一、我國漆包線產(chǎn)銷規(guī)模保持平穩(wěn)增長,新能源汽車發(fā)展給市場注入新活力
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國漆包線行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預(yù)測報告(2025-2032)》顯示,漆包線是一種重要的電線材料,主要由導(dǎo)體和絕緣層兩部分組成。導(dǎo)體通常是銅線,而絕緣層則是通過多次涂漆和烘焙在導(dǎo)體上形成的。
漆包線具有優(yōu)良的絕緣性能、耐磨性、耐高溫性能以及高導(dǎo)電性,是電機(jī)、電器、家用電器、電子、通訊和交通等產(chǎn)品不可缺少的主要配套原材料。在新能源革命與工業(yè)4.0的雙重驅(qū)動下,漆包線行業(yè)正經(jīng)歷從“基礎(chǔ)材料供應(yīng)商”向“系統(tǒng)解決方案服務(wù)商”的轉(zhuǎn)型。作為電機(jī)、變壓器、新能源汽車驅(qū)動系統(tǒng)的核心組件,漆包線已突破傳統(tǒng)“電磁轉(zhuǎn)換介質(zhì)”的定位,成為智能裝備的“神經(jīng)末梢”。
2012年以來我國漆包線產(chǎn)銷量、市場規(guī)模保持平穩(wěn)增長。根據(jù)數(shù)據(jù),2012-2022 年,我國漆包線產(chǎn)量由 131.1 萬噸增至 178.8 萬噸,CAGR 為 3.15%;我國漆包線需求量從 127.4 萬噸提升至 165.8 萬噸,CAGR 為 2.67%。2012-2020年我國漆包線市場規(guī)模保持在600-800億元之間。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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至2021年,在新能源汽車的蓬勃發(fā)展下,我國漆包線市場規(guī)模激增,超1000億元。目前新能源汽車電機(jī)用漆包線需求占比達(dá)35%,已成為漆包線核心增長引擎。未來隨著新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大,預(yù)計2025年我國漆包線市場規(guī)模將達(dá)1500億元左右。
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二、我國漆包線行業(yè)升級趨勢明顯,扁線、鋁代銅和銅包鋁將快速滲透
我國漆包線行業(yè)升級趨勢明顯。以《電機(jī)能效提升計劃(2023-2025)》為例,要求新增高效電機(jī)占比超70%,直接拉動H級以上耐熱漆包線需求。政策紅利亦催生千億級新能源配套市場,新能源汽車、光伏逆變器等領(lǐng)域?qū)ζ岚€的性能要求提升300%以上。如廣汽、比亞迪等企業(yè)布局800V高壓平臺車型,推動耐高溫漆包線需求年復(fù)合增長18%。
按形式,漆包線分為扁線和圓線。相較于圓線電機(jī),扁線電機(jī)槽滿率大約可以提高 20%以上,進(jìn)而獲得更高的輸出功率和轉(zhuǎn)矩;扁線設(shè)計可顯著提升電機(jī)散熱能力,抑制電樞噪音。
扁線電機(jī)性能更優(yōu),國內(nèi)外知名車企正加速布局。如比亞迪 2023 年已投資 10-20 條扁線產(chǎn)線,未來乘用車將 100%使用扁線電機(jī);特斯拉自 2021 年起就已經(jīng)在全系車型中(Model S/X/3/Y)搭載扁線電機(jī);廣汽埃安、上汽乘用車、小鵬、蔚來、理想、問界、長安、通用五菱、大眾等新能源主機(jī)廠均已啟動全面切換扁線電機(jī)的計劃。
扁線未來滲透率有望不斷提升。數(shù)據(jù)顯示,2022年新能源車扁線電機(jī)出貨量超 270 萬套,同比增長約 28%,滲透率超 47%。預(yù)計到 2025 年新能源車扁線電機(jī)市場滲透率將超過 90%。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
按導(dǎo)體材料,漆包線分為銅線、鋁線、合金線。相較于銅漆包線,銅鋁漆包線的密度較低,約為純銅漆包線的 1/3,因此在同等體積下重量輕。在電阻方面,銅包鋁漆包線的直流電阻率約為純銅漆包線的 1.5 倍,但在阻值相同時,其線徑大約為純銅的 1.2 倍,且重量僅為純銅線的 1/2。
銅包鋁線性能優(yōu)越且經(jīng)濟(jì)性價比高。銅包鋁漆包線內(nèi)導(dǎo)體具有導(dǎo)電性好、密度小、柔軟、耐腐蝕、易焊接、成本低等特點。價格方面,在市場行情銅70000元/噸,鋁20000元/噸的情況下,銅包鋁漆包線價格在50000元/噸左右,而純銅漆包線至少在75000元/噸左右,是純銅線價格的2/3,不考慮工藝損耗差距,采用銅包鋁漆包線單位產(chǎn)品成本可降至 42%,且在達(dá)到同樣效果的電阻率下,銅包鋁漆包線重量可減少至純銅漆包線的 63%。
國內(nèi)漆包線企業(yè)鋁代銅和銅包鋁生產(chǎn)趨勢加速推進(jìn),以精達(dá)股份為例,其在鋁基電磁線方面,多次進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)和技改項目,子公司銅陵精迅特種漆包線有限責(zé)任公司是國內(nèi)鋁基電磁線行業(yè)龍頭企業(yè)。目前,精達(dá)股份已完成大容量耐高頻低損耗鋁基電磁線、銅包鋁導(dǎo)線產(chǎn)品的開發(fā),可運(yùn)用在高效環(huán)保鋁基特種電機(jī)。
各類內(nèi)導(dǎo)體漆包線數(shù)據(jù)對比
類別 | 銅 | 銅包鋁(15A) | 鋁 |
鋼體積比(%) | 100 | 150 | 0 |
比重(g/cm3) | 8.89 | 3.63 | 2.7 |
電阻率(Ωmm2/m) | 0.01724 | 0.0252 | 0.0278 |
導(dǎo)電率(%IACS) | 100 | 68.4 | 62 |
比熱容 20℃ j/(kg?C) | 0.092 | 0.149 | 0.215 |
熱膨脹系數(shù) 20C°(1/C°) | 17x10-6 | 22x10-6 | 24X10-6 |
熔點(℃) | 1084.6 | / | 660.5 |
抗拉強(qiáng)度(Mpa) | 220-265 | 96-135 | 68-107 |
伸長率(%) | 30-45 | 25-30 | 23-25 |
卷線性 | 很好 | 好 | 好 |
重量 | 較差 | 好 | 很好 |
纖焊性 | 很好 | 很好 | 較差 |
直流電阻 | 很好 | 好 | 好 |
資料來源:觀研天下整理
三、我國漆包線市場從“卡脖子”到“海外突圍”躍遷,行業(yè)進(jìn)入黃金時代
國內(nèi)漆包線核心技術(shù)不斷突破,市場從“卡脖子”到“海外突圍”躍遷,行業(yè)進(jìn)入黃金時代。在國內(nèi)市場上,國產(chǎn)漆包線性能已接近海外先進(jìn)水平,被廣泛應(yīng)用于航空航天、核電等高端領(lǐng)域。根據(jù)數(shù)據(jù),精達(dá)股份、冠城大通已占據(jù)高端市場60%的份額。在海外市場上,國內(nèi)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)提速,如長城科技擬在泰國投資新建生產(chǎn)基地,計劃投資金額不超6000萬美元,擬分階段建設(shè),并計劃于2026年實現(xiàn)一定規(guī)模的量產(chǎn);金杯電工擬投建捷克基地,首期產(chǎn)能建設(shè)規(guī)劃為8000噸,計劃2025年底或2026年初投產(chǎn),第二期產(chǎn)能建設(shè)規(guī)劃為 1.2 萬噸,計劃2028年投產(chǎn)。
資料來源:觀研天下整理(zlj)

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