前言：
電線電纜是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)性配套產(chǎn)業(yè)，在中國經(jīng)濟持續(xù)增長的帶動下，我國電線電纜市場規(guī)模不斷擴大。電線電纜應(yīng)用于電力、能源、交通、通信、工程建筑等多個行業(yè)，其中電力電纜和電氣裝備電纜是最主要的細(xì)分領(lǐng)域。
此前，我國電線電纜市場呈現(xiàn)充分競爭格局。近年來，在國家“十四五”規(guī)劃、“雙碳”戰(zhàn)略、新基建等政策推動以及新能源汽車、數(shù)據(jù)中心、機器人等行業(yè)的蓬勃發(fā)展下，高性能電線電纜需求持續(xù)增長。市場需求升級對企業(yè)提出更高要求，弱小企業(yè)加速退出，頭部企業(yè)通過技術(shù)、品牌和資本優(yōu)勢擴大市場份額，我國電線電纜行業(yè)進入洗牌階段，目前已形成明顯的梯隊化競爭格局。同時，隨著企業(yè)在高性能領(lǐng)域布局速度加快，我國電線電纜行業(yè)國產(chǎn)化率將不斷提升。
一、中國經(jīng)濟持續(xù)增長帶動電線電纜市場規(guī)模不斷擴大，電力電纜和電氣裝備電纜占市場主導(dǎo)
電線電纜是用以傳輸電（磁）能，信息和實現(xiàn)電磁能轉(zhuǎn)換的線材產(chǎn)品。電線電纜是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)性配套產(chǎn)業(yè)，在中國經(jīng)濟持續(xù)增長的帶動下，我國電線電纜市場規(guī)模不斷擴大。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023-2024年我國電線電纜市場規(guī)模由13017.6億元增長至13512.3億元，預(yù)計2025年我國電線電纜市場規(guī)模達13917.7億元，2028年我國電線電纜市場規(guī)模達14509.9億元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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電線電纜應(yīng)用于電力、能源、交通、通信、工程建筑等多個行業(yè)，其中電力電纜和電氣裝備電纜是最主要的細(xì)分領(lǐng)域，分別占比約39%和22%，通信電纜占比最小，約為8%。
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二、政策推動我國電線電纜行業(yè)洗牌，目前市場梯隊化競爭格局明顯
此前，由于多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，布局以中低壓線纜為主，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，我國電線電纜市場呈現(xiàn)充分競爭格局。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年我國電線電纜CR3為6.94%，CR5為8.54%，CR10為11.54%，市場集中度遠(yuǎn)低于歐美和日本等發(fā)達國家。
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根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國電線電纜行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資研究報告（2025-2032）》顯示，近年來，在國家“十四五”規(guī)劃、“雙碳”戰(zhàn)略、新基建等政策推動下，電線電纜行業(yè)作為關(guān)鍵基礎(chǔ)配套產(chǎn)業(yè)，持續(xù)受益，特別是電網(wǎng)、交通、新能源汽車、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)智能化、機器人等領(lǐng)域?qū)Ω咝阅茈娋€電纜需求持續(xù)增長。市場需求升級對企業(yè)提出更高要求，弱小企業(yè)加速退出，頭部企業(yè)通過技術(shù)、品牌和資本優(yōu)勢擴大市場份額，我國電線電纜行業(yè)進入洗牌階段，目前已形成明顯的梯隊化競爭格局。
我國電線電纜行業(yè)相關(guān)政策
| 時間 | 政策 | 發(fā)布部門 | 主要內(nèi)容 |
| 2021.11 | 《南方電網(wǎng)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》 | 中國南方電網(wǎng)有限公司 | 投資約0.7萬億元，助力綠色能源接入和城鄉(xiāng)配電網(wǎng)建設(shè)，促進電網(wǎng)全產(chǎn)業(yè)鏈綠色低碳發(fā)展，建立健全低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系，為電纜企業(yè)創(chuàng)造市場空間。 |
| 2021.12 | 《中國電線電纜行業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見》 | 中國電器工業(yè)協(xié)會電線電纜分會 | “十三五”電線電纜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀進行了回顧和總結(jié)，對"十四五“發(fā)展的國內(nèi)外環(huán)境進行了客觀分析，并就“十四五“指導(dǎo)思想與發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展戰(zhàn)略等作了論述，并對“十四五“期間需重點推進的創(chuàng)新任務(wù)提供了建議。當(dāng)前新形勢下，制約電纜發(fā)展的技術(shù)瓶頸日顯凸出。只有多方攜手形成戰(zhàn)略創(chuàng)新聯(lián)盟，電線電纜技術(shù)才有可能實現(xiàn)真正的創(chuàng)新，為企業(yè)形成核心競爭力，合作達到共贏。 |
| 2023.02 | 《質(zhì)量強國建設(shè)綱要》 | 國務(wù)院 | 加強建材質(zhì)量監(jiān)管，加大對外墻保溫材料、水泥、電線電纜等重點建材產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查力度，實施缺陷建材響應(yīng)處理和質(zhì)量追溯。 |
| 2024.03 | 《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》 | 國務(wù)院 | 為推進新型工業(yè)化，政策聚焦鋼鐵、有色金屬、石化、化工、建材、電力等重點行業(yè)，圍繞節(jié)能降碳、超低排放、安全生產(chǎn)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化升級等方向，推動生產(chǎn)設(shè)備、用能設(shè)備、發(fā)輸配電設(shè)備的更新與技術(shù)改造,推廣高能效節(jié)能設(shè)備和智能制造軟硬件,加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，同時嚴(yán)格執(zhí)行能耗、排放、安全等強制性標(biāo)準(zhǔn)，依法淘汰不達標(biāo)設(shè)備，全面提升產(chǎn)業(yè)綠色化、智能化水平，為電纜行業(yè)發(fā)展提供了有效需求。 |
資料來源：觀研天下整理
第一梯隊為銷售收入超過50億元的國內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)、外資企業(yè)及其在國內(nèi)設(shè)立的合資和獨資企業(yè)，其研發(fā)實力雄厚、技術(shù)和設(shè)備先進，在超高壓、高端特種電纜領(lǐng)域競爭實力強；第二梯隊為銷售收入超過20億元的區(qū)域龍頭企業(yè)，其研發(fā)實力較強，在中高壓電線電纜領(lǐng)域競爭力較強；第三梯隊為其他電線電纜生產(chǎn)企業(yè)，主要產(chǎn)品為中低壓電線電纜，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，競爭力較弱。
我國電線電纜行業(yè)競爭格局
| 梯隊 | 分類標(biāo)準(zhǔn) | 競爭力 | 代表企業(yè) |
| 第一梯隊 | 銷售收入超過50億元的國內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)、外資企業(yè)及其在國內(nèi)設(shè)立的合資和獨資企業(yè) | 研發(fā)實力雄厚、技術(shù)和設(shè)備先進，在超高壓、高端特種電纜領(lǐng)域競爭實力強，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)、重大工程等各領(lǐng)域 | 亨通光電、中天科技、寶勝股份、智慧能源、江南集團、上上電纜等國內(nèi)龍頭企業(yè)；普睿司曼、耐克森等外資企業(yè)及其合資、獨資企業(yè) |
| 第二梯隊 | 銷售收入超過20億元的區(qū)域龍頭企業(yè) | 研發(fā)實力較強，在中高壓電線電纜領(lǐng)域競爭力較強，普遍具有國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)的招標(biāo)資質(zhì)和供貨記錄，產(chǎn)品在電力系統(tǒng)和某些特種電纜應(yīng)用領(lǐng)域大量應(yīng)用 | 球冠電纜、漢纜股份、杭電股份、太陽電纜、東方電纜等 |
| 第三梯隊 | 其他電線電纜生產(chǎn)企業(yè) | 主要產(chǎn)品為中低壓電線電纜，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，競爭力較弱，基本不具備國家電網(wǎng)公司的招標(biāo)資質(zhì)，產(chǎn)品主要在某些特定區(qū)域和領(lǐng)域應(yīng)用 | 其他企業(yè) |
資料來源：觀研天下整理
三、企業(yè)在高性能領(lǐng)域布局速度加快，我國電線電纜行業(yè)國產(chǎn)化率將不斷提升
企業(yè)在高性能電線電纜領(lǐng)域的布局速度加快，我國電線電纜行業(yè)國產(chǎn)化率將不斷提升。如核電電纜領(lǐng)域，呈現(xiàn)出國產(chǎn)化率超過80%的趨勢，其中上上電纜作為國內(nèi)唯一一家全面掌握三代核電電纜技術(shù)的企業(yè)，成功躋身CAP1400/CAP1000等核電站的核心供應(yīng)商行列；遠(yuǎn)東股份積極投身于“華龍一號”核電項目，其特種電纜產(chǎn)品已全面覆蓋核電各個應(yīng)用場景。
企業(yè)在高性能電纜領(lǐng)域的布局情況
| 類別 | 企業(yè)布局情況 |
| 電力電纜 | 在高壓和超高壓電纜領(lǐng)域，寶勝科技、上上電纜和亨通光電等企業(yè)表現(xiàn)突出。其中寶勝科技依托央企背景，在特高壓和智能電網(wǎng)技術(shù)方面保持領(lǐng)先地位。 |
| 深海電纜 | 中天科技獨家量產(chǎn)深海動態(tài)纜技術(shù)，而東方電纜憑借其在海上風(fēng)電領(lǐng)域的增長，穩(wěn)固了其在國內(nèi)海纜交付的領(lǐng)先地位，亨通光電在跨洋海底光纜技術(shù)方面處于行業(yè)領(lǐng)先地位，其歐洲市場訂單量更是主力供應(yīng)商中的佼佼者。 |
| 特種電纜 | 遠(yuǎn)東股份、華菱線纜和太陽電纜等企業(yè)積極布局。遠(yuǎn)東股份榮獲全國質(zhì)量獎，并在特種電纜領(lǐng)域展現(xiàn)出強勁實力。華菱線纜的耐彎折工業(yè)機器人光纜已贏得市場認(rèn)可，太陽電纜則在光伏儲能電纜領(lǐng)域取得了顯著進展。 |
| 光纖光纜 | 長飛光纖憑借其在全球光纖預(yù)制棒自給率達到100%的領(lǐng)先優(yōu)勢，持續(xù)加大研發(fā)投入，鞏固其市場地位。亨通光電和烽火通信也在光纖光纜領(lǐng)域顯示出強勁的研發(fā)投入和市場拓展能力。 |
| 核電電纜 | 上上電纜作為國內(nèi)唯一一家全面掌握三代核電電纜技術(shù)的企業(yè)，成功躋身CAP1400/CAP1000等核電站的核心供應(yīng)商行列。遠(yuǎn)東股份積極投身于“華龍一號”核電項目，其特種電纜產(chǎn)品已全面覆蓋核電各個應(yīng)用場景。 |
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數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（zlj）
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