵下人工麝香將快速發(fā)展，高品質(zhì)產(chǎn)品具備增長潛力
為緩解天然麝香的供需矛盾，政策鼓勵開展林麝養(yǎng)殖，促進麝香資源的可持續(xù)利用。人工麝香漸成麝香長期可持續(xù)供應的關鍵，根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年我國麝香產(chǎn)量為2081千克，預計至2027年，我國麝香產(chǎn)量將達2202千克。
我國麝香行業(yè)相關政策
| 時間 | 政策 | 發(fā)布部門 | 主要內(nèi)容 |
| 2019.10 | 《關于促進中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見》 | 中共中央、國務院 | 強化中藥材道地產(chǎn)區(qū)環(huán)境保護，修訂中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范，推行中藥材生態(tài)種植、野生撫育和仿生栽培。加強珍稀瀕危野生藥用動植物保護，支持珍稀瀕危中藥材替代品的研究和開發(fā)利用。 |
| 2022.03 | 《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》 | 國務院辦公廳 | 支持珍稀瀕危中藥材人工繁育。公布實施中藥材種子管理辦法。制定中藥材采收、產(chǎn)地加工、野生撫育及仿野生栽培技術(shù)規(guī)范和標準。完成第四次全國中藥資源普查，建立全國中藥資源共享數(shù)據(jù)集和實物庫，并利用實物樣本建立中藥材質(zhì)量數(shù)據(jù)庫，編纂中國中藥資源大典。 |
| 2023.02 | 《中醫(yī)藥振興發(fā)展重大工程實施方案》 | 國務院辦公廳 | 一是引導地方建設一批道地藥材生產(chǎn)基地。二是建設一批珍稀瀕危中藥材野生撫育、人工繁育基地。三是制定常用300種中藥材種植養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范和操作規(guī)程。四是廣泛開展中藥材生態(tài)種植、野生撫育和仿野生栽培，開發(fā)30-50種中藥材林下種植模式并示范推廣。五是統(tǒng)一中藥材追溯標準與管理辦法，依托現(xiàn)有追溯平臺，建立覆蓋主要中藥材品種的全過程追溯體系。六是依托現(xiàn)有藥品監(jiān)管體系，搭建一批中藥材快速檢測平臺。 |
| 2023.06 | 《關于組建珍稀頻危中藥材替代品監(jiān)管政策與技術(shù)要求研究專家工作組(第一批)的通知》 | 國家藥監(jiān)局綜合司 | 為進一步落實《中共中央國務院關于促進中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見》，加強和推進珍稀瀕危中藥材相關監(jiān)管政策與技術(shù)要求研究，國家藥監(jiān)局決定在中藥管理戰(zhàn)略決策咨詢委員會下設立珍稀瀕危中藥材替代品監(jiān)管政策與技術(shù)要求研究專家工作組(以下簡稱專家工作組)，涵蓋中醫(yī)臨床、中藥資源、藥學、藥理毒理、審評、標準、檢驗等領域?qū)＜摇? |
| 2024.10 | 《關于支持珍稀瀕危中藥材替代品研制有關事項的公告》 | 國家藥監(jiān)局、國家中醫(yī)藥局 | 根據(jù)臨床用藥需求，結(jié)合中藥資源和具體品種情況，現(xiàn)階段重點支持穿山甲、羚羊角、牛黃、熊膽粉、冬蟲夏草等珍稀瀕危中藥材用于中藥生產(chǎn)的替代品的研制。 |
資料來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
在資源短缺和市場需求增多的雙重壓力之下，人工麝香將快速發(fā)展。2022年我國麝香市場規(guī)模達30053萬元，其中天然麝香市場規(guī)模達22028萬元，人工麝香市場規(guī)模為8025萬元。預計至2027年，我國麝香市場規(guī)模接近50000萬元，其中天然麝香行業(yè)市場規(guī)模達40142萬元，人工麝香行業(yè)市場規(guī)模達9849萬元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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受品質(zhì)影響，我國麝香價格存在較大差異，其中天然麝香數(shù)量稀少，價格昂貴，可達5-10萬元/克；人工麝香價格顯著低于天然麝香，主流價格為400-1000元/克，品質(zhì)較好的可達上千元/克。未來，隨著消費者對高品質(zhì)麝香產(chǎn)品的需求提高，高端人工麝香產(chǎn)品增長空間廣闊。
四、我國麝香行業(yè)分布集中，片仔癀人工養(yǎng)殖優(yōu)勢突出、頭部地位穩(wěn)固
目前我國麝香行業(yè)分布集中。區(qū)域方面，我國林麝人工養(yǎng)殖地主要包括陜西、四川、山西、甘肅、河南、安徽等，其中陜西寶雞市鳳縣是全國最大的林麝養(yǎng)殖基地和中藥麝香主產(chǎn)區(qū)，2024 年鳳縣人工養(yǎng)殖林麝超 4.2 萬頭，年產(chǎn)麝香 180 公斤。企業(yè)方面，為保證原材料來源穩(wěn)定，相關企業(yè)紛紛布局林麝養(yǎng)殖業(yè)，其中片仔癀實現(xiàn)了規(guī)模化、專業(yè)化、數(shù)字化養(yǎng)殖，林麝存欄量為全國的一半左右，市場頭部地位穩(wěn)固。
片仔癀林麝養(yǎng)殖業(yè)優(yōu)勢
| 優(yōu)勢 | 簡介 |
| 規(guī)模化 | 隨著天然麝香資源的日益緊缺，片仔癀提前儲備戰(zhàn)略庫存，同時積極部署養(yǎng)麝事業(yè)，推行“公司+基地+科研+養(yǎng)殖戶”的林麝人工養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化模式，開展林麝人工養(yǎng)殖。2007 年，片仔癀先后在陜西寶雞設立陜西片仔癀麝業(yè)，持股 60%，注冊資本 4400 萬元，另外在四川阿壩州設立四川齊祥麝業(yè)，注冊資本 1700 萬元，公司持股 43.34%，是較早開展林麝養(yǎng)殖探索的企業(yè)，也從主產(chǎn)地源頭掌控天然麝香原料供應。公司通過建立林麝標準化養(yǎng)殖基地，加快林麝養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化進程，在陜西省太白縣、寧陜縣以及西藏邊壩縣等地共建林麝產(chǎn)業(yè)扶貧示范基地，積極發(fā)展農(nóng)戶養(yǎng)麝，向農(nóng)戶提供林麝種源調(diào)配、疾病診療、基地共建等服務，帶動了當?shù)亓主牮B(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。促進瀕危動物林麝種群的保護和麝香原料的可持續(xù)開發(fā)利用，為未來麝香原料的長期穩(wěn)定供應提供一定的保障。 |
| 專業(yè)化 | 片仔癀著力搭建原料保障科研合作平臺，組建高水平專家團隊，先后成立“片仔癀-西北農(nóng)林科技大學麝類生物學聯(lián)合實驗室”“片仔癀-北京林業(yè)大學麝類生物學聯(lián)合實驗室”“北京林業(yè)大學? 片仔癀? 邊壩縣政府”高原麝聯(lián)合研究中心，提高產(chǎn)學研合作效能。陜西林麝基地先后榮獲“優(yōu)質(zhì)道地藥材示范基地”、“優(yōu)質(zhì)道地中藥材十佳規(guī)范化種植（養(yǎng)殖）基地”、“2023 年中藥材品牌示范基地”等榮譽 |
| 數(shù)字化 | 片仔癀建立國內(nèi)首個林麝精細化管理及全程溯源系統(tǒng)和農(nóng)戶養(yǎng)殖 APP，加快帶動全國林麝養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化進程，促進瀕危動物林麝種群的保護和麝香原料的可持續(xù)開發(fā)利用。 |
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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