一、行業(yè)相關(guān)定義及產(chǎn)業(yè)鏈圖解
電子音響特指電氣設(shè)備組合發(fā)出聲音的一套音頻系統(tǒng)。根據(jù)中國(guó)電子音響行業(yè)協(xié)會(huì)的定義，電子音響產(chǎn)品主要包括耳機(jī)、音箱（包括智能音箱、有源音箱、藍(lán)牙音箱等）、汽車(chē)多媒體機(jī)、光盤(pán)播放機(jī)（如CD機(jī)、VCD機(jī)、DVD機(jī)等）、功放、麥克風(fēng)、組合音響（如家庭影院）、電子樂(lè)器、收音機(jī)、收錄放音組合機(jī)（如MP3、MP4、隨身聽(tīng)等）等多種整機(jī)產(chǎn)品以及關(guān)鍵配套件?。
根據(jù)觀(guān)研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)電子音響行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，電子音響行業(yè)的上游為電子元器件、電聲器件、精密組件、塑膠五金件、電池、線(xiàn)材等零部件行業(yè)。行業(yè)的中游主要為音頻電聲設(shè)備制造廠(chǎng)商。行業(yè)的下游銷(xiāo)售渠道主要為音響品牌商，線(xiàn)上及線(xiàn)下銷(xiāo)售渠道商等；下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，包括家庭音響、個(gè)人消費(fèi)電子、車(chē)載音響、商業(yè)娛樂(lè)、專(zhuān)業(yè)舞臺(tái)等。
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二、行業(yè)處于平穩(wěn)發(fā)展階段，近五年年復(fù)合增長(zhǎng)率為 3.10%
進(jìn)入2006年以來(lái)，我國(guó)電子音響設(shè)備行業(yè)整體發(fā)展進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)階段。根據(jù)中國(guó)電子音響協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023 年我國(guó)電子音響行業(yè)產(chǎn)值約 3628 億元，近五年行業(yè)復(fù)合增長(zhǎng)率為 3.10%。2024年上半年，我國(guó)電子音響行業(yè)的總體運(yùn)行情況也較為平穩(wěn)，主要電子音響產(chǎn)品產(chǎn)值約為1810億元，同比增長(zhǎng)2.3%。
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三、應(yīng)用場(chǎng)景豐富化，市場(chǎng)仍有著較大的發(fā)展機(jī)會(huì)
隨著高速網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，媒體編解碼技術(shù)以及云數(shù)據(jù)存儲(chǔ)技術(shù)進(jìn)步，音頻載體及傳播介質(zhì)的不斷變革推動(dòng)了數(shù)字音頻產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。5G技術(shù)的高速發(fā)展疊加IoT設(shè)備的更迭，數(shù)字音頻進(jìn)入全場(chǎng)景時(shí)代，使得電子音響在家居、商用、個(gè)人用、車(chē)載等場(chǎng)景的應(yīng)用越來(lái)越深入。
例如在智能家居市場(chǎng)：
智能家居即實(shí)現(xiàn)全屋的智能化，以住宅為平臺(tái)，將網(wǎng)絡(luò)通信、自動(dòng)控制、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算及人工智能等技術(shù)與家居設(shè)備相融合，形成便捷、舒適、健康、安全、環(huán)保的家庭居住生態(tài)。隨著各項(xiàng)技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景滲透加快以及中國(guó)國(guó)民消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，智能家居單品品類(lèi)得以不斷創(chuàng)新與擴(kuò)張，主要包括智能家電、智能光感、智能家庭娛樂(lè)、智能安防、智能連接控制、智能能源管理等細(xì)分方向。2019年到2023年我國(guó)智能家居行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從4818億元增長(zhǎng)到了7157億元，連續(xù)五年穩(wěn)定增長(zhǎng)。
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從出貨量來(lái)看，近兩年我國(guó)智能家居出貨量一直在增加。數(shù)據(jù)顯示。到2022年我國(guó)智能家居出貨量約為2.6億臺(tái)，估計(jì)2023年這一出貨量將達(dá)到3.3億臺(tái)。
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日益增多的智能家居產(chǎn)品需要有一個(gè)統(tǒng)一入口來(lái)對(duì)其進(jìn)行管理，而智能音箱憑借其具備的語(yǔ)音交互系統(tǒng)，以及可接入多種設(shè)備的特性有望成為整個(gè)智能家居生態(tài)的重要入口以及控制中樞。智能音箱通過(guò)語(yǔ)音交互技術(shù)突破構(gòu)建了跨越式的直接交流入口，推動(dòng)智能家居由手機(jī)單終端化向去終端化的可能性拓展，作為入口、節(jié)點(diǎn)及控制中樞來(lái)控制智能家居體系。
車(chē)載音頻場(chǎng)景市場(chǎng)：
隨著車(chē)聯(lián)網(wǎng)概念的興起，大型互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛入局智能車(chē)載終端領(lǐng)域，行業(yè)得以逐步發(fā)展，行車(chē)記錄儀、智能后視鏡、智能 HUD 等產(chǎn)品進(jìn)入汽車(chē)后裝市場(chǎng)，并逐步向前裝市場(chǎng)發(fā)展。與此同時(shí)，座艙智能化的大浪潮下，消費(fèi)者對(duì)座艙娛樂(lè)系統(tǒng)體驗(yàn)要求逐漸升高，推動(dòng)車(chē)載音頻系統(tǒng)持續(xù)發(fā)展，從而帶動(dòng)電子音響行業(yè)發(fā)展。
目前車(chē)載場(chǎng)景作為稀缺的新流量入口，具有巨大發(fā)展?jié)摿?。一方面，我?guó)是世界第一大汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)。截至2024年，我國(guó)汽車(chē)保有量達(dá)3.53億輛，產(chǎn)銷(xiāo)雙超3100萬(wàn)輛，分別完成3128.2萬(wàn)輛和3143.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.7%和4.5%。可見(jiàn)巨大的汽車(chē)市場(chǎng)為車(chē)載音頻的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
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另一方面，一般來(lái)說(shuō)，傳統(tǒng)燃油低價(jià)位汽車(chē)多配置4-6顆揚(yáng)聲器，高價(jià)位會(huì)多達(dá)8-16顆。但汽車(chē)音響由電能驅(qū)動(dòng)，所以部分新能源汽車(chē)甚至能配置20至30顆音響。因此，在新能源汽車(chē)激猛發(fā)展的勢(shì)頭下，我國(guó)汽車(chē)音響行業(yè)也將迎來(lái)巨大的市場(chǎng)機(jī)遇。
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四、技術(shù)持續(xù)更新迭代，推動(dòng)行業(yè)不斷發(fā)展
無(wú)論時(shí)代變遷，消費(fèi)者始終追求更加身臨其境的視聽(tīng)體驗(yàn)，技術(shù)是電子音響行業(yè)不斷發(fā)展。隨著音頻技術(shù)的發(fā)展，音視頻清晰度的提升，音頻空間感的加強(qiáng)，音頻傳輸穩(wěn)定性的提高，音頻獲取方式的豐富化，智能化的音頻產(chǎn)品更加貼近消費(fèi)者需求，促使電子音響產(chǎn)品更新迭代。而近年來(lái)，得益于我國(guó)在半導(dǎo)體顯示、5G通信、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，為電子音響產(chǎn)品行業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)支撐。
電子音響行業(yè)相關(guān)技術(shù)
| 技術(shù) | 基本情況 |
| 人工智能技術(shù) | 大語(yǔ)言模型的推出有望大幅提升智能音頻產(chǎn)品的體驗(yàn)感，智能音頻產(chǎn)品將超越單一的語(yǔ)音指令，實(shí)現(xiàn)從單向語(yǔ)音控制到聊天交互及智能生產(chǎn)力工具的轉(zhuǎn)變。未來(lái)隨著ChatGPT、文心一言、360 智腦等大語(yǔ)言模型的發(fā)展，智能音頻產(chǎn)品可通過(guò)利用大語(yǔ)言模型改善產(chǎn)品的交互能力和智能化水平。2023 年 4 月，天貓精靈宣布開(kāi)啟阿里云“通義千問(wèn)”大模型智能音箱的內(nèi)測(cè)招募，“智能音箱+大模型”成為新的行業(yè)趨勢(shì)。此外，大模型具有更廣泛的常識(shí)和解決問(wèn)題的能力且更具創(chuàng)造性和協(xié)作性，有望催生除智能音箱外更多新的 AIoT 場(chǎng)景需求。大語(yǔ)言模型未來(lái)或從增加數(shù)據(jù)量、深度學(xué)習(xí)、調(diào)整參數(shù)，以降低成本、模型效率優(yōu)化、縮短反應(yīng)時(shí)間三方面持續(xù)迭代，增強(qiáng)自身語(yǔ)言表達(dá)、邏輯分析能力，進(jìn)一步提升用戶(hù)體驗(yàn)。 |
| 無(wú)線(xiàn)音頻傳輸技術(shù) | 無(wú)線(xiàn)音頻傳輸技術(shù)的迭代賦能于音頻產(chǎn)品并催生出了豐富多樣的產(chǎn)品類(lèi)別。常見(jiàn)的音頻無(wú)線(xiàn)傳輸技術(shù)包括藍(lán)牙傳輸、Wi-Fi 傳輸、流媒體傳輸、數(shù)字增強(qiáng)無(wú)線(xiàn)通信（DECT）傳輸、WiSA 傳輸、4G/5G 移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)榷喾N傳輸技術(shù)。無(wú)線(xiàn)傳輸技術(shù)的迭代催生出了豐富多樣的音頻產(chǎn)品類(lèi)別。以藍(lán)牙傳輸技術(shù)為例，2000 年第一款藍(lán)牙耳機(jī)面世，耳機(jī)形態(tài)首次從有線(xiàn)演變?yōu)闊o(wú)線(xiàn)耳機(jī)，但是由于早期的技術(shù)限制，藍(lán)牙耳機(jī)只能以單聲道傳播語(yǔ)音，僅支持單耳使用，一般只用于通話(huà)場(chǎng)景。隨著藍(lán)牙技術(shù)的進(jìn)步，2005 年前后立體聲（雙耳）藍(lán)牙耳機(jī)出現(xiàn)，以?huà)觳笔胶皖^戴式兩種形態(tài)為主。2016 年真無(wú)線(xiàn)耳機(jī)面世，具備體積小巧、應(yīng)用場(chǎng)景豐富、造型時(shí)髦等優(yōu)點(diǎn)。未來(lái)無(wú)線(xiàn)連接傳輸技術(shù)將繼續(xù)朝著保真度更高、抗干擾性更強(qiáng)、傳輸距離更廣、功耗更低、延時(shí)更短等趨勢(shì)發(fā)展，持續(xù)為用戶(hù)帶來(lái)更便捷舒適的使用體驗(yàn)，引領(lǐng)消費(fèi)者對(duì)音頻產(chǎn)品更新?lián)Q代的新需求。 |
| 有線(xiàn)音頻傳輸技術(shù) | 有線(xiàn)音頻傳輸具備穩(wěn)定性高、可靠性高、傳輸距離遠(yuǎn)等優(yōu)點(diǎn)，行業(yè)內(nèi)常見(jiàn)的有線(xiàn)音頻傳輸方式包括傳統(tǒng)音頻線(xiàn)傳輸、網(wǎng)線(xiàn)傳輸、電源線(xiàn)傳輸?shù)?。網(wǎng)線(xiàn)傳輸技術(shù)中，基于以太網(wǎng)網(wǎng)線(xiàn)的 AoIP 傳輸技術(shù)具備多采樣、多通道、低延遲、高清低損、單播和組播等優(yōu)勢(shì)，解決了傳統(tǒng)音頻網(wǎng)絡(luò)傳輸技術(shù)中的使用痛點(diǎn)，如傳輸質(zhì)量受損、靈活性受限、擴(kuò)展困難等。AoIP 傳輸技術(shù)通過(guò)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和標(biāo)準(zhǔn)化的音頻傳輸方式，提供了高質(zhì)量的音頻傳輸、靈活性和可擴(kuò)展性，適用于實(shí)時(shí)音頻傳輸和協(xié)同工作。AoIP 傳輸技術(shù)可廣泛應(yīng)用于音視頻會(huì)議、廣播和演播室、遠(yuǎn)程教育和培訓(xùn)、音樂(lè)和娛樂(lè)等領(lǐng)域，為音頻行業(yè)帶來(lái)了更多創(chuàng)新和應(yīng)用可能性。 |
| 音頻信號(hào)處理技術(shù) | 音頻信號(hào)處理是指利用專(zhuān)業(yè)算法對(duì)音頻信號(hào)進(jìn)行采集、變換、濾波、增強(qiáng)、壓縮、識(shí)別等處理，對(duì)輸出音頻信號(hào)進(jìn)行優(yōu)化，最終達(dá)到提升音質(zhì)的效果。以主動(dòng)降噪技術(shù)為例，信號(hào)處理算法模塊會(huì)在幾毫秒內(nèi)接收并處理信號(hào)，使低音揚(yáng)聲器發(fā)出和噪音頻率相同的反向諧波信號(hào)，并將指令送達(dá)揚(yáng)聲器，有效降低噪聲感知水平，提升用戶(hù)聽(tīng)覺(jué)體驗(yàn)。此外，無(wú)損音頻編解碼技術(shù)，3D 空間音頻技術(shù)等音頻信號(hào)處理技術(shù)可以為消費(fèi)者帶來(lái)更好的聆聽(tīng)體驗(yàn)，催生出消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)此類(lèi)技術(shù)下的新產(chǎn)品的需求。 |
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五、行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式以音頻設(shè)備品牌商及音頻設(shè)備制造商為主
電子音響行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)包括設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)，行業(yè)內(nèi)眾多企業(yè)根據(jù)自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了行業(yè)上不同的經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)，形成了多種特有的經(jīng)營(yíng)模式。目前，行業(yè)內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)模式可以按產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分為音頻設(shè)備品牌商及音頻設(shè)備制造商。
音頻設(shè)備品牌商音響品牌商是全球音響市場(chǎng)發(fā)展的主導(dǎo)者，其基于對(duì)行業(yè)技術(shù)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和消費(fèi)者需求的洞察了解，規(guī)劃和定義產(chǎn)品，同時(shí)進(jìn)行品牌升級(jí)、產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)、售后等服務(wù)，但普遍不進(jìn)行生產(chǎn)制造。技術(shù)研發(fā)方面，部分規(guī)模較大的品牌商投入核心技術(shù)的研發(fā)，而中小規(guī)模品牌商主要依賴(lài) ODM 廠(chǎng)商的技術(shù)支持。
音頻設(shè)備制造商在音頻設(shè)備制造領(lǐng)域主要以 OEM、ODM、JDM 模式開(kāi)展業(yè)務(wù)。OEM 模式下，制造商根據(jù)客戶(hù)提供的產(chǎn)品方案和技術(shù)要求進(jìn)行原材料的采購(gòu)和產(chǎn)品的生產(chǎn)制造，客戶(hù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、銷(xiāo)售和服務(wù)環(huán)節(jié)。制造商根據(jù)客戶(hù)具體要求進(jìn)行生產(chǎn)后，將成品直接銷(xiāo)售給客戶(hù)。ODM 模式下，品牌商向電子音響行業(yè)的 ODM 制造商提出產(chǎn)品的功能、性能要求，部分客戶(hù)提供產(chǎn)品的工業(yè)設(shè)計(jì)，制造商負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)和制造，將產(chǎn)品直接銷(xiāo)售給客戶(hù)。JDM 模式下，客戶(hù)同時(shí)參與到設(shè)計(jì)、研發(fā)和交付的全過(guò)程中，雙方進(jìn)行深度合作，實(shí)現(xiàn)協(xié)同設(shè)計(jì)、敏捷開(kāi)發(fā)、快速交付。（WW）
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