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智能駕駛帶動(dòng)汽車(chē)傳感器行業(yè)增長(zhǎng) 環(huán)境感知傳感器為主流 國(guó)產(chǎn)市場(chǎng)份額有望提升

前言:隨著技術(shù)進(jìn)步,汽車(chē)智能化不斷進(jìn)階,根據(jù)數(shù)據(jù),2023 年全球及我國(guó)高級(jí)輔助駕駛解決方案市場(chǎng)滲透率超過(guò) 50%,這對(duì)傳感器數(shù)量及功能也提出了更多和更高需求。2023年我國(guó)汽車(chē)傳感器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)762億元。隨著汽車(chē)智能不斷向高階邁進(jìn),預(yù)測(cè)到2024年、2025年、2026年我國(guó)汽車(chē)傳感器市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá)到830億元、903億元、982億元。汽車(chē)傳感器可分為車(chē)身感知傳感器和環(huán)境感知傳感器。在汽車(chē)高級(jí)智能趨勢(shì)下,主流新車(chē)上攝像頭、雷達(dá)等智能環(huán)境感知產(chǎn)品數(shù)量明顯增多,環(huán)境感知傳感器成為汽車(chē)傳感器市場(chǎng)主流,需求占比達(dá)72%。在政策支持及汽車(chē)行業(yè)對(duì)安全性的需求增多的背景下,車(chē)身感知傳感器正從傳統(tǒng)機(jī)電技術(shù)向MEMS技術(shù)轉(zhuǎn)變。隨著MEMS滲透,車(chē)用場(chǎng)景趨向多元化,單車(chē)車(chē)身感知傳感器搭載數(shù)量將增加,市場(chǎng)需求有望增多。從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)看,博世、英飛凌、安森美等國(guó)際巨頭仍然占據(jù)全球汽車(chē)傳感器較大市場(chǎng)份額,但是在一些細(xì)分領(lǐng)域,已有本土企業(yè)正在向全球龍頭邁進(jìn)。隨著多家新勢(shì)力車(chē)企通過(guò)多種形式尋求對(duì)核心部件壟斷供給的突破,國(guó)產(chǎn)廠商有望憑借優(yōu)異的產(chǎn)品性價(jià)比和本土化服務(wù)優(yōu)勢(shì),搶占外資企業(yè)更多的市場(chǎng)份額。

智能駕駛高階邁進(jìn),帶動(dòng)汽車(chē)傳感器行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)汽車(chē)傳感器?行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告(2024-2031年)》顯示,汽車(chē)傳感器的工作原理是通過(guò)把非電信號(hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào)的方式向汽車(chē)計(jì)算機(jī)提供包括車(chē)速、溫度、發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)等各種工況信息,使汽車(chē)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)檢測(cè)和電子控制。汽車(chē)傳感器是實(shí)現(xiàn)汽車(chē)自動(dòng)駕駛的核心硬件。伴隨智能電動(dòng)汽車(chē)滲透率的快速攀升,汽車(chē)傳感器行業(yè)將迎來(lái)歷史性的發(fā)展機(jī)遇。

隨著技術(shù)的進(jìn)步,汽車(chē)智能化不斷進(jìn)階,根據(jù)數(shù)據(jù),2023 年全球及我國(guó)高級(jí)輔助駕駛解決方案市場(chǎng)滲透率超過(guò) 50%,這對(duì)傳感器數(shù)量及功能也提出了更多和更高需求。

隨著技術(shù)的進(jìn)步,汽車(chē)智能化不斷進(jìn)階,根據(jù)數(shù)據(jù),2023 年全球及我國(guó)高級(jí)輔助駕駛解決方案市場(chǎng)滲透率超過(guò) 50%,這對(duì)傳感器數(shù)量及功能也提出了更多和更高需求。

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2023年我國(guó)汽車(chē)傳感器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)762億元。隨著汽車(chē)智能不斷向高階邁進(jìn),預(yù)測(cè)到2024年、2025年、2026年我國(guó)汽車(chē)傳感器市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá)到830億元、903億元、982億元。

2023年我國(guó)汽車(chē)傳感器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)762億元。隨著汽車(chē)智能不斷向高階邁進(jìn),預(yù)測(cè)到2024年、2025年、2026年我國(guó)汽車(chē)傳感器市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá)到830億元、903億元、982億元。

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、汽車(chē)傳感器以環(huán)境感知傳感器為主,車(chē)身感知傳感器需求有望增多

根據(jù)使用目的不同,汽車(chē)傳感器可分為車(chē)身感知傳感器和環(huán)境感知傳感器。

環(huán)境感知傳感器主要分為車(chē)載攝像頭、超聲波雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá),均屬于智能傳感器。環(huán)境感知傳感器實(shí)現(xiàn)了單車(chē)對(duì)外界環(huán)境的感知能力,幫助汽車(chē)計(jì)算機(jī)獲得環(huán)境信息并做出規(guī)劃決策,為車(chē)輛智能化駕駛提供支持。在汽車(chē)高級(jí)智能趨勢(shì)下,主流新車(chē)上攝像頭、雷達(dá)等智能環(huán)境感知產(chǎn)品數(shù)量明顯增多。根據(jù)數(shù)據(jù),2023年我國(guó)環(huán)境感知傳感器市場(chǎng)需求占比達(dá)72%,其中毫米波雷達(dá)和攝像頭分別占比28%、23%

主流車(chē)型的智能駕駛傳感器搭載情況

企業(yè)

新勢(shì)力

外資

自主

車(chē)型

特斯拉

蔚來(lái)ET7

小鵬G9

理想L9

寶馬iX

本田Legend

福特MustangMach-E

智己L7

吉利極氪001

自動(dòng)駕駛級(jí)別

L2+

L3日本

L2+

硬件方案

激光雷達(dá)

-

1

2

1

-

5

-

預(yù)留接口

-

攝像頭

8

11+1

11+1

11+1

6+1

6+1

6+1

11+1+3

12+2+1

毫米波雷達(dá)

1

5

5

1

5

5

5

5

1

超聲波雷達(dá)

12

12

12

12

12

12

12

12

12

高精度地圖

-

-

高精度定位

-

-

V2X

-

5GV2X

-

-

5GV2X

-

4G2X

-

-

計(jì)算平臺(tái)

2*TeslaFSD144TOPS

4*英偉達(dá)Orin-X1016TOPS

2*英偉達(dá)Orin-X508Tops

2*英偉達(dá)Orin-X508Tops

28核處理器的DenVerton芯片+2EyeQ5H芯片+1顆英飛凌Aurix芯片

瑞薩R-CarV3U60TOPS

英飛凌Aurix芯片、MobileyeeyeQ4圖片處理芯片、TITDA環(huán)視攝像頭芯片和恩智浦TreeRunner傳感器芯片

英偉達(dá)Xavier30TOPS(可升級(jí)Orin

2*MobileyeEyeQ5(48TOPS)

場(chǎng)景

城市

2022

2023

2022

2023

-

-

-

2022+

2022

高速

-

√(支持脫手)

-

泊車(chē)

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資料來(lái)源:觀研天下整理

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車(chē)身感知傳感器按照被測(cè)量主體的不同主要分為壓力傳感器、位置傳感器、溫度傳感器、(線)加速度傳感器、角(加)速度傳感器、空氣流量傳感器、氣體傳感器。車(chē)身感知傳感器提高了單車(chē)自身的信息化水平,使車(chē)輛具備感知自身的能力。在政策支持及汽車(chē)行業(yè)對(duì)安全性的需求增多的背景下,車(chē)身感知傳感器正從傳統(tǒng)機(jī)電技術(shù)向MEMS技術(shù)轉(zhuǎn)變。隨著MEMS滲透,車(chē)用場(chǎng)景趨向多元化,單車(chē)車(chē)身感知傳感器搭載數(shù)量將增加,市場(chǎng)需求有望增多。

根據(jù)數(shù)據(jù),2020年全球MEMS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)120.48億美元,預(yù)計(jì)2026年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到182.56億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率為7.17%。2017 - 2022年我國(guó)車(chē)用MEMS傳感器市場(chǎng)規(guī)模從22.82億美元增長(zhǎng)到32億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率為7%。

根據(jù)數(shù)據(jù),2020年全球MEMS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)120.48億美元,預(yù)計(jì)2026年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到182.56億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率為7.17%。2017 - 2022年我國(guó)車(chē)用MEMS傳感器市場(chǎng)規(guī)模從22.82億美元增長(zhǎng)到32億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率為7%。

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、全球汽車(chē)傳感器市場(chǎng)博世等國(guó)際巨頭主導(dǎo),國(guó)產(chǎn)廠商市場(chǎng)份額有望提升

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)看,博世、英飛凌、安森美等國(guó)際巨頭仍然占據(jù)全球汽車(chē)傳感器較大市場(chǎng)份額,但是在一些細(xì)分領(lǐng)域,已有本土企業(yè)正在向全球龍頭邁進(jìn)。整體來(lái)看,車(chē)身傳感器國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊。

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)看,博世、英飛凌、安森美等國(guó)際巨頭仍然占據(jù)全球汽車(chē)傳感器較大市場(chǎng)份額,但是在一些細(xì)分領(lǐng)域,已有本土企業(yè)正在向全球龍頭邁進(jìn)。整體來(lái)看,車(chē)身傳感器國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊。

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現(xiàn)階段,多家新勢(shì)力車(chē)企開(kāi)展“硬件外采+軟件技術(shù)自研”的產(chǎn)業(yè)布局,一方面由第三方供應(yīng)商提供智能駕駛傳感器硬件,與此同時(shí)也通過(guò)自研、投資合作等多種形式尋求對(duì)核心部件壟斷供給的突破。憑借優(yōu)異的產(chǎn)品性價(jià)比和本土化服務(wù)優(yōu)勢(shì),本土傳感器供應(yīng)商借力突破,搶占了部分外資企業(yè)的市場(chǎng)份額。隨著國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商品牌口碑逐步建立,市場(chǎng)份額有望持續(xù)提升。

我國(guó)汽車(chē)傳感器代表廠商基本情況

企業(yè)名稱(chēng) 簡(jiǎn)介
泰科電子 作為傳感器行業(yè)巨頭,泰科電子較早在汽車(chē)電動(dòng)化、智能化等方面進(jìn)行了技術(shù)儲(chǔ)備,產(chǎn)品研發(fā)更是朝著小型化、低功耗、高精度、多維度、集成化方向發(fā)展。泰科電子面向新能源汽車(chē)電機(jī)電驅(qū)研發(fā)了高精度旋變傳感器,能夠精確測(cè)量電動(dòng)機(jī)的相位角,還研發(fā)了電子液壓制動(dòng)系統(tǒng)(EHB)的制動(dòng)壓力傳感器,以及在安全應(yīng)用里的座椅位置傳感器、剎車(chē)燈傳感器等。
納芯微 作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的高性能高可靠性模擬及混合信號(hào)芯片公司,納芯微近年來(lái)成長(zhǎng)迅速。企業(yè)財(cái)報(bào)顯示,2022年納芯微汽車(chē)芯片出貨量突破1億顆,2023年達(dá)到1.64億顆,而2024年僅上半年出貨量已超過(guò)1.33億顆。在傳感器業(yè)務(wù)方面,納芯微主要聚焦磁傳感器,壓力傳感器,溫濕度傳感器三大品類(lèi),覆蓋汽車(chē)動(dòng)力總成系統(tǒng)、汽車(chē)熱管理系統(tǒng)、域控制系統(tǒng)、車(chē)身電子以及智能座艙等領(lǐng)域。海外市場(chǎng)是納芯微目前的重要業(yè)務(wù)拓展點(diǎn),納芯微在德國(guó)、日本、韓國(guó)、美國(guó)都建立了子公司,2024年上半年, 納芯微已有約15%的營(yíng)收來(lái)自海外市場(chǎng)。
蘇州億波達(dá) 蘇州億波達(dá)于2021年成立,專(zhuān)注于MEMS的設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)以及多傳感器融合系統(tǒng)集成。蘇州億波達(dá)在產(chǎn)品研發(fā)方面進(jìn)展迅速,其開(kāi)發(fā)的加速度計(jì)、陀螺儀、慣性量測(cè)單元(IMU)、高精度組合導(dǎo)航定位系統(tǒng)、VRU傾角傳感器/NSG尋北儀等產(chǎn)品可應(yīng)用于自動(dòng)駕駛和輔助駕駛系統(tǒng)、電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)、防抱死制動(dòng)系統(tǒng)以及安全氣囊彈出系統(tǒng)等,已得到市場(chǎng)認(rèn)可。
東超科技 安徽省東超科技有限公司成立于2016年,以空中成像技術(shù)為重點(diǎn)研發(fā)方向。目前,該司可交互空中懸浮成像技術(shù)已經(jīng)在汽車(chē)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)落地,可布置在中控臺(tái)的上方、下方,前排座椅的后背、后排中央扶手、車(chē)門(mén)把手的側(cè)面,既可成像又可交付。如懸浮在中控前方的車(chē)載精靈,用戶可以與之交互,包括語(yǔ)音交互、點(diǎn)擊交互、手勢(shì)交互等。

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智能駕駛帶動(dòng)汽車(chē)傳感器行業(yè)增長(zhǎng) 環(huán)境感知傳感器為主流 國(guó)產(chǎn)市場(chǎng)份額有望提升

智能駕駛帶動(dòng)汽車(chē)傳感器行業(yè)增長(zhǎng) 環(huán)境感知傳感器為主流 國(guó)產(chǎn)市場(chǎng)份額有望提升

隨著技術(shù)進(jìn)步,汽車(chē)智能化不斷進(jìn)階,根據(jù)數(shù)據(jù),2023 年全球及我國(guó)高級(jí)輔助駕駛解決方案市場(chǎng)滲透率超過(guò) 50%,這對(duì)傳感器數(shù)量及功能也提出了更多和更高需求。2023年我國(guó)汽車(chē)傳感器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)762億元。隨著汽車(chē)智能不斷向高階邁進(jìn),預(yù)測(cè)到2024年、2025年、2026年我國(guó)汽車(chē)傳感器市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá)到830億元、903億

2024年12月23日
我國(guó)空氣懸架搭載量增多 配套車(chē)型價(jià)位下探后市場(chǎng)將加速滲透 孔輝科技發(fā)展領(lǐng)先

我國(guó)空氣懸架搭載量增多 配套車(chē)型價(jià)位下探后市場(chǎng)將加速滲透 孔輝科技發(fā)展領(lǐng)先

國(guó)外空氣懸架廠商起步較早,處于市場(chǎng)頭部位置,其中具有量產(chǎn)能力的廠商主要包括大陸集團(tuán)和威巴克。近年來(lái),我國(guó)本土廠商憑借開(kāi)發(fā)周期較短、價(jià)格較低兩大優(yōu)勢(shì)強(qiáng)勢(shì)崛起,其中孔輝科技、保隆科技2023年空氣懸架裝機(jī)量分別達(dá)250979臺(tái)套、116530臺(tái)套,市場(chǎng)份額為44.5%、20.7%,排名全球第一位、第三位。

2024年12月21日
燃料電池重卡行業(yè)高增 成本減少下市場(chǎng)可挖掘空間大 宇通客車(chē)等銷(xiāo)量領(lǐng)先

燃料電池重卡行業(yè)高增 成本減少下市場(chǎng)可挖掘空間大 宇通客車(chē)等銷(xiāo)量領(lǐng)先

燃料電池重卡良好前景吸引企業(yè)相繼進(jìn)入賽道,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。2023年,宇通客車(chē)以831輛的銷(xiāo)量排名國(guó)內(nèi)燃料電池重卡市場(chǎng)第一,占比達(dá)23.01%。其次是佛山飛馳和東風(fēng),分別以611輛、448輛位居行業(yè)第二、第三,占比達(dá)16.92%、12.4%。

2024年12月20日
我國(guó)智能車(chē)載終端正成為現(xiàn)代汽車(chē)標(biāo)配 電動(dòng)化、智能化下市場(chǎng)將迎來(lái)紅利期

我國(guó)智能車(chē)載終端正成為現(xiàn)代汽車(chē)標(biāo)配 電動(dòng)化、智能化下市場(chǎng)將迎來(lái)紅利期

近年隨著汽車(chē)智能化、網(wǎng)聯(lián)化趨勢(shì)的加速,智能車(chē)載終端作為提升車(chē)輛智能化水平的關(guān)鍵組件,其市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示,2019-2023年,我國(guó)智能車(chē)載終端行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由16975億元增長(zhǎng)至30718億元,期間年復(fù)合增長(zhǎng)率15.98%。預(yù)計(jì)到2024年我國(guó)智能車(chē)載終端行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到37414億元。

2024年12月12日
我國(guó)新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè):永磁同步電機(jī)為主流 弗迪動(dòng)力市場(chǎng)份額領(lǐng)先

我國(guó)新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè):永磁同步電機(jī)為主流 弗迪動(dòng)力市場(chǎng)份額領(lǐng)先

目前,我國(guó)新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)參與者主要分為整車(chē)廠自供體系、第三方驅(qū)動(dòng)電機(jī)供應(yīng)商兩大陣營(yíng)。前者產(chǎn)品主要用于自產(chǎn)自銷(xiāo),代表企業(yè)有特斯拉(外資)、弗迪動(dòng)力(比亞迪)、蔚來(lái)汽車(chē)、蜂巢傳動(dòng)(長(zhǎng)城汽車(chē))等;后者主要包括方正電機(jī)、寧波雙林、華域電動(dòng)、NIDEC(外資)、聯(lián)合電子、華為、博格華納(外資)等。其中,弗迪動(dòng)力憑借強(qiáng)大的

2024年12月12日
下游需求帶動(dòng)下晶振行業(yè)將進(jìn)入黃金發(fā)展期 大陸企業(yè)擴(kuò)產(chǎn) 競(jìng)爭(zhēng)格局有望重塑

下游需求帶動(dòng)下晶振行業(yè)將進(jìn)入黃金發(fā)展期 大陸企業(yè)擴(kuò)產(chǎn) 競(jìng)爭(zhēng)格局有望重塑

全球晶振頭部廠家主要來(lái)自日本、美國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣。近年來(lái)日本四家主要晶振廠商業(yè)務(wù)毛利率不及預(yù)期,對(duì)晶振市場(chǎng)的投資動(dòng)力不足,擴(kuò)產(chǎn)意愿弱。中國(guó)大陸晶振廠把握時(shí)機(jī)逐步承接,從低端產(chǎn)品開(kāi)始逐步向高端產(chǎn)品探索,并憑借成本優(yōu)勢(shì)使得產(chǎn)能快速擴(kuò)張,目前已占據(jù)全球相當(dāng)份額(產(chǎn)出占比24.66%)。

2024年12月11日
我國(guó)子午線輪胎行業(yè):子午化率已達(dá)94.5% 下游汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)回暖帶動(dòng)產(chǎn)量大幅回升

我國(guó)子午線輪胎行業(yè):子午化率已達(dá)94.5% 下游汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)回暖帶動(dòng)產(chǎn)量大幅回升

子午線輪胎是輪胎市場(chǎng)中主流產(chǎn)品,占據(jù)著大部分市場(chǎng)。2018-2023年我國(guó)子午線輪胎產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2022年受下游市場(chǎng)低迷,需求明顯下滑,產(chǎn)量下滑至6.35億條。到2023年我國(guó)子午線輪胎產(chǎn)量則實(shí)現(xiàn)了大幅回升。根據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2023年我國(guó)子午線輪胎產(chǎn)量7.51億條,增長(zhǎng)18.3%。

2024年12月11日
我國(guó)高空作業(yè)車(chē)行業(yè)總銷(xiāo)量整體上升但海外市場(chǎng)待開(kāi)拓 徐工處于龍頭地位

我國(guó)高空作業(yè)車(chē)行業(yè)總銷(xiāo)量整體上升但海外市場(chǎng)待開(kāi)拓 徐工處于龍頭地位

近年來(lái),在園林、市政、電力等下游市場(chǎng)推動(dòng)下,我國(guó)高空作業(yè)車(chē)總銷(xiāo)量整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì),由2019年的3123臺(tái)上升至2023年的4139臺(tái),年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到7.3%。

2024年12月10日
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