我國箱包行業(yè)市場體量大 但本土品牌高端及奢侈市場競爭力不足

一、旅游業(yè)發(fā)展下國內(nèi)箱包市場體量大

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國箱包行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景分析報告（2024-2031年）》顯示，箱包是對袋子的統(tǒng)稱，是用來裝東西的各種包包的統(tǒng)稱，包括一般的購物袋、手提包、手拿包、錢包、背包、單肩包、挎包、腰包和多種拉桿箱等。隨著生活水平提高，旅游人數(shù)增多，國內(nèi)箱包行業(yè)市場體量大，發(fā)展較為成熟。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

數(shù)據(jù)顯示，2023年我國行李箱市場同比增長17%至310.1億元，預計未來5年的CAGR為8.9%，保持穩(wěn)健增長態(tài)勢，2028年達475.5億元。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2023年我國包袋市場同比增長12%至2039.06億元，預計未來5年的CAGR為7.8%，2028年達2969.6億元。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

二、我國已成為全球主要箱包生產(chǎn)國和出口國

經(jīng)過長時間的發(fā)展，現(xiàn)階段我國已成為全球主要箱包生產(chǎn)國和出口國。

20世紀70年代開始，美國及歐洲一些箱包的制造、消費大國由于勞動力、原材料成本及地區(qū)的政治經(jīng)濟等因素，就逐步將箱包的加工轉(zhuǎn)移到了以我國臺灣為中心的亞洲地區(qū)。

80年代中期，隨著臺灣地區(qū)產(chǎn)業(yè)調(diào)整及我國改革開放后的優(yōu)惠政策，吸引了大批臺資箱包制造商到大陸投資生產(chǎn)箱包，從而帶動了我國箱包生產(chǎn)從過去的手工作坊、簡單再生產(chǎn)的方式逐步升級，形成了現(xiàn)代化程度較高的箱包加工出口新興產(chǎn)業(yè)。

根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年我國箱包產(chǎn)量達99.2億個，出口量為65.91億個，出口金額為2392.51億元。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

三、本土品牌在高端及奢侈品箱包領域競爭力不足

90 年代中后期，世界箱包制造業(yè)已形成了以中國為加工中心的穩(wěn)固格局。2010 年后，制造業(yè)向成本更低的東南亞國家遷移。目前全球的箱包產(chǎn)能主要分布在中國、歐洲和東南亞。

其中中國雖然是全球箱包生產(chǎn)的第一大國，但是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能仍稀缺，產(chǎn)品附加值較低，在高端及奢侈品箱包領域競爭力不足，導致高端市場被海外大牌占據(jù)；中端市場由內(nèi)資主導但缺少龍頭企業(yè)，低端市場主要為白牌。

資料來源：觀研天下整理

四、中國箱包零售市場相對分散

中國箱包零售市場相對分散。2018-2023年我國箱包行業(yè)集中度穩(wěn)步提升，行李箱CR3由9.7%提升至13.3%，CR5由13.6%提升至17.6%，CR10由19.8%提升至24.3%；包袋CR3由6.7%提升至15.3%，CR5由10%提升至20.7%，CR10由14.6%提升至28.2%，但整體仍遠小于同期美、日、法、英行業(yè)集中率。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2023年國內(nèi)行李箱市占率排名前五的公司分別為LV、新秀麗、美旅、90分、Dior，包袋市占率排名前五的公司分別為LV、香奈兒、愛馬仕、Gucci、Coach。未來隨著國產(chǎn)品牌的知名度與產(chǎn)品品質(zhì)不斷提升，優(yōu)秀品牌將有望整合中低端市場而成為行業(yè)龍頭。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（zlj）