我國光學(xué)材料行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾與國產(chǎn)替代空間顯著 市場將向高端化、功能化升級

1.光學(xué)材料作為光學(xué)元器件產(chǎn)業(yè)不可或缺的基礎(chǔ)組成部分，其發(fā)展受下游強勁需求驅(qū)動

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國光學(xué)材料行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景研究報告（2025-2032年）》顯示，光學(xué)材料是指在光學(xué)實驗、儀器及應(yīng)用中具有特定光學(xué)性質(zhì)和功能的材料統(tǒng)稱，主要分為無機化合物（如光學(xué)玻璃、光學(xué)晶體）和有機化合物（如光學(xué)塑料）兩大類。作為光學(xué)元器件產(chǎn)業(yè)鏈的上游，光學(xué)材料是整個產(chǎn)業(yè)不可或缺的基礎(chǔ)組成部分，其性能直接影響下游光學(xué)元器件的質(zhì)量和應(yīng)用效果。

資料來源：觀研天下整理

光學(xué)材料行業(yè)的發(fā)展與光學(xué)元器件產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)。近年來，伴隨下游應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)拓展，尤其是在消費電子持續(xù)迭代、智能汽車普及以及智能家居等新興市場蓬勃發(fā)展的推動下，我國光學(xué)元器件行業(yè)保持了良好的增長態(tài)勢。其市場規(guī)模從2018年的1000億元擴大至2024年的1777億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到10.06%，這一強勁需求為上游光學(xué)材料行業(yè)的發(fā)展提供了有力支撐。

數(shù)據(jù)來源：中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

2.光學(xué)玻璃是應(yīng)用最廣泛的光學(xué)材料，也是光學(xué)材料第一大細(xì)分市場

光學(xué)玻璃、光學(xué)晶體與光學(xué)塑料是我國當(dāng)前最主要的三類光學(xué)材料。其中，光學(xué)玻璃是應(yīng)用范圍最廣、市場份額最大的細(xì)分品類，2022年其市場規(guī)模占比超過70%，占據(jù)主導(dǎo)地位。我國是全球最大光學(xué)玻璃產(chǎn)銷國，成都光明、新華光、奧普光電、?戈碧迦等為國內(nèi)光學(xué)玻璃的主要供應(yīng)企業(yè)。近年來，伴隨下游應(yīng)用對光學(xué)元器件性能要求的不斷提升，尤其在夜視性能、耐溫耐濕性、安全環(huán)保等方面，能夠滿足高折射、低熔點、高穩(wěn)定性及環(huán)境友好要求的特種光學(xué)玻璃需求不斷增長。

我國三大類光學(xué)材料情況

資料來源：公開資料、觀研天下整理

作為行業(yè)第二大細(xì)分市場，光學(xué)晶體在2022年市場規(guī)模占比超過25%。該類材料種類豐富，涵蓋非線性光學(xué)晶體、激光晶體、雙折射晶體、磁光晶體、聲光晶體、電光晶體以及閃爍晶體等多個重要類別，廣泛應(yīng)用于激光器件、光通信器件、紅外器件中。

數(shù)據(jù)來源：中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

3.光學(xué)材料行業(yè)發(fā)展仍不均衡，存在顯著的結(jié)構(gòu)性矛盾與國產(chǎn)替代空間

我國光學(xué)材料行業(yè)發(fā)展仍不均衡，存在顯著的結(jié)構(gòu)性矛盾與國產(chǎn)替代空間。在中低端領(lǐng)域，如常規(guī)光學(xué)玻璃，國內(nèi)供應(yīng)充足、競爭激烈；然而對折射率、阿貝數(shù)、色散、透過率等核心參數(shù)有嚴(yán)苛要求的高性能光學(xué)玻璃，仍面臨供給瓶頸。光學(xué)塑料領(lǐng)域這一差距更為突出，由于發(fā)展起步較晚、技術(shù)積累相對薄弱，光學(xué)級PMMA（聚甲基丙烯酸甲酯）、COC（環(huán)烯烴共聚物）等關(guān)鍵材料大量依賴進(jìn)口。

面對上述瓶頸，國內(nèi)企業(yè)正積極推進(jìn)高端光學(xué)材料的產(chǎn)能布局與技術(shù)突破，以加速國產(chǎn)化替代進(jìn)程。例如，浙江石化正在建設(shè)全球單線規(guī)模最大(6萬噸/年)、裝置產(chǎn)能最大(18萬噸/年)的高端光學(xué)級PMMA項目，預(yù)計2025年底投產(chǎn)，有望顯著緩解進(jìn)口依賴。阿科力2024年建成環(huán)烯烴聚合物（COC）千噸級生產(chǎn)線，并于三季度進(jìn)行試生產(chǎn)，預(yù)計在2025年實現(xiàn)量產(chǎn)并產(chǎn)生銷售。2025年8月8日，萬華化學(xué)宣布其采用自主研發(fā)溶液聚合工藝的5萬噸/年光學(xué)級MS樹脂項目一次開車成功并產(chǎn)出合格產(chǎn)品，標(biāo)志著國內(nèi)企業(yè)在高端光學(xué)材料領(lǐng)域取得又一重大技術(shù)突破。

4.光學(xué)材料行業(yè)將加速向高端化、功能化方向升級

展望未來，我國光學(xué)材料行業(yè)將加速向高端化、功能化方向升級，市場需求結(jié)構(gòu)也將隨應(yīng)用場景拓展持續(xù)優(yōu)化。在車載鏡頭向高清化升級、智能家居設(shè)備普及、新一代通信技術(shù)落地及高端消費電子迭代等多重因素驅(qū)動下，市場對光學(xué)材料的性能要求或?qū)⒉粩嗵嵘?，推動高端產(chǎn)品市場空間進(jìn)一步擴大。具備高透過率、高均勻性、特殊性能的光學(xué)玻璃，以及紅外材料、光纖材料等高端光學(xué)材料的市場需求將不斷增長。在此背景下，國內(nèi)光學(xué)材料企業(yè)將通過強化核心技術(shù)研發(fā)、深化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，加快突破工藝瓶頸，提升高端產(chǎn)品供給能力，搶占市場先機。（WJ）