前言：
近年來，我國聚硅氧烷市場需求持續(xù)旺盛，推動行業(yè)供給能力顯著增強。尤為突出的是，我國聚硅氧烷行業(yè)在全球供給格局中不僅牢牢占據(jù)主導地位，其領先優(yōu)勢更呈現(xiàn)不斷擴大態(tài)勢。此外，我國于2015年正式成為聚硅氧烷凈出口國，并在此后持續(xù)維持凈出口狀態(tài)，但目前行業(yè)仍面臨結構性挑戰(zhàn)——高端產(chǎn)品供給不足的問題持續(xù)存在，仍需依賴進口補充。
1.聚硅氧烷下游消費以硅橡膠為主
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國聚硅氧烷行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資預測報告（2025-2032）》顯示，聚硅氧烷全稱聚有機硅氧烷，是一種含有Si-O-Si鍵的化合物，屬于硅氧烷的一種。得益于其獨特的分子結構，聚硅氧烷展現(xiàn)出卓越的化學穩(wěn)定性，能夠在高溫、低溫、強輻射以及多種化學試劑侵蝕等苛刻條件下保持性能穩(wěn)定。這種優(yōu)異的特性使其成為制造硅油、硅橡膠和硅樹脂等關鍵材料的基礎。其應用終端極其廣泛，涵蓋電子電器、電力、新能源（如光伏）、建筑、紡織、醫(yī)療、交通運輸、化妝品以及航空航天等眾多行業(yè)。由室溫硫化硅橡膠（RTV）、高溫硫化硅橡膠（HTV）和加成型硫化液體硅橡膠（LSR）構成的硅橡膠板塊是我國聚硅氧烷行業(yè)發(fā)展主要驅(qū)動力。數(shù)據(jù)顯示，2022年其在我國聚硅氧烷下游消費結構中的占比高達約70%，充分體現(xiàn)了其主導地位。其中，室溫硫化硅橡膠、高溫硫化硅橡膠和加成型硫化液體硅橡膠分別占比37%、29.4%和3.6%。
聚硅氧烷下游及終端情況
|
下游 |
優(yōu)點 |
應用終端 |
|
|
具有優(yōu)異的化學穩(wěn)定性、耐高溫性、耐腐蝕性和低毒性等。 |
化妝品、醫(yī)療、建筑、涂料、塑料、橡膠、紡織、電子、航空航天等領域。 |
||
|
硅橡膠 |
室溫硫化硅橡膠（RTV） |
具有卓越的耐候性、耐高低溫性能、良好的電絕緣性以及優(yōu)異的化學穩(wěn)定性。 |
建筑、光伏、汽車、電子、航空航天、醫(yī)療等領域。 |
|
高溫硫化硅橡膠（HTV） |
具有優(yōu)異的耐高溫性能、電性能?和良好的機械性能、加工性能等。 |
電力、汽車、航空航天、醫(yī)療等領域 |
|
|
加成型硫化液體硅橡膠（LSR） |
其在硫化過程中不產(chǎn)生副產(chǎn)物，具備優(yōu)異的環(huán)境適應性；雙組份結構使得混合工藝簡便，硫化速度快，彈性好等。 |
電子電器、汽車、光電等領域。 |
|
|
具有優(yōu)異的耐熱性、耐寒性、耐候性、電絕緣性、疏水性及防粘脫模性等。 |
電子電器、建筑、汽車、航空航天、醫(yī)療等領域。 |
||
資料來源：公開資料、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：ACMI/SAGSI、觀研天下整理
2.硅橡膠產(chǎn)量上升為聚硅氧烷行業(yè)發(fā)展注入強勁動力，消費量逐年遞增
硅橡膠屬于有機硅材料，是指主鏈由硅和氧原子交替構成，硅原子上通常連有兩個有機基團的橡膠，具有耐高低溫、耐氧化、耐臭氧和耐紫外線等特性，被廣泛用于電子電器、新能源（如光伏）、汽車、醫(yī)療等領域。近年來，在下游行業(yè)發(fā)展帶動下，我國硅橡膠產(chǎn)量不斷上升，由2018年的134.17萬噸增長至2023年的256.8萬噸，直接為聚硅氧烷行業(yè)發(fā)展注入了強勁動力。受此驅(qū)動，近年來我國聚硅氧烷消費量持續(xù)增長，由2018年的104.4萬噸增長至2024年的219.1萬噸，年均復合增長率達13.15%。
數(shù)據(jù)來源：ACMI/SAGSI等、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：ACMI/SAGSI等、觀研天下整理
3.我國聚硅氧烷行業(yè)供給能力顯著增強，全球領先優(yōu)勢不斷擴大
近年來，在硅橡膠等下游行業(yè)發(fā)展有力帶動下，我國聚硅氧烷市場需求持續(xù)旺盛，推動行業(yè)供給能力顯著增強。具體表現(xiàn)在兩方面：一方面，為充分滿足硅橡膠等領域日益增長的需求，國內(nèi)聚硅氧烷生產(chǎn)企業(yè)積極進行產(chǎn)能擴張。行業(yè)整體產(chǎn)能因此實現(xiàn)大幅躍升，從2018年的141.5萬噸增長至2024年的319.2萬噸，年均復合增長率達14.52%。另一方面，伴隨市場需求的持續(xù)攀升，聚硅氧烷產(chǎn)量也同步呈現(xiàn)強勁增長態(tài)勢，由2018年的113萬噸上升至2024年的253.3萬噸，年均復合增長率達到14.4%。
數(shù)據(jù)來源：ACMI/SAGSI等、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：ACMI/SAGSI等、觀研天下整理
尤為突出的是，近年來我國聚硅氧烷行業(yè)在全球供給格局中不僅牢牢占據(jù)主導地位，其領先優(yōu)勢更呈現(xiàn)不斷擴大態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，我國聚硅氧烷產(chǎn)能在全球市場中的占比由2018年的55.53%躍升至2024年的75.11%；同期其產(chǎn)量占比也由53.81%大幅提升至76.32%。這一顯著優(yōu)勢的鞏固與擴大，一方面得益于國內(nèi)企業(yè)持續(xù)加大的產(chǎn)能投資力度，通過規(guī)?；a(chǎn)不斷降低單位成本；另一方面則源于生產(chǎn)工藝的持續(xù)創(chuàng)新與優(yōu)化，使得產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率同步提升。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
4.聚硅氧烷出口量創(chuàng)歷史新高，進出口價差擴大
得益于聚硅氧烷供給能力的顯著增強，我國于2015年成功扭轉(zhuǎn)了長期依賴進口的局面，正式成為凈出口國，并在此后持續(xù)維持凈出口狀態(tài)。然而，行業(yè)仍面臨結構性挑戰(zhàn)——高端產(chǎn)品供給不足的問題持續(xù)存在，仍需依賴進口補充。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國聚硅氧烷進口量始終維持在9-15萬噸左右，2024年有所上升，為10.88萬噸，同比增長5.94%；出口量則呈現(xiàn)整體上升趨勢，并于2024年創(chuàng)下54.56萬噸的歷史新高，同比大幅增長34.25%。更值得關注的是價格差異。由于進口產(chǎn)品以高附加值的高端聚硅氧烷為主，其進口均價始終顯著高于出口均價。且兩者之間的價差整體呈擴大趨勢，已由2018年的1.81萬元/噸攀升至2024年的3.53萬元/噸，進一步凸顯了我國在高端領域的技術與產(chǎn)品差距。由此可見，我國高端聚硅氧烷仍存在較大的進口替代空間。未來伴隨國內(nèi)技術的持續(xù)突破與產(chǎn)業(yè)升級，高端產(chǎn)品的進口替代進程有望加速推進。
數(shù)據(jù)來源：海關總署、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：海關總署、觀研天下整理（WJ）
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可，任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題，煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com，我們將及時溝通與處理。
