一、行業(yè)相關(guān)概述
智能養(yǎng)老設(shè)備主要是指運用物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代信息技術(shù)，為老年人提供生活輔助、健康監(jiān)測、情感陪伴等服務(wù)的系統(tǒng)性解決方案機(jī)或產(chǎn)品，涵蓋外骨骼機(jī)器人、智能輪椅、可穿戴生命體征監(jiān)測設(shè)備、運動康復(fù)機(jī)器人及情感陪伴機(jī)器人等。
智能養(yǎng)老設(shè)備核心功能主要是圍繞“適老化需求”展開，通過技術(shù)賦能解決老年人在生理機(jī)能衰退、行動不便、健康管理薄弱等場景下的痛點，兼具實用性與便捷性，是智慧養(yǎng)老體系的重要組成部分。如智能健康監(jiān)測設(shè)備可以全天候預(yù)警，一旦檢測到老人跌倒會立即發(fā)出警報，聯(lián)系家人；智能可穿戴設(shè)備可以實時監(jiān)測老人的生命體征數(shù)據(jù)，請醫(yī)生進(jìn)行線上會診，免去跑醫(yī)院排隊等待之苦；助浴機(jī)的發(fā)明，讓失能老人躺在床上就能洗澡，還能為老人保護(hù)好隱私。
智能養(yǎng)老設(shè)備可分為健康監(jiān)測類設(shè)備、安全監(jiān)護(hù)類設(shè)備、生活輔助類設(shè)備、康復(fù)與運動類設(shè)備、情感陪伴類設(shè)備、環(huán)境控制與適老化改造設(shè)備及新興技術(shù)融合設(shè)備等。
資料來源：公開資料，觀研天下整理
二、政策紅利釋放，助推我國智能養(yǎng)老設(shè)備發(fā)展
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國智能養(yǎng)老設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展前景預(yù)測報告（2025-2032年）》顯示，智能養(yǎng)老設(shè)備是國家應(yīng)對人口老齡化戰(zhàn)略的重要組成部分。近年為應(yīng)對老齡化挑戰(zhàn)，政府高度重視智慧養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出臺了一系列政策措施，其中重點推進(jìn)智能養(yǎng)老設(shè)備的研發(fā)和發(fā)展。例如，2025年1月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于完善養(yǎng)老服務(wù)體系推進(jìn)養(yǎng)老事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》，明確提出了改革養(yǎng)老體系的三大核心指標(biāo)，為居家養(yǎng)老提供了強(qiáng)有力的政策支持。要求到2025年，智能養(yǎng)老設(shè)備和服務(wù)在全國范圍內(nèi)的普及率達(dá)到65%以上，重點推廣智能穿戴設(shè)備、遠(yuǎn)程監(jiān)護(hù)系統(tǒng)、智能家居等產(chǎn)品，讓老年人足不出戶就能得到全方位的照顧。
總體來看，我國從“十五”計劃至“十四五”規(guī)劃，國家對智能養(yǎng)老設(shè)備行業(yè)的支持政策經(jīng)歷了從“發(fā)展老齡事業(yè)和產(chǎn)業(yè)”到“積極發(fā)展老齡產(chǎn)業(yè)，提高老年人生活質(zhì)量，保障老年人權(quán)益”“培育和壯大老齡事業(yè)和產(chǎn)業(yè)”再到“全面放開養(yǎng)老服務(wù)市場，通過購買服務(wù)、股權(quán)合作等方式支持各類市場主體增加養(yǎng)老服務(wù)和產(chǎn)品供給”“發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟(jì)，開發(fā)適老化技術(shù)和產(chǎn)品，培育智慧養(yǎng)老等新業(yè)態(tài)”的變化。
近年我國智能養(yǎng)老設(shè)備行業(yè)相關(guān)政策（部分）
| 時間 | 政策文件 | 主要內(nèi)容 |
| 2022年11月 | 《關(guān)于組織開展2022年智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)品及服務(wù)推廣目錄申報工作的通知》 | 智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)品，主要包括六類產(chǎn)品及多種產(chǎn)品集成應(yīng)用的場景化解決方案；智慧健康養(yǎng)老服務(wù)。主要包括個性化健康管理、互聯(lián)網(wǎng)+健康咨詢/科普等兩類智慧健康服務(wù)。 |
| 2022年12月 | 《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》 | 積極發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”服務(wù)，健全互聯(lián)網(wǎng)診療收費政策，將符合條件的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)項目按程序納入醫(yī)保支付范圍。 |
| 2023年5月 | 《關(guān)于開展2023年居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升行動項目申報和組織實施工作的通知》 | 支持項目地區(qū)為符合條件的經(jīng)濟(jì)困難的失能部分失能老年人建設(shè)家庭養(yǎng)老床位，對其居家主要活動區(qū)域和部位進(jìn)行適老化改造和智能化改造。 |
| 2023年5月 | 《智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)品及服務(wù)推廣目錄（2022年版）》 | 制定2022年版本智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)品及服務(wù)推廣目錄，包含54件智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)品信息。 |
| 2023年10月 | 《關(guān)于開展2023年智慧健康養(yǎng)老應(yīng)用試點示范通選及2017一2019年（前三批）試點示范復(fù)核工作的通知》 | 重點面向智慧養(yǎng)老場景，以及同時提供智慧健康服務(wù)和智慧養(yǎng)老服務(wù)的綜合場景（如醫(yī)養(yǎng)結(jié)合），培育一批科技創(chuàng)新能力突出、商業(yè)模式成熟的示范企業(yè)，打造一批聚集效應(yīng)凸顯、經(jīng)濟(jì)帶動作用顯著的示范產(chǎn)業(yè)園區(qū)，創(chuàng)建一批社會參與廣泛，應(yīng)用效果明顯的示范街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）及產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚、區(qū)域特色鮮明的示范基地。 |
| 2024年1月 | 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟(jì)增進(jìn)老年人福祉的意見》 | 國務(wù)院辦公廳對發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟(jì)、增進(jìn)老年人福社提出發(fā)展意見，包括打造智慧健康養(yǎng)老新業(yè)態(tài)、大力發(fā)展康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)、推進(jìn)適老化改造、強(qiáng)化財政金融支持等。 |
| 2024年5月 | 《關(guān)于深化智慧城市發(fā)展推進(jìn)城市全域數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》 | 推動打造低成本、高體驗、交互式的社區(qū)、居家智慧養(yǎng)老服務(wù)場景。 |
| 2024年7月 | 《關(guān)于組織開展2024年物聯(lián)網(wǎng)賦能行業(yè)發(fā)展典型案例征集工作的通知》 | 聚焦個性化健康管理、家庭養(yǎng)老床位、遠(yuǎn)程會診、體育訓(xùn)練等場景，征集自助式健康檢測設(shè)備、智能養(yǎng)老監(jiān)護(hù)設(shè)備、家庭服務(wù)機(jī)器人、運動健康設(shè)備等醫(yī)療、康養(yǎng)、體育領(lǐng)域智能終端設(shè)備跨界融合應(yīng)用的案例。 |
| 2024年8月 | 《關(guān)于組織開展2024年智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)品及服務(wù)推廣目錄申報工作的通知》 | 為促進(jìn)典型智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)品和服務(wù)推廣應(yīng)用，推動智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展，現(xiàn)組織開展2024年智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)品及服務(wù)推廣目錄申報工作 |
| 2024年10月 | 《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)消費提升老年人生活品質(zhì)的若干措施》 | 引導(dǎo)國家智能社會治理實驗特色基地（養(yǎng)老）和全國智慧健康養(yǎng)老應(yīng)用試點示范單位聚焦養(yǎng)老服務(wù)消費需求，創(chuàng)新開發(fā)智慧養(yǎng)老新技術(shù)新產(chǎn)品。 |
| 2025年1月 | 《關(guān)于完善養(yǎng)老服務(wù)體系推進(jìn)養(yǎng)老事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》 | 到2025年，智能養(yǎng)老設(shè)備和服務(wù)在全國范圍內(nèi)的普及率達(dá)到65%以上，重點推廣智能穿戴設(shè)備、遠(yuǎn)程監(jiān)護(hù)系統(tǒng)、智能家居等產(chǎn)品，讓老年人足不出戶就能得到全方位的照顧。 |
| 2025年5月 | 《關(guān)于開展智能養(yǎng)老服務(wù)機(jī)器人結(jié)對攻關(guān)與場景應(yīng)用試點工作的通知》 | 部署智能養(yǎng)老服務(wù)機(jī)器人攻關(guān)試點，重點解決失能失智照護(hù)、情感陪護(hù)等場景需求，推動產(chǎn)品在家庭、社區(qū)和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)應(yīng)用驗證。 ? |
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三、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新一代技術(shù)不斷發(fā)展，給智能養(yǎng)老設(shè)備提供技術(shù)支撐
大力發(fā)展智能養(yǎng)老設(shè)備，離不開高科技、新質(zhì)生產(chǎn)力的有力加持。智能養(yǎng)老設(shè)備技術(shù)包括人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、5G、傳感器等。近年隨著上述技術(shù)的不斷發(fā)展，給智能養(yǎng)老設(shè)備帶來了重要的技術(shù)支撐。
1、人工智能
人工智能與硬件制造的深度融合，為智能養(yǎng)老設(shè)備的發(fā)展注入了強(qiáng)大動力。隨著人工智能技術(shù)的不斷進(jìn)步，特別是機(jī)器學(xué)習(xí)、計算機(jī)視覺和自然語言處理等技術(shù)的突破，智能養(yǎng)老設(shè)備的智能化水平得到了顯著提升。
近年受益于國家政策的支持，以及資本和人才的驅(qū)動，我國人工智能產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，已步入世界前列。目前，我國初步構(gòu)建了較為全面的人工智能產(chǎn)業(yè)體系。數(shù)據(jù)顯示，2020-2024年我國人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模從1389億元增長到了2697億元。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
2、大數(shù)據(jù)
大數(shù)據(jù)或稱巨量資料，指的是所涉及的資料量規(guī)模巨大到無法透過主流軟件工具，在合理時間內(nèi)達(dá)到擷取、管理、處理、并整理成為幫助企業(yè)經(jīng)營決策更積極目的的資訊。
得益于政府對大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的重視和支持，以及各行業(yè)對大數(shù)據(jù)應(yīng)用需求的不斷增長，近年我國大數(shù)據(jù)市場規(guī)模保持增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年到2024年我國大數(shù)據(jù)市場規(guī)模從1.33萬億元增長到了2.4萬億元。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
3、5G
5G技術(shù)通過高速度、低時延的特性，在智能養(yǎng)老設(shè)備中主要應(yīng)用于實時監(jiān)測、遠(yuǎn)程服務(wù)和智能預(yù)警等方面。有資料顯示，我國是全球首個基于獨立組網(wǎng)模式規(guī)模建設(shè) 5G 網(wǎng)絡(luò)的國家，從 2019 年我國 5G 正式商用以來，5G 網(wǎng)絡(luò)正處于基礎(chǔ)設(shè)施大規(guī)模建設(shè)期。截至2024年底，我國5G基站為425.1萬個。而這將推動智能養(yǎng)老設(shè)備技術(shù)的不斷創(chuàng)新和應(yīng)用拓展，為行業(yè)的持續(xù)發(fā)展注入新的動力。
數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部，觀研天下整理
4、傳感器
傳感器是一種檢測裝置，能感受到被測量的信息，并能將感受到的信息，按一定規(guī)律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。傳感器可以精確地測量出壓力、溫度、濃度等各種信息，是數(shù)據(jù)采集的源頭，因此也被譽(yù)為“萬物互聯(lián)之眼”、“數(shù)據(jù)之母”等。目前傳感器作為物聯(lián)網(wǎng)、智能制造和數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心基礎(chǔ)元件，正迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。
近年在政策驅(qū)動、技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用需求的多重推動下，我國傳感器市場呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長態(tài)勢，并逐漸成為了全球最大的傳感器生產(chǎn)與消費國。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國傳感器市場規(guī)模突破4000億元大關(guān)，達(dá)到 4061.2 億元（約合572億美元），同比增長11.4%。預(yù)計到2027年，我國傳感器市場規(guī)模有望達(dá)到5793.4億元。
數(shù)據(jù)來源：工信部產(chǎn)業(yè)研究院，觀研天下整理
與此同時，目前傳感器前沿技術(shù)商業(yè)化已取得突破性進(jìn)展。例如量子傳感技術(shù)在精密測量領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)商業(yè)化突破，部分實驗室成果已轉(zhuǎn)化為工業(yè)級產(chǎn)品。歐洲在量子傳感領(lǐng)域保持領(lǐng)先地位，而我國則在光學(xué)傳感器芯片的自主率從2020年的18%提升至2025年的57%。
2025年傳感器領(lǐng)域主要技術(shù)突破與商業(yè)化進(jìn)展
| 技術(shù)方向 | 代表性進(jìn)展 | 商業(yè)程度 | 主要應(yīng)用領(lǐng)域 | 領(lǐng)先地區(qū)/企業(yè) |
| MEMS工藝 | 8英寸MEMS產(chǎn)線量產(chǎn) | 大規(guī)模商用 | 工業(yè)、汽車、消費電子 | 中國（中芯國際等） |
| 量子傳感 | 量子陀螺儀商用化 | 初步商用 | 自動駕駛、精密測量 | 歐洲、中國 |
| 柔性電子 | 可拉伸傳感器 | 小批量生產(chǎn) | 醫(yī)療健康、可穿戴設(shè)備 | 美國、日本、中國 |
| 納米材料 | 石墨烯氣體傳感器 | 中試階段 | 環(huán)境監(jiān)測、工業(yè)安全 | 中國、韓國 |
| Al集成 | 邊緣計算智能傳感器 | 規(guī)模商用 | 智能制造、智慧城市 | 全球主要廠商 |
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四、人口老齡化加劇，給智能養(yǎng)老設(shè)備帶來廣闊發(fā)展空間
從需求來看，智能養(yǎng)老設(shè)備需求主要源于老齡化社會對健康監(jiān)測、生活輔助及情感陪伴的迫切需求。我國正面臨日益嚴(yán)峻的養(yǎng)老壓力。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末，60歲及以上人口達(dá)31031萬，占全國人口的22%；其中65歲及以上人口達(dá)22023萬，占全國人口的15.6%；失能半失能老人超過4400萬。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
與此同時，在我國老年人口數(shù)量持續(xù)增長的同時，空巢老人不斷增多。2024年在全國60歲以上遺囑辦理人中，空巢老人占比達(dá)60.28%。而養(yǎng)老機(jī)構(gòu)資源有限、床位緊張，入住問題凸顯，龐大的獨居老人群體亟待解決居家康養(yǎng)問題。在此關(guān)鍵節(jié)點，生活空間智能化成為破局的新解法。
此外，隨著生活水平的提高，老年人及其家庭對養(yǎng)老服務(wù)的需求逐漸從傳統(tǒng)的基本生活照料向高質(zhì)量、個性化、智能化的方向轉(zhuǎn)變，對智能養(yǎng)老產(chǎn)品和服務(wù)的接受度不斷提高。因此，在當(dāng)今時代老齡化逐步加重下，智能養(yǎng)老設(shè)備依托物聯(lián)網(wǎng)、AI技術(shù)實現(xiàn)實時監(jiān)測與健康管理，精準(zhǔn)適配老年群體需成為緩解社會養(yǎng)老壓力核心解決方案，市場前景無限。
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五、智能養(yǎng)老設(shè)備市場小但增長快速，預(yù)計2029年將達(dá)到3420億元
智能養(yǎng)老設(shè)備是我國智能養(yǎng)老全產(chǎn)業(yè)鏈中中游的其中一個環(huán)節(jié)，雖然其占比較小，但作為產(chǎn)業(yè)中關(guān)鍵的組成部分，發(fā)展十分快速。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國智能養(yǎng)老設(shè)備市場規(guī)模達(dá)到1560億元，在2020-2024年期間，年復(fù)合增長率為21.2%。預(yù)計2029年我國智能養(yǎng)老設(shè)備市場規(guī)模將達(dá)到3420億元，并在2024-2029年期間，年復(fù)合增長率為17%。而這主要得益于一方面人口老齡化程度將進(jìn)一步加劇，老年人口數(shù)量將持續(xù)增加，對智能養(yǎng)老產(chǎn)品和服務(wù)的需求也將不斷擴(kuò)大；另一方面物聯(lián)網(wǎng)、5G、AI 等技術(shù)將不斷深化融合，帶來更高效、更個性化的養(yǎng)老服務(wù)解決方案，拓展智能養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用場景和服務(wù)內(nèi)容，創(chuàng)造更多的市場需求。
來源：中國智能養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，中國老齡產(chǎn)業(yè)協(xié)會
六、智能養(yǎng)老設(shè)備市場企業(yè)主要分為三大類，競爭優(yōu)勢各具千秋
從智能養(yǎng)老設(shè)備行業(yè)參與企業(yè)類型來看，主要包括互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、智慧養(yǎng)老設(shè)備創(chuàng)業(yè)公司、傳統(tǒng)醫(yī)療和養(yǎng)老服務(wù)企業(yè)。其中互聯(lián)網(wǎng)巨頭在客戶流量方面有較大優(yōu)勢，并且依托自身的信息和數(shù)據(jù)資源，搭建了綜合性的智慧養(yǎng)老基礎(chǔ)平臺;創(chuàng)業(yè)公司則是專注于智慧養(yǎng)老服務(wù)，業(yè)務(wù)單一且更加深入;傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)在傳統(tǒng)領(lǐng)域產(chǎn)品市場上則占有較高的市場份額，客戶品牌認(rèn)可度更高。
智能養(yǎng)老設(shè)備制造企業(yè)類型分布
| 企業(yè)類型 | 代表企業(yè) | 競爭優(yōu)勢 |
| 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè) | 小米、騰訊、華為、阿里等 | 平臺綜合能力較強(qiáng)，善于通過現(xiàn)代信息技術(shù)，整合和利用現(xiàn)有跨系統(tǒng)的信息化資源，搭建智慧養(yǎng)老基礎(chǔ)平臺。產(chǎn)品交易成本低，并借助電子商務(wù)平臺長尾效應(yīng)滿足個性化效應(yīng)。 |
| 智慧養(yǎng)老設(shè)備創(chuàng)業(yè)公司 | 愛牽掛、金衛(wèi)捷、弗徠威智能機(jī)器人等 | 專注于智慧養(yǎng)老服務(wù)，借助智能可穿戴設(shè)備及移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，打造最優(yōu)質(zhì)的智慧養(yǎng)老管理系統(tǒng)，為中高端養(yǎng)老機(jī)構(gòu)提供簡單、安全、可靠的軟硬件解決方案，助力養(yǎng)老事業(yè)。 |
| 傳統(tǒng)醫(yī)療和養(yǎng)老服務(wù)企業(yè) | 九安醫(yī)療、魚躍醫(yī)療等 | 專業(yè)性質(zhì)更強(qiáng)，在養(yǎng)老領(lǐng)域保持了技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢和核心競爭力，在傳統(tǒng)養(yǎng)老領(lǐng)域產(chǎn)品市場占有率較高，能夠及時根據(jù)市場動態(tài)及客戶需求，提升重點項目的跟蹤服務(wù)，持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)服務(wù)及市場拓展力度。 |
資料來源：公開資料，觀研天下整理（WW）
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