我國耐火材料行業(yè)下游消費以鋼鐵為主 產(chǎn)量區(qū)域集中度較高

前言：

受鋼鐵、水泥等下游市場需求低迷等因素影響，自2021年起我國耐火材料產(chǎn)量持續(xù)下滑，2024年上半年同比減少0.96%。從細(xì)分市場來看，致密定形耐火制品、不定形耐火制品是我國耐火材料市場中的主流產(chǎn)品，合計占比超過90%。此外，我國耐火材料行業(yè)呈現(xiàn)“多、小、散” 的格局，市場較為分散，2023年CR5僅有11.36%。不過，我國耐火材料行業(yè)產(chǎn)量區(qū)域集中度較高，2022年河南省、遼寧省及山東省三地的耐火材料產(chǎn)量占比超過60%。

1.耐火材料概述

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國?耐火材料?行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預(yù)測報告（2025-2032年）》顯示，耐火材料指物理和化學(xué)性質(zhì)適宜于在高溫環(huán)境下使用的非金屬材料，但不排除某些產(chǎn)品可含有一定量的金屬材料。其產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料較多，包括鋁礬土、剛玉、石英、菱鎂礦、白云石、石墨、結(jié)合劑和添加劑等；中游為耐火材料制造與加工；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，其具有耐高溫、抗腐蝕、抗熱振、耐沖刷等多種優(yōu)點，被廣泛應(yīng)用于鋼鐵、水泥、玻璃、陶瓷、電力、化工、有色金屬、機械等領(lǐng)域。

資料來源：觀研天下整理

2.耐火材料下游消費以鋼鐵行業(yè)為主

我國耐火材料下游應(yīng)用以鋼鐵行業(yè)為主，占比約70%；其次為水泥和陶瓷行業(yè)，占比分別為7%和6%；玻璃、化工等領(lǐng)域占比不足5%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

鋼鐵行業(yè)：

耐火材料是鋼鐵工業(yè)不可或缺的重要生產(chǎn)輔助材料，直接影響鋼鐵冶煉產(chǎn)品品質(zhì)。同時在鋼鐵冶煉過程中，耐火材料更換頻率較快（4小時到6個月），使用消耗量大。目前，我國已建成全球產(chǎn)業(yè)鏈最大、最完整的鋼鐵工業(yè)體系，粗鋼產(chǎn)量位居全球第一，龐大的鋼鐵產(chǎn)業(yè)規(guī)模也為耐火材料發(fā)展提供了有力支撐。不過，受市場需求疲軟、供給側(cè)改革等因素影響，2021-2024年我國粗鋼產(chǎn)量呈現(xiàn)整體下滑態(tài)勢，由103278.8萬噸下滑至100509.1萬噸，對耐火材料的需求有所疲軟。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、觀研天下整理

水泥行業(yè)：

水泥是耐火材料需求排名第二的行業(yè)。在水泥生產(chǎn)過程中，耐火材料主要用于保護(hù)窯筒體不受窯內(nèi)（熾熱物料）或（火焰）的影響，減少窯筒體的（輻射）和（對流）熱損失。2021-2024年受房地產(chǎn)低迷等因素影響，我國水泥產(chǎn)量持續(xù)下滑，由103278.8萬噸減少至100509.1萬噸，對耐火材料的需求有所減少。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、觀研天下整理

3.下游需求影響下，耐火材料產(chǎn)量下滑

受鋼鐵、水泥等下游市場需求低迷等因素影響，自2021年起我國耐火材料產(chǎn)量持續(xù)下滑，2024年上半年約為1135.3萬噸，相較2023年同期同比減少0.96%。此外，我國耐火材料行業(yè)產(chǎn)量區(qū)域集中度較高，2022年河南省、遼寧省及山東省三地的耐火材料產(chǎn)量占比超過60%。這三地均擁有豐富的原材料資源，為耐火材料行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。如河南省擁有豐富的鋁礬土資源；遼寧省鎂礦資源儲量豐富等等。

數(shù)據(jù)來源：中國耐火材料行業(yè)協(xié)會等、Wind、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：2023 年中國鋼鐵工業(yè)年鑒、觀研天下整理

4.致密定形耐火制品、不定形耐火制品是我國耐火材料市場中的主流產(chǎn)品

我國耐火材料種類豐富，主要可以分為致密定形耐火制品、保溫隔熱耐火制品、不定形耐火制品三大類。其中，致密定形耐火制品、不定形耐火制品是我國耐火材料市場中的主流產(chǎn)品，2024年上半年產(chǎn)量分別為590.57萬噸和502.85萬噸，分別占比52.02%和44.29%；雖然2024年上半年保溫隔熱耐火制品產(chǎn)量占比僅有3.69%，但其是三大類耐火材料產(chǎn)品中唯一實現(xiàn)正向增長的品類。

2024年上半年我國三大類耐火材料產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來源：中國耐火材料行業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

5.耐火材料行業(yè)常年處于貿(mào)易順差狀態(tài)

我國是耐火材料凈出口國，常年維持貿(mào)易順差狀態(tài)。2018-2021年我國耐火材料出口額和貿(mào)易順差額持續(xù)下滑；但到了2022年其出口額和貿(mào)易順差額大幅上升，分別為53.62億美元和50.56億美元，同比分別增長109.95%和122.14%；不過自2023年起其出口額和貿(mào)易順差額又開始減少，2024年上半年分別為19.68億美元和18.82億美元，同比分別下降均超過10%。

數(shù)據(jù)來源：中國耐火材料行業(yè)協(xié)會、海關(guān)總署、觀研天下整理

6.耐火材料行業(yè)集中度低

目前，我國耐火材料企業(yè)數(shù)量超過2000家，行業(yè)呈現(xiàn)“多、小、散” 的格局，市場較為分散，2023年CR5僅有11.36%。其中，北京利爾市場占有率領(lǐng)先，2023年約為2.74%；其次為瑞泰科技和濮耐股份，分別為2.51%和2.46%。耐火材料行業(yè)屬于高耗能、高污染。未來，隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高，耐火材料行業(yè)部分落后產(chǎn)能將被淘汰，有望促進(jìn)行業(yè)集中度上升。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理（WJ）