前言：
我國(guó)電石下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)高度集中的特征，PVC領(lǐng)域長(zhǎng)期占據(jù)主導(dǎo)地位。但近年來(lái)，電石在PVC生產(chǎn)領(lǐng)域的消費(fèi)占比從2020年的84%逐步下滑至2024年的78.84%。近年來(lái)，在政策調(diào)控和產(chǎn)能過(guò)剩的雙重作用下，我國(guó)電石行業(yè)新舊產(chǎn)能更替持續(xù)推進(jìn)。這一結(jié)構(gòu)調(diào)整使得行業(yè)產(chǎn)能呈現(xiàn)波動(dòng)，2024年降至4121萬(wàn)噸，同比小幅下降1.03%。市場(chǎng)價(jià)格方面，受供大于求等因素影響，2024年我國(guó)電石價(jià)格整體呈現(xiàn)震蕩下行趨勢(shì)。當(dāng)前，我國(guó)電石行業(yè)呈現(xiàn)明顯的市場(chǎng)分散特征，未來(lái)集中度有望不斷提升。
1.電石下游消費(fèi)以PVC為主，占比逐漸下降
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)電石行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與投資前景研究報(bào)告（2025-2032年）》顯示，電石又稱碳化鈣，是一種重要的基礎(chǔ)化工原料，有化工“基石”之稱，被廣泛應(yīng)用于PVC（聚氯乙烯）、PVC糊樹(shù)脂、BDO（1,4-丁二醇）、醋酸乙烯、氯丁橡膠等領(lǐng)域。
資料來(lái)源：觀研天下整理
我國(guó)電石下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)高度集中的特征，PVC領(lǐng)域長(zhǎng)期占據(jù)主導(dǎo)地位，近年來(lái)消費(fèi)占比始終維持在70%以上。然而，隨著國(guó)內(nèi)乙烯產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，乙烯法PVC憑借原料成本穩(wěn)定、環(huán)保性能優(yōu)越等優(yōu)勢(shì)，在PVC新投產(chǎn)裝置中的占比持續(xù)提升。這一趨勢(shì)對(duì)傳統(tǒng)電石法PVC形成了明顯的替代效應(yīng)，直接導(dǎo)致電石在PVC生產(chǎn)領(lǐng)域的消費(fèi)占比從2020年的84%逐步下滑至2024年的78.84%。從長(zhǎng)期來(lái)看，在環(huán)保要求日益嚴(yán)格的政策環(huán)境下，乙烯法PVC的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步顯現(xiàn)，電石在PVC生產(chǎn)中的消費(fèi)占比預(yù)計(jì)仍將延續(xù)緩慢下降的趨勢(shì)。
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2.政策推動(dòng)電石行業(yè)綠色低碳發(fā)展
我國(guó)電石行業(yè)作為典型的高耗能、高排放產(chǎn)業(yè)，面臨日益嚴(yán)格的環(huán)保和能耗管控要求。近年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策推動(dòng)行業(yè)節(jié)能降碳轉(zhuǎn)型：
《國(guó)家發(fā)展改革委等部門(mén)關(guān)于嚴(yán)格能效約束推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳的若干意見(jiàn)》《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》《電石行業(yè)節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南》等政策明確提出到2025年，電石行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比達(dá)到或超過(guò)30%；《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》等政策提出嚴(yán)控電石、黃磷等行業(yè)新增產(chǎn)能；《石化化工重點(diǎn)行業(yè)嚴(yán)格能效約束推動(dòng)節(jié)能降碳行動(dòng)方案（2021-2025年）》提出推動(dòng)10萬(wàn)噸/年及以下電石裝置加快退出；《電石行業(yè)規(guī)范條件》則要求電石企業(yè)生產(chǎn)電石綜合能耗應(yīng)不高于823千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸，電爐電耗應(yīng)不高于3080千瓦時(shí)/噸等。在這些政策推動(dòng)下，電石行業(yè)加速淘汰落后產(chǎn)能，通過(guò)技術(shù)改造推動(dòng)綠色低碳轉(zhuǎn)型，行業(yè)能效水平持續(xù)提升。
我國(guó)電石行業(yè)相關(guān)政策
| 發(fā)布時(shí)間 | 發(fā)布部門(mén) | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 2021年10月 | 國(guó)家發(fā)展改革委等五部門(mén) | 國(guó)家發(fā)展改革委等部門(mén)關(guān)于嚴(yán)格能效約束推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳的若干意見(jiàn) | 到2025年，通過(guò)實(shí)施節(jié)能降碳行動(dòng)，鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、煉油、乙烯、合成氨、電石等重點(diǎn)行業(yè)和數(shù)據(jù)中心達(dá)到標(biāo)桿水平的產(chǎn)能比例超過(guò)30%，行業(yè)整體能效水平明顯提升，碳排放強(qiáng)度明顯下降，綠色低碳發(fā)展能力顯著增強(qiáng)。到2030年，重點(diǎn)行業(yè)能效基準(zhǔn)水平和標(biāo)桿水平進(jìn)一步提高，達(dá)到標(biāo)桿水平企業(yè)比例大幅提升，行業(yè)整體能效水平和碳排放強(qiáng)度達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，為如期實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)提供有力支撐。 |
| 2021年10月 | 國(guó)家發(fā)展改革委 工業(yè)和信息化部等五部門(mén) | 石化化工重點(diǎn)行業(yè)嚴(yán)格能效約束推動(dòng)節(jié)能降碳行動(dòng)方案（2021-2025年） | 推動(dòng)30萬(wàn)噸/年及以下乙烯、10萬(wàn)噸/年及以下電石裝置加快退出，加大閑置產(chǎn)能、僵尸產(chǎn)能處置力度。 |
| 2021年12月 | 國(guó)務(wù)院 | “十四五”節(jié)能減排綜合工作方案 | 到2025年，通過(guò)實(shí)施節(jié)能降碳行動(dòng)，鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、煉油、乙烯、合成氨、電石等重點(diǎn)行業(yè)產(chǎn)能和數(shù)據(jù)中心達(dá)到能效標(biāo)桿水平的比例超過(guò)30%。 |
| 2022年2月 | 國(guó)家發(fā)展改革委等四部門(mén) | 電石行業(yè)節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南 | 到2025年，電石領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能比例達(dá)到30%，能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能基本清零，行業(yè)節(jié)能降碳效果顯著，綠色低碳發(fā)展能力大幅增。 |
| 2022年3月 | 工業(yè)和信息化部等六部門(mén) | 關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn) | 嚴(yán)控?zé)捰?、磷銨、電石、黃磷等行業(yè)新增產(chǎn)能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯產(chǎn)能，加快低效落后產(chǎn)能退出。 |
| 2023年10月 | 工業(yè)和信息化部 | 電石行業(yè)規(guī)范條件 | 電石企業(yè)生產(chǎn)電石綜合能耗應(yīng)不高于823千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸，電爐電耗應(yīng)不高于3080千瓦時(shí)/噸。鼓勵(lì)企業(yè)對(duì)標(biāo)工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平，加強(qiáng)節(jié)能降碳技術(shù)改造。 |
| 2024年5月 | 國(guó)務(wù)院 | 2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案 | 嚴(yán)控?zé)捰?、電石、磷銨、黃磷等行業(yè)新增產(chǎn)能，禁止新建用汞的聚氯乙烯、氯乙烯產(chǎn)能，嚴(yán)格控制新增延遲焦化生產(chǎn)規(guī)模。到2025年底，煉油、乙烯、合成氨、電石行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比超過(guò)30%，能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能完成技術(shù)改造或淘汰退出。 |
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3.電石行業(yè)新舊產(chǎn)能更替持續(xù)推進(jìn)，價(jià)格震蕩下行
近年來(lái)，在政策調(diào)控和產(chǎn)能過(guò)剩的雙重作用下，我國(guó)電石行業(yè)新舊產(chǎn)能更替持續(xù)推進(jìn)。高能耗、高污染的落后產(chǎn)能逐步退出市場(chǎng)，大型化、低能耗的先進(jìn)產(chǎn)能占比不斷提升。這一結(jié)構(gòu)調(diào)整使得行業(yè)產(chǎn)能呈現(xiàn)波動(dòng)，2024年降至4121萬(wàn)噸，同比小幅下降1.03%。
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市場(chǎng)價(jià)格方面，受供大于求等因素影響，2024年我國(guó)電石價(jià)格整體呈現(xiàn)震蕩下行趨勢(shì)，由1月初的3016.67元/噸下降至12月末的2750元/噸。展望2025年，盡管夏季可能因集中檢修、電力供應(yīng)緊張等因素出現(xiàn)階段性供應(yīng)收縮和價(jià)格反彈，但在產(chǎn)能過(guò)剩持續(xù)、下游需求分化的背景下，預(yù)計(jì)全年價(jià)格中樞仍將承壓。
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4.電石行業(yè)集中度有望不斷提升
我國(guó)電石行業(yè)當(dāng)前呈現(xiàn)明顯的市場(chǎng)分散特征，行業(yè)集中度處于較低水平，2023年行業(yè)CR4不足20%。新疆中泰作為國(guó)內(nèi)電石產(chǎn)能規(guī)模最大的企業(yè)，2023年產(chǎn)能約為260萬(wàn)噸，占比約為6.2%。未來(lái)，我國(guó)電石行業(yè)集中度有望不斷提升。一方面，隨著行業(yè)向綠色低碳方向轉(zhuǎn)型升級(jí)，具備區(qū)位能源優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)以及技術(shù)資金實(shí)力的頭部企業(yè)將獲得更大發(fā)展空間。這些企業(yè)憑借其完整的上下游配套、先進(jìn)的節(jié)能減排技術(shù)和規(guī)模效應(yīng)，有望持續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。另一方面，環(huán)保政策的持續(xù)趨嚴(yán)將顯著提高行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻和運(yùn)營(yíng)成本，那些規(guī)模較小、技術(shù)落后、環(huán)保設(shè)施不完善的中小企業(yè)將面臨日益加大的經(jīng)營(yíng)壓力，行業(yè)優(yōu)勝劣汰進(jìn)程將加速推進(jìn)。這一發(fā)展態(tài)勢(shì)將推動(dòng)電石行業(yè)從當(dāng)前的分散競(jìng)爭(zhēng)格局逐步向集約化、規(guī)模化方向轉(zhuǎn)變。（WJ）
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