一、行業(yè)相關(guān)定義、分類及產(chǎn)業(yè)鏈圖解
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)鋁合金汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與未來(lái)投資研究報(bào)告（2025-2032）》顯示，鋁合金汽車零部件主要是指使用鋁合金材料制造的汽車配件，廣泛應(yīng)用于車身的各種部件，如車身結(jié)構(gòu)件、保險(xiǎn)杠、腳踏板、行李架等。此外，鋁合金還用于制造底盤、輪轂等大型部件，這些部件在汽車制造中起著關(guān)鍵作用?。
鋁合金汽車零部包括變形鋁合金零部件和鑄造鋁合金零部件等。其中變形鋁合金零部件包括發(fā)動(dòng)機(jī)罩、翼子板、頂蓋和后備箱蓋等，鑄造鋁合金零部件則包括新能源汽車電機(jī)殼體、控制器殼體、減速箱殼體、發(fā)動(dòng)機(jī)、輪轂和變速器等。
鋁合金汽車零部件行業(yè)處于整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的中游，其上游產(chǎn)業(yè)為鋁材、配件等原材料，目前這些行業(yè)已經(jīng)較為成熟、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分，能為鋁合金汽車零部件行業(yè)提供充足的原材料支持；下游則為整車廠商及其零部件配套供應(yīng)商。
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二、鋁合金材料優(yōu)勢(shì)明顯，輕量化趨勢(shì)下鋁合金汽車零部件市場(chǎng)廣闊
在汽車發(fā)展史上，普通鋼鐵材料在汽車中占有統(tǒng)治地位。但在汽車輕量化過(guò)程中將使用輕量化材料來(lái)代替?zhèn)鹘y(tǒng)普通鋼材料，目前主要使用的輕量化材料有高強(qiáng)度鋼、鋁合金、鎂合金、碳纖維復(fù)合材料等。其中鋁合金材料的綜合性價(jià)比要高于高強(qiáng)度鋼、鎂合金、碳纖維復(fù)合材料等，且由于其工藝成熟，生產(chǎn)效率高且比較容易適應(yīng)汽車結(jié)構(gòu)件對(duì)性能、價(jià)格、質(zhì)量穩(wěn)定性和供貨響應(yīng)等多重因素的要求，因此成為當(dāng)前應(yīng)用最廣泛的輕量化材料。
不同汽車零部件材料性能對(duì)比情況如下表所示：
| 材料 | 密度（g/cm3） | 抗拉強(qiáng)度（MPa） | 比強(qiáng)度（MPa?g/cm3） | 減重效果 |
| 普通鋼（低碳鋼） | 7.8 | 551.6 | 70.72 | — |
| 高強(qiáng)度鋼（雙相鋼） | 7.85 | 1379 | 175.67 | 10%-20% |
| 鋁合金（6061-T6） | 2.7 | 310.28 | 114.92 | 30%-60% |
| 鎂合金（AZ31） | 1.74 | 255.12 | 146.62 | 30%-70% |
| 碳纖維 | 1.55 | 2068.5 | 1334.52 | 50%-70% |
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當(dāng)下，隨著環(huán)保要求的日益嚴(yán)格和能源成本的不斷提高，作為實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的重要手段，汽車輕量化已成為汽車行業(yè)的重要發(fā)展趨勢(shì)，鋁合金材料將得到廣闊的發(fā)展機(jī)遇。據(jù)了解，汽車中大量使用的鐵質(zhì)零部件實(shí)際上可以被鋁合金等輕質(zhì)材料所替代。在這種況下，鋁合金汽車零部件的空間也是非常廣闊的。
在此次汽車產(chǎn)業(yè)“新四化”變革的背景下，眾多汽車零部件企業(yè)紛紛把握住輕量化發(fā)展的歷史機(jī)遇，積極進(jìn)行戰(zhàn)略布局。例如愛(ài)柯迪在新能源汽車領(lǐng)域表現(xiàn)優(yōu)異，該公司年產(chǎn)鋁合金精密壓鑄件產(chǎn)品高達(dá)1.5億件，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源汽車三電系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛影像等多個(gè)領(lǐng)域，終端用戶遍布全球中高端車企。憑借大環(huán)境的利好和電動(dòng)化方向的順利拓展，愛(ài)柯迪的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)日益凸顯，目前已成功躋身國(guó)內(nèi)外眾多造車新勢(shì)力的新能源產(chǎn)品供應(yīng)商行列。
旭升股份與浙江南潯經(jīng)開(kāi)區(qū)合作，推動(dòng)高性能鋁合金項(xiàng)目發(fā)展。2024年12月14日，旭升股份公布，其于浙江省湖州市南潯經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)投資設(shè)立的旭升汽車精密技術(shù)（湖州）有限公司，已順利完成工商注冊(cè)登記并獲得了營(yíng)業(yè)執(zhí)照。這一里程碑事件標(biāo)志著公司汽車模具及核心零部件的研發(fā)、制造、生產(chǎn)、加工項(xiàng)目邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。
眾多汽車零部件企業(yè)紛紛把握住輕量化發(fā)展的歷史機(jī)遇，積極進(jìn)行戰(zhàn)略布局
| 企業(yè)名稱 | 相關(guān)情況 |
| 愛(ài)柯迪 | 愛(ài)柯迪在新能源汽車領(lǐng)域表現(xiàn)優(yōu)異，該公司年產(chǎn)鋁合金精密壓鑄件產(chǎn)品高達(dá)1.5億件，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源汽車三電系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛影像等多個(gè)領(lǐng)域，終端用戶遍布全球中高端車企。憑借大環(huán)境的利好和電動(dòng)化方向的順利拓展，愛(ài)柯迪的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)日益凸顯，目前已成功躋身國(guó)內(nèi)外眾多造車新勢(shì)力的新能源產(chǎn)品供應(yīng)商行列。 |
| 旭升股份 | 旭升股份與浙江南潯經(jīng)開(kāi)區(qū)合作，推動(dòng)高性能鋁合金項(xiàng)目發(fā)展。12月14日，旭升股份公布，其于浙江省湖州市南潯經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)投資設(shè)立的旭升汽車精密技術(shù)（湖州）有限公司，已順利完成工商注冊(cè)登記并獲得了營(yíng)業(yè)執(zhí)照。這一里程碑事件標(biāo)志著公司汽車模具及核心零部件的研發(fā)、制造、生產(chǎn)、加工項(xiàng)目邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。 |
| 廣東鴻圖 | 廣東鴻圖推進(jìn)一體化壓鑄，該公司已著手進(jìn)行“結(jié)構(gòu)件一體化成型”項(xiàng)目的大型壓鑄島整體規(guī)劃，并購(gòu)入了一臺(tái)6800T壓鑄設(shè)備。隨著新購(gòu)置的大型壓鑄設(shè)備安裝調(diào)試的順利推進(jìn)，公司即將進(jìn)入試產(chǎn)送樣新階段。值得一提的是，廣東鴻圖已成功進(jìn)入小鵬汽車的配套體系。 |
| 文燦集團(tuán) | 文燦集團(tuán)采購(gòu)多套大型壓鑄設(shè)備，布局一體化壓鑄項(xiàng)目，擴(kuò)大市場(chǎng)版圖。在江蘇南通，雄邦壓鑄（南通）有限公司的6000T超大型壓鑄島成功試模，這一事件引起了廣泛關(guān)注。文燦集團(tuán)在南通生產(chǎn)基地大力推進(jìn)一體化壓鑄項(xiàng)目，目前已確定采購(gòu)8套2800T至9000T的大型智能壓鑄單元。 |
| 泉峰汽車 | 泉峰汽車在江蘇南京的智能項(xiàng)目即將全面投產(chǎn)，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能將達(dá)到2940萬(wàn)件。該項(xiàng)目總投資額高達(dá)20.51億元，總建筑面積達(dá)到12.5萬(wàn)平方米。其核心業(yè)務(wù)是專注于中高端汽車公司的熱交換零部件、傳動(dòng)零部件、引擎零部件以及新能源汽車關(guān)鍵零部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。 |
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三、新能源汽車快速發(fā)展給鋁合金汽車零部件帶來(lái)廣闊市場(chǎng)需求
對(duì)新能源汽車而言，汽車輕量化的重要性更加不言而喻。雖然在政策扶持、市場(chǎng)發(fā)育的雙重作用下，新能源汽車的滲透率持續(xù)提升，已經(jīng)進(jìn)入增長(zhǎng)快車道。但對(duì)部分消費(fèi)者而言，“里程焦慮”仍是限制購(gòu)買意愿的重要因素。在解決續(xù)航里程問(wèn)題上，由于電池能量密度的提升有賴于電池技術(shù)的突破和充分商業(yè)化，所以鋁合金材料替代汽車鋼材零部件的輕量化技術(shù)是當(dāng)前新能源汽車延長(zhǎng)續(xù)航里程的最直接、有效的手段。
近年隨著全球能源短缺和環(huán)境保護(hù)問(wèn)題日益凸顯，節(jié)能環(huán)保問(wèn)題逐漸引起各國(guó)的重視。傳統(tǒng)燃油汽車作為主要的能源消耗源和污染排放源，未來(lái)將被新能源汽車代替已經(jīng)形成共識(shí)。為了應(yīng)對(duì)能源與環(huán)保問(wèn)題，各國(guó)紛紛發(fā)布汽車電動(dòng)化并跟進(jìn)發(fā)布補(bǔ)貼政策以推廣新能源汽車。我國(guó)更是將新能源汽車作為推動(dòng)綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展和升級(jí)、實(shí)現(xiàn)汽車強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略而大力扶持。
根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)新能源汽車銷售數(shù)量為688.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)95.6%，2023年我國(guó)新能源汽車銷售數(shù)量為949.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37.9%，2024年我國(guó)新能源汽車銷售數(shù)量為1,286.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35.5%。2020年至2024年復(fù)合增長(zhǎng)率76.59%。
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隨著新能源汽車的發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)續(xù)航里程的要求也隨之提高，輕量化作為提高續(xù)航里程的重要方法，得到越來(lái)越多車企的重視。在全球新能源汽車市場(chǎng)上，特斯拉引領(lǐng)了新能源汽車輕量化趨勢(shì)，特斯拉 2022 年全球交付量達(dá) 131萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 40%，2023 年全球交付量近 181 萬(wàn)輛。廣汽集團(tuán)、北汽新能源、吉利集團(tuán)、比亞迪等汽車制造商未來(lái)在新能源汽車產(chǎn)銷量規(guī)劃方面都在百萬(wàn)輛?？梢?jiàn)龐大的市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)帶來(lái)更多的汽車鋁合金零部件的市場(chǎng)需求。
與此同時(shí)，隨著新能源汽車市場(chǎng)的不斷成熟，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈化，整車制造企業(yè)及零部件供應(yīng)商對(duì)汽車零部件的技術(shù)含量、可靠性、精度和節(jié)能環(huán)保等要求越來(lái)越高，技術(shù)門檻也在不斷提高。在未來(lái)的汽車零部件產(chǎn)業(yè)中，汽車鋁合金零部件企業(yè)需具備較強(qiáng)的材料開(kāi)發(fā)與制備技術(shù)、產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)、模具設(shè)計(jì)與制造能力，才能滿足整車廠商和上一級(jí)零部件供應(yīng)商對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求。隨著技術(shù)門檻的提高，一些不具備核心技術(shù)的中小汽車零部件企業(yè)將會(huì)被出清。
四、國(guó)內(nèi)外車企逐漸增加對(duì)鋁合金零部件的使用，市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)
隨著汽車輕量化和新能源汽車的逐漸普及，鋁合金通過(guò)降低重量提高能效，已成為汽車制造的理想選擇，國(guó)內(nèi)外已經(jīng)有多家車企不斷增加對(duì)鋁合金零部件的使用，使其需求不斷增長(zhǎng)。豪華汽車方面，全鋁車身成為新的趨勢(shì)，特斯拉、奧迪、捷豹XFL、路虎攬勝等正在推進(jìn)全鋁化車身的應(yīng)用，減重效果明顯。例如特斯拉ModelS通過(guò)使用全鋁車身兼顧了輕量化與高強(qiáng)度特性，除了車身外，其前后懸架大部分材料也采用鋁材。此外，蔚來(lái)ES8還采用了全鋁前/后副車架，底盤和懸掛系統(tǒng)也全部采用鋁合金材質(zhì)。
根據(jù)中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)2017年11月發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》，其中制定了輕量化技術(shù)發(fā)展目標(biāo)，到2020年汽車重量比2015年減輕10%，到2025年在2015年基礎(chǔ)上進(jìn)一步減重20%。與此同時(shí)，對(duì)汽車零部件輕量化材料的使用范圍以及用量也將進(jìn)一步擴(kuò)大。其中到2025年單車用鋁量將達(dá)到250KG，基本上達(dá)到甚至超過(guò)世界先進(jìn)水平（2025年北美地區(qū)平均單車鋁合金使用量將會(huì)達(dá)到550磅（約合250kg）），可見(jiàn)未來(lái)國(guó)內(nèi)鋁合金汽車零部件市場(chǎng)的增長(zhǎng)空間較大。
2020-2030年我國(guó)新能源汽車輕量化及輕量化材料用量發(fā)展技術(shù)路線
| 指標(biāo) | 2020年 | 2025年 | 2030年 |
| 車輛裝備質(zhì)量 | 較2015年減重10% | 較2015年減重20% | 較2015年減重35% |
| 高強(qiáng)度鋼 | 強(qiáng)度600MPA以上的AHSS鋼應(yīng)用達(dá)到50% | 第三代汽車鋼應(yīng)用比例達(dá)到白車身重量的30% | 2000MPA以上鋼材有一定比例運(yùn)用 |
| 鋁合金 | 單車用鋁量達(dá)到190KG | 單車用鋁量達(dá)到250KG | 單車用鋁量達(dá)到350KG |
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