一、我國環(huán)衛(wèi)無人化推進(jìn)以政府為主體，商業(yè)化仍處于初期探索階段
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國環(huán)衛(wèi)無人化行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來前景預(yù)測報(bào)告（2025-2032年）》顯示，我國政府對無人化環(huán)衛(wèi)發(fā)展一直保持支持、肯定、引導(dǎo)、鼓勵(lì)的態(tài)度，從國務(wù)院到各部門都提出了一系列通知和指導(dǎo)意見，加大人工智能在環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，提升環(huán)衛(wèi)智能化水平。如在住建部印發(fā)的《推進(jìn)建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備更新工作實(shí)施方案》中明確要求包括環(huán)衛(wèi)車輛等設(shè)備的更新，鼓勵(lì)更新購置新能源車輛裝置以及智能化、無人化環(huán)衛(wèi)作業(yè)機(jī)具設(shè)備。
自2022年以來，以政府為主體，通過開放無人環(huán)衛(wèi)場景應(yīng)用、建設(shè)無人環(huán)衛(wèi)示范區(qū)等形式的無人環(huán)衛(wèi)試點(diǎn)工作已在全國范圍內(nèi)鋪開，且大多步入常態(tài)化運(yùn)營階段，其中有相當(dāng)一部分試點(diǎn)工作在政府引導(dǎo)下轉(zhuǎn)為了市政環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目并公開招標(biāo)。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年國內(nèi)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域發(fā)布相關(guān)中標(biāo)結(jié)果公告超470個(gè)，項(xiàng)目總額超70億元。其中，無人環(huán)衛(wèi)招投標(biāo)項(xiàng)目近60個(gè)，總金額23億元，成為最受市場關(guān)注的領(lǐng)域。2024年自動(dòng)駕駛領(lǐng)域中無人環(huán)衛(wèi)中標(biāo)項(xiàng)目 82個(gè)，總金額達(dá)48.70億元；2025年1-6月中標(biāo)項(xiàng)目超90個(gè)，總金額達(dá) 55.79億元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
目前無人環(huán)衛(wèi)商業(yè)化仍處于初期探索階段，短期內(nèi)的具體落地應(yīng)用主要依賴于地方政府買單的市政環(huán)衛(wèi)智能化、無人化示范應(yīng)用項(xiàng)目。無人環(huán)衛(wèi)招標(biāo)項(xiàng)目的采購主體主要以地方政府、城市管理和綜合執(zhí)法局、城市建設(shè)局、環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司等相關(guān)單位為主。且市政項(xiàng)目落地城市大多集中在長三角地區(qū)，比如上海、蕪湖、蘇州、無錫、臺州等，其次是珠三角地區(qū)，包括深圳、廣州、珠海、東莞、江門，此外還有福建福州/龍巖、湖南長沙、江西新余、重慶等地釋出中標(biāo)項(xiàng)目。
部分無人環(huán)衛(wèi)招投標(biāo)項(xiàng)目一覽
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招標(biāo)類型 |
招標(biāo)時(shí)間 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 |
招標(biāo)方 |
招標(biāo)內(nèi)容 |
無人設(shè)備數(shù)量 |
中標(biāo)方 |
金額 |
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無人環(huán)衛(wèi)車 |
擬定2025年8月 |
廣州市荔灣區(qū)城市保潔管理所租賃無人駕駛清掃設(shè)備項(xiàng)目 |
廣州市荔灣區(qū)城市保潔管理所 |
租賃無人駕駛清掃設(shè)備 |
8臺無人駕駛清掃設(shè)備 |
N/A |
540萬元（3年，招標(biāo)預(yù)算） |
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擬定2025年6月 |
廣州市番禺區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局自動(dòng)駕駛環(huán)衛(wèi)清掃設(shè)備租賃項(xiàng)目 |
廣州市番禺區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 |
租賃自動(dòng)駕駛清掃設(shè)備 |
租賃10臺自動(dòng)駕駛清掃設(shè)備 |
N/A |
150萬元（1年，招標(biāo)預(yù)算） |
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2025年5月29日 |
深能環(huán)保小型自動(dòng)駕駛無人清掃車集中采購項(xiàng)目 |
深能環(huán)保發(fā)展集團(tuán) |
集中采購用于全國項(xiàng)目公司的小型自動(dòng)駕駛無人清掃車，用于公園、人行輔道、城中村等區(qū)域 |
租賃10臺自動(dòng)駕駛清掃設(shè)備 |
N/A |
2860萬元（招標(biāo)預(yù)算） |
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2025年5月29日 |
廣州市越秀區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局自動(dòng)駕駛清掃機(jī)租賃服務(wù)項(xiàng)目 |
廣州市越秀區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 |
自動(dòng)駕駛清掃機(jī)租賃服務(wù) |
3臺自動(dòng)駕駛清掃機(jī) |
廣州市環(huán)境衛(wèi)生機(jī)械設(shè)備廠有限公司 |
95萬元（3年） |
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2025年3月12日 |
廣州市海珠區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局無人駕駛清掃車采購項(xiàng)目 |
廣州市海珠區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 |
無人駕駛清掃車 |
3輛無人駕駛清掃車 |
廣州環(huán)投環(huán)境集團(tuán)有限公司 |
90萬元（1年） |
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無人化服務(wù)項(xiàng)目 |
2025年6月24日 |
杭州市錢塘區(qū)白楊街道城市基礎(chǔ)設(shè)施一體化（智慧）養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 |
杭州市錢塘區(qū)人民政府白楊街道辦事處 |
主要包括智慧環(huán)衛(wèi)建設(shè)、環(huán)衛(wèi)保潔、河道養(yǎng)護(hù)、綠化養(yǎng)護(hù)、市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)、應(yīng)急事件處置以及其他工作，要求規(guī)模化投放18臺（輛）智能環(huán)衛(wèi)車輛或機(jī)具（具備L4級別自動(dòng)駕駛或智能駕駛功能） |
8臺無人駕駛掃路機(jī)（3噸及以上）；10臺無人駕駛清掃機(jī)（1噸及以下） |
N/A |
3.4億元（3年） |
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2025年6月4日 |
深圳市龍華區(qū)民治街道城市管家項(xiàng)目 |
深圳市龍華區(qū)民治街道辦事處 |
民治街道轄區(qū)內(nèi)的清掃保潔、垃圾清運(yùn)、市政公廁管理、綠化管養(yǎng)等；中標(biāo)方根據(jù)實(shí)際應(yīng)用場景配置環(huán)衛(wèi)機(jī)器人、智能清掃設(shè)備及無人機(jī)等智能環(huán)衛(wèi)裝備 |
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盈峰環(huán)境全資子公司、深鐵物業(yè)（聯(lián)合體） |
4.56億元（3年） |
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2025年5月7日 |
永康市保潔市場化服務(wù)項(xiàng)目 |
永康市綜合行政執(zhí)法局 |
市區(qū)多區(qū)域清掃、保潔、智能環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)維護(hù)，包含自動(dòng)駕駛環(huán)衛(wèi)設(shè)備部署 |
34臺無人駕駛設(shè)備 |
酷哇科技有限公司 |
2.83億元（3年，含非設(shè)備支出） |
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2025年4月1日 |
亳州市譙城區(qū)智慧環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目（部分道路） |
亳州市城市管理局 |
清掃保潔的洗掃、沖洗、灑水、保潔、垃圾收集、運(yùn)輸服務(wù)等管理工作（不包括綠化養(yǎng)護(hù)），總面積248.44萬㎡ |
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亳州上善環(huán)?？萍脊こ逃邢薰?、酷哇科技有限公司（聯(lián)合體） |
2680萬元（1年） |
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2025年4月1日 |
智慧城市平臺（龍、振、七區(qū)域一）協(xié)同作業(yè)項(xiàng)目 |
烏魯木齊創(chuàng)博環(huán)衛(wèi)公司 |
提供水磨溝區(qū)（面積230.5萬㎡）智慧城市平臺管理，道路綜合清掃保潔，垃圾分類清運(yùn)等服務(wù) |
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深蘭環(huán)境設(shè)備有限公司 |
1.5億元（3年） |
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2025年3月20日 |
浦北縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔和綠化養(yǎng)護(hù)一體化服務(wù)項(xiàng)目 |
浦北縣綜合行政執(zhí)法局 |
道路清掃保潔服務(wù)（作業(yè)總面積約為200萬㎡）；4座生活垃圾中轉(zhuǎn)站的運(yùn)營；8座公廁內(nèi)衛(wèi)生設(shè)施維護(hù)；綠化養(yǎng)護(hù)（面積約為74.5萬㎡） |
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僑銀城市管理股份有限公司 |
5695萬元（3年） |
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2025年3月18日 |
廣州市白云區(qū)松洲街道槎龍聯(lián)社村域環(huán)衛(wèi)作業(yè)服項(xiàng)目 |
廣州市白云區(qū)人民政府松洲街道辦事處 |
槎龍聯(lián)社村域公共道路、河涌、公園、公廁、廣場等環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)及應(yīng)急消殺服務(wù) |
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廣東綠森環(huán)境工程服務(wù)有限公司 |
1297萬元（2年） |
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2025年3月11日 |
廣州國際生物島2025年自動(dòng)駕駛新（氫）能源環(huán)衛(wèi)作業(yè)創(chuàng)新服務(wù)采購項(xiàng)目 |
廣州市黃埔區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 |
“自動(dòng)駕駛+新（氫）能源”機(jī)械化作業(yè)保潔模式為采購人提供智能環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)，作業(yè)中允許少數(shù)人工及普通機(jī)械作業(yè)保潔補(bǔ)充 |
6噸自動(dòng)駕駛新能源環(huán)衛(wèi)車3輛，1.5噸自動(dòng)駕駛新能源環(huán)衛(wèi)設(shè)備1輛 |
廣州凱云生態(tài)環(huán)境科技有限公司、廣州文遠(yuǎn)知行科技有限公司（聯(lián)合體） |
637萬元（1年） |
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2025年1月15日 |
廣州市花都區(qū)市政道路環(huán)衛(wèi)保潔作業(yè)項(xiàng)目 |
廣州市花都區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 |
“自動(dòng)駕駛+新（氫）能源”機(jī)械化作業(yè)保潔模式為采購人提供智能環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)，作業(yè)中允許少數(shù)人工及普通機(jī)械作業(yè)保潔補(bǔ)充 |
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廣東綠德園林環(huán)保工程有限公司（汽車城片區(qū)）廣州花都萬物城市運(yùn)營服務(wù)有限公司（新華街片區(qū)三） 廣州升華環(huán)保服務(wù)有限公司（秀全街片區(qū)）廣東恒創(chuàng)城市服務(wù)有限公司（新華街片區(qū)）廣州正匯駿業(yè)環(huán)保科技有限公司（花城街標(biāo)段）廣東樹華智慧環(huán)保系統(tǒng)有限公司（新華街片區(qū)二）永升智慧物業(yè)（廣東）有限公司（新雅街片區(qū)） |
2.80億元（3年） |
資料來源：觀研天下整理
二、小噸位無人設(shè)備經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢突出，有望率先放量
環(huán)衛(wèi)無人設(shè)備分為小噸位無人設(shè)備、大噸位無人設(shè)備和人形機(jī)器人三類。
小噸位無人設(shè)備是載重能力較小的智能清掃設(shè)備（3噸及以下），主要服務(wù)于廣場、公園、學(xué)校等半封閉場景。這類設(shè)備體積小、靈活，能夠高效完成清掃任務(wù)，減少人力成本。搭載激光雷達(dá)、視覺識別等多模態(tài)傳感器，通過AI算法實(shí)現(xiàn)自動(dòng)脫樁、貼邊清掃、人機(jī)協(xié)同等功能。典型產(chǎn)品如玉禾田旗下坎德拉無人環(huán)衛(wèi)小車，單臺綜合清掃效率最大可達(dá)10000平方米/小時(shí)。小噸位無人設(shè)備目前售價(jià)30萬左右，適宜場景下1 臺+1人可替代4 人/3人/2.5人，分別在第3/4/5年可以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性；當(dāng)小噸位無人設(shè)備售價(jià)降至20萬元：分別在第2/3/4年即具備經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢，有望率先放量。
大噸位無人設(shè)備為載重能力較大的全自動(dòng)作業(yè)車輛（3噸以上），應(yīng)用于市政道路、景區(qū)園林等開放場景。通過L4級自動(dòng)駕駛技術(shù)替代傳統(tǒng)駕駛員，集成高精地圖定位、動(dòng)態(tài)避障和路徑規(guī)劃功能，支持垃圾清掃、清運(yùn)等任務(wù)。設(shè)備采用電動(dòng)化設(shè)計(jì)，結(jié)合云端調(diào)度系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)多車協(xié)同作業(yè)。典型機(jī)型如文遠(yuǎn)知行無人駕駛掃路機(jī)S1，單次充電作業(yè)覆蓋面積達(dá)120,000m2。假設(shè)L4 級6t無人駕駛環(huán)衛(wèi)車100萬元，普通6t環(huán)衛(wèi)車40萬元+司機(jī)10萬/年，短期不具備經(jīng)濟(jì)性。
環(huán)衛(wèi)人形機(jī)器人則助力無人化場景閉環(huán)。人形機(jī)器人具備更高的靈活性和智能性，能夠適應(yīng)復(fù)雜的工作環(huán)境。如垃圾車駕駛員負(fù)責(zé)垃圾桶的上下操作等輔助工作，在沒有人形機(jī)器人配合下，無人駕駛環(huán)衛(wèi)車無法接替非駕駛工作。
小噸位設(shè)備經(jīng)濟(jì)性測算
| 假設(shè)作業(yè)場景 | 小噸位設(shè)備1臺+1人 | 1臺替代3人4人 | 1臺替代2人3人 | 1臺替代1.5人2.5人 |
| 設(shè)備成本（（萬元/臺）） | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 電費(fèi)成本（（萬元/年）） | 0.55 | 0 | 0 | 0 |
| 流量費(fèi)+GPS定位費(fèi)（（萬元/年）） | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| 用人成本（萬元/年） | 5 | 20 | 15 | 12.5 |
| 1年成本合計(jì)（萬元） | 36 | 20 | 15 | 13 |
| 2年成本合計(jì)（萬元） | 41 | 40 | 30 | 38 |
| 3年成本合計(jì)（萬元） | 47 | 60 | 45 | 50 |
| 4年成本合計(jì)（萬元） | 53 | 80 | 60 | 25 |
| 5年成本合計(jì)（萬元） | 59 | 100 | 75 | 63 |
| 假設(shè)作業(yè)情景 | 小噸位設(shè)備1臺+1人 | 1臺替代3人4人 | 1臺替代2人3人 | 1臺替代1.5人2.5人 |
| 設(shè)備成本（萬元/臺） | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 電費(fèi)成本（萬元/年） | 0.55 | 0 | 0 | 0 |
| 流量費(fèi)+GPS定位費(fèi)（萬元/年） | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| 用人成本（萬元/年） | 5 | 20 | 15 | 12.5 |
| 1年成本合計(jì)（萬元） | 26 | 20 | 15 | 13 |
| 2年成本合計(jì)（萬元） | 31 | 40 | 30 | 25 |
| 3年成本合計(jì)（萬元） | 37 | 60 | 45 | 38 |
| 4年成本合計(jì)（萬元） | 43 | 80 | 60 | 50 |
| 5年成本合計(jì)（萬元） | 49 | 100 | 75 | 63 |
資料來源：觀研天下整理
大噸位設(shè)備經(jīng)濟(jì)性測算
| 假設(shè)作業(yè)情景 | L4級6t環(huán)衛(wèi)車1臺無人車 | 可替換1位司機(jī)1臺普通車+1人 |
| 設(shè)備成本（萬元/臺） | 100 | 40 |
| 電費(fèi)成本（萬元/年） | 0.55 | 0.55 |
| 流量費(fèi)+GPS定位費(fèi)（萬元/年） | 0.18 | 0 |
| 用人成本（萬元/年） | 0 | 10 |
| 1年成本合計(jì)（萬元） | 101 | 51 |
| 2年成本合計(jì)（萬元） | 101 | 61 |
| 3年成本合計(jì)（萬元） | 102 | 72 |
| 6.2年成本合計(jì)（萬元） | 105 | 105 |
| 假設(shè)作業(yè)情景 | L4級6t環(huán)衛(wèi)車1臺無人車 | 可替換1位司機(jī)1臺普通車+1人 |
| 設(shè)備成本（萬元/臺） | 60 | 40 |
| 電費(fèi)成本（萬元/年） | 0.55 | 0.55 |
| 流量費(fèi)+GPS定位費(fèi)（萬元/年） | 0.18 | 0 |
| 用人成本（萬元/年） | 0 | 10 |
| 1年成本合計(jì)（萬元） | 61 | 51 |
| 2年成本合計(jì)（萬元） | 61 | 61 |
資料來源：觀研天下整理
三、環(huán)衛(wèi)無人化廣闊前景吸引多方積極參與布局，市場競爭激烈
我國環(huán)衛(wèi)無人化受市場需求驅(qū)動(dòng)。傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)依賴大量人力，根據(jù)測算，環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司人力成本占比超過60%。而環(huán)衛(wèi)無人化不僅可緩解環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司人力成本壓力，還可解決當(dāng)下環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域的用工老齡化、用工難等痛點(diǎn)難題，在環(huán)衛(wèi)公司降本增效需求下，環(huán)衛(wèi)無人化展現(xiàn)出強(qiáng)勁發(fā)展?jié)摿Α?
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
環(huán)衛(wèi)無人設(shè)備市場空間測算
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3種情景 |
假設(shè)適合無人設(shè)備作業(yè)比例 |
清潔應(yīng)用場景 |
從業(yè)人員數(shù)量（萬人） |
假設(shè)未來環(huán)衛(wèi)無人設(shè)備滲透比例 |
設(shè)備總需求（萬臺） |
設(shè)備均價(jià)（萬元/臺） |
市場空間測算（億元） |
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保守情景 |
20% |
環(huán)衛(wèi)清潔 |
431 |
假設(shè)1臺小噸位設(shè)備+1人替代3人作業(yè) |
29 |
20 |
575 |
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20% |
環(huán)衛(wèi)駕駛 |
63 |
假設(shè)1臺大噸位設(shè)備替代1臺普通車+司機(jī)1人 |
13 |
60 |
761 |
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總計(jì) |
1336 |
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中性情景 |
30% |
環(huán)衛(wèi)清潔 |
431 |
假設(shè)1臺小噸位設(shè)備+1人替代3人作業(yè) |
43 |
20 |
863 |
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30% |
環(huán)衛(wèi)駕駛 |
63 |
假設(shè)1臺大噸位設(shè)備替代1臺普通車+司機(jī)1人 |
19 |
60 |
1141 |
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總計(jì) |
2004 |
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樂觀情景 |
40% |
環(huán)衛(wèi)清潔 |
431 |
假設(shè)1臺小噸位設(shè)備+1人替代3人作業(yè) |
58 |
20 |
1151 |
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40% |
環(huán)衛(wèi)駕駛 |
63 |
假設(shè)1臺大噸位設(shè)備替代1臺普通車+司機(jī)1人 |
25 |
60 |
1522 |
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總計(jì) |
2672 |
||||||
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
近年來多方積極參與布局環(huán)衛(wèi)無人化，主要包括環(huán)衛(wèi)裝備&服務(wù)公司、環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司、科技公司，環(huán)衛(wèi)無人化市場競爭激烈。
環(huán)衛(wèi)無人化行業(yè)參與企業(yè)分類
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類型 |
公司 |
環(huán)衛(wèi)無人化布局 |
設(shè)備型號示例 |
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環(huán)衛(wèi)裝備&服務(wù)企業(yè) |
盈峰環(huán)境 |
以盈峰智能為載體、孵化犀牛智行，自研推出十余款智能清潔機(jī)器人 |
“蜂群”智慧清潔機(jī)器人矩陣（1噸/3噸/18噸） |
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宇通重工 |
宇通集團(tuán)戰(zhàn)投文遠(yuǎn)，并聯(lián)合研制了前裝量產(chǎn)無駕駛艙的自動(dòng)駕駛洗掃車&清洗車 |
擁有多品類無人駕駛環(huán)衛(wèi)車及新能源礦卡，實(shí)現(xiàn)礦區(qū)常態(tài)化無人作業(yè) |
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福龍馬 |
自2022年起,福龍馬CITIBOT便與華為無人駕駛場景中展開深入的合作接洽，自研智能環(huán)衛(wèi)裝備與無人駕駛機(jī)器人 |
SD22智能掃車（3.6噸）/SD15無人駕駛清掃機(jī)器人（1噸）/SD18純電動(dòng)掃路機(jī)/SD08智能充電機(jī)器人 |
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勁旅環(huán)境 |
產(chǎn)品包括園區(qū)版和公開道路版，噸位從1.5噸的小型適用于人行道的車輛到2.5噸的大型非機(jī)動(dòng)車道和園區(qū)車輛 |
JLL15SZTAR無人駕駛掃路機(jī)/JLL23SZXBR無人駕駛掃路機(jī) |
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環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè) |
僑銀股份 |
圍繞“數(shù)智裝備”成立僑銀數(shù)智子公司，推出室外無人清掃機(jī)器人；與國地中心合作，推進(jìn)三款人形機(jī)器人在環(huán)衛(wèi)、物業(yè)、家居場景的落地 |
無人駕駛道路清掃機(jī)器人/無人駕駛物業(yè)保潔機(jī)器人/無人駕駛巡邏配送機(jī)器人/無人駕駛城市巡檢作業(yè)機(jī)器人 |
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玉禾田 |
收購坎德拉科技，強(qiáng)化在環(huán)衛(wèi)清潔服務(wù)領(lǐng)域的智能化布局 |
坎德拉陽光S200多功能清掃機(jī)器人（0.75噸） |
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科技企業(yè) |
酷哇科技 |
在市政環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域提供覆蓋城市全場景（人行道、輔道、主干道）系列化自動(dòng)駕駛環(huán)衛(wèi)作業(yè)專用車/機(jī)器人，功能包括自動(dòng)路面洗掃、自動(dòng)灑水、自動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)等 |
1噸及以下的酷哇獨(dú)角獸系列/3.5噸的酷哇麒麟系列/18噸及以上的酷哇浩克系列 |
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文遠(yuǎn)知行 |
24年4月發(fā)布全球首款面向開放道路可覆蓋全場景的L4級無人駕駛環(huán)衛(wèi)設(shè)備——文遠(yuǎn)掃路機(jī)S1 |
無人駕駛掃路機(jī)S1（120,000m2單次充電作業(yè)覆蓋面積） |
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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