前言：
近年來(lái)，在技術(shù)突破、勞動(dòng)力成本上漲、環(huán)保法規(guī)、核心部件國(guó)產(chǎn)化和規(guī)?；a(chǎn)效應(yīng)等有利因素驅(qū)動(dòng)下，割草機(jī)器人行業(yè)正在迎來(lái)快速進(jìn)擊的窗口期。值得注意的是，“無(wú)邊界”割草機(jī)器人出貨量在2024年首次突破20萬(wàn)臺(tái)量級(jí)，標(biāo)志著割草機(jī)器人正式從“埋線式”邁入“無(wú)邊界”時(shí)代。
同時(shí)，“無(wú)邊界”割草機(jī)器人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)涉及多個(gè)維度，最主要的包括技術(shù)、渠道、品牌、供應(yīng)鏈和全球本地化能力五項(xiàng)。具體在技術(shù)端，PTK+視覺(jué)融合為割草機(jī)器人主流定位避障技術(shù)路徑，九號(hào)、松靈等企業(yè)已布局。
1、割草機(jī)器人市場(chǎng)背景分析
歐美有著源遠(yuǎn)流長(zhǎng)的“草坪文化”。北美和歐洲各約有8千萬(wàn)塊-1億塊家庭草坪，平均面積在500~2000㎡。根據(jù)相關(guān)資料，歐美80%的家庭參與園藝活動(dòng)，平均在草坪和園藝活動(dòng)上的花費(fèi)$616/家/年，并且消費(fèi)意愿和技術(shù)接受度更高的千禧一代，正在成為不容小覷的園林重要消費(fèi)力量（占30%）。
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)割草機(jī)器人行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景研究報(bào)告（2025-2032年）》顯示，當(dāng)前，草坪除草主要有雇人割草、購(gòu)置割草機(jī)自用、購(gòu)置割草機(jī)器人三種方式，各有利弊。例如，專業(yè)人士操縱割草機(jī)更加熟練，并且面對(duì)室外復(fù)雜環(huán)境可以隨機(jī)應(yīng)變，但可能存在要求執(zhí)行偏差和潛在安全風(fēng)險(xiǎn)，而相較雇人更便宜且可有效避免家庭安全問(wèn)題，購(gòu)置割草機(jī)需要付出較高的時(shí)間成本和設(shè)備維護(hù)費(fèi)用。購(gòu)置割草機(jī)器人能夠較好執(zhí)行用戶指令且工作效率高于人工，但在面對(duì)不同環(huán)境時(shí)靈活程度不如人工，定位技術(shù)也可能會(huì)導(dǎo)致私人花園的圖像或者信息泄露，同時(shí)目前產(chǎn)品形態(tài)和功能尚未完全成熟，用戶體驗(yàn)仍有提升空間。
雇人割草、購(gòu)置割草機(jī)自用、購(gòu)置割草機(jī)器人優(yōu)劣勢(shì)對(duì)比
| 類別 | 雇人割草 | 購(gòu)置推式割草機(jī)自用 | 購(gòu)買割草機(jī)器人 |
| 優(yōu)點(diǎn) | 1.受雇人員通常具有專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，能較好地處理不同草坪狀況。2.人工在面對(duì)不同地面環(huán)境和天氣變化時(shí)會(huì)隨機(jī)應(yīng)變。3.無(wú)需消費(fèi)者自行操作，節(jié)省體力和時(shí)間。 | 1.支付購(gòu)買設(shè)備的初始費(fèi)用后只需支付維護(hù)費(fèi)用，長(zhǎng)期成本低于雇人割草。2.避免陌生人進(jìn)入私人領(lǐng)域，有效防止?jié)撛诎踩L(fēng)險(xiǎn)。 | 1.嚴(yán)格執(zhí)行輸入的指令，避免執(zhí)行不到位或者理解錯(cuò)誤的情況。2.自動(dòng)化程度高無(wú)需人工操作，且工作效率高于使用人力割草機(jī)。3.相比傳統(tǒng)割草機(jī)，割草機(jī)器人通常噪音較低，減少擾民問(wèn)題。 |
| 缺點(diǎn) | 1.存在溝通成本，需要與割草人員溝通割草需求，可能存在理解偏差。2.陌生人進(jìn)入家中存在安全隱患，需謹(jǐn)慎選擇割草人員。 | 1.用戶需要付出大量時(shí)間成本使用割草機(jī)修剪草坪。2.割草機(jī)需要定期維護(hù)和保養(yǎng)，如果有損壞會(huì)產(chǎn)生額外的維修費(fèi)用。 | 1.當(dāng)?shù)匦螐?fù)雜、天氣不好、或在草坪邊緣時(shí)，工作效果可能受到影響。2.RTK或者視覺(jué)技術(shù)都會(huì)采集花園信息或者影像，存在隱私泄露風(fēng)險(xiǎn)。3.目前產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展尚未完善，性能和使用體驗(yàn)仍有提升空間。 |
資料來(lái)源：觀研天下整理
現(xiàn)階段，全球大概約2.5億個(gè)花園，其中約60%需要自己割草，而割草機(jī)設(shè)備平均使用年限為5-8年，每年市場(chǎng)大概會(huì)新增1800萬(wàn)臺(tái)割草設(shè)備需求，預(yù)計(jì)到2030年左右會(huì)突破500億美元，歐美合計(jì)約占85%。從區(qū)域分布來(lái)看，北美（美國(guó)+加拿大）的割草機(jī)器人滲透率僅有1%，歐洲綜合約20%，其中北歐四國(guó)的滲透率最高達(dá)40%，其次德國(guó)、瑞士約30%，南歐市場(chǎng)滲透率在15%。
同時(shí)，美國(guó)及多數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家都設(shè)有私人草坪養(yǎng)護(hù)的法律法規(guī)，如加州當(dāng)?shù)胤钜?guī)定，草坪的草不得超過(guò)4英寸，否則將面臨罰款的懲罰，因此草坪修護(hù)設(shè)備是歐美家庭的剛需用品，對(duì)割草機(jī)器人需求量大。
全球發(fā)達(dá)地區(qū)關(guān)于草坪養(yǎng)護(hù)的法律法規(guī)
|
地區(qū) |
草坪養(yǎng)護(hù)法律法規(guī) |
|
加州 |
加州當(dāng)?shù)胤钜?guī)定，草坪的草不得超過(guò)4英寸，否則將面臨罰款的懲罰; |
|
紐約 |
紐約市馬斯派克公園村法令規(guī)定，未按規(guī)定修剪草坪的，初犯者即可能受到1000美元的罰款，且如果對(duì)庭院草坪任其滋長(zhǎng)而不采取任何措施，將受到最高10000美元的罰款 |
|
多倫多 |
加拿大多倫多市政廳規(guī)定，私人房宅內(nèi)的草坪高度不能超過(guò)20厘米，并派出監(jiān)察員巡視，違規(guī)者或?qū)⒚媾R罰款; |
|
墨爾本 |
澳大利亞墨爾本莫納西市政廳規(guī)定每個(gè)家庭都應(yīng)保證門(mén)前人行道上的草地保持整潔，經(jīng)常割草，不得超過(guò)30厘米。 |
資料來(lái)源：觀研天下整理
2、多項(xiàng)有利因素驅(qū)動(dòng)下，割草機(jī)器人行業(yè)正在迎來(lái)快速進(jìn)擊的窗口期
近年來(lái)，在技術(shù)突破、勞動(dòng)力成本上漲、環(huán)保法規(guī)、核心部件國(guó)產(chǎn)化和規(guī)?；a(chǎn)效應(yīng)等有利因素驅(qū)動(dòng)下，割草機(jī)器人行業(yè)正在迎來(lái)快速進(jìn)擊的窗口期。
首先，在技術(shù)突破方面，以導(dǎo)航與感知技術(shù)為代表，RTK（實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)定位）厘米級(jí)定位技術(shù)結(jié)合視覺(jué)SLAM、激光雷達(dá)等多傳感器融合，顯著提升了路徑規(guī)劃精度和復(fù)雜地形適應(yīng)能力，而RTK-PPP技術(shù)結(jié)合RTK與PPP的優(yōu)勢(shì)，既能實(shí)現(xiàn)高精度定位，又具備廣泛的覆蓋范圍，同時(shí)可大幅減少基站建設(shè)成本。此外，AI算法優(yōu)化和續(xù)航能力提升也大大提升了使用體驗(yàn)。
RTK、PPP、RTK-PPP技術(shù)對(duì)比
| 項(xiàng)目 | RTK（實(shí)時(shí)差分定位） | PPP（精密點(diǎn)對(duì)點(diǎn)定位） | PPP-RTK（PPP與RTK結(jié)合） |
| 基本原理 | 基于基準(zhǔn)站和流動(dòng)站2個(gè)GNSS接收器，基準(zhǔn)站提供校正數(shù)據(jù)，流動(dòng)站通過(guò)差分運(yùn)算校正誤差。 | 通過(guò)CPF解算衛(wèi)星誤差并傳輸給接收機(jī)做校正，實(shí)現(xiàn)高精度定位，無(wú)需差分基站 | 結(jié)合RTK與PPP技術(shù)，使用全球和區(qū)域基站數(shù)據(jù)校正誤差，實(shí)現(xiàn)高精度、全覆蓋、快速收斂的定位 |
| 定位精度 | 可達(dá)到毫米級(jí)高精度三維實(shí)時(shí)定位 | 可實(shí)現(xiàn)毫米級(jí)的三維位置精度 | 具備PPP與RTK的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)高精度定位 |
| 覆蓋范圍 | 覆蓋區(qū)域小，精度隨基準(zhǔn)站與流動(dòng)站距離增加而降低 | 全球范圍覆蓋，不依賴于特定地理區(qū)域內(nèi)的差分基站 | 全國(guó)乃至全球覆蓋，大幅減少基站建設(shè)成本 |
| 收斂時(shí)間 | 定位時(shí)間快，實(shí)時(shí)性高 | 通常需要更長(zhǎng)收斂時(shí)間的衛(wèi)星信號(hào)觀測(cè)來(lái)實(shí)現(xiàn)高精度 | 收斂時(shí)間快，結(jié)合了RTK與PPP的優(yōu)勢(shì) |
| 依賴設(shè)施 | 依賴于基準(zhǔn)站與流動(dòng)站之間的直接校正信息傳輸 | 只需單獨(dú)的GNSS接收器和訪問(wèn)PPP校正數(shù)據(jù)的互聯(lián)網(wǎng)連接 | 依賴于全球和區(qū)域基站數(shù)據(jù)，采用單向廣播模式 |
| 應(yīng)用場(chǎng)景 | 適用于測(cè)繪、建筑、農(nóng)業(yè)、無(wú)人機(jī)導(dǎo)航等需要高精度實(shí)時(shí)定位的領(lǐng)域 | 適用于全球范圍內(nèi)需要高精度定位的應(yīng)用，尤其適用于需要長(zhǎng)時(shí)間持續(xù)定位的應(yīng)用 | 適用于需要高精度、快速收斂、全覆蓋的定位應(yīng)用 |
| 優(yōu)勢(shì)特點(diǎn) | 實(shí)時(shí)性高，定位精度高 | 全球覆蓋，不依賴差分基站 | 全覆蓋、高精度、收斂快，降低基站建設(shè)成本，保護(hù)用戶隱私，提供無(wú)縫連續(xù)定位服務(wù) |
資料來(lái)源：觀研天下整理
其次，人口老齡化和勞動(dòng)力成本上漲。傳統(tǒng)的人工割草需要付兩種費(fèi)用，一是割草本身，二是草屑處理，割草機(jī)器人可以選擇提高割草頻率從而將草屑當(dāng)養(yǎng)料而不用單獨(dú)收集。
以美國(guó)為例，美國(guó)園林工人綠化時(shí)薪在2021年提升至17美元/h，考慮到22年以后通貨膨脹，目前工作時(shí)薪按20美元、每年綠化24小時(shí)來(lái)算，全年花費(fèi)接近1000美元，倘若花園面積更大帶來(lái)維護(hù)時(shí)間，發(fā)達(dá)地區(qū)將超過(guò)1500美元。如果自己割草，單臺(tái)手推式割草機(jī)價(jià)格一般在500美元左右，使用周期5-6年，年適用成本不到100美元最低。割草機(jī)器人則分埋線隨機(jī)割草和無(wú)埋線自主規(guī)劃割草兩種類型，根據(jù)割草面積大小、價(jià)格也會(huì)有所上揚(yáng)，入門(mén)級(jí)價(jià)格在500-600美元，中端800-1500美元，高端2000-5000美元，按使用周期5-6年來(lái)算，年成本介于自己割草和雇人二者之間。
園林工人雇傭割草費(fèi)用
| 類別 | 園林工人時(shí)薪（美元/h） | 典型花園面積（㎡） | 割草頻率（次/年） | 割草時(shí)長(zhǎng)(h/次) | 年割草費(fèi)用（美元） |
| 美國(guó) | 20 | 2000-3000 | 24 | ~2h | 960 |
| 歐洲 | 18 | 500-1000 | 20 | ~1h | 360 |
資料來(lái)源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理
最后，受益于核心部件國(guó)產(chǎn)化和規(guī)?；a(chǎn)效應(yīng)，割草機(jī)器人的成本和售價(jià)不斷下降，比如早在1990s，Husqvarna推出的首款商用機(jī)型售價(jià)高達(dá)8000歐元，而如今家用割草機(jī)器人價(jià)格能低至1000歐元。
3、割草機(jī)器人正式從“埋線式”邁入“無(wú)邊界”時(shí)代，并且成市場(chǎng)全維度的競(jìng)爭(zhēng)
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2024年全球割草機(jī)器人銷量達(dá)到180萬(wàn)臺(tái)，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；鹆浚袊?guó)品牌占比超過(guò)30%。值得注意的是，“無(wú)邊界”割草機(jī)器人出貨量首次突破20萬(wàn)臺(tái)量級(jí)，標(biāo)志著割草機(jī)器人正式從“埋線式”邁入“無(wú)邊界”時(shí)代。
作為一種新興消費(fèi)品，“無(wú)邊界”割草機(jī)器人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)涉及多個(gè)維度，最主要的包括技術(shù)、渠道、品牌、供應(yīng)鏈和全球本地化能力五項(xiàng)。
“無(wú)邊界”割草機(jī)器人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)維度
資料來(lái)源：觀研天下整理
4、PTK+視覺(jué)融合為割草機(jī)器人主流定位避障技術(shù)路徑，九號(hào)、松靈等企業(yè)已布局
具體從技術(shù)來(lái)看，“無(wú)邊界”割草機(jī)器人作為一款智能化產(chǎn)品，最核心的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)體現(xiàn)在定位和避障能力上——導(dǎo)航定位決定作業(yè)范圍和穩(wěn)定性，避障與路徑規(guī)劃則影響安全性和基礎(chǔ)用戶體驗(yàn)。目前，主流定位避障的技術(shù)路徑為RTK+視覺(jué)融合，RTK+視覺(jué)融合技術(shù)加入視覺(jué)模組較好解決RTK技術(shù)信號(hào)不穩(wěn)定的問(wèn)題，3D激光雷達(dá)技術(shù)產(chǎn)品力較強(qiáng)但成本高。
割草機(jī)器人不同技術(shù)路徑的優(yōu)劣勢(shì)對(duì)比
|
割草機(jī)器人技術(shù)路徑 |
優(yōu)勢(shì) |
劣勢(shì) |
|
埋線式 |
應(yīng)用多年，技術(shù)成熟；相較傳統(tǒng)割草機(jī)和雇人割草，節(jié)省成本 |
需要人工埋線，成本高，后期若調(diào)整邊界，需重新埋線 |
|
GPS輔助 |
可以不埋線，基于地面鋪設(shè)的標(biāo)樁劃定邊界 |
定位精度相對(duì)較差，無(wú)法精準(zhǔn)規(guī)劃路線 |
|
RTK |
RTK基站部署較為簡(jiǎn)單；可實(shí)現(xiàn)較單純GPS更高的定位精度 |
需部署RTK基站，在遮擋物下信號(hào)偶爾會(huì)丟失 |
|
UMB |
UMB基站部署較為簡(jiǎn)單；定位精度較高 |
需部署UMB基站，不能有遮擋無(wú)線電發(fā)射的障礙物 |
|
視覺(jué)技術(shù) |
定位精度高，信號(hào)穩(wěn)定；無(wú)需安裝基站；精準(zhǔn)識(shí)別障礙物，避障效果好 |
對(duì)算法和芯片要求更高，攝像頭如果被遮擋會(huì)影響工作 |
|
3D激光雷達(dá) |
定位精度高、信號(hào)穩(wěn)定；無(wú)需安裝基站；可同時(shí)避障和導(dǎo)航 |
3D激光雷達(dá)成本高 |
資料來(lái)源：觀研天下整理
當(dāng)前，九號(hào)、松靈等企業(yè)已布局。例如，白馬科技Sunseeker通過(guò)OPE的業(yè)務(wù)對(duì)場(chǎng)景積累了深刻認(rèn)知，在第一代無(wú)邊界產(chǎn)品中就首創(chuàng)RTK+視覺(jué)雙目融合技術(shù)，Elite X系列進(jìn)一步提升性能實(shí)現(xiàn)毫米級(jí)路徑規(guī)劃，2025年新增激光雷達(dá)+AI視覺(jué)的產(chǎn)品。
松靈Mammotion推出的首款割草機(jī)器人采用GPS+RTK定位，LUBA系列升級(jí)為RTK+3D視覺(jué)融合方案。九號(hào)的首代Navimow H系列采用EFLS 1.0（RTK+超聲波），i系列升級(jí)為RTK+單目視覺(jué)，2025年推出的X3系列升級(jí)為三攝像頭系統(tǒng)（300°廣角）+VIO里程計(jì)。追覓最開(kāi)始的AI系列就采用成本較高的激光雷達(dá)技術(shù)（禾賽JT16），A2系列融入了AI視覺(jué)+3D感知系統(tǒng)。（WYD）
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可，任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題，煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com，我們將及時(shí)溝通與處理。
