前言：
投融資市場持續(xù)火熱、行業(yè)規(guī)模不斷壯大，我國成全球機(jī)器視覺發(fā)展最活躍地區(qū)之一。從下游市場看，近年來，我國機(jī)器視覺市場增量主要來自汽車、半導(dǎo)體、醫(yī)藥和光伏四大領(lǐng)域。
機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)鏈涉及范圍寬泛，在生產(chǎn)光源、圖像軟件和機(jī)器視覺集成系統(tǒng)等領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)通過持續(xù)技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新，正不斷追趕外資企業(yè)，使得國內(nèi)市場國產(chǎn)替代加速。但高端鏡頭、高端 CCD 和 CMOS、智能相機(jī)、高速圖像處理軟件等機(jī)器視覺核心組件設(shè)備市場仍由外資把控，因此我國本土企業(yè)競爭力仍待增強(qiáng)。
一、國內(nèi)投融資火熱、市場規(guī)模持續(xù)增長，我國成全球機(jī)器視覺發(fā)展最活躍地區(qū)之一
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國機(jī)器視覺行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景預(yù)測報告（2025-2032）》顯示，機(jī)器視覺技術(shù)涉及人工智能、神經(jīng)生物學(xué)、心理物理學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)、圖像處理、模式識別等諸多領(lǐng)域，近年來，隨著人工智能、計(jì)算機(jī)視覺、深度學(xué)習(xí)等技術(shù)的突破，我國成為全球機(jī)器視覺發(fā)展最活躍的地區(qū)之一。
根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年，我國機(jī)器視覺投融資市場火熱，投資數(shù)量超100起，投資金額超200億元。資本助推下，至2022年，我國已成為全球機(jī)器視覺第三大市場，行業(yè)規(guī)模達(dá)170.64億元，占全球機(jī)器視覺總市場規(guī)模的比重為7%，僅次于美國和日本。2023-2024年我國機(jī)器視覺市場持續(xù)活躍，行業(yè)規(guī)模由185.12億元增長至207.17億元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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二、我國機(jī)器視覺市場增量主要來自汽車、半導(dǎo)體、醫(yī)藥、光伏四大下游領(lǐng)域
機(jī)器視覺主要用計(jì)算機(jī)來模擬人的視覺功能，從客觀事物的圖像中提取信息，進(jìn)行處理并加以理解，最終用于實(shí)際檢測、測量和控制。
資料來源：觀研天下整理
機(jī)器視覺代替人眼，極大地提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，在現(xiàn)代加工制造業(yè)中發(fā)揮重要作用。機(jī)器視覺廣泛應(yīng)用于電子與半導(dǎo)體（集成電路、PCB、電子元件、晶圓、平板顯示等）、汽車（汽車零部件）、鋰電池、食品包裝和包裝印刷以及物流等領(lǐng)域的輔助生產(chǎn)。近年來，我國機(jī)器視覺市場主要受汽車、半導(dǎo)體、醫(yī)藥、光伏等行業(yè)支撐，其余下游需求均出現(xiàn)不同程度收緊。
根據(jù)數(shù)據(jù)，2022-2023年，我國機(jī)器視覺下游市場中，汽車應(yīng)用占比由10.89%提升至12.97%，半導(dǎo)體應(yīng)用占比由10.05%提升至10.74%，醫(yī)藥應(yīng)用占比由8.19%提升至8.68%，光伏應(yīng)用占比飆升至5.32%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
三、國內(nèi)機(jī)器視覺呈現(xiàn)國產(chǎn)加速替代趨勢，但國際競爭力仍待增強(qiáng)
機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)鏈涉及范圍寬泛，上游包含光源、工業(yè)鏡頭、圖像傳感器（視覺芯片）、光機(jī)、工業(yè)相機(jī)、圖像采集卡、視覺控制器等核心硬件，以及軟件算法、AI 平臺等軟件；中游包括基于視覺應(yīng)用軟件的應(yīng)用系統(tǒng)，如檢測、測量、定位、識別系統(tǒng)以及定位引導(dǎo)系統(tǒng)等，以及各類視覺設(shè)備。
中游零部件成本占比最高，超60%，此外，底層軟件系統(tǒng)開發(fā)成本占比達(dá)19.88%。元器件中相機(jī)成本占比最大，達(dá)27.11%。
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國內(nèi)企業(yè)通過持續(xù)技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新，在生產(chǎn)光源、圖像軟件和機(jī)器視覺集成系統(tǒng)等領(lǐng)域不斷追趕外資企業(yè)，國內(nèi)機(jī)器視覺市場呈現(xiàn)國產(chǎn)加速替代趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2022-2023年國產(chǎn)機(jī)器視覺市場份額由58.52%提升至60.76%，外資機(jī)器視覺市場份額由41.48%下降至39.24%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
但外資企業(yè)仍把控高端鏡頭、高端 CCD 和 CMOS、智能相機(jī)、高速圖像處理軟件等核心組件設(shè)備市場，處于全球機(jī)器視覺行業(yè)的主導(dǎo)地位。其中基恩士市場份額高達(dá)55%，遠(yuǎn)超其他企業(yè)，為全球機(jī)器視覺行業(yè)絕對龍頭。相比之下，我國本土企業(yè)全球市占率均不足10%，競爭力仍有待提升。
機(jī)器視覺行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域競爭情況
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領(lǐng)域 |
競爭狀況 |
國內(nèi)外主要企業(yè) |
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成像 |
光源 |
國內(nèi)企業(yè)已占據(jù)主導(dǎo)地位 |
CCS(日)、AI(美)、奧普特、緯朗光電 |
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鏡頭 |
高端依賴進(jìn)口，國內(nèi)企業(yè)競爭低端市場 |
施耐德(德)、KOWA(日)、Navitar(美)、普密斯、福光股份、奧普特 |
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工業(yè)相機(jī) |
歐美品牌主導(dǎo)，國產(chǎn)逐步替代 |
康耐視(美)、基恩士(日)、歐姆龍(日)、?？禉C(jī)器人、大華 |
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圖像處理分析 |
圖像處理軟件 |
底層算法難度巨大，國內(nèi)廠商以二次開發(fā)為主 |
康耐視(美)、基恩士(日)、凌云、?？禉C(jī)器人、大恒、奧普特 |
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設(shè)備 |
測量 |
技術(shù)水平接近國際水平，但規(guī)模遠(yuǎn)小于海外龍頭 |
?？怂箍?span>(瑞)、基恩士(日)、天準(zhǔn)科技、智泰科技 |
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檢測 |
基恩士(日)、DWFritz(美)、天準(zhǔn)科技、矩子科技、精測電子 |
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資料來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（zlj）
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