前言：
近幾年，隨著國(guó)內(nèi)出口規(guī)模再創(chuàng)新高及跨境電商快速發(fā)展，我國(guó)跨境支付行業(yè)迎來市場(chǎng)新機(jī)遇。但是，跨境支付出海之路并非一帆風(fēng)順，面臨著合規(guī)、技術(shù)、商業(yè)等多方挑戰(zhàn)，同時(shí)監(jiān)管政策升級(jí)，合規(guī)高壓線加速支付行業(yè)洗牌，跨境支付行業(yè)擁有諸多困境，頭部跨境支付企業(yè)營(yíng)收有所下滑。在國(guó)內(nèi)支付市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，跨境旅游、商貿(mào)交流不斷擴(kuò)大，我國(guó)跨境支付行業(yè)仍然有優(yōu)良的發(fā)展契機(jī)，所以諸多企業(yè)積極搶占跨境支付市場(chǎng)，AI技術(shù)也助力降本增效。
1、跨境支付交易涵蓋業(yè)務(wù)領(lǐng)域與交易類型多樣
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)跨境支付行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032）》顯示，跨境支付指兩個(gè)或兩個(gè)以上國(guó)家或地區(qū)之間因國(guó)際貿(mào)易、國(guó)際投資、國(guó)際金融交易等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，借助一定的支付系統(tǒng)和結(jié)算工具實(shí)現(xiàn)資金跨國(guó)和跨地區(qū)轉(zhuǎn)移及收付。例如在跨境電商中，買賣雙方所持幣種不同，因此需要通過一定的支付系統(tǒng)和結(jié)算工具實(shí)現(xiàn)兩國(guó)或多國(guó)之間的資金轉(zhuǎn)換，最終完成交易閉環(huán)?？缇持Ц督灰讏?chǎng)景涵蓋多種不同的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和交易類型，常見的支付交易場(chǎng)景包括跨境電商購(gòu)物、數(shù)字內(nèi)容訂閱、境外線下消費(fèi)、跨境匯款及海外資產(chǎn)配置等個(gè)人跨境消費(fèi)場(chǎng)景，以及跨境貿(mào)易及服務(wù)結(jié)算、跨境交易及國(guó)際收單、海外投融資及境外貸款等企業(yè)級(jí)場(chǎng)景。
2、出口規(guī)模再創(chuàng)新高及跨境電商快速發(fā)展，我國(guó)跨境支付行業(yè)迎來市場(chǎng)新機(jī)遇
2024年，我國(guó)出口規(guī)模首次突破25萬億元，達(dá)到25.45萬億元，同比增長(zhǎng)7.1%，持續(xù)保持8年增長(zhǎng)。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
而跨境電商作為迅猛發(fā)展的一種商業(yè)模式，借助互聯(lián)網(wǎng)的便利性和全球物流的高效性打破地域限制，中國(guó)“買全球、賣全球”方面優(yōu)勢(shì)和潛力被持續(xù)釋放，進(jìn)出口總額快速增長(zhǎng)。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年，中國(guó)跨境電商進(jìn)出口規(guī)模再創(chuàng)新高，達(dá)到2.63萬億元，同比增長(zhǎng)10.8%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
在跨境貿(mào)易的熱潮推動(dòng)下，跨境支付行業(yè)取得諸多亮眼成績(jī)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2024年，人民幣跨境支付系統(tǒng)（CIPS）累計(jì)處理跨境人民幣支付業(yè)務(wù)金額175萬億元，同比增長(zhǎng)43%，幾乎趕上SWIFT系統(tǒng)的支付規(guī)模，處理業(yè)務(wù)量821.7萬筆，日均處理業(yè)務(wù)3.1萬筆。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
3、外貿(mào)環(huán)境不穩(wěn)定，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，我國(guó)跨境支付行業(yè)面臨挑戰(zhàn)
但是，跨境支付出海之路并非一帆風(fēng)順，面臨著合規(guī)、技術(shù)、商業(yè)等多方挑戰(zhàn)。例如，2024年，全球諸多國(guó)家出于本土企業(yè)保護(hù)等因素，設(shè)置了新的貿(mào)易關(guān)稅等壁壘，我國(guó)跨境支付行業(yè)也由此遭遇監(jiān)管挑戰(zhàn)。
2024年部分國(guó)家的貿(mào)易保護(hù)主義
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國(guó)家或區(qū)域 |
貿(mào)易壁壘 |
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美國(guó) |
自2024年9月27日起，中國(guó)制造的電動(dòng)汽車的關(guān)稅稅率上調(diào)至100%，太陽能電池關(guān)稅稅率上調(diào)至50%。 |
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歐盟 |
對(duì)自中國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)汽車加征為期五年的反補(bǔ)貼稅，并于2024年10月31日正式實(shí)施。 |
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墨西哥 |
對(duì)中國(guó)商品征收35%關(guān)稅，跨境電商平臺(tái)征收16%增值稅。 |
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沙特阿拉伯 |
自2024年12月3日開始，沙特阿拉伯決定對(duì)原產(chǎn)于或出口自中國(guó)和俄羅斯的磺化茶甲醛，加征18.12%到34%的最終反傾銷稅。 |
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馬來西亞 |
2024年12月2日，馬來西亞警告中國(guó)企業(yè)不要利用馬來西亞中轉(zhuǎn)以逃道美國(guó)關(guān)稅。 |
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泰國(guó) |
2024年12月10日宣布，將對(duì)中國(guó)進(jìn)口商品的檢查比例從隨機(jī)抽檢改為100%全面審查。 |
資料來源：觀研天下整理
4、監(jiān)管政策升級(jí)，合規(guī)高壓線加速銀行支付行業(yè)洗牌
除了外部環(huán)境不穩(wěn)定外，2024年國(guó)內(nèi)《非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理?xiàng)l例》的落地，也對(duì)跨境支付行業(yè)造成極大影響。該《條例》是在2010年由中國(guó)人民銀行頒布的《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》基礎(chǔ)上，在監(jiān)管范圍、法律層級(jí)以及監(jiān)管措施等方面進(jìn)行顯著提升和細(xì)化，從部門規(guī)章上升為行政法規(guī)，標(biāo)志著非銀行支付機(jī)構(gòu)的監(jiān)管升級(jí)。
非銀支付機(jī)構(gòu)的部分設(shè)立條件
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序號(hào) |
部分設(shè)立條件要點(diǎn) |
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1 |
注冊(cè)資本最低限額為人民幣1億元，且應(yīng)當(dāng)為實(shí)繳貨幣資本。非銀行支付機(jī)構(gòu)的股東應(yīng)當(dāng)以自有資金出資，不得以委托資金、債務(wù)資金等非自有資金出資。 |
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2 |
主要股東、實(shí)際控制人財(cái)務(wù)狀況和誠(chéng)信記錄良好，最近3年無重大違法違規(guī)記錄；主要股東、實(shí)際控制人為公司的，其股權(quán)結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)清晰透明，不存在權(quán)屬糾紛。 |
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3 |
擬任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員熟悉相關(guān)法律法規(guī)，具有履行職責(zé)所需的經(jīng)營(yíng)管理能力，最近3年無重大違法違規(guī)記錄。 |
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4 |
有符合規(guī)定的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、安全保障措施以及業(yè)務(wù)系統(tǒng)、設(shè)施和技術(shù)。 |
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5 |
有健全的公司治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理制度、退出預(yù)案以及用戶權(quán)益保障機(jī)制。 |
資料來源：觀研天下整理
新規(guī)還要求支付機(jī)構(gòu)名稱必須包含“支付”字樣，僅2024年就有37家機(jī)構(gòu)完成更名，這背后的意義是監(jiān)管層對(duì)行業(yè)邊界的重新定義——曾經(jīng)以“科技”“電商”為名的機(jī)構(gòu)，如今必須直面支付本質(zhì)。
我國(guó)部分跨境支付更名機(jī)構(gòu)典型案例
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原名稱 |
更名跨境支付機(jī)構(gòu) |
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國(guó)付寶信息科技有限公司 |
貝寶支付（中國(guó)）有限公司 |
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滴滴支付有限公司 |
滴滴支付科技有限公司 |
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江蘇瑞祥商務(wù)有限公司 |
江蘇瑞祥支付有限公司 |
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山東高速信聯(lián)科技股份有限公司 |
山東高速支付科技有限公司 |
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中金支付有限公司 |
中金支付股份有限公司 |
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銀盈通支付有限公司 |
銀盈通支付服務(wù)有限公司 |
資料來源：觀研天下整理
而且《非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理?xiàng)l例》的落地，也徹底改寫支付行業(yè)生存法則。新規(guī)將注冊(cè)資本門檻提升至1億元，且應(yīng)該為實(shí)繳資本，同時(shí)將凈資產(chǎn)與備付金掛鉤。因此，財(cái)付通、平安付等巨頭率先啟動(dòng)資本軍備競(jìng)賽，其中財(cái)付通將注冊(cè)資本從10億元猛增至153億元，平安付通過合并牌照實(shí)現(xiàn)全業(yè)務(wù)覆蓋，并將注冊(cè)資本增至11.6958億元。而中小機(jī)構(gòu)因缺乏資本支持，成為大支付機(jī)構(gòu)牌照整合中的并購(gòu)對(duì)象。
2025年實(shí)施的《反洗錢法》將支付機(jī)構(gòu)納入義務(wù)主體，全年45%的罰單采用“雙罰制”，既處罰機(jī)構(gòu)也追責(zé)個(gè)人。例如，2025年1月，易聯(lián)支付因反洗錢不力被罰90萬元，董事長(zhǎng)連帶被罰3萬元。
不過，還有部分支付機(jī)構(gòu)為追求利益，縱容利用信用卡取現(xiàn)手續(xù)費(fèi)與商戶手續(xù)費(fèi)的價(jià)差進(jìn)行套現(xiàn)，這也導(dǎo)致其頻繁被罰。
為了合規(guī)，中小機(jī)構(gòu)需投入更多資源建設(shè)智能風(fēng)控系統(tǒng)，這也讓其已經(jīng)陷入“安全圈越來越小”的困境，導(dǎo)致跨境支付行業(yè)洗牌加速。
5、頭部跨境支付企業(yè)營(yíng)收有所下滑
然而，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，市場(chǎng)消費(fèi)出現(xiàn)降級(jí)趨勢(shì)，頭部跨境支付企業(yè)營(yíng)收有所下滑。從9家已上市的支付機(jī)構(gòu)2024年業(yè)績(jī)表現(xiàn)來看，2024年9家支付機(jī)構(gòu)的營(yíng)收均出現(xiàn)不同程度的下滑，其中?？迫谕I(yíng)收同比下滑46.19%，下滑最為嚴(yán)重。
2024年我國(guó)頭部跨境支付企業(yè)營(yíng)收及凈利潤(rùn)情況
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公司名稱 |
營(yíng)收（億元） |
營(yíng)收同比增速 |
歸母凈利潤(rùn)（億元） |
歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) |
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拉卡拉 |
57.62 |
-2.98% |
3.51 |
-23.26% |
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連連 |
13.15 |
27.88% |
-1.68 |
74.36% |
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移卡 |
30.87 |
-21.87% |
0.82 |
609.14% |
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嘉聯(lián)支付 |
21.27 |
-17.93% |
0.82 |
- |
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國(guó)通星驛 |
25.03 |
-23.71% |
4.47 |
-27.07% |
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聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì) |
22.01 |
-20.16% |
0.71 |
-5.60% |
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合利寶 |
10.75 |
-37.50% |
0.52 |
-32.69% |
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海科融通 |
13.91 |
-46.19% |
-3.78 |
-1.79% |
資料來源：觀研天下整理
6、企業(yè)紛紛加速海外牌照部署，AI技術(shù)助力降本增效
在國(guó)內(nèi)支付市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，支付機(jī)構(gòu)期望向外拓展更多增量，再加上跨境旅游、商貿(mào)交流不斷擴(kuò)大，境內(nèi)外便利化政策的利好頻出，我國(guó)跨境支付行業(yè)仍然有優(yōu)良的發(fā)展契機(jī)，所以諸多企業(yè)積極搶占跨境支付市場(chǎng)。
牌照方面，做跨境支付，在任何一個(gè)國(guó)家或地區(qū)，獲得準(zhǔn)入牌照是首要條件。目前，有多家跨境支付企業(yè)都在海外牌照布局下足功夫，通過并購(gòu)、合作等方式，快速獲取支付牌照和市場(chǎng)準(zhǔn)入資格，加速全球化布局。例如，2024年，連連數(shù)字在跨境支付領(lǐng)域動(dòng)作頻頻，5月，其獲得盧森堡EMI牌照，可在歐洲市場(chǎng)提供支付、預(yù)付卡、電子錢包等服務(wù)；12月，其旗下全資附屬子公司又獲得香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)頒發(fā)的虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)（VATP）牌照。截至2024年12月末，連連數(shù)字已構(gòu)建起由65項(xiàng)支付牌照及相關(guān)資質(zhì)組成的全球支付牌照布局，服務(wù)范圍覆蓋超過100個(gè)國(guó)家及地區(qū)，支持超過130種貨幣的交易。
此外，眾多跨境支付企業(yè)積極擁抱AI技術(shù)，從企業(yè)內(nèi)部的組織流程到客戶服務(wù)的各個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景，全方位進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)，也為解決跨境支付風(fēng)控難題帶來了全新的思路和方法。以中國(guó)銀聯(lián)為例，其構(gòu)建覆蓋“AI+風(fēng)控”“AI+客服”“AI+業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)”等多領(lǐng)域的人工智能全景化應(yīng)用，通過智能風(fēng)控系統(tǒng)有效降低用戶交易風(fēng)險(xiǎn)，智能運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)提升運(yùn)營(yíng)效率，釋放人力資源。
再者，PingPong借助AI技術(shù)打造全球支付智能大腦，智能全球資金路由中心為客戶提供最優(yōu)資金路徑，智能風(fēng)控運(yùn)營(yíng)中心保障交易安全，同時(shí)為企業(yè)提供智能選品、自動(dòng)化審核等服務(wù)，將跨境支付交易費(fèi)用整體降低90%，到賬效率提升至秒級(jí)。（WYD）
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