全球工業(yè)大麻行業(yè)：歐美引領(lǐng)市場 中國種植面積較小且集中 加工市場門檻高

前言

在歐美國家，工業(yè)大麻是一類常見種植作物，種植面積呈現(xiàn)不斷擴(kuò)大趨勢。而在我國，由于工業(yè)大麻種植審批程序嚴(yán)格，種植準(zhǔn)入門檻較高，目前僅有云南、黑龍江、吉林三個(gè)省份被批準(zhǔn)發(fā)展工業(yè)大麻產(chǎn)業(yè)，工業(yè)大麻種植面積相對較小且分布集中。國內(nèi)工業(yè)大麻加工與生產(chǎn)同樣需要經(jīng)過嚴(yán)格的審批程序，才能獲得大麻加工許可證?，F(xiàn)階段國內(nèi)僅漢麻投資等少數(shù)企業(yè)具備加工資質(zhì)，工業(yè)大麻市場集中度較高。

除種植外，各國和國際組織對于工業(yè)大麻的應(yīng)用政策也不盡相同，使得全球工業(yè)大麻應(yīng)用存在差異性。美洲部分地區(qū)和歐盟大多數(shù)成員國已基本實(shí)現(xiàn)工業(yè)大麻的合法化，疊加亞洲部分國家工業(yè)大麻發(fā)展較為迅速，全球工業(yè)大麻市場價(jià)值將不斷擴(kuò)大。預(yù)計(jì)2033年全球工業(yè)大麻（不包含 CBD）市場規(guī)模達(dá)243億美元。

工業(yè)大麻的籽、花葉、皮、桿、根可應(yīng)用于紡織、食品、日化、醫(yī)藥等領(lǐng)域。工業(yè)大麻花葉中的 CBD（大麻二酚）可用于治療厭食癥、艾滋病和癲癇等疾病。除醫(yī)療用途外，海外成熟市場已將以CBD為主的大麻素添加進(jìn)更多應(yīng)用場景中，如日化用品、食品飲料、寵物用品等，CBD未來發(fā)展可期。2023年全球 CBD 市場規(guī)模為 76 億美元，其中北美占比60%。CBD合法化和監(jiān)管變化逐漸消除需求轉(zhuǎn)化障礙，其治療特性被不斷開發(fā)，疊加投資不斷涌入，預(yù)計(jì)2033 年全球 CBD 規(guī)模將達(dá)到 366 億美元。

一、工業(yè)大麻為歐美地區(qū)常見種植作物，國內(nèi)種植面積相對較小且分布集中

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國工業(yè)大麻行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資預(yù)測報(bào)告（2024-2031年）》顯示，工業(yè)大麻是指四氫大麻酚（THC）含量在 0.3%以下，CBD 含量平均在 4%-5%的大麻屬原植物及其提取產(chǎn)品，不顯示精神活性，纖維含量高。

在歐洲國家，工業(yè)大麻是一類常見種植作物，近年來種植面積呈現(xiàn)不斷擴(kuò)大的趨勢，從 2015 年的 2.00 萬公頃擴(kuò)大到 2019年的 3.50 公頃，增幅高達(dá) 75%，其中，法國是歐洲最大的工業(yè)大麻生產(chǎn)國，其產(chǎn)量占?xì)W盟 70%以上；在美國，根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部國家農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)局（NASS）的數(shù)據(jù)，2021 年美國露天工業(yè)大麻的種植面積高達(dá) 5.42 萬英畝。

我國工業(yè)大麻種植面積相對較小且分布集中。由于我國工業(yè)大麻種植審批程序嚴(yán)格，需要接受公安機(jī)關(guān)的審查之后才有機(jī)會(huì)獲得工業(yè)大麻的種植許可證，準(zhǔn)入門檻較高，使得國內(nèi)種植面積較小。根據(jù)數(shù)據(jù)，截至2022年我國工業(yè)大麻種植面積約為26.5千公頃。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

目前，僅有云南、黑龍江、吉林三個(gè)省份分別于2010年、2017年、2018年獲批可在省級農(nóng)業(yè)科學(xué)院的指導(dǎo)下發(fā)展工業(yè)大麻產(chǎn)業(yè)，因此我國工業(yè)大麻主產(chǎn)地分布集中。

我國工業(yè)大麻種植合法化地區(qū)情況

資料來源：觀研天下整理

二、國內(nèi)僅漢麻投資等少數(shù)企業(yè)具備加工資質(zhì)，工業(yè)大麻市場集中度較高

與工業(yè)大麻種植審批程序類似，工業(yè)大麻的加工與生產(chǎn)同樣需要經(jīng)過嚴(yán)格的審批程序，才能獲得大麻加工許可證。在我國，工業(yè)大麻行業(yè)相關(guān)企業(yè)較少，漢麻投資集團(tuán)有限公司是我國少有的擁有工業(yè)大麻全牌照的工業(yè)大麻企業(yè)，除此之外，美瑞健康國際、萊茵生物等企業(yè)擁有海外工業(yè)大麻加工牌照。整體而言，我國持有工業(yè)大麻加工許可證的企業(yè)具有稀缺性的特征，加工生產(chǎn)資質(zhì)主要掌握于少數(shù)企業(yè)手中，市場集中度較高。

我國工業(yè)大麻主要企業(yè)

資料來源：觀研天下整理

三、全球工業(yè)大麻應(yīng)用存在差異性，整體市場價(jià)值不斷擴(kuò)大

除種植外，各國和國際組織對于工業(yè)大麻的應(yīng)用政策也不盡相同，使得全球工業(yè)大麻應(yīng)用存在差異性。北美地區(qū)是全球工業(yè)大麻市場最為發(fā)達(dá)的地區(qū)，但隨著歐洲種植面積持續(xù)擴(kuò)大，北美的主導(dǎo)地位可能會(huì)受到歐洲挑戰(zhàn)，與此同時(shí)，以中國、日本、印度為代表的亞太地區(qū)CBD市場出現(xiàn)顯著增長，主要系法律變化影響。數(shù)據(jù)顯示，2015-2022年我國工業(yè)大麻收購市場規(guī)模由不足3億元增長至12.3億元左右。

各國及國際組織大麻相關(guān)政策

資料來源：觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

美洲部分地區(qū)和歐盟大多數(shù)成員國已基本實(shí)現(xiàn)工業(yè)大麻的合法化，疊加亞洲部分國家工業(yè)大麻發(fā)展較為迅速，全球工業(yè)大麻市場價(jià)值將不斷擴(kuò)大。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023 年全球工業(yè)大麻（不包含 CBD）市場規(guī)模為53.8 億美元，預(yù)計(jì)2033年全球工業(yè)大麻（不包含 CBD）市場規(guī)模達(dá)243億美元，2023-2033年全球工業(yè)大麻市場規(guī)模CAGR 為 16.27%

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

四、工業(yè)大麻應(yīng)用于食品、日化、醫(yī)藥等領(lǐng)域，CBD未來發(fā)展可期

工業(yè)大麻用途廣泛，工業(yè)大麻的籽、花葉、皮、桿、根可應(yīng)用于紡織、食品、日化、醫(yī)藥等領(lǐng)域。

工業(yè)大麻的籽、花葉、皮、桿、根用途

資料來源：觀研天下整理

工業(yè)大麻花葉中的 CBD（大麻二酚）擁有多種藥理作用，包括抗炎殺菌、抗焦慮、抗精神病以及神經(jīng)保護(hù)等功能，可用于治療厭食癥、艾滋病和癲癇等疾病。除醫(yī)療用途外，海外成熟市場已將以CBD為主的大麻素添加進(jìn)更多應(yīng)用場景中，如日化用品、食品飲料、寵物用品等，CBD未來發(fā)展可期。

CBD應(yīng)用領(lǐng)域

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2023年全球 CBD 市場規(guī)模為 76 億美元，由于美國和加拿大等國家放松對 CBD 產(chǎn)品的監(jiān)管，因此北美是世界上最大的 CBD 市場，占據(jù)全球 60%的市場份額，其中 CBD 油為主要產(chǎn)品類型，市場份額超 30%。合法化和監(jiān)管變化逐漸消除需求轉(zhuǎn)化障礙，其治療特性被不斷開發(fā)，疊加投資不斷涌入，預(yù)計(jì) 2033 年 CBD 規(guī)模將達(dá)到 366 億美元，2023-2033 年的 CAGR 為 17.5%。

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