一、涂層材料產(chǎn)品品類豐富多樣，下游應用領域跨度大
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國涂層材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景預測報告（2025-2032）》顯示，涂層材料是指涂覆在物體表面形成保護層或功能層的材料，被廣泛用于各個領域中，包括建筑、汽車、航空航天、電子等行業(yè)。涂層材料不僅能夠提供美觀的外觀，還能為物體提供保護和功能性改善。隨著科技的不斷進步和創(chuàng)新，涂層材料的種類和性能在不斷發(fā)展和完善。
目前市場上涂層材料產(chǎn)品品類豐富多樣、且其下游應用領域跨度大。按應用領域分類，涂層材料包括工業(yè)、建筑等門類，各門類下包括較多子行業(yè)。在工業(yè)涂層材料領域，按用途可進一步細分為電池涂層材料、家電涂層材料、包裝涂層材料、電子涂層材料、航空航天涂層材料、汽車涂層材料、鐵路公路涂層材料、船舶涂層材料、其他防腐涂層材料等。在建筑涂層材料領域，也可進一步細分為墻面涂層材料、防水涂層材料、功能性建筑涂層材料等。
涂層材料按應用領域分類情況
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應用領域 |
具體產(chǎn)品 |
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工業(yè)涂層材料領域 |
電池涂層材料 |
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家電涂層材料 |
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包裝涂層材料 |
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電子涂層材料 |
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航空航天涂層材料 |
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汽車涂層材料 |
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鐵路公路涂層材料 |
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船舶涂層材料 |
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其他防腐涂層材料等 |
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建筑涂層材料領域 |
墻面涂層材料 |
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防水涂層材料 |
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功能性建筑涂層材料 |
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地坪涂層材料等 |
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其他涂層材料領域 |
調和漆 |
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清漆 |
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稀釋劑 |
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固化劑等 |
資料來源：廣州慧谷新材料科技股份有限公司招股說明書，觀研天下整理
按溶劑種類的不同，涂層材料可分為油性涂層材料、水性涂層材料以及無溶劑涂層材料。
涂層材料按溶劑種類的不同分類
| 涂層材料名稱 | 溶劑種類 | 產(chǎn)品特點 |
| 油性涂層材料 | 以有機溶劑作為稀釋劑 | 1、均勻性、分散性良好，是當前行業(yè)內主流的涂層材料類別；2、缺陷在于相對較高的VOCs排放水平，對環(huán)境產(chǎn)生一定程度的不良影響 |
| 水性涂層材料 | 以水作為稀釋劑 | 1、VOCs釋放較少，對環(huán)境的影響較小，展現(xiàn)了良好的發(fā)展前景；2、以水作為稀釋劑進行生產(chǎn)，對企業(yè)的生產(chǎn)工藝、技術水平和涂覆設備的要求相對較高 |
| 無溶劑涂層材料 | 不含溶劑或溶劑含量較低 | 1、VOCs排放較低，對環(huán)境的影響較?。灰淮瓮扛菜纬傻哪雍穸冗m度，有出色的成膜性能，同時可以實現(xiàn)較高的涂覆效率；2、不足之處在于對基材的浸潤性較弱，導致涂覆性能較差 |
資料來源：廣州慧谷新材料科技股份有限公司招股說明書，觀研天下整理
二、政策推動涂層材料行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新、綠色環(huán)保發(fā)展
涂層材料制造是國民經(jīng)濟最重要的配套工業(yè)之一，其材料性能、環(huán)保屬性對下游和終端產(chǎn)品具有重大影響，推動著工業(yè)領域的技術創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)降本、綠色環(huán)保發(fā)展。近年來國家出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策，為涂層材料行業(yè)的市場擴大、需求增長、產(chǎn)品創(chuàng)新、綠色環(huán)保發(fā)展等創(chuàng)造了有利條件。
例如《中國涂料行業(yè)“十四五”規(guī)劃》為涂層材料行業(yè)的整體發(fā)展奠定了基線，從政策端進一步支持了涂層材料行業(yè)的整體增長。
《精細化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實施方案（2024—2027年）》、《關于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》、《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》、《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》《關于進一步加強塑料污染治理的意見》、《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2019-2022年）》等產(chǎn)業(yè)政策支持家電、包裝、新能源、電子等下游行業(yè)的發(fā)展，為換熱器節(jié)能涂層材料、包裝涂層材料、集流體涂層材料、光電涂層材料等涂層材料產(chǎn)品創(chuàng)造了新需求，從而推動涂層材料產(chǎn)品創(chuàng)新。
《環(huán)境監(jiān)管重點單位名錄管理辦法》等政策將使用環(huán)保涂層材料的工業(yè)涂層材料企業(yè)免于列入大氣環(huán)境重點排污單位，在產(chǎn)業(yè)政策上鼓勵涂層材料行業(yè)發(fā)展水性、無溶劑型環(huán)保涂層材料，從而促進行業(yè)“油性”轉“水性”的環(huán)保技術路線，實現(xiàn)行業(yè)綠色環(huán)保發(fā)展。
涂層材料行業(yè)相關政策
| 時間 | 相關部門 | 政策文件 | 主要內容 |
| 2019年3月 | 工信部、廣電總局、中央廣播電視總臺 | 《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2019-2022年）》 | 加快推進4k產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和應用，同時結合超高清視頻技術發(fā)展和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，做好8k技術儲備。超高清視頻產(chǎn)業(yè)時代的來臨，對8k+5G技術推進，為小間距、Mini/MicroLED等新型顯示技術提供了發(fā)展新契機 |
| 2020年1月 | 發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部 | 《關于進一步加強塑料污染治理的意見》 | 到2025年，地級以上城市餐飲外賣領域不可降解一次性塑料餐具消耗強度下降30% |
| 2020年3月 | 工信部、生態(tài)環(huán)境部、國標委等 | 《低揮發(fā)性有機化合物含量涂料產(chǎn)品技術要求》 | 標準實施后，積極促進涂料行業(yè)的技術進步、推廣環(huán)保涂料的使用、限制和淘汰高VOCs含量的涂料產(chǎn)品、改善生產(chǎn)和施工工作環(huán)境、加強環(huán)境監(jiān)督管理等 |
| 2020年11月 | 國務院 | 《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》 | 堅持整車和零部件并重，強化整車集成技術創(chuàng)新，提升動力電池、新一代車用電機等關鍵零部件的產(chǎn)業(yè)基礎能力…建設動力電池高效循環(huán)利用體系，強化質量安全保障，推動形成互融共生、分工合作、利益共享的新型產(chǎn)業(yè)生態(tài) |
| 2021年3月 | 中國涂料工業(yè)協(xié)會 | 《中國涂料行業(yè)“十四五”規(guī)劃》 | 根據(jù)該規(guī)劃，“十四五”期間，涂料行業(yè)將與國家整體發(fā)展戰(zhàn)略保持一致，實現(xiàn)可持續(xù)增長，積極推進產(chǎn)業(yè)升級，優(yōu)化涂料產(chǎn)品結構，環(huán)境友好型涂料產(chǎn)品的占比逐步增加：涂料行業(yè)將加大科研技改投入，持續(xù)提升產(chǎn)品市場綜合競爭力，努力實現(xiàn)涂料行業(yè)的高質量發(fā)展：堅持生態(tài)綠色展，提高可再生資源利用率，提升廢副產(chǎn)品資源化利用水平。減少碳排放，爭取早日實現(xiàn)涂料行業(yè)碳達峰和碳中和目標：增強國際合作交流，擴大國內企業(yè)在國際市場上的影響力 |
| 2021年4月 | 全國人大 | 《中華人民共和國食品安全法》（2021年修訂） | 在我國從事“用于食品的包裝材料、容器、洗滌劑、消毒劑和用于食品生產(chǎn)經(jīng)營的工具、設備的生產(chǎn)經(jīng)營”活動，應當遵守該法。直接入口的品應當使用無毒、清潔的包裝材料、餐具、飲具和容器。生產(chǎn)食品相關產(chǎn)品應當符合法律、法規(guī)和食品安全國家標準。對直接接觸食品的包裝材料等具有較高風險的食品相關產(chǎn)品，按照國家有關工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理的規(guī)定實施生產(chǎn)許可。用于食品的包裝材料和容器，指包裝、盛放食品或者食品添加劑用的紙、竹、木、金屬、搪瓷、陶瓷、塑料、橡膠、天然纖維、化學纖維、玻璃等制品和直接接觸食品或者食品添加劑的涂料 |
| 2021年7月 | 發(fā)改委、國家能源局 | 《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》 | 堅持儲能技術多元化，推動鋰離子電池等相對成熟新型儲能技術成本持續(xù)下降和商業(yè)化規(guī)模應用 |
| 2021年10月 | 生態(tài)環(huán)境部辦公室 | 《環(huán)境保護綜合名錄（2021年版）》 | 為深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)，堅決遏制“兩高”項目盲目發(fā)展，引導企業(yè)綠色轉型，推動行業(yè)高質量發(fā)展，對于高VOCs涂料、含鉛、含鉻涂料等作出了限制 |
| 2021年12月 | 工信部、科技部、自然資源部 | 《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 | 推動石化化工行業(yè)基本形成自主創(chuàng)新能力強、結構布局合理、綠色安全低碳的高質量發(fā)展格局，提高涂料、染料、膠粘劑等行業(yè)綠色產(chǎn)品占比。鼓勵企業(yè)提升品質，培育創(chuàng)建品牌 |
| 2022年1月 | 發(fā)改委、國家能源局 | 《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》 | 開展鈉離子電池、新型鋰離子電池、鉛炭電池、液流電池、壓縮空氣、氫（氨）儲能、熱（冷）儲能等關鍵核心技術、裝備和集成優(yōu)化設計研究 |
| 2022年3月 | 工信部 | 《關于"十四五”推動石化化工行業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》 | 實施“三品”行動，提升化工產(chǎn)品供給質量。圍繞新一代信息技術、生物技術、新能源、高端裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，增加有機氟硅、聚氨酯、聚酰胺等材料品種規(guī)格，加快發(fā)展高端聚烯烴、電子化學品、工業(yè)特種氣體、高性能橡塑材料、高性能纖維、生物基材料、專用潤滑油脂等產(chǎn)品。提高化肥、輪胎、涂料、染料、膠粘劑等行業(yè)綠色產(chǎn)品占比。鼓勵企業(yè)提升品質，培育創(chuàng)建品牌 |
| 2022年5月 | 國務院 | 《新污染物治理行動方案》 | 要開展嚴格落實涂料等產(chǎn)品VOCs含量限值標準、大力推進低（無）VOCs含量原輔材料替代 |
| 2022年10月 | 工信部等5部門 | 《虛擬現(xiàn)實與行業(yè)應用融合發(fā)展行動計劃（2022—2026年）》 | 將重點推動MicroLED等微顯示技術升級 |
| 2022年11月頒布，2023年1月施行 | 生態(tài)環(huán)境部 | 《環(huán)境監(jiān)管重點單位名錄管理辦法》 | 工業(yè)涂裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)，全部使用符合國家規(guī)定的水性、無溶劑、輻射固化、粉末等四類低揮發(fā)性有機物含量涂料的，可以免于列為大氣環(huán)境重點排污單位 |
| 2023年1月 | 工信部等5部門 | 《關于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》 | 提高長壽命、高效率的LED技術水平，推動新型半導體照明產(chǎn)品在智慧城市、智能家居等領域應用，發(fā)展綠色照明、健康照明 |
| 2023年7月 | 發(fā)改委 | 《關于恢復和擴大消費的措施》 | 提升家裝家居和電子產(chǎn)品消費。促進家庭裝修消費，鼓勵室內全智能裝配一體化。推廣智能家電、集成家電、功能化家具等產(chǎn)品，提升家居智能化綠色化水平 |
| 2023年8月 | 工信部等7部門 | 《石化化工行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》 | 開展品牌宣傳周、行業(yè)質量管理小組等活動，發(fā)布行業(yè)品牌發(fā)展報告，推動化肥、涂料、染料、輪胎、氟硅材料等量大面廣的產(chǎn)品提品質、創(chuàng)品牌 |
| 2023年11月 | 國務院 | 《空氣質量持續(xù)改善行動計劃》 | 嚴格控制生產(chǎn)和使用高VOCs含量涂料、油墨、膠粘劑、清洗劑等建設項目，提高低（無）VOCs含量產(chǎn)品比重。實施源頭替代工程，加大工業(yè)涂裝、包裝印刷和電子行業(yè)低（無）VOCs含量原輔材料替代力度 |
| 2024年7月 | 工信部等9部門 | 《精細化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實施方案（2024—2027年）》 | 逐步削減高VOCs溶劑型涂料生產(chǎn)和使用，大力發(fā)展水性、粉末、輻射固化、高固體分、無溶劑等無（低）VOCs的環(huán)境友好、資源節(jié)約型涂料，用于大飛機、高鐵、大型船舶、新能源、電子信息、家居家電、通用機械等領域的高性能涂料，滿足消費升級需求 |
| 2024年12月 | 工信部等4部門 | 《標準提升引領原材料工業(yè)優(yōu)化升級行動方案（2025—2027年）》 | 圍繞推動重點產(chǎn)業(yè)鏈高質量發(fā)展，突出應用場景和產(chǎn)業(yè)研發(fā)緊密結合，同步推進關鍵標準研制實施。推動原材料工業(yè)產(chǎn)品和裝備相關標準的升級換代，提升產(chǎn)品供給質量，促進用材結構升級。開展輪胎、涂料、裝飾裝修材料等產(chǎn)品使用說明書標準研制 |
資料來源：公開資料，觀研天下整理
三、我國涂層材料行業(yè)發(fā)展勢頭穩(wěn)健，市場規(guī)模不斷增長
近年來得益于政策利好以及下游需求的不斷增長，我國涂層材料行業(yè)發(fā)展勢頭穩(wěn)健，市場規(guī)模不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2020-2024年，我國涂層材料市場規(guī)模從4072億元上漲至4637.1億元，年復合增長率為3.3%。預計到2027年我國涂層材料市場規(guī)模將達到5955.3億元。
數(shù)據(jù)來源：中國涂料工業(yè)協(xié)會，沙利文研究，觀研天下整理
四、工業(yè)涂層材料是我國涂層材料市場中最主要組成部分，占比近6成
從市場產(chǎn)品構成來看，工業(yè)涂層材料是我國涂層材料市場中最主要組成部分，占比近6成。工業(yè)涂層材料主要涂覆于物體表面，具有保護、裝飾或特殊性能，是國民經(jīng)濟配套的重要功能性材料。近年來，國家大力推動工業(yè)涂層材料應用場景的深化和拓展，涵蓋汽車、船舶、家電和新能源等行業(yè)。這些行業(yè)在國家政策的支持和消費需求增長的推動下，進一步提升了工業(yè)涂層材料的需求量。在2020年至2024年間，我國工業(yè)涂層材料市場規(guī)模的復合增長率達到了9.1%。截至到2024年我國工業(yè)涂層材料市場規(guī)模達到2731.2億元，占涂層材料總市場的58.9%。預計到2027年，我國工業(yè)涂層材料市場規(guī)模將達到3787.6億元，在涂層材料總市場中的占比將達到63.6%，仍為第一大細分市場。
數(shù)據(jù)來源：中國涂料工業(yè)協(xié)會，沙利文研究，觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：中國涂料工業(yè)協(xié)會，沙利文研究，觀研天下整理
五、我國涂層材料行業(yè)現(xiàn)階段處于成長期，工業(yè)涂層材料領域國產(chǎn)替代仍任重道遠
我國涂層材料市場現(xiàn)階段處于成長期，整體呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”的競爭格局。具體來看，我國涂層材料行業(yè)企業(yè)可分為外資品牌和本土品牌，行業(yè)梯隊層次較為明顯。其中外資企業(yè)因在高端涂層材料領域更具優(yōu)勢，市場競爭力更強；而本土品牌雖然數(shù)量較多，但中低端產(chǎn)品同質化嚴重，目前尚無大型平臺化的龍頭公司。
雖然近年來，依托《中國涂料行業(yè)“十四五”規(guī)劃》等產(chǎn)業(yè)政策支持和國內工業(yè)創(chuàng)新能力的持續(xù)升級，本土企業(yè)積極開展技術創(chuàng)新和進口替代，大力布局外資企業(yè)壟斷的涂層材料領域，使得國產(chǎn)替代進程不斷推進。但目前本土品牌只在建筑涂層材料市場實現(xiàn)了對外資的替代，而在工業(yè)涂層材料領域，國產(chǎn)替代仍任重道遠。（WW）
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