前言：
數(shù)字經(jīng)濟(jì)浪潮下，5G 應(yīng)用、大數(shù)據(jù)、云計算、千兆光網(wǎng)、AI 算力網(wǎng)建設(shè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持,光通信迎機遇，發(fā)展速度加快，產(chǎn)業(yè)鏈趨向成熟，主要體現(xiàn)在國產(chǎn)光芯片崛起、光電子元器件技術(shù)進(jìn)步、光纖接入持續(xù)滲透等方面。
國內(nèi)光通信市場參與者眾多，包括國內(nèi)外知名企業(yè)和一些中小企業(yè)，在技術(shù)、產(chǎn)品、市場等方面展開競爭，形成了多元化的競爭格局。光通信是技術(shù)密集型市場，技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)效率、成本控制等方面具有明顯優(yōu)勢，未來有望占據(jù)更多市場份額，如中國信科、華為等。
一、政策利好光通信行業(yè)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈趨向成熟
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國光通信行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資研究報告（2025-2032）》顯示，光通信通常指光纖通信，即以光作為信息載體的通信方式，主要應(yīng)用于電信網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)通信/云計算。相較于傳統(tǒng)的電信號傳輸模式，光通信具有更大的傳輸帶寬及傳輸容量、更低的傳輸損耗、更強的抗電磁干擾能力和更高的傳輸質(zhì)量。
數(shù)字經(jīng)濟(jì)浪潮下，5G 應(yīng)用、大數(shù)據(jù)、云計算、千兆光網(wǎng)、AI 算力網(wǎng)建設(shè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持,光通信迎機遇，發(fā)展速度加快，產(chǎn)業(yè)鏈趨向成熟。
我國光通信行業(yè)相關(guān)政策
| 時間 | 政策 | 發(fā)布部門 | 主要內(nèi)容 |
| 2024 年 1 月 | 《工業(yè)和信息化部等七部門關(guān)于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》 | 工信部 | 強化新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，深入推進(jìn) 5G、算力基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、千兆光網(wǎng)等建設(shè)。 |
| 2023 年 12 月 | 《關(guān)于深入實施“東數(shù)西算”工程 加快構(gòu)建全國一體化算力網(wǎng)的實施意見》 | 國家發(fā)展改革委、國家數(shù)據(jù)局、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局 | 到 2025 年底，綜合算力基礎(chǔ)設(shè)施體系初步成型。國家樞紐節(jié)點地區(qū)各類新增算力占全國新增算力的 60%以上，國家樞紐節(jié)點算力資源使用率顯著超過全國平均水平；1ms 時延城市算力網(wǎng)、5ms 時延區(qū)域算力網(wǎng)、20ms 時延跨國家樞紐節(jié)點算力網(wǎng)在示范區(qū)域內(nèi)初步實現(xiàn)；算力電力雙向協(xié)同機制初步形成，國家樞紐節(jié)點新建數(shù)據(jù)中心綠電占比超過 80%；用戶使用各類算力的易用性明顯提高、成本明顯降低，國家樞紐節(jié)點間網(wǎng)絡(luò)傳輸費用大幅降低；算力網(wǎng)關(guān)鍵核心技術(shù)基本實現(xiàn)安全可靠，以網(wǎng)絡(luò)化、普惠化、綠色化為特征的算力網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展格局逐步形成。 |
| 2023 年 10 月 | 《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》 | 工業(yè)和信息化部、中央網(wǎng)信辦、教育部、國家衛(wèi)生健康委、中國人民銀行、國務(wù)院國資委 | 到 2025 年，計算力方面，算力規(guī)模超過 300EFLOPS，智能算力占比達(dá)到 35%，東西部算力平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。運載力方面，國家樞紐節(jié)點數(shù)據(jù)中心集群間基本實現(xiàn)不高于理論時延 1.5 倍的直連網(wǎng)絡(luò)傳輸，重點應(yīng)用場所光傳送網(wǎng)（OTN）覆蓋率達(dá)到 80%，骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)全面支持 IPv6，SRv6 等創(chuàng)新技術(shù)使用占比達(dá)到 40%。存儲力方面，存儲總量超過1800EB，先進(jìn)存儲容量占比達(dá)到 30%以上，重點行業(yè)核心數(shù)據(jù)、重要數(shù)據(jù)災(zāi)備覆蓋率達(dá)到 100%。應(yīng)用賦能方面，圍繞工業(yè)、金融、醫(yī)療、交通、能源、教育等重點領(lǐng)域，各打造 30 個以上應(yīng)用標(biāo)桿。 |
| 2022 年 1 月 | 《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》 | 國務(wù)院 | 加快建設(shè)信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。建設(shè)高速泛在、天地一體、云網(wǎng)融合、智能敏捷、綠色低碳、安全可控的智能化綜合性數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施，協(xié)同推進(jìn)千兆光纖網(wǎng)絡(luò)、IPv6 和 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，推動 5G 商用和規(guī)?；瘧?yīng)用，前瞻布局 6G 技術(shù)研發(fā)，加快大數(shù)據(jù)、云計算等算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和云網(wǎng)協(xié)同發(fā)展。 |
| 2021 年 12 月 | 《“十四五”國家信息化規(guī)劃》 | 國務(wù)院 | 100M 及以上速率的光纖接入用戶從去年 600 萬戶左右增至 2025 年的6000 萬戶。 |
| 2021 年 11 月 | 《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 | 工信部 | 到 2025 年，建成全球規(guī)模最大的 5G 獨立組網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)全面覆蓋、行政村基本覆蓋、重點應(yīng)用場景深度覆蓋；千兆光纖網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)城鄉(xiāng)基本覆蓋。骨干網(wǎng)智能化資源調(diào)度水平顯著提升，互聯(lián)互通架構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，整體性能保持國際一流，網(wǎng)絡(luò)、平臺、應(yīng)用、終端等全面支持 IPv6。低中高速協(xié)同發(fā)展的移動物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系全面形成。 |
| 2021 年 5 月 | 《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2021—2023年）》 | 工信部 | 突破一批電子元器件關(guān)鍵技術(shù)，行業(yè)總體創(chuàng)新投入進(jìn)一步提升，射頻濾波器、高速連接器、片式多層陶瓷電容器、光通信器件等重點產(chǎn)品專利布局更加完善。 |
| 2021 年 3 月 | 《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動計劃（2021-2023年）》 | 工信部 | 到 2023 年底，千兆光纖網(wǎng)絡(luò)具備覆蓋 4 億戶家庭的能力，10G-PON及以上端口規(guī)模超過 1000 萬個，千兆寬帶用戶突破 3000 萬戶。5G 網(wǎng)絡(luò)基本實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級以上區(qū)域和重點行政村覆蓋。實現(xiàn)“雙百”目標(biāo)：建成 100 個千兆城市，打造 100 個千兆行業(yè)虛擬專網(wǎng)標(biāo)桿工程。 |
資料來源：觀研天下整理
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根據(jù)數(shù)據(jù)，2019-2024年我國光通信市場規(guī)模有1118億元增長至1473 億元，2019-2024 年 CAGR 為 5.67%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
二、國產(chǎn)光芯片發(fā)展勢頭強勁，高端產(chǎn)品布局將逐步推進(jìn)
從光芯片看，國產(chǎn)光芯片近年來展現(xiàn)出強勁發(fā)展勢頭，華為海思、光迅科技、華工科技位居市場前三，技術(shù)實力和產(chǎn)能領(lǐng)先；源杰科技、敏芯半導(dǎo)體等企業(yè)在高速光芯片領(lǐng)域表現(xiàn)突出。2025年，我國光芯片行業(yè)產(chǎn)能將進(jìn)一步擴大，滿足5G、數(shù)據(jù)中心等市場需求，逐步實現(xiàn)高端光芯片的國產(chǎn)替代。
我國光芯片重點企業(yè)布局情況
| 企業(yè)名稱 | 2025年預(yù)測產(chǎn)能(萬片/年) | 主要產(chǎn)品 | 備注 |
| 華為海思 | 500+ | 激光器芯片、探測器芯片、調(diào)制器芯片 | 技術(shù)領(lǐng)先，覆蓋全系列光芯片。 |
| 光迅科技 | 400+ | 激光器芯片、探測器芯片、光模塊 | 國內(nèi)光芯片龍頭企業(yè)。 |
| 華工科技 | 350+ | 激光器芯片、光模塊 | 光芯片及光橫塊一體化布局。 |
| 海信寬帶 | 300+ | 激光器芯片、光模塊 | 光芯片及光模塊供應(yīng)商。 |
| 源杰科技 | 250+ | 激光器芯片、探測器芯片 | 高速光芯片領(lǐng)域領(lǐng)先。 |
| 敏芯半導(dǎo)體 | 200+ | 激光器芯片、探測器芯片 | 專注于高端光芯片研發(fā)。 |
| 新易盛 | 180+ | 激光器芯片、光模塊 | 高速光模塊及芯片供應(yīng)商。 |
| 博創(chuàng)科技 | 150+ | 激光器芯片、光器件 | 光芯片及光器件一體化布局。 |
| 仕佳光子 | 120+ | 激光器芯片、光模塊 | 光芯片及光模塊供應(yīng)商。 |
| 聯(lián)特科技 | 100+ | 激光器芯片、光模塊 | 光芯片及光模塊供應(yīng)商。 |
| 華芯半導(dǎo)體 | 90+ | 激光器芯片、探測器芯片 | 光芯片研發(fā)與制造。 |
| 中科光芯 | 80+ | 激光器芯片、光模塊 | 光芯片及光模塊供應(yīng)商。 |
| 光庫科技 | 70+ | 激光器芯片、光器件 | 光芯片及光器件供應(yīng)商。 |
| 飛昂通訊 | 60+ | 激光器芯片、光模塊 | 高速光芯片及模塊供應(yīng)商。 |
| 芯思杰 | 50+ | 灘光器芯片、探測器芯片 | 光芯片研發(fā)與制造。 |
| 光隆科技 | 45+ | 激光器芯片、光模塊 | 光芯片及光模塊供應(yīng)商。 |
| 光惠激光 | 40+ | 激光器芯片、光器件 | 光芯片及光器件供應(yīng)商。 |
| 光啟技術(shù) | 35+ | 激光器芯片、光模塊 | 光芯片及光模塊供應(yīng)商。 |
| 光韻達(dá) | 30+ | 激光器芯片、光器件 | 光芯片及光器件供應(yīng)商。 |
| 光聯(lián)世紀(jì) | 25+ | 激光器芯片、光模塊 | 光芯片及光模塊供應(yīng)商。 |
資料來源：觀研天下整理
三、光電子元器件技術(shù)進(jìn)步，推動光通信系統(tǒng)朝高速率、長距離、大容量和低成本方向發(fā)展
光器件是由各類光組件組成，根據(jù)是否需要能源驅(qū)動光器件可分為有源和無源兩種，需要能源驅(qū)動才能發(fā)揮器件功效的為有源光器件，無需能源驅(qū)動即可發(fā)揮器件功效的為無源光器件。
光電子元器件技術(shù)進(jìn)步支撐下，光通信系統(tǒng)朝高速率、長距離、大容量和低成本方向發(fā)展。20世紀(jì) 90 年代，光放大器應(yīng)用于光通信中對光信號的直接放大，補償光路傳輸損耗，奠定了光通信長距離傳輸?shù)幕A(chǔ)。波分復(fù)用器件可以使單根光纖中傳輸幾十甚至上百個波長的光，以充分利用光纖的有效帶寬。21 世紀(jì)以來，密集波分復(fù)用（DWDM）系統(tǒng)的商用極大地擴展了光通信傳輸?shù)娜萘?，基于波長選擇開關(guān)（WSS）的 ROADM 系統(tǒng)的應(yīng)用可使光通信網(wǎng)絡(luò)傳輸節(jié)點實現(xiàn)全光交叉連接，在云計算領(lǐng)域可將數(shù)以百計的數(shù)據(jù)中心連接形成大型云網(wǎng)絡(luò)。在光電子元器件技術(shù)的支持下，光通信傳輸速率已從40Gbit/s、100Gbit/s向 400Gbit/s 飛躍，甚至已達(dá)到了 1Tbit/s，傳輸容量從 10Mbit/s 到幾十 Tbit/s，跨距已可實現(xiàn)從 200km 到 5000km 的提升。
四、國內(nèi)光纖接入持續(xù)滲透，其占互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)的比重已超96%
從光接入端口數(shù)量看，我國光纖接入持續(xù)滲透率。根據(jù)數(shù)據(jù)，2019年我國光纖接入（FTTH/O）端口數(shù)占互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)比重已超91%，2024年我國光纖接入（FTTH/O）端口數(shù)占互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)比重進(jìn)一步增長至96.5%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
五、我國光通信行業(yè)競爭格局多元化，具備技術(shù)優(yōu)勢企業(yè)有望占據(jù)更多市場份額
國內(nèi)光通信市場參與者眾多，包括國內(nèi)外知名企業(yè)和一些中小企業(yè)，在技術(shù)、產(chǎn)品、市場等方面展開競爭，形成了多元化的競爭格局。光通信是技術(shù)密集型市場，技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)效率、成本控制等方面具有明顯優(yōu)勢，未來有望占據(jù)更多市場份額，如中國信科、華為等。
我國光通信行業(yè)代表企業(yè)
| 企業(yè)名稱 | 簡介 |
| 中國信科 | 中國信科構(gòu)建了覆蓋“光纖光纜-光器件-光系統(tǒng)-智能管控”的全產(chǎn)業(yè)鏈能力，在超高速傳輸、硅光集成、智能光網(wǎng)絡(luò)三大技術(shù)方向保持領(lǐng)先。其1.2Tb/s單波技術(shù)突破國際“香農(nóng)極限”，海底光纜系統(tǒng)打破歐美壟斷，F(xiàn)TTR方案推動家庭寬帶向萬兆演進(jìn)。依托國家新基建戰(zhàn)略，深度參與千兆城市、東數(shù)西算等重大工程，同時在CPO、LPO等前沿領(lǐng)域加速布局，形成“設(shè)備+芯片+算法”的協(xié)同創(chuàng)新體系，鞏固其在全球光通信產(chǎn)業(yè)第一梯隊地位。 |
| 華為 | 華為構(gòu)建了從芯片、模塊到系統(tǒng)、終端的全產(chǎn)業(yè)鏈能力，以超高速傳輸（1.6Tb/s）、硅光集成（800G模塊）、智能管控（AI自愈）三大技術(shù)引領(lǐng)全球光通信發(fā)展。其全光交叉系統(tǒng)實現(xiàn)骨干網(wǎng)容量提升3倍，50GPON技術(shù)推動接入網(wǎng)代際跨越，海底光纜系統(tǒng)打破跨洋通信壟斷。深度參與“東數(shù)西算”“雙千兆城市”等國家戰(zhàn)略工程，同時在CPO/LPO、空芯光纖等前沿領(lǐng)域布局，形成“標(biāo)準(zhǔn)-研發(fā)-商用”閉環(huán)創(chuàng)新體系，持續(xù)鞏固全球光通信產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者地位。 |
| 中興通訊 | 中興通訊股份有限公司致力于為客戶提供滿意的ICT產(chǎn)品及解決方案，集“設(shè)計，開發(fā)，生產(chǎn)，銷售，服務(wù)”等一體，聚焦于“運營商網(wǎng)絡(luò)，政企業(yè)務(wù)，消費者業(yè)務(wù)”。主要產(chǎn)品及服務(wù)為無線產(chǎn)品，核心網(wǎng)產(chǎn)品，有線產(chǎn)品，服務(wù)器，數(shù)據(jù)中心交換機，數(shù)據(jù)中心，云電腦，服務(wù)器，數(shù)據(jù)中心交換機，數(shù)據(jù)中心，分布式數(shù)據(jù)庫，家庭終端，手機產(chǎn)品等。 |
| 特發(fā)信息 | 特發(fā)信息是業(yè)內(nèi)少數(shù)掌握全系列通信光纜、多品種特種光纖光纜開發(fā)技術(shù)的企業(yè)之一，是纖纜行業(yè)多項國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制訂者之一。其技術(shù)優(yōu)勢涵蓋光纖通信、電力通信、FTTx等全系列線纜、光纖傳感技術(shù)、5G接入技術(shù)等方向。 |
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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