我國新能源環(huán)衛(wèi)車滲透率突破14% 行業(yè)呈“雙龍頭”格局 中尾部企業(yè)競爭態(tài)勢膠著

前言：

近年來，我國新能源環(huán)衛(wèi)車行業(yè)快速發(fā)展，銷量從2020年的3629輛躍升至2024年的9709輛，年均復(fù)合增長率達(dá)27.89%。進(jìn)入2025年后，這一增長勢頭更加強(qiáng)勁，1-5月累計銷量已達(dá)4697輛，較2023年同期大幅增長超過70%。與此同時，新能源環(huán)衛(wèi)車滲透率也不斷攀升，由2020年的3.18%快速提升至2025年1-5月的14.57%。

當(dāng)前，我國新能源環(huán)衛(wèi)車市場呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域分化特征：一方面，北京、上海、深圳等一線城市以及首批公共領(lǐng)域車輛全面電動化試點(diǎn)城市新能源環(huán)衛(wèi)車推廣成效顯著。另一方面，三四五線城市的新能源環(huán)衛(wèi)車普及步伐相對緩慢，滲透率也偏低。此外，我國新能源環(huán)衛(wèi)車市場已形成典型的“雙龍頭”競爭格局。

1.新能源環(huán)衛(wèi)車環(huán)保性與經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢顯著

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國新能源環(huán)衛(wèi)車行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景預(yù)測報告（2025-2032年）》顯示，新能源環(huán)衛(wèi)車?是指使用新能源作為驅(qū)動力的環(huán)衛(wèi)車輛，主要用于清掃道路、清除垃圾和保持城市的衛(wèi)生狀況等。與傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)車相比，新能源環(huán)衛(wèi)車使用電力等清潔能源，具有環(huán)保、節(jié)能、低噪音等優(yōu)點(diǎn)，不僅能有效降低城市空氣污染，還能改善環(huán)衛(wèi)作業(yè)人員的作業(yè)環(huán)境，是推動城市綠色發(fā)展的重要抓手。同時，新能源環(huán)衛(wèi)車的運(yùn)營成本更低，經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢顯著。當(dāng)環(huán)衛(wèi)車以平均45km/h車速、每日運(yùn)行6小時、年運(yùn)營360天測算，電動環(huán)衛(wèi)車每年運(yùn)營費(fèi)用僅需1.5萬元，而柴油車則高達(dá)12.6萬元，兩者相差近10倍。

2.新能源環(huán)衛(wèi)車行業(yè)快速發(fā)展，銷量不斷攀升

近年來，在“雙碳”戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)、利好政策持續(xù)加碼、技術(shù)進(jìn)步帶來的產(chǎn)品性能提升和購置成本下降，疊加基礎(chǔ)設(shè)施加速完善等多重因素驅(qū)動下，我國新能源環(huán)衛(wèi)車行業(yè)快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，其銷量從2020年的3629輛躍升至2024年的9709輛，年均復(fù)合增長率達(dá)27.89%。值得注意的是，2021-2024年銷量同比增速分別為9.18%、22.84%、28.37%和55.39%，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的加速增長趨勢。進(jìn)入2025年后，這一增長勢頭更加強(qiáng)勁，1-5月累計銷量已達(dá)4697輛，較2023年同期大幅增長超過70%。

我國新能源環(huán)衛(wèi)車行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素

資料來源：公開資料、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會交強(qiáng)險數(shù)據(jù)、第一專用車網(wǎng)等、觀研天下整理

3.新能源環(huán)衛(wèi)車滲透率不斷提升，市場呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域分化特征

隨著新能源環(huán)衛(wèi)車銷量上升，其滲透率也不斷增長，由2020年的3.18%快速提升至2025年1-5月的14.57%。這反映出新能源環(huán)衛(wèi)車正在加速替代傳統(tǒng)燃油環(huán)衛(wèi)車，成為環(huán)衛(wèi)車市場的重要組成部分。

數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會交強(qiáng)險數(shù)據(jù)、第一專用車網(wǎng)等、觀研天下整理

當(dāng)前，我國新能源環(huán)衛(wèi)車市場呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域分化特征：一方面，北京、上海、深圳等一線城市以及首批公共領(lǐng)域車輛全面電動化試點(diǎn)城市憑借政策支持力度大、財政資金充足、基礎(chǔ)設(shè)施完善等優(yōu)勢，新能源環(huán)衛(wèi)車推廣成效顯著。例如2024年北京、深圳、重慶、成都、鄭州等15個第一批公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點(diǎn)城市新能源滲透率達(dá)29%，較整體滲透率高出15.64個百分點(diǎn)。另一方面，受制于地方財政預(yù)算有限、充電設(shè)施配套不足等因素，三四五線城市的新能源環(huán)衛(wèi)車普及步伐相對緩慢，滲透率也偏低。這種區(qū)域差異充分反映出新能源環(huán)衛(wèi)車市場蘊(yùn)藏的巨大發(fā)展?jié)摿Α?

展望未來，隨著產(chǎn)品技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新、規(guī)模效應(yīng)帶來的成本下降，疊加充電基礎(chǔ)設(shè)施加速向低線城市延伸以及公共領(lǐng)域車輛全面電動化進(jìn)程提速，我國新能源環(huán)衛(wèi)車滲透率有望快速提升，并實(shí)現(xiàn)從核心城市到低線市場的梯度滲透。

4.純電動環(huán)衛(wèi)車在新能源環(huán)衛(wèi)車市場中占據(jù)主導(dǎo)地位

按照技術(shù)路徑不同，我國新能源環(huán)衛(wèi)車主要分為純電動環(huán)衛(wèi)車、混合動力環(huán)衛(wèi)車和燃料電池環(huán)衛(wèi)車。其中，純電動環(huán)衛(wèi)車憑借技術(shù)成熟度高、配套設(shè)施完善等優(yōu)勢占據(jù)市場絕對主導(dǎo)地位，2024年市場份額高達(dá)90%以上。

數(shù)據(jù)來源：第一專用車網(wǎng)、觀研天下整理

若按用途及應(yīng)用場景劃分，新能源環(huán)衛(wèi)車又可以細(xì)分為新能源洗掃車、新能源清洗車、新能源自裝卸式垃圾車、新能源路面養(yǎng)護(hù)車、新能源桶裝垃圾運(yùn)輸車等。其中，新能源洗掃車憑借著作業(yè)效率高、適用范圍廣等特點(diǎn)，成為我國新能源環(huán)衛(wèi)車市場第一大細(xì)分品類，2024年市場份額約為27.68%。值得注意的是，隨著新能源與智能化技術(shù)的深度融合，新能源環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)品正在向智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向升級，通過智能調(diào)度、遠(yuǎn)程監(jiān)控等功能創(chuàng)新，顯著提升了作業(yè)效率與用戶體驗(yàn)，為行業(yè)發(fā)展提供了新動力。

數(shù)據(jù)來源：第一專用車網(wǎng)、觀研天下整理

5.新能源環(huán)衛(wèi)車行業(yè)呈現(xiàn)下滑趨勢，市場已形成 “雙龍頭”格局

我國新能源環(huán)衛(wèi)車行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的市場集中特征，但隨著新進(jìn)入者增多和市場競爭加劇，自2023年起行業(yè)集中度呈現(xiàn)下降趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2022年行業(yè)CR4高達(dá)71.18%，但到2024年已下降至63.24%。目前，我國新能源環(huán)衛(wèi)車市場已形成 “雙龍頭”格局。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

“雙龍頭”陣營由盈峰環(huán)境和宇通重工領(lǐng)銜，2024年兩家企業(yè)合計市場份額達(dá)52.32%，占據(jù)行業(yè)半壁江山。其中，盈峰環(huán)境自2022年起持續(xù)領(lǐng)跑市場，2024年以30.78%的市場份額穩(wěn)居第一，較第二名宇通重工（21.54%）保持近10個百分點(diǎn)的領(lǐng)先優(yōu)勢。盈峰環(huán)境的競爭優(yōu)勢源自其完善的產(chǎn)品布局和領(lǐng)先的技術(shù)實(shí)力：一方面，盈峰環(huán)境新能源產(chǎn)品覆蓋清掃、清洗、垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)、市政等40多個品類、近200 款車型，形成了國內(nèi)品類最全、型號最齊全的新能源環(huán)衛(wèi)車組合；另一方面，其累計獲得187項(xiàng)行業(yè)首創(chuàng)成果及1155 項(xiàng)專利技術(shù)，位居行業(yè)第一，技術(shù)創(chuàng)新能力領(lǐng)先。剩下的中部尾部陣營則包括福龍馬、徐州徐工、北汽福田等企業(yè)，這些企業(yè)在2024年的市場份額均維持在10%以下，彼此差距較小，競爭態(tài)勢更為膠著。

數(shù)據(jù)來源：專用汽車SPV、觀研天下整理（WJ）