一、快餐、外賣等下游發(fā)展下一次性餐飲具市場(chǎng)需求增多，其中不可生物降解餐飲具仍占主導(dǎo)地位
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)可生物降解餐飲具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032）》顯示，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、消費(fèi)升級(jí)、生活節(jié)奏加快，餐飲行業(yè)包括快餐行業(yè)、外賣行業(yè)、現(xiàn)制飲品行業(yè)等發(fā)展迅速，使得一次性餐飲具市場(chǎng)需求增加。
根據(jù)數(shù)據(jù)，全國(guó)小吃快餐市場(chǎng)規(guī)模從2019年的8072億元增長(zhǎng)至2023年的9368億元，預(yù)計(jì)2024年全國(guó)小吃快餐市場(chǎng)規(guī)模將突破1萬(wàn)億元。截至 2023 年底，我國(guó)網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模達(dá) 5.4 億人，占網(wǎng)民整體的 49.9%，已達(dá)到較高的滲透水平。新茶飲市場(chǎng)規(guī)模由 2018 年的 534 億元增長(zhǎng)至 2022 年的 1038 億元，2018-2022 年新茶飲市場(chǎng)規(guī)模 CAGR 達(dá) 18.1%，預(yù)計(jì) 2025 年達(dá)到 2015 億元。
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一次性餐飲具分為不可生物降解餐飲具和可生物降解餐飲具兩類。不可生物降解餐飲具，通常通過物理回收的方法進(jìn)行再利用，如 PP 類、PS 類、PE 類、PET 類制品等，由于性價(jià)比高、供應(yīng)鏈成熟，目前在餐飲具中占據(jù)重要地位。可生物降解餐飲具分為PLA等可降解塑料制品、淋膜紙類制品、紙漿模塑制品，由于生產(chǎn)難度大、成本高，目前在餐飲具中仍僅占據(jù)較小比重。根據(jù)美團(tuán)研究院發(fā)布的《外賣行業(yè)環(huán)保洞察暨青山計(jì)劃三周年進(jìn)展報(bào)告》，外賣行業(yè)中塑料餐具、塑料餐盒分別占比 78.0%、81.5%，餐盒中紙和紙板、紙漿模塑材質(zhì)分別占比 9.2%、5.6%。
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二、政策支持、伴隨生產(chǎn)成本下降，可生物降解餐飲具行業(yè)未來(lái)有望快速滲透
與不可生物降解餐飲具相比，可生物降解餐飲具具備綠色環(huán)保優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)，《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見》《綠色低碳轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2024 年版）》等政策陸續(xù)發(fā)布，展現(xiàn)出國(guó)家要求限制不可降解塑料使用，以及推廣可降解塑料使用的決心?？缮锝到獠惋嬀哂呃?，同時(shí)隨著其生產(chǎn)成本下降，行業(yè)未來(lái)有望快速滲透。
我國(guó)可生物降解餐飲具行業(yè)相關(guān)政策
| 時(shí)間 | 政策 | 主要內(nèi)容 |
| 2024年 | 《綠色低碳轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2024 年版）》 | 將可降解塑料制品生產(chǎn)和使用列入綠色低碳轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄 |
| 2024年 | 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》 | 明確我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向和重點(diǎn)，其中生物可降解塑料及其系列產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用項(xiàng)目被列為鼓勵(lì)類 |
| 2022 年 | 《“十四五”生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》 | 推廣應(yīng)用生物可降解材料制品，重點(diǎn)在日用制品、農(nóng)業(yè)地膜、包裝材料、紡織材料等領(lǐng)域應(yīng)用示范，推動(dòng)降低生產(chǎn)成本和提升產(chǎn)品性能，積極開拓生物材料制品市場(chǎng) |
| 2019年 | 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》 | 明確我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向和重點(diǎn)，其中生物可降解塑料及其系列產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用項(xiàng)目被列為鼓勵(lì)類 |
| 2020年 | 《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見》 | 指出塑料制品生產(chǎn)企業(yè)要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)，推行綠色設(shè)計(jì)，提升塑料制品的安全性和回收利用性能。積極采用新型綠色環(huán)保功能材料，加強(qiáng)可循環(huán)、易回收、可降解替代材料的運(yùn)用和產(chǎn)品研發(fā)，降低應(yīng)用成本，有效增加綠色產(chǎn)品供給 |
| 2021年 | 《關(guān)于印發(fā)“十四五”塑料污染治理行動(dòng)方案的通知》 | 指出積極推行塑料制品綠色設(shè)計(jì)，持續(xù)推進(jìn)一次性塑料制品使用減量，科學(xué)穩(wěn)妥推廣塑料替代產(chǎn)品等 |
| 2017年 | 《塑料加工業(yè)技術(shù)進(jìn)步“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見》 | 指出牢牢把握“功能化、輕量化、生態(tài)化、微成型”，其中生物基材料及制品被認(rèn)定為“十三五”期間重點(diǎn)產(chǎn)品發(fā)展方向，突破生物全降解材料的合成、改性、加工核心關(guān)鍵技術(shù)，重點(diǎn)發(fā)展全生物降解高分子材料在各領(lǐng)域的應(yīng)用 |
| 2016年 | 《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》 | 指出加快推動(dòng)先進(jìn)基礎(chǔ)材料工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，大力推進(jìn)材料生產(chǎn)過程中的智能化和綠色化改造，重點(diǎn)突破材料性能及成分控制、生產(chǎn)加工及應(yīng)用等工藝技術(shù)，開發(fā)生物可降解材料 |
| 2020 年 | 《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)商務(wù)領(lǐng)域塑料污染治理工作的通知》 | 明確商務(wù)領(lǐng)域推進(jìn)禁塑限塑的時(shí)間表和實(shí)施地區(qū)，對(duì)商場(chǎng)、超市、集貿(mào)市場(chǎng)、餐飲、住宿、展會(huì)、電子商務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域提出了具體的禁塑要求 |
| 2020 年 | 《關(guān)于扎實(shí)推進(jìn)塑料污染治理工作的通知》 | 明確對(duì)零售餐飲等領(lǐng)域禁限塑的監(jiān)督管理，按照《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見》規(guī)定期限停止使用一次性塑料吸管和一次性塑料餐具 |
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可降解塑料制品原材料主要是可降解塑料粒子，包括PLA、PBS、PBAT、PHA等，其中PLA具備良好的生物降解性能，且碳排放系數(shù)較低，但其均價(jià)高于 PP、LDPE 等經(jīng)常用于生產(chǎn)傳統(tǒng)塑料制品的塑料粒子的價(jià)格，同時(shí) PLA 均價(jià)也高于紙漿價(jià)格。隨著 PLA 等可生物降解塑料粒子產(chǎn)能突破以及生產(chǎn)技術(shù)的升級(jí)，可降解塑料制品的原材料成本有望降低，從而帶動(dòng)使用率上升。
常見可降解塑料粒子性能對(duì)比
| 性能 | PLA | PBS | PBAT | PHA |
| 耐熱性 | 高 | 較高 | 較高 | 高 |
| 拉伸強(qiáng)度 | 較高 | 適中 | 較低 | 較低 |
| 延伸率 | 低 | 較高 | 高 | 高 |
| 降解速率 | 適中 | 快 | 適中 | 快 |
| 透明性 | 高 | 較低 | 低 | 較高 |
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數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年我國(guó)可降解塑料市場(chǎng)規(guī)模從79.3 億元增長(zhǎng)至172.4 億元，CAGR 為 21.43%，預(yù)計(jì)2024、2025 年市場(chǎng)規(guī)模分別為 193.7億元、224.1 億元，分別同比增長(zhǎng) 12%、16%。
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三、生物可降解餐飲具市場(chǎng)技術(shù)壁壘高，行業(yè)集中度將不斷提升
相比傳統(tǒng)紙制品、塑料制品餐飲具，生物可降解制品的制造技術(shù)要求更高，涉及的共混、聚合等多種工藝流程的參數(shù)不同將直接影響成品的功能指標(biāo)和可降解性。
在雙碳背景下和隨著限塑政策的推進(jìn)，生物可降解餐飲具將成為餐飲具行業(yè)重點(diǎn)發(fā)力點(diǎn)，相較于過去傳統(tǒng)的塑料餐飲具行業(yè)，行業(yè)壁壘有所提高，中小企業(yè)將加速出清，而行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)頭部廠商憑借長(zhǎng)期的技術(shù)積累更容易跨越技術(shù)壁壘，預(yù)計(jì)能以先發(fā)優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。下游終端客戶的快速發(fā)展和多樣要求將對(duì)產(chǎn)品的多維度快速迭代創(chuàng)新和生產(chǎn)技術(shù)提出更高要求，生物可降解餐飲具行業(yè)集中度將不斷提升。
我國(guó)可生物降解餐飲具行業(yè)代表企業(yè)
| 公司名稱 | 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 經(jīng)營(yíng)情況 | 市場(chǎng)地位 | 技術(shù)實(shí)力 |
| 家聯(lián)科技 | 塑料制品及生物全降解制品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售 | 2023 年，塑料制品收入 130,099.30 萬(wàn)元，生物全降解制品收入 26,237.42 萬(wàn)元，植物纖維制品收入 9,392.53 萬(wàn)元，紙制品及其他收入6,386.97 萬(wàn)元；2024 年，塑料制品收入174,365.30 萬(wàn)元，生物全降解制品收入29,818.19 萬(wàn)元 | 中國(guó)輕工業(yè)塑料行業(yè)（塑料家居）十強(qiáng)企業(yè)、中國(guó)輕工業(yè)塑料行業(yè)（降解塑料）十強(qiáng)企業(yè) | 擁有 190 余項(xiàng)國(guó)家及國(guó)際專利技術(shù) |
| 南王科技 | 環(huán)保紙袋及食品包裝等紙制品包裝的研發(fā)、制造和銷售 | 2023 年，環(huán)保紙袋收入 62,319.95 萬(wàn)元，食品包裝收入 50,594.27 萬(wàn)元，其他產(chǎn)品收入123.14 萬(wàn)元；2024 年，環(huán)保紙袋收入65,335.61 萬(wàn)元，食品包裝收入 53,486.20 萬(wàn)元，標(biāo)簽收入 2,091.67 萬(wàn)元，無(wú)紡布袋收入16,779.69 萬(wàn)元 | 中國(guó)印刷包裝企業(yè) 100 強(qiáng) | 擁有已授權(quán)境內(nèi)專利 66 項(xiàng)，其中發(fā)明專利 5 項(xiàng)，實(shí)用新型專利 56 項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)專利 5項(xiàng)，擁有已授權(quán)境外專利 5 項(xiàng) |
| 泉舜紙塑 | 食品包裝容器的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售 | 2022 年，普通紙杯紙碗收入 11,216.36 萬(wàn)元，紙塑組合碗收入 511.79 萬(wàn)元，紙片收入490.19 萬(wàn)元，鋁箔杯收入 11.07 萬(wàn)元 | 2020-2021 年度廈門市最具成長(zhǎng)性企業(yè) | 擁有發(fā)明專利 1項(xiàng)、實(shí)用新型專利19 項(xiàng) |
| 富嶺股份 | 塑料餐飲具及生物降解材料餐飲具的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 | 2023 年，塑料餐飲具收入 143,599.42 萬(wàn)元，生物降解材料餐飲具收入 12,470.25 萬(wàn)元，紙制品及其他收入 32,009.74 萬(wàn)元；2024 年，塑料餐飲具收入 158,760.42 萬(wàn)元，生物降解材料餐飲具收入 12,807.33 萬(wàn)元，紙制品及其他收入 55,318.72 萬(wàn)元 | 環(huán)保塑料餐具國(guó)家級(jí)制品單項(xiàng)冠軍企業(yè)，2022 年度中國(guó)輕工業(yè)塑料行業(yè)十強(qiáng)企業(yè)，2019 年、2020年、2021 年和 2023 年該公司均為中國(guó)輕工塑料行業(yè)（塑料家居）十強(qiáng)企業(yè)，2022 年該公司為中國(guó)降解塑料行業(yè)十強(qiáng)企業(yè) | 擁有境內(nèi)專利 95項(xiàng)，其中發(fā)明專利20 項(xiàng)，實(shí)用新型專利 48 項(xiàng)；境外專利 3 項(xiàng) |
| 恒鑫生活 | 紙制與塑料餐飲具的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 | 2022 年，可生物降解餐飲具收入 55,419.70萬(wàn)元，不可生物降解餐飲具收入 50,018.57 萬(wàn)元；2023 年，可生物降解餐飲具收入75,411.23 萬(wàn)元，不可生物降解餐飲具收入64,145.10 萬(wàn)元；2024 年，可生物降解餐飲具收入 87,220.15 萬(wàn)元，不可生物降解餐飲具收入 68,953.82 萬(wàn)元 | 2017-2022 年度中國(guó)輕工業(yè)塑料行業(yè)（降解塑料）十強(qiáng)企業(yè) | 擁有發(fā)明專利 5項(xiàng)、實(shí)用新型專利83 項(xiàng)、外觀設(shè)計(jì)專利 19 項(xiàng) |
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