一、處方藥外流等政策影響下，我國零售藥店市場持續(xù)擴容
在我國醫(yī)藥分家、處方藥外流等多重政策影響下，零售藥店市場持續(xù)擴容，2023年達9233億元，2019-2023年CAGR為7.7%。2018-2024年我國零售藥店處方藥占比由52.0%提升至56.7%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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零售藥店市場地位提升，醫(yī)藥零售市場結(jié)構(gòu)逐漸發(fā)生變化。2016-2023年我國零售藥店終端銷售占比由22.5%提升至29.3%，而公立醫(yī)院終端銷售占比從68.4%逐步下降至61.3%。
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二、零售藥店主要銷售產(chǎn)品中藥品類迎來發(fā)展機遇，而保健品類占比下降
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國零售藥店行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來前景預(yù)測報告（2025-2032）》顯示，零售藥店主要銷售產(chǎn)品包括藥品類、藥材類、保健品類、器械類、非醫(yī)療類等。其中藥品類隨著我國消費水平不斷升級、國民保健意識不斷增強，消費者健康需求日益旺盛，迎來新的發(fā)展時期，銷售規(guī)模不斷擴大，2023年占比達78%，較2013年提升8個百分點。而保健品類占比下降，主要由于近年來醫(yī)保局對于藥店內(nèi)醫(yī)保資金的使用情況進行了嚴格的審核并實施了一系列的飛行檢查，使得個人賬戶購買保健品的情況減少，且消費者自費意愿未顯著增強。
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三、傳統(tǒng)線下藥店市場逐漸飽和，線上渠道快速擴張給零售藥店行業(yè)帶來新增長點
零售藥店分為線下藥店和線上藥店兩類。傳統(tǒng)線下藥店經(jīng)過20多年的發(fā)展，在享受了經(jīng)濟高速發(fā)展和醫(yī)保擴容以及全民覆蓋的時代紅利后，目前整體數(shù)量和市場已趨向飽和。而各大醫(yī)藥電商平臺的快速發(fā)展和消費者行為習(xí)慣的改變加速了線上渠道的快速擴張，給零售藥店行業(yè)帶來新的增長點。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年線上藥店對整體藥店的銷售增長貢獻度達78%，線上藥店銷售規(guī)模占比達33%。
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四、多重利空因素將逐步出清，零售藥店市場有望不斷向頭部傾斜
近十年國內(nèi)零售藥店數(shù)量持續(xù)增多，至2023年已達到66.7萬家，市場競爭日益激烈，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，行業(yè)格局分散。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年我國零售藥店CR3不足15%，遠低于日本、美國等發(fā)達國家。
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受消費力疲軟、比價政策實施、藥品追溯碼系統(tǒng)全面推行、統(tǒng)籌政策落地節(jié)奏滯后及新店擴張拖累利潤等綜合因素影響，2024年零售藥店行業(yè)經(jīng)營較為承壓。展望2025年，隨著比價平臺沖擊逐步消化、統(tǒng)籌政策加速落地、前期新開門店進入盈利周期，多重利空因素將逐步出清。預(yù)計行業(yè)拐點臨近，具備規(guī)模優(yōu)勢和精細化運營能力的龍頭藥店有望率先實現(xiàn)業(yè)績復(fù)蘇，逐漸占據(jù)更多的市場份額。
零售藥店行業(yè)頭部企業(yè)簡介
| 名稱 | 簡介 |
| 大參林 | 大參林深耕專業(yè)藥房建設(shè)，共有652家雙通道藥店，為承接處方外流等醫(yī)保改革政策紅利，公司還在加緊布局院邊店、DTP藥房和門慢門特等專業(yè)服務(wù)場景，提升處方藥銷售。2024年大參林營業(yè)收入總額與增速均排名第一，全年營收264.97億元，同比增長8.01%，業(yè)務(wù)覆蓋全國21個省（區(qū)、市）。 |
| 益豐大藥房 | 公司在積極探索線上線下全渠道承接醫(yī)院處方外流模式，共有院邊店688家，DTP專業(yè)藥房318家，其中開通雙通道醫(yī)保門店259家，門診統(tǒng)籌醫(yī)保藥房4600多家。 |
| 漱玉平民 | 持續(xù)推進降租控費、數(shù)字化工具使用、流程優(yōu)化等一系列降本增效措施，2024年新增1698家門店，全年實現(xiàn)營業(yè)收入95.7億元，同比增長4.13%，2025年第一季度凈利潤達2562.39萬元，較去年同期增長143.85%。 |
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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