前言
受益于下游新能源汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，車規(guī)級功率半導(dǎo)體模塊散熱基板需求快速增長。2021-2023年全球新能源汽車銷量由689.19萬輛增長至1436.94萬輛，全球車規(guī)級功率半導(dǎo)體模塊散熱基板需求量由947.98萬件增長至1983.16萬件。從細(xì)分市場來看，新能源乘用車持續(xù)滲透，帶動乘用車散熱基板需求量釋放，2023年達(dá)1905萬件；新能源商用車受技術(shù)進(jìn)步、補(bǔ)貼政策推動、配套設(shè)施的建立、用電成本下降等因素影響，正在成為新能源汽車市場的重要組成部分，其對散熱基板需求量快速增多，2023年達(dá)78.16萬件，其中新能源輕型貨車需求量達(dá)47.32萬件，占比60.54%。目前常見的功率模塊熱管理方式主要有空冷散熱和液冷散熱。空冷散熱需要增加額外的通風(fēng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，體積較大且伴有噪聲，市場滲透率較低；液冷散熱體積較小且性能穩(wěn)定可靠，占據(jù)市場主導(dǎo)。液冷散熱又分為間接液冷與直接液冷，目前知名廠商生產(chǎn)的車規(guī)級功率模塊均主要采用直接液冷散熱，搭配針式散熱基板。車規(guī)級功率半導(dǎo)體模塊散熱基板行業(yè)存在客戶認(rèn)證、技術(shù)工藝、企業(yè)規(guī)模、管理能力壁壘，行業(yè)進(jìn)入門檻高。在市場發(fā)展早期，競爭主體主要為中國臺灣、日本、美國等地企業(yè)，但隨著促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展的政策持續(xù)出臺，我國本土企業(yè)從中受益。如黃山谷捷的銅針式散熱基板2023年銷量已達(dá)到648.51萬件，市場份額占比高達(dá)32.70%。
一、新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，車規(guī)級功率半導(dǎo)體模塊散熱基板需求快速增長
相較于其他應(yīng)用領(lǐng)域，新能源汽車電機(jī)控制器用功率半導(dǎo)體模塊面臨著更為復(fù)雜的使用環(huán)境和特殊的應(yīng)用工況：一是車載工況功率等級高、循環(huán)波動極其復(fù)雜，功率模塊溫度快速變化，經(jīng)常處于“極熱”或“極冷”狀態(tài)，消費(fèi)級半導(dǎo)體溫度可承受區(qū)間一般為-20℃—70℃，而車規(guī)級半導(dǎo)體一般要求溫度可承受區(qū)間達(dá)到-40℃—175℃，此外，在對抗?jié)穸?、粉塵、鹽堿自然環(huán)境、有害氣體侵蝕等方面，車規(guī)級半導(dǎo)體也有更高要求；二是汽車行駛過程中會存在振動與顛簸，功率模塊長期處于高震動的工作環(huán)境，要求功率模塊各組成部分具有足夠的機(jī)械強(qiáng)度，能夠在強(qiáng)震動環(huán)境下正常運(yùn)行；三是必須確保超長使用壽命和零容錯(cuò)率，整車設(shè)計(jì)壽命通常在 15 年及以上，遠(yuǎn)高于消費(fèi)電子產(chǎn)品的壽命需求；四是裝配體積、重量和制造成本有嚴(yán)格限制。
新能源汽車電機(jī)控制器復(fù)雜嚴(yán)苛的使用工況對功率模塊散熱基板的性能和可靠性提出了很大的挑戰(zhàn)，散熱基板需在熱傳導(dǎo)性能、熱膨脹系數(shù)、硬度、耐用性、體積、成本等諸多方面滿足車規(guī)級使用場景的需求。
觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國車規(guī)級功率半導(dǎo)體模塊散熱基板行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資預(yù)測報(bào)告（2024-2031年）》顯示，受益于下游新能源汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，車規(guī)級功率半導(dǎo)體模塊散熱基板需求快速增長。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021-2023年全球新能源汽車銷量由689.19萬輛增長至1436.94萬輛，全球車規(guī)級功率半導(dǎo)體模塊散熱基板需求量由947.98萬件增長至1983.16萬件。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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從乘用車市場來看，隨著生活水平的不斷提高，消費(fèi)者越來越重視汽車的駕駛體驗(yàn)和舒適性，相較于燃油汽車，新能源乘用車在駕駛體驗(yàn)、用車成本、智能化等方面具備先天優(yōu)勢，逐漸受到消費(fèi)者青睞。近年來，新能源乘用車持續(xù)滲透，帶動乘用車散熱基板需求量釋放。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021-2023年全球新能源乘用車銷量由660萬輛增長至1380萬輛，乘用車散熱基板需求量由897萬件增長至1905萬件。
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從商用車市場來看，商用車新能源化，對推進(jìn)綠色交通、降低碳排放有重要意義。目前，新能源商用車的發(fā)展與乘用車相比還存在一定差距。但受技術(shù)進(jìn)步、補(bǔ)貼政策推動、配套設(shè)施的建立、用電成本下降等因素影響，商用車正在成為新能源汽車市場的重要組成部分。在此背景下，商用車散熱基板需求量有望快速增多。數(shù)據(jù)顯示，2021-2023年全球新能源商用車銷量由29.19萬輛增長至56.94萬輛，商用車散熱基板需求量由50.98萬件增長至78.16萬件。
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新能源商用車散熱基板需求量主要來源于銷量占比較高的新能源輕型貨車。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年全球新能源輕型貨車銷量達(dá)46.66萬輛，占比81.95%；新能源輕型貨車散熱基板需求量達(dá)47.32萬件，占比60.54%。
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二、車規(guī)級功率半導(dǎo)體模塊以直接液冷散熱為主，空冷散熱滲透率較低
目前常見的功率模塊熱管理方式主要有空冷散熱和液冷散熱?？绽渖嵋话惴譃樽匀粚α魃岷蛷?qiáng)迫對流散熱，自然對流的散熱路徑主要是芯片將熱量傳遞給散熱器上的翅片，熱量通過翅片自然對流散發(fā)，其優(yōu)點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡單可靠，但由于自然對流冷卻的熱交換系數(shù)較低，因此無法滿足大功率模塊的散熱需求。強(qiáng)迫對流是在自然對流的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上增加散熱風(fēng)扇，通過加速翅片表面的空氣流動性提高散熱效率。雖然強(qiáng)迫對流散熱在一定條件下可以滿足部分大功率模塊的散熱要求，但因風(fēng)扇的存在，需要增加額外的通風(fēng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，其體積一般較大，且同時(shí)會有噪聲，導(dǎo)致空冷散熱并沒有在車規(guī)級功率模塊中得到廣泛使用。
目前車規(guī)級功率模塊散熱方式以液冷散熱為主，其體積較小且性能穩(wěn)定可靠。液冷散熱又分為間接液冷與直接液冷。相比間接液冷散熱，直接液冷散熱不需要導(dǎo)熱硅脂，也無需使用液冷板，模塊整體熱阻值可降低 30%左右，因而已成為車規(guī)級功率模塊的主流散熱方式，包括英飛凌、博世、安森美、日立、中車時(shí)代、斯達(dá)半導(dǎo)等在內(nèi)的知名廠商生產(chǎn)的車規(guī)級功率模塊均主要采用直接液冷散熱，搭配針式散熱基板。
車規(guī)級功率模塊液冷散熱分類
| 散熱結(jié)構(gòu) | 平底散熱基板 | 針式散熱基板 |
| 散熱方式 | 間接液冷散熱 | 直接液冷散熱 |
| 散熱效率 | 功率模塊通過導(dǎo)熱硅脂、液冷板與冷卻液間接接觸，熱阻值較大，散熱效率相對較低 | 無需使用導(dǎo)熱硅脂，無需液冷板，且功率模塊通過翅柱與冷卻液直接接觸，可將熱阻值降低30%左右，散熱效率大幅提高，促成功率模塊小型化 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 工業(yè)控制和其他傳統(tǒng)功率模塊應(yīng)用領(lǐng)域，對散熱效率與模塊小型化要求不高，平底基板因此得到了廣泛應(yīng)用。此外平底基板在新能源發(fā)電、儲能等新興領(lǐng)域亦有應(yīng)用 | 由于新能源汽車電機(jī)控制器用功率半導(dǎo)體模塊對散熱效率和小型化要求較高，因此針式基板產(chǎn)品在該細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)了主流地位 |
資料來源：觀研天下整理
三、車規(guī)級功率半導(dǎo)體模塊散熱基板行業(yè)壁壘高，政策為本土企業(yè)護(hù)航
車規(guī)級功率半導(dǎo)體模塊散熱基板行業(yè)存在較明顯的行業(yè)壁壘，主要體現(xiàn)在客戶認(rèn)證、技術(shù)工藝、企業(yè)規(guī)模、管理能力四個(gè)方面：
車規(guī)級功率半導(dǎo)體模塊散熱基板行業(yè)壁壘
| 壁壘 | 簡介 |
| 客戶認(rèn)證壁壘 | 汽車行業(yè)對產(chǎn)品的質(zhì)量、性能和安全具有很高的標(biāo)準(zhǔn)和要求，因此，整車廠商和車規(guī)級功率半導(dǎo)體廠商在選擇上游零部件供應(yīng)商時(shí)，設(shè)定了一系列嚴(yán)格的資質(zhì)認(rèn)證要求，具體包括：①零部件供應(yīng)商必須首先通過國際認(rèn)可的第三方質(zhì)量體系認(rèn)證，才能成為潛在供應(yīng)商；②整車廠商和車規(guī)級功率半導(dǎo)體廠商實(shí)行嚴(yán)格的供應(yīng)商評價(jià)體系，按各自標(biāo)準(zhǔn)對配套零部件供應(yīng)商在產(chǎn)品質(zhì)量、開發(fā)能力、生產(chǎn)能力、財(cái)務(wù)狀況等方面進(jìn)行考核評價(jià)，并進(jìn)行現(xiàn)場制造過程審核，經(jīng)長達(dá) 1-3 年的嚴(yán)格認(rèn)證后才能成為合格供應(yīng)商。因此，客戶認(rèn)證成為車規(guī)級功率半導(dǎo)體模塊散熱基板行業(yè)較高的進(jìn)入壁壘?？蛻襞c零部件供應(yīng)商之間的合作關(guān)系一旦確立，不會輕易發(fā)生變化，新進(jìn)入的企業(yè)通常難以在短期內(nèi)獲得客戶的認(rèn)可并獲取重要的客戶資源。 |
| 技術(shù)工藝壁壘 | 車規(guī)級功率半導(dǎo)體模塊散熱基板，是一種成形難度高且精度高的精密結(jié)構(gòu)件，產(chǎn)品直接應(yīng)用于車規(guī)級功率半導(dǎo)體模塊，面臨復(fù)雜嚴(yán)苛的使用環(huán)境和特殊的應(yīng)用工況，客戶對產(chǎn)品安全性、可靠性等有嚴(yán)格要求。散熱基板型號眾多，生產(chǎn)涉及模具設(shè)計(jì)開發(fā)與生產(chǎn)制造、冷精鍛、CNC 機(jī)加工、彎曲弧度、電鍍、檢驗(yàn)測試等多種技術(shù)工藝，不同型號對產(chǎn)品形態(tài)和指標(biāo)具有不同要求，需要根據(jù)下游客戶的定制化需求不斷對產(chǎn)品進(jìn)行升級。在定制化需求下，企業(yè)需對產(chǎn)品的功能需求技術(shù)指標(biāo)以及成本等多方面進(jìn)行充分的優(yōu)化、協(xié)調(diào)和匹配，并在生產(chǎn)過程中對生產(chǎn)工藝進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)，最終實(shí)現(xiàn)對客戶的大規(guī)模交付。下游客戶對產(chǎn)品的高要求使得散熱基板供應(yīng)商需要不斷研發(fā)新技術(shù)新工藝、提升生產(chǎn)過程管控能力、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，這些都需要花費(fèi)較長時(shí)間的技術(shù)開發(fā)、工藝改進(jìn)和經(jīng)驗(yàn)積累才能實(shí)現(xiàn)，因此形成了較高的行業(yè)技術(shù)工藝壁壘。 |
| 規(guī)模壁壘 | 新能源汽車零部件廠商的生產(chǎn)規(guī)模對其參與行業(yè)競爭意義重大。隨著新能源汽車市場的快速發(fā)展，各大車規(guī)級功率半導(dǎo)體廠商均面臨一定的供應(yīng)鏈壓力，為保證供應(yīng)的穩(wěn)定性，其一般要求上游供應(yīng)商具有一定的產(chǎn)銷規(guī)模及相應(yīng)的大規(guī)模生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，只有達(dá)到一定規(guī)模的企業(yè)才能滿足其多樣化、高質(zhì)量、交付快的需求，并通過規(guī)?；a(chǎn)降低成本，提高競爭力。行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)短期內(nèi)一般難以形成規(guī)?；┴浤芰Γ酂o法通過大批量生產(chǎn)分?jǐn)偳捌诘耐度氤杀?，因此?guī)模是進(jìn)入本行業(yè)的重要壁壘之一。 |
| 管理壁壘 | 車規(guī)級功率半導(dǎo)體模塊散熱基板行業(yè)具有多品種、多批次、交貨周期短、質(zhì)量要求高等特點(diǎn)，行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)需在原材料采購、生產(chǎn)制造、市場開拓等方面加強(qiáng)綜合管理、提高運(yùn)營效率，只有具備全面的系統(tǒng)化管理能力，才能保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和向下游客戶供貨的及時(shí)性。優(yōu)秀的管理水平源自于高效的管理團(tuán)隊(duì)和持續(xù)不斷的管理技術(shù)革新，是企業(yè)在長期的生產(chǎn)經(jīng)營活動中不斷積累所形成，行業(yè)新進(jìn)入者通常情況下難以在短時(shí)間內(nèi)建立起高效的管理團(tuán)隊(duì)和有序的管理機(jī)制，從而形成一定的行業(yè)進(jìn)入壁壘。 |
資料來源：觀研天下整理
車規(guī)級功率半導(dǎo)體模塊散熱基板行業(yè)進(jìn)入門檻高。由于下游客戶對供應(yīng)商產(chǎn)品制造能力要求較高且我國車規(guī)級功率半導(dǎo)體行業(yè)起步較晚，在車規(guī)級功率半導(dǎo)體模塊散熱基板行業(yè)發(fā)展早期，競爭主體主要為中國臺灣、日本、美國等地企業(yè)。
發(fā)展新能源汽車是國內(nèi)從汽車大國邁向汽車強(qiáng)國的必由之路，我國已將發(fā)展新能源汽車作為國家戰(zhàn)略?！缎履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》《新產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)航工程實(shí)施方案(2023-2035年)》等文件多次提到要促進(jìn)國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。散熱基板作為車規(guī)級功率模塊的重要組成部件，受新能源汽車行業(yè)政策環(huán)境影響，隨著政策大力支持新能源汽車發(fā)展，我國本土車規(guī)級功率半導(dǎo)體模塊散熱基板企業(yè)從中受益。
我國新能源汽車行業(yè)相關(guān)政策
| 時(shí)間 | 政策 | 主要內(nèi)容 |
| 2024.08 | 《加快構(gòu)建碳排放雙控制度體系工作方案》 | 按照急用先行原則，聚焦電力、燃油、鋼鐵、電解鋁、水泥、化肥、氫、石灰、玻璃、乙烯、合成氨、電石、甲醇、煤化工、動力電池、光伏、新能源汽車、電子電器等重點(diǎn)產(chǎn)品，組織相關(guān)行業(yè)協(xié)會、企業(yè)、科研單位等制定發(fā)布產(chǎn)品碳足跡核算行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。 |
| 2024.08 | 《新能源汽車廢舊動力電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》公開征求意見 | 積極開展針對正負(fù)極材料、隔膜、電解液等再生利用技術(shù)、設(shè)備、工藝的研發(fā)和應(yīng)用，努力提高廢舊動力電池再生利用水平，通過冶煉或材料修復(fù)等方式保障主要有價(jià)金屬得到有效提取回收。 |
| 2024.07 | 《關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見》 | 大力推廣新能源汽車，推動城市公共服務(wù)車輛電動化替代。推動船舶、航空器、非道路移動機(jī)械等采用清潔動力，加快淘汰老舊運(yùn)輸工具，推進(jìn)零排放貨運(yùn)，加強(qiáng)可持續(xù)航空燃料研發(fā)應(yīng)用，鼓勵(lì)凈零排放船用燃料研發(fā)生產(chǎn)應(yīng)用。到2030年，營運(yùn)交通工具單位換算周轉(zhuǎn)量碳排放強(qiáng)度比2020年下降9.5%左右。到2035年，新能源汽車成為新銷售車輛的主流。 |
| 2024.07 | 《加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動方案(2024-2027年》 | 針對新能源、電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施、新型儲能等快速發(fā)展的實(shí)際，制修訂并網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理要求，合理提高新型主體對頻率、電壓擾動的耐受能力和主動支撐調(diào)節(jié)能力，加強(qiáng)并網(wǎng)檢測，確保涉網(wǎng)性能達(dá)標(biāo)，源網(wǎng)荷儲協(xié)同提升電力系統(tǒng)穩(wěn)定水平。 |
| 2024.06 | 《關(guān)于打造消費(fèi)新場景培育消費(fèi)新增長點(diǎn)的措施》 | 支持新能源汽車、綠色智能家電等下鄉(xiāng)。 |
| 2024.05 | 《2024-2025年節(jié)能降碳行動方案》 | 逐步取消各地新能源汽車購買限制。落實(shí)便利新能源汽車通行等支持政策。推動公共領(lǐng)域車輛電動化，有序推廣新能源中重型貨車，發(fā)展零排放貨運(yùn)車隊(duì)。 |
| 2024.02 | 《關(guān)于加快推動制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導(dǎo)意見》 | 在新能源汽車領(lǐng)域，完善廢舊動力電池綜合利用體系，推動規(guī)范化回收、分級資源化利用。大力發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè)，提高綠色環(huán)保、新能源裝備、新能源汽車等綠色低碳產(chǎn)業(yè)占比。 |
| 2023.08 | 《新產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)航工程實(shí)施方案(2023-2035年)》 | 形成“8+9”的新產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化重點(diǎn)領(lǐng)域。其中，新興產(chǎn)業(yè)聚焦新一代信息技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保、民用航空、船舶與海洋工程裝備等8大領(lǐng)域 |
| 2023.05 | 《關(guān)于加快推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見》 | 創(chuàng)新農(nóng)村地區(qū)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營維護(hù)模式，支持農(nóng)村地區(qū)購買使用新能源汽車。 |
| 2023.01 | 《關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》 | 加快功率半導(dǎo)體器件等面向光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、電力傳輸、新能源汽車、軌道交通推廣。探索光伏和新能源汽車融合應(yīng)用路徑。 |
| 2022.12 | 《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》 | 推進(jìn)汽車電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化，加強(qiáng)停車場、充電樁、換電站、加氫站等配套設(shè)施建設(shè)。 |
| 2022.06 | 《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》 | 推動光伏在新能源汽車充電樁、鐵路沿線設(shè)施、高速公路服務(wù)區(qū)及沿線等交通領(lǐng)域應(yīng)用，因地制宜開展光伏廊道示范。 |
| 2022.01 | 《交通領(lǐng)域科技創(chuàng)新中長期發(fā)展規(guī)劃綱要（2021-2035年)》 | 推動新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車研發(fā)，突破高效安全純電驅(qū)動、燃料電池與整車設(shè)計(jì)、車載智能感知與控制等關(guān)鍵技術(shù)及設(shè)備。 |
| 2021.11 | 《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》 | 加快發(fā)展新能源、新材料、新能源汽車、綠色智能船舶、綠色環(huán)保、高端裝備、能源電子等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，帶動整個(gè)經(jīng)濟(jì)社會的綠色低碳發(fā)展。 |
| 2021.03 | 《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》 | 聚焦新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，增強(qiáng)要素保障能力，培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動能。 |
| 2020.10 | 《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年) | 到2025年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強(qiáng)，動力電池、驅(qū)動電機(jī)、車用操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，安全水平全面提升。純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時(shí)/百公里，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，高度自動駕駛汽車實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應(yīng)用，充換電服務(wù)便利性顯著提高。 |
資料來源：觀研天下整理
以頭部企業(yè)黃山谷捷為例，2023年全球車規(guī)級功率半導(dǎo)體模塊散熱基板需求量約為1983.16萬件，而黃山谷捷的銅針式散熱基板銷量就達(dá)到了648.51萬件，市場份額占比高達(dá)32.70%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（zlj）
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